智駕訴求：指用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求

截至2025年初，關于“智駕”概念的爭論依然激烈，部分人士指出，“智駕”一詞更傾向于一種營銷策略，因為“智”的含義過于寬泛，想象空間巨大，容易與技術實際脫節，缺乏嚴謹性。若從技術角度出發，當前的智駕主要包含了輔助駕駛、人機交互等具體功能模塊。這些功能在以往已有一定程度的普及，因此現在的智駕概念并非革命性的突破，更像是對現有技術的優化與整合。技術路徑的選擇也成為爭議的焦點，例如在感知層面，有些力推激光雷達，強調中國道路環境的復雜性；而有些則主張使用攝像頭，強調其實用性和成本效益。在決策、控制等關鍵環節，同樣存在多種技術路徑的爭議。

盡管有技術成熟度和技術路線等的爭論，但無論哪種方案，最后都會強調如何提升了用戶體驗，諸如更安全、更舒適等。騰易研究院主要研究用戶，沒能力參與技術路線之爭，也沒資格評價技術成熟度，我們對智駕的定義重點落在有關用戶體驗的安全、舒適與便利三大關鍵詞。雖然“智駕”一詞有些修飾成分，但其已生米煮成熟飯成了網紅詞，本報告為了獲得更好的傳播效果，選擇妥協，沿用“智駕”一詞，需要指出的是，本報告的智駕主要指輔助駕駛(含高階輔助駕駛)。權衡利弊后，我們將智駕訴求定義為用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求；

本報告的研究數據以騰易研究院的線上調研為主，2024年的總樣本量超過7萬份，并以騰易大數據和騰易研究院的線下調研數據為參考。

在“智駕消費浪潮”快速成形之際，2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”，讓廣大競品猝不及防

中國的“智駕消費熱潮”大致起始于近五六年間，2020年特斯拉的國產化進程，迅速激發了中國消費者對智駕的熱情，隨后華為系、小鵬、蔚來、理想等新興車企紛紛加入，共同推動了中國汽車市場的“智駕消費熱潮”。從2020年至2024年，中國購車用戶的智駕訴求由不足10%快速逼近40%，中國車市快速成為全球領域推廣智駕的最大沃土。理論上，2025至2026年，那些在前期做了大量準備的智駕車企，將在中國市場迎來“智駕消費熱潮”的豐收期。但半路突然殺出個程咬金——比亞迪，其于2025年初強勢發布“全民智駕攻勢”。

在2025年之前，“智駕消費熱潮”的蓬勃發展與比亞迪的崛起幾乎是兩條并行的軌跡。比亞迪董事長王傳福早在2018年就提出，比亞迪的上半場是電氣化，下半場則是智能化。近年來，華為系等眾多智駕車企幾乎都將比亞迪排除在核心競爭對手之外。然而，2025年2月10日，智駕與比亞迪崛起兩條線突然交織到了一起，比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發起了“全民智駕攻勢”， 一次性推出了21款比亞迪品牌的智駕版車型，其中售價最低的海鷗智駕版，不足8萬元。“目前行業搭載智駕的車型動輒20萬元以上，智駕幾乎等于高價，2024年國內70%銷量集中20萬元以下，絕大多數用戶沒有機會接觸到智駕，當年已售車輛中只有10%有高階智駕。”王傳福進一步指出：“普及智駕最大的障礙就是高昂的價格，好技術就應該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕。”

原本特斯拉、華為系、理想汽車等正按照既定方針，有條不紊地推進智駕戰略，旨在顛覆高端汽車市場，加速瓜分奧迪、奔馳、寶馬等傳統高端品牌的市場份額。長城、吉利、長安等車企也希望在智駕的助力下，在高端汽車市場分得一杯羹。然而，2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰爭，升級為涉及各大細分車市的世界大戰。多數競品的人力、物力等的儲備，遠遠跟不上戰事瞬間升級的新節奏。即便是在3月初第一時間跟進比亞迪智駕戰略的吉利汽車，其智駕車型的全面普及也要等到下半年。

比亞迪的突襲，就像一頭大象突然變異出血盆大嘴，露出鋒利虎牙，讓廣大競品猝不及防。2025年“如何審視比亞迪的全民智駕攻勢”將成為廣大競品的又一個全新課題，尤其是那些競爭激烈但智駕技術相對薄弱的主流核心競爭對手。同時比亞迪也給自己提出了一個新課題，即下一階段如何優化“全民智駕攻勢”。

2024年小米領銜智駕訴求，智駕型車企主導TOP20，比亞迪系均在TOP20之外，2025年初比亞迪如不先下手為強，或淪為刀俎上的魚肉

與其說2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”是主動出擊，不如說是形勢所迫。2024年，中國車市的整體智駕訴求快速接近40%，即每100位購車者中，有近40位對智駕功能極為關注，標志著“智駕消費浪潮”已初露端倪。若車企能在早期占據消費者智駕認知的高地，其后續發展無疑將更為順暢。然而，2024年比亞迪、方程豹、騰勢在智駕需求排名中均未進入前20，說明比亞迪并未占領用戶的智駕消費心智，2025-2027年，若中國用戶的智駕訴求持續升溫，而比亞迪的智駕特色仍不突出，保不齊比亞迪的國內銷量會出現巨大波動，甚至斷崖式下滑。因此，2025年初比亞迪推出的“全民智駕攻勢”時機恰到好處，恰逢智駕消費即將迎來爆發的關鍵節點。

