【摘要】蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)乘用車(chē)HUD（抬頭顯示器）市場(chǎng)規(guī)模將超86億元，HUD已然成為智能座艙時(shí)代的破局者。

當(dāng)前，華陽(yáng)多媒體作為HUD的龍頭在W-HUD及AR-HUD領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，華為的強(qiáng)勢(shì)入局更是在生態(tài)層面影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

面對(duì)華為生態(tài)賦能與同業(yè)者激烈的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，華陽(yáng)多媒體又如何在技術(shù)路線多元、成本壓力高企、市場(chǎng)格局生變的關(guān)鍵時(shí)刻，應(yīng)對(duì)這場(chǎng)行業(yè)變陣？

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以下為正文：

01

HUD深化智能汽車(chē)交互革命

隨著汽車(chē)智能化、座艙場(chǎng)景化的發(fā)展，駕駛員需要同時(shí)處理導(dǎo)航、ADAS預(yù)警、娛樂(lè)等多維度信息，傳統(tǒng)駕駛艙的機(jī)械儀表盤(pán)無(wú)法滿足智能座艙對(duì)信息密度與交互效率的需求，低頭查看中控屏的操作也與駕駛安全形成矛盾。

HUD（抬頭顯示器）應(yīng)運(yùn)而生，逐漸成為顯示系統(tǒng)的重要組成部分。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)乘用車(chē)HUD市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)86億元，2030年接近160億元，隨著主機(jī)廠對(duì)性?xún)r(jià)比要求的日益提高，HUD搭載車(chē)型也逐漸向30萬(wàn)以?xún)?nèi)區(qū)間滲透。

從技術(shù)路線上看，HUD產(chǎn)品主要C-HUD（組合式抬頭顯示）、W-HUD（擋風(fēng)玻璃抬頭顯示）和AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示）三類(lèi)，其中，W-HUD仍為市場(chǎng)主流。

資料來(lái)源：佐思汽研，中金公司研究部

值得關(guān)注的是，隨著AR與ADAS技術(shù)的進(jìn)一步完善，AR-HUD憑借多維交互體驗(yàn)的性能走向大眾視野。

當(dāng)前，華陽(yáng)多媒體、華為、大陸等頭部企業(yè)已經(jīng)率先布局，其中，問(wèn)界M9搭載的華為AR-HUD以75英寸巨幕觀影功能成為賣(mài)點(diǎn)，華陽(yáng)多媒體推出的景深式3D AR-HUD，亦帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入AR-HUD 3.0時(shí)代。

然而，AR-HUD相較于W-HUD成本較高，且對(duì)企業(yè)軟件能力也提出了更高的要求，規(guī)模化降本與打造軟硬一體能力是現(xiàn)階段企業(yè)需要克服的關(guān)鍵難題。

從供應(yīng)商層面來(lái)看，早期HUD市場(chǎng)被日本精機(jī)、德國(guó)大陸等外資巨頭壟斷，而國(guó)產(chǎn)新能源品牌的崛起為本土供應(yīng)商打開(kāi)突破口。

高工數(shù)據(jù)顯示，2024年，包括華陽(yáng)集團(tuán)、江蘇澤景、未來(lái)黑科技、華為、怡利電子、延鋒偉世通在內(nèi)的中國(guó)廠商在全球HUD市場(chǎng)占比已達(dá)56.78%，國(guó)產(chǎn)化率有效提升。

過(guò)去的一年中，在AR-HUD這一細(xì)分領(lǐng)域，華為以28.61%的市場(chǎng)份額占據(jù)首位，而華陽(yáng)則以16.41%的排名位列華為與水晶光電之后。

來(lái)源：高工智能汽車(chē)

市場(chǎng)的高預(yù)期之下，國(guó)產(chǎn)企業(yè)正加速突圍。

02

華陽(yáng)多媒體的崛起之路

華陽(yáng)集團(tuán)創(chuàng)立于1993年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)電子產(chǎn)品及零部件系統(tǒng)供應(yīng)商，旗下的華陽(yáng)多媒體主要負(fù)責(zé)HUD、車(chē)載手機(jī)無(wú)線充電、精密運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、數(shù)字鑰匙等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

早在2012年，華陽(yáng)多媒體就開(kāi)始了HUD產(chǎn)品的研發(fā)，然而，HUD在那時(shí)是飛機(jī)和豪華車(chē)的專(zhuān)屬配置，普通汽車(chē)消費(fèi)者難以企及。

在多年的技術(shù)鉆研之下，2015-2016年期間，公司率先實(shí)現(xiàn)C-HUD、W-HUD的首次量產(chǎn)，并在2019年獲得了國(guó)內(nèi)首個(gè)AR-HUD的定點(diǎn)項(xiàng)目。

2024年，華陽(yáng)多媒體以21.61%的市占率成為中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)HUD的龍頭廠商，目前，公司已經(jīng)同時(shí)掌握了DLP、TFT、LCOS三種PGU（投影光機(jī)）技術(shù)路徑的量產(chǎn)能力。

在2025 CES上，華陽(yáng)多媒體率先推出景深式3D AR-HUD，滿足3.0時(shí)代以多焦面增強(qiáng)景深與更遠(yuǎn)距離的顯示需求。

