□ 本報記者 王 洋

　　近年來，隨著東盟地區工業化和城市化加速推進，商用空調市場呈現出強勁的增長勢頭。根據全球大數據研究與服務機構AVI DATA發布的最新市場研究報告，越南、泰國及印尼三國的商用空調市場在2024年至2025年期間均實現了顯著增長。

　　記者注意到，上述東盟三國商用空調市場呈現出“市場處于快速成長期”“輕商占比超過50%”“零售和制造業領域增速更快”和“渠道為王”四大特征。即，與家用空調規模相比，商用空調市場中位數為70%，遠超中國市場，顯示出巨大的增長潛力；輕型商用空調在市場中占比超過50%，中資品牌的性價比優勢將得到釋放，有望在這一細分市場中獲得更多份額；零售行業和制造業的增速更快，為中資品牌帶來了更多的增長空間，特別是在這些行業的定制化需求方面；日資品牌在渠道建設方面占據先機，中資品牌亟待深入開發，通過加強渠道建設和市場滲透，提升市場份額和品牌影響力。

　　2025年一季度，盡管面臨全球經濟波動及區域政策調整，東盟商用空調市場仍展現出較強韌性，日資品牌領跑，中資品牌加速本土化布局，市場格局正經歷結構性變革。AVI DATA聯合創始人、首席產品官盛哲表示：“東盟商用空調市場正處于結構性調整期。國際品牌需通過本地化生產、技術適配和渠道深耕鞏固優勢，而本土品牌則需在產品質量和服務能力上突破瓶頸，方能在激烈的競爭中脫穎而出。未來5到10年，中資品牌在東盟三國市場占比一定會越來越高，是大勢所趨。”

　　中資品牌仍有較大增長空間

　　記者注意到，越南商用空調市場延續了近年來的高速增長態勢，2025年一季度，市場規模進一步攀升至1.23億美元，同比增長13.9%。2025年一季度，泰國市場商用空調規模為2.03億美元，同比下滑4.9%，但全年增長預測仍維持在2.8%—3.2%區間，市場韌性凸顯。作為東盟規模最大的商用空調市場，印尼2025年一季度市場規模達2.18億美元，同比增長7.2%。值得注意的是，在東盟三國中，越南商用空調市場雖體量小，但增速最快。

　　從品牌格局來看，中資品牌仍有較大增長空間。在越南商用空調市場中，日資品牌大金以28.5%的市場份額穩居第一，格力、松下、LG、美的則組成第二梯隊。在泰國商用空調市場中，大金以33.9%的市占率領跑，開利、LG緊隨其后，中資品牌海爾以7.4%的份額位列第四。在印尼商用空調市場，大金以36.9%的市占率領先，開利、LG、格力、美的構成多元競爭格局。

　　從產品結構來看，輕型商用空調在東盟三國的市場份額均超過了50%。其中，在越南，輕型商用空調占據了50%的市場份額，大型商用空調和水冷機組則分別占據了35%和15%的份額。而泰國的產品結構呈現明顯輕型化特征，輕型商用空調占比70.6%，大型商用和水機分別占比16.2%和13.2%。2024年印尼商用空調市場中，輕型商用機型占主導地位，占比55.7%，大型商用機型占比25.7%，水機機型占比18.6%。短期內，若未出現技術大革新、行業劇變等情況，印尼商用空調市場仍會呈現輕型商用機型為主導的行業格局。

　　中資品牌面臨質價比突圍與本土化挑戰

　　目前，在東盟三國中呈現日資品牌、中資品牌和美資品牌三足鼎立態勢。其中，大金在三國市場均展現出強大的渠道管理能力，通過“價格管控+項目保護+客戶分層”三大策略構建競爭壁壘。技術層面，大金以VRF多聯機為核心競爭力，通過本地化適配（如高溫環境改造）和專利標準主導，維持產品溢價。三菱重工則聚焦高端細分市場，在泰國和印尼的醫院、政府項目中通過“參數鎖標”（如定制風管長度）排除競品，工程直營占比60%，技術團隊占員工總數85%，強化專業場景解決方案能力。

　　中資品牌中，美的在越南和印尼市場采取“輕型商用空調為主+大型商用空調滲透”策略，價格較日資品牌低15%—20%，但面臨品牌溢價不足和售后響應慢的短板。在泰國，美的通過“農村包圍城市”策略拓展分銷渠道，但工程渠道資源弱于大金。格力則在輕型商用領域表現亮眼，依托性價比在印尼躋身前四，但在高端市場仍需積累客戶背書。

　　有分析指出，中資品牌的共同挑戰在于本地化生產滯后（如美的越南工廠建設進度落后于大金）、政府關系深度不足，以及高端市場技術沉淀薄弱。不過，美的在越南中部通過產業園區政策實現突破，顯示出差異化布局的有效性。

　　美資品牌則以水機市場主導并配合節能技術引領。開利、特靈、約克在泰國和印尼的水機市場占據主導地位。在技術層面，美資品牌聚焦能效提升和綠色認證，如約克在印尼推出的高效制冷解決方案，契合政府節能政策導向。

　　市場格局或將迎來新一輪洗牌

　　東盟各國政策正成為商用空調市場的關鍵變量。越南制造業外資持續流入（新加坡、中國、日本為前三大來源國），推動工業地產和廠房空調需求提升；泰國政府延遲預算批準導致項目集中于二、三季度，疊加節能政策，預計下半年市場將回暖；印尼“全球海洋支點”戰略帶動基礎設施建設，公共服務領域投資增速超10%，為大型商用空調提供增量。

　　在技術趨勢方面，多聯機的智能化、水機的節能化、分體機的小型化成為主流方向。日資品牌憑借技術迭代和專利布局維持優勢，中資品牌需在細分場景（如制造業定制化方案、下沉市場渠道深耕）加速突破，而美資品牌則通過綠色技術標準構建新壁壘。

　　盛哲表示，東盟商用空調市場在增長分化中蘊含結構性機遇，品牌競爭從單一的價格戰轉向技術、渠道、本地化能力的綜合較量。隨著區域經濟一體化加深和產業升級推進，市場格局或將迎來新一輪洗牌。

　　“空調市場在東盟是第一大品類，超過手機等所有品類。隨著工業化城鎮化進程，當地空調需求一定會越來越大。東盟商用空調與家用空調的比例遠超國內，成長空間更好。而輕型商用空調更講究性價比，中資品牌有優勢。東盟的高速發展將為中資品牌帶來更好市場前景。”盛哲表示，在中資品牌中，美的、格力、海爾、海信都有不錯表現，東盟本土渠道的開發，需要企業持續擴大渠道網絡，擁有更多渠道伙伴和更深更廣的布局，只有這樣，品牌才能后來居上。