在智駕領域，小米汽車同樣潛力巨大。2024年，小米汽車以57.35%的滲透率高居中國購車用戶智駕排行榜榜首。2025-2026年隨著YU7、YU9(官方尚未正式確定)等全新產品的持續跟進與產品布局愈發飽滿，小米汽車與高度聚焦智駕賣點的華為系的競爭會瞬間惡化。若未來小米汽車推出SU5、SU3等20萬元以下的智駕車型，比亞迪將面臨前所未有的挑戰。

同時，蔚來、特斯拉和小鵬的購車用戶也對智駕功能有著強烈的需求，攜手小米汽車位列TOP4，其中，小鵬M03的推出是促使比亞迪加速啟動“全民智駕攻勢”的重要因素。2024年8月27日，小鵬M03正式面世，售價區間為11.98-15.58萬元，目標鎖定年輕消費者，宣稱是20萬元以內唯一具備高階智駕能力的產品。小鵬M03一經上市便成為爆款，9月銷量即破萬，12月更是突破1.6萬輛，就像一把鋼刀直接插入比亞迪的肋部，嚴重危及秦L、海豹06等主力產品的走勢。理論上小鵬M03的智駕下沉的示范舉措，不僅會挑戰比亞迪，，也對吉利、長安、大眾、豐田等主流車企形成了沖擊。然而，比亞迪是第一個迅速做出調整并強勢應對的車企。這一事件值得其他車企深思，應加強對自身危機預判和應對機制的反思與優化。

2024年，華為系的問界、智界、阿維塔、嵐圖、深藍等諸多核心品牌都位列智駕訴求TOP20，2025-2026年一旦智駕之爭瞬間激烈，特別是當競爭由20萬以上價區下探至20萬元以下價區，競爭焦點將由價值導向轉變為成本導向，華為將面臨來自合作伙伴的快速降低智駕成本的嚴峻拷問，其當下以合作為主的造車模式也會遭遇挑戰。

以中國品牌為主導的智駕型車企，在2024年中國車市智駕訴求前20強中占據主導地位，這可以理解為這些新銳車企激活了中國車市的智駕消費，也可以理解為智駕消費浪潮有助于上述車企持續挖掘增長空間。

奔馳、保時捷、路虎、寶馬、奧迪、沃爾沃等海外高端品牌的購車用戶的智駕訴求同樣顯著，均位列TOP20，但目前海外車企在智駕領域的布局進度與力度，仍整體未能滿足中國用戶的期望。無論是50年前的ABS、還是30年前的ESP，海外高端品牌都是當時先進技術的積極搭載者與普及者，并借此不斷鞏固與提升自身的高端品牌形象。面對智駕這一新技術，BBA若想繼續鞏固其高端標簽，也得積極搭載與普及。

除了比亞迪，大眾、豐田、本田、日產、吉利、長安、哈弗、奇瑞等比亞迪的廣大核心競品，并未進入2024年智駕訴求TOP20。在“智駕消費浪潮”快速成型之際，上述車企要么類似比亞迪，選擇正面突破，發動“全民智駕攻勢”， 要么另尋他路，快速培育出比智駕更強勢的新賣點。

2024年的智駕訴求TOP20仍以高端品牌絕對為主，但經歷了2024年下半年小鵬M03積極下探智駕市場、2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”，以及吉利等競爭對手的全面跟進后，期待未來能有更多主流品牌涌入中國車市的智駕訴求TOP20，共同壯大智駕市場與見證智駕普及進程。

基于增配不加價、15%高市占率等，比亞迪的“全民智駕攻勢”將掀起中國車市的新節奏，競品面臨跟進與降價之兩難抉擇

2025年初，比亞迪的“全民智駕攻勢”極有可能掀起中國車市智駕布局的新節奏。2024年，比亞迪集團的在華市占率激增至15.51%，超越了長期領跑中國車市的大眾集團，并大幅領先于吉利集團、豐田集團等強勁對手。一旦擁有如此高的市占率，車企的多數舉措都會形成連鎖效應，更何況還是如此敏感如此重要的智駕舉措。2021至2024年間，比亞迪的三輪大規模降價促銷，不僅大幅提升了自身銷量，還讓競爭對手對其價格戰策略聞風喪膽。2025年初，比亞迪本輪智駕攻勢的核心亮點在于增配不加價，這相當于變相的降價促銷，同樣讓競爭對手感到惶恐不安。比亞迪本輪智駕攻勢的核心策略是標準化普及，把智駕的主戰場由20萬元以上的高價區，拉進20萬以內的主流價區，甚至低價區，把少數車企參與的戰爭，直接變成多數車企參與的戰爭。智駕近年來已成為中國車市最熱門的詞，不管車企參不參與，都必須給予高度關注，比亞迪直接從最熱門的智駕領域入手，使得其他車企無論是否關注，都不得不參與其中……

即便明知比亞迪的“全民智駕攻勢”是在帶節奏，但競品也不得不積極回應，主要是兩大選擇，一是全面跟進，二是降價促銷。

對于具備一定規模優勢、強大配件整合能力和良好企業收益的車企來說，大體上會選擇跟進比亞迪的智駕攻勢。2025年2月至3月初，吉利、長安、長城等中國主流品牌，更傾向于跟進比亞迪的智駕攻勢，3月3日，吉利發布智駕方案——千里浩瀚，規劃了H1、H3、H5、H7、H9共5大層級智駕方案，但大規模搭載仍需等到下半年。吉利作為應對及時的代表尚且如此，其他車企更不必說。大眾、別克、本田等決策效率滯后、本土研發實力薄弱、供應鏈既得利益難以動搖的海外車企，大體上只能選擇再次降價促銷這一壯士斷臂的舉措來應對。2025年2月28日，上汽通用別克君威再次推出“一口價”優惠，25T超享版售價10.69萬元，28T縱享版售價12.39萬元，較指導價格降幅超過30%。