據(jù)悉，該產(chǎn)品采用了多模式的高清TFT的PGU設(shè)計(jì)方案優(yōu)化視覺(jué)效果，且深度融合車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持輔助、AEB等自動(dòng)駕駛信息，提升了AR-HUD的用戶體驗(yàn)。

從商業(yè)化策略上看，公司在主攻新勢(shì)力與合資車(chē)企，當(dāng)前，公司已和長(zhǎng)城建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，并向吉利、奇瑞、北汽、蔚來(lái)等廠商持續(xù)出貨，海外項(xiàng)目也在拓展過(guò)程中。

亮眼的市場(chǎng)表現(xiàn)下，華陽(yáng)多媒體在HUD行業(yè)仍有隱憂。

從技術(shù)路線上來(lái)看，TFT成本低且技術(shù)成熟度高是行業(yè)內(nèi)的主流，LCOS與DLP技術(shù)雖因性能優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)看好，但高成本與技術(shù)門(mén)檻使得其量產(chǎn)應(yīng)用的能力有限。

在HUD領(lǐng)域，DLP、TFT、LCOS、LBS等幾大技術(shù)路徑仍未完全收斂，而華陽(yáng)多媒體是繼續(xù)堅(jiān)持多元化路線還是有針對(duì)性的押注有待觀察。

與此同時(shí)，AR-HUD相較于主流的W-HUD仍為企業(yè)帶來(lái)較大的研發(fā)壓力，高成本也讓其在短時(shí)難以產(chǎn)生規(guī)模化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中低價(jià)格車(chē)型的滲透率有限。

在AR-HUD賽道，新進(jìn)入者同樣讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，這也成為華陽(yáng)多媒體不可忽視的壓力所在。

03

HUD的行業(yè)變陣

華為車(chē)載光既是華陽(yáng)多媒體的合作者，又是其HUD領(lǐng)域的強(qiáng)勁對(duì)手之一。

去年年末，華為與十余家供應(yīng)商完成智能車(chē)載光業(yè)務(wù)合作簽約，在智能HUD領(lǐng)域，華陽(yáng)多媒體與水晶光電、澤景、疆程等6家企業(yè)位列簽約名單。

一方面，華為作為產(chǎn)業(yè)賦能者，在HUD領(lǐng)域通過(guò)與Tier1的廣泛合作鞏固底層技術(shù)，增強(qiáng)自身在該領(lǐng)域尤其是AR-HUD這一細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前，上汽飛凡R7、問(wèn)界M9等量產(chǎn)車(chē)型已搭載華為AR-HUD系統(tǒng)，另有超過(guò)20款在研車(chē)型將搭載華為AR-HUD產(chǎn)品和方案，即將推向市場(chǎng)。

另一方面，同臺(tái)競(jìng)技的水晶光電、疆程、澤景等企業(yè)與華陽(yáng)在AR-HUD市場(chǎng)上存在不小的競(jìng)爭(zhēng)與替代關(guān)系。

高工智能汽車(chē)數(shù)據(jù)顯示，2024年，華為、水晶光電、華陽(yáng)多媒體位列乘用車(chē)前裝標(biāo)配AR-HUD方案供應(yīng)商市場(chǎng)份額的前三名，而疆程、澤景則分列第七和第九位。

當(dāng)前，華陽(yáng)、水晶光電、澤景、FUTURUS未來(lái)黑科技等HUD廠商都在發(fā)力5.1寸TFT HUD，并加快推進(jìn)雙焦面AR HUD、全景式HUD、光波導(dǎo)技術(shù)的規(guī)模量產(chǎn)。

其中，澤景基于AR HUD、CMS、P-HUD等多種創(chuàng)新視覺(jué)交互技術(shù)推出了Inno·Vision座艙，不僅在顯示領(lǐng)域，更在座艙生態(tài)與華陽(yáng)產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)。

由此，華陽(yáng)既需要在技術(shù)上下功夫，警惕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，又需要避免下游企業(yè)帶來(lái)的訂單不確定性，以保障自身HUD業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。

競(jìng)爭(zhēng)之外，華為在AR-HUD領(lǐng)域的布局，也給HUD市場(chǎng)如何進(jìn)一步集中化、生態(tài)化發(fā)展提供了新思路。

畢竟，AR-HUD本質(zhì)上是兩個(gè)領(lǐng)域的結(jié)合，單憑一兩家企業(yè)很難推動(dòng)行業(yè)快速走向未來(lái)。

總的來(lái)看，AR-HUD市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且路線多元，但在主流路線未定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍然生變的情況下，如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)、如何提升低價(jià)位車(chē)型滲透率更為關(guān)鍵。

市場(chǎng)份額之戰(zhàn)，最終比拼的還是速度、性能與價(jià)格，換句話說(shuō)，消費(fèi)者才是市場(chǎng)終局的定義者。

04

尾聲

面對(duì)華為以車(chē)載光構(gòu)建的智能化生態(tài)，華陽(yáng)多媒體的挑戰(zhàn)已超越單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

這場(chǎng)HUD戰(zhàn)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，公司仍需注重技術(shù)路線的審慎選擇，并在規(guī)模化降本與提升中低價(jià)位車(chē)型滲透率上尋求突破。

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