概述：機械制造行業作為鋼材消費的重要下游領域，約占鋼材行業總需求的15%以上，其需求波動直接影響了鋼材市場的供需格局。中厚板在工程機械用鋼中的占比約為 40%。工程機械是中厚板下游應用的第一大領域，中厚板因其高強度和良好的綜合機械性能，被廣泛應用于工程機械的結構件制造，如挖掘機的動臂、斗桿，起重機的臂架、轉臺，裝載機的車架等。

一、機械制造是重要的鋼材下游行業

機械制造行業用鋼消費量僅次于建筑行業（房地產和基建），從用鋼占比來測算，工程機械行業約占全國鋼材消費總量的15%以上。

圖1：我國下游行業用鋼情況

二、中厚板是工程機械行業消費量最大的鋼材品種

在工程機械行業中，中厚板是消費量最大、應用最廣 的鋼材品種，占工程機械用鋼總量的 50%~70%，遠高于薄板、型鋼、鑄鍛件等其他鋼材。核心原因包括其 高強度、結構支撐性、加工適應性 等多重優勢。工程機械的關鍵承載部件（如挖掘機動臂、起重機臂架、裝載機車架等）需要 高強度、抗沖擊、耐疲勞 的鋼材，而中厚板憑借其 厚度范圍廣、力學性能穩定，成為首選材料。

圖2：工程機械用鋼鋼種占比情況

工程機械用鋼中，中厚板占比最高，達到50%左右，是工程機械制造的主要材料。高強鋼和耐磨鋼的占中厚板的比例大概在43%，主要用于制造高強度和耐磨部件。

三、工程機械用鋼中增長最快的鋼種是高強鋼

在工程機械用鋼領域，高強鋼（尤其是Q690及以上級別）是目前占比增長最快的鋼種，其核心驅動因素包括輕量化需求、節能政策及材料技術升級。2024年數據顯示，工程機械用高強鋼的需求量持續上升，年增長率保持在8%以上。高強鋼在工程機械中的應用范圍不斷擴大，主要用于制造大型工程機械的結構件，如挖掘機的動臂、斗桿，起重機的臂架等。隨著工程機械向大型化、高性能化發展，高強度、高韌性的鋼材需求不斷增加。部分高強鋼和耐磨鋼產品在國際市場上的競爭力增強，出口量也在逐步增加。隨著機械裝備向高性能、高質量、高可靠性發展，工程機械用鋼的強度級別越來越高，高強鋼和高耐磨鋼的市場需求將持續增加。

圖3：2024年工程機械用鋼鋼種增長率

四、工程機械行業用鋼需求現狀

1、我國工程機械行業產品銷售結構

2024年，機械行業鋼材需求量約為1.97億噸，同比增長1%。其中，工程機械行業是機械行業的重要組成部分，其用鋼需求量占機械行業用鋼總量的一定比例。用鋼量較大的工程機械又挖掘機、起重機、裝載機、推土機等。全行業來看，每年用鋼量在450萬噸左右。其中，裝載機行業用鋼量最大，約為140萬噸。鋼材在工程機械制造中具有舉足輕重的地位，選用優質適用的鋼材能夠提高機器的性能和使用壽命，同時節約原材料、降低成本。

圖4：我國工程機械行業產品結構

2、工程機械行業-挖掘機

2025年5月銷售各類挖掘機18202臺，同比增長2.12%。其中國內銷量8392臺，同比下降1.48%；出口量9810臺，同比增長5.42%。2025年1—5月，共銷售挖掘機101716臺，同比增長17.4%；其中國內銷量57501臺，同比增長25.7%；出口44215臺，同比增長8.2%。

圖5：5月中國挖掘機市場概況

挖機內銷同比增速經歷了脈沖式增長后逐步回落，5月單月銷量增速轉負，但是外銷在各月份間始終保持正增長，景氣更具有持續性。下半年外銷或為增長引擎，從需求側來看，以拉美、印度、非洲為代表的新興市場需求相對具備更強韌性，“一帶一路”國家的城鎮化率快速發展是需求的堅實支撐,國內龍頭主機廠出海布局也在逐步加速。從供給側來看，我國工程機械保有量已超過1200萬臺，且隨著國內設備更新周期和環保政策的推動，具有向東南亞等區域翻新出口的充足供給。

圖6：我國挖掘機銷量

3、工程機械行業-裝載機

2025年5月銷售各類裝載機10535臺，同比增長7.24%。其中國內銷量6037臺，同比增長16.7%；出口量4498臺，同比下降3.31%。2025年1—5月，共銷售各類裝載機52755臺，同比增長14.1%。其中國內銷量29607臺，同比增長25.4%；出口量23148臺，同比增長2.39%。

圖7：5月中國裝載機市場概況

2025年，裝載機面臨國內銷量持續向好，迎來多重利好；海外市場面臨“關稅戰”升級等挑戰，但也蘊含著發展機遇。隨著國內經濟的穩步復蘇，各地基礎設施建設項目持續推進。城市的軌道交通建設、高速公路的改擴建、大型工業園區的建設等，都需要大量的裝載機進行物料的搬運和裝卸工作。同時，鄉村振興戰略催生新需求——3噸以下小型裝載機在農村土地整治、市政工程領域銷量同比激增400%。這些項目的開工建設，直接帶動了裝載機的市場需求。

圖8：我國裝載機銷量

五、工程機械企業分布情況

工程機械企業的區域分布呈現出 “高度集群化、區域專業化” 的特點，主要集中于湖南、江蘇、山東、廣西、福建 等省份，并形成了多個具有全球影響力的產業基地。上述五?。ê稀⒔K、山東、廣西、福建）合計貢獻全國 89%的工程機械產值，但企業數量占比僅 54%，說明頭部企業高度集中?！捌渌貐^” 企業數量多但產值較低，主要聚焦細分領域。

圖9：我國工程機械企業區域產值占比

中國未來工程機械行業的分布發展將呈現“集群化升級、區域協同、國際化拓展”的鮮明特征，通過政策引導、產業鏈整合和技術創新，形成更具競爭力的產業格局。區域分布由傳統制造基地向“核心集群+特色基地”轉變。

六、2025年我國工程機械行業發展趨勢

當前，全球工程機械行業正處于轉型升級關鍵時期，高端化、數字化與綠色化加速演進，行業變革與創新不斷涌現。?！耙粠б宦贰毖鼐€國家基礎設施建設需求旺盛，為工程機械行業提供了廣闊的市場空間。國內實施更加積極有為的宏觀政策，用更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，打好政策“組合拳”，為工程機械行業的發展提供有力支持。新興市場發展潛力巨大綠色化發展成為大勢所趨，環保政策推動下，綠色環保的工程機械產品需求增加，促使企業加大研發投入，向綠色化轉型。2025年以來，我國工程機械行業積極應對國內外市場環境變化，全行業取得了一批科技創新成果，產業基礎高級化和產業鏈現代化水平繼續提高，國際化進程持續加快，高質量發展扎實推進。

2025年，我國工程機械行業將繼續呈現平穩運行、穩中有進的發展態勢，主要經濟指標將穩定增長，對外貿易保持基本穩定。

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