作者|Gary

來源|汽車服務世界（ID：asworld168）

今年1月，國家發展改革委、財政部發布《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》。

在最新政策中，國四燃油車首次納入以舊換新補貼范圍。

在政策調整之后，出現了兩個主要預測：一是平均車齡較高的燃油車加速被淘汰；二是換購新能源車的比例增長，進一步提高新能源車滲透率。

將近半年時間過去，以舊換新政策對于汽車后市場的沖擊，已經有所顯現。

在數據層面，全國汽車以舊換新累計補貼申請量已突破1000萬份；今年1-5月，以舊換新數據同比超過去年，汽車換購的總數量和滲透率逐步提高，同時加速向新能源車傾斜。

在業務層面，新車銷售變化勢必影響售后格局，根據F6的數據，今年1-5月燃油車進廠臺次持續下滑，同時，輪胎、自動變速箱油等品類出現了較大幅度下降，底盤相關業務遭受沖擊；與此相對的是，新車，特別是新能源新車激發了新汽美業務，反而帶來業務增量。

在市場層面，五線城市成為進廠臺次唯一增長的市場，證明以舊換新政策下，大量平均行駛里程更高的二手燃油車，從一二線城市流出進入下沉市場，釋放出售后業務機會，下沉市場或將成為新的爭奪陣地。

對于40萬汽服門店來說，以上三個層面的變化，將對下一階段的門店生意帶來決定性影響。

一、國四燃油車納入以舊換新之后，老舊燃油車加速淘汰

今年1月的以舊換新政策調整之后，行業的討論聲音頗多，大多數集中在老舊燃油車淘汰導致的業務下滑焦慮。

將近半年時間過去，我們先從幾組宏觀數據，看看期間的政策推行情況。

商務部數據顯示，截至5月11日，2025年汽車以舊換新補貼申請量達322.5萬份，其中汽車報廢更新103.5萬份，置換更新219萬份。

值得注意的是，自2024年4月汽車以舊換新政策實施以來，一年多時間，累計補貼申請量已經突破1000萬份。

我們可以從兩個維度對比去年的情況。

第一，政策施行和未施行的對比。

2025年一季度，全國乘用車以舊換新市場總量279.3萬輛，同比增量達到100.2萬輛，增幅為56%。

去年一季度處于政策準備期，并未正式施行，由此看出，汽車以舊換新政策，確實在極大程度上促進了車主置換新車的意愿和決定。

第二，新政策和老政策的對比。

2025年5月，以舊換新申請量達到123萬輛，較4月的109萬輛增長13%，近70%的購車是以舊換新，首購用戶降到30%左右。

這說明，國四燃油車納入以舊換新補貼之后，汽車以舊換新的仍在提速，老舊燃油車加速被淘汰，并且進入兩個通道，一是直接報廢，二是流入二手車市場。

根據商務部的測算，目前，可申請補貼的舊車規模超過2500萬輛，其中，國四首年汽車約1300萬輛，國三及以下車輛約1200萬。

也就是說，今年新政策納入的國四燃油車，帶來了超過一倍的潛在置換車輛，預計全年以舊換新將帶動銷售額超2萬億元。

另外，新能源化的趨勢也不容忽視，2025年以來，汽車以舊換新中，新能源車占比超過53%。

在政策實施之前，國內新能源車滲透率不足40%；政策實施后，新能源車單月滲透率已經在2025年5月達到53%，預計全年突破55%。

另外，根據懂車帝和中汽中心的調研報告，置換消費者中，明確偏好新能源車占比達到65.3%，明確偏好燃油車的占比僅17.9%。

種種數據表明，在國四燃油車納入以舊換新補貼之后，老舊燃油車加速淘汰、新能源車滲透率提高，已經成為確定性事實。

二、底盤業務遭受沖擊，新汽美迎來機會

以舊換新政策的實施，勢必影響售后市場的格局。

從進廠臺次和產值等數據來看，過去將近半年時間，行業并未回暖。

根據F6的數據，今年第一季度，門店的臺次和產值同比均下滑4%；4月份進廠臺次下滑5%，5月份進廠臺次下滑6%，連續幾個月下降幅度在擴大；同時，傳統燃油車的下滑幅度相對更高。

在服務類型上，以燃油車平均車齡為基礎的維修業務，一季度同比下降3%；作為對比，2024年，維修業務產值及臺次同比分別增長2%和4%。

這說明燃油車老車釋放的維修業務，已經從去年全年的正增長扭轉為今年的負增長。

在產品品類上，底盤相關的減震器銷量同比持平，輪胎銷量同比下降5%，自動變速箱油銷量同比下降8%。

眾所周知，目前國內燃油車平均車齡超過7年，釋放出來燃油車老車的機會，特別是輪胎/底盤的機會。

一方面，車齡7年+導致輪胎/底盤進入更換高峰期；另一方面，輪胎/底盤是橫跨燃油車、新能源車的業務。

然而，在汽車以舊換新政策驅動下，對輪胎/底盤業務帶來兩個主要影響。

第一，在燃油車維度，大量車齡較高的燃油車被淘汰，導致輪胎/底盤業務的整體體量下降，進一步加劇整個業務的價格戰競爭，比如輪胎領域就出現了“699元三包輪胎”的低價+過度服務現象。

底盤則是對于設備、技術、人員、營銷等方方面面提出了較高要求，業務投入成本很高，在競爭加劇的背景下，業務風險也相應提高了。

因此，有行業人士認為，并不是所有門店都適合進入底盤業務，在這個階段需要量力而行，不能因為底盤業務是增量機會就盲目投入。

第二，在新能源維度，新能源車的銷量和滲透率不斷增長，對于輪胎/底盤有正反兩方面影響。

一方面，新能源車普遍比燃油車重，導致輪轂更大，輪胎更容易磨損，這對于輪胎的客單價和更換頻次是利好，同時部分新能源車型還釋放出輕改業務；另一方面，新能源車處于新車階段，底盤維修業務還未興起，需要等待3-4年時間。

總的來說，對于以燃油車維修為主的門店而言，國四汽車納入以舊換新政策之后，沖擊肯定比利好更為突出。

當然，在老舊燃油車向新能源新車過渡的過程中，也釋放出來了另一個新增量，那就是新汽美業務，比如特斯拉帶火改色膜等現象。

新汽美的“新”主要體現在三方面：一是年輕車主、女性車主帶來的個性化需求，二是汽美橫跨燃油車和新能源車，車型豐富度增加；三是新汽美還沒有頭部企業，大家都有新機會。

我們看到，行業中涌現了諸如膜家、膜度、車藝尚等貼膜連鎖，愛車巧手等高端洗美連鎖，哈貝卡等老牌洗美連鎖也在加強汽美業務權重，另外還有諸多綜修廠考慮增加洗美業務。

毫無疑問，新汽美是確定性增量業務，在年輕車主、女性車主、新能源車等因素作用下，提出了新的要求，從傳統的“清洗干凈”轉向如今的“凸顯個性”。

所以，對于新汽美業務的機會把握，門店的關鍵還是在于做好自身定位，形成技術和服務差異性。

三、下沉市場將成為新的爭奪陣地

在業務和產品維度之外，汽車以舊換新政策還在城市維度帶來影響。

根據截至5月11日的數據，2025年汽車以舊換新補貼申請量達322.5萬份，汽車報廢更新103.5萬份，置換更新219萬份，置換更新的比例超過三分之二。

這批被置換的燃油車，大部分進入了二手車市場，中國汽車流通協會數據顯示，2024年全國二手車交易量1961.42萬輛，同比增長6.52%，交易額突破1.28萬億元。

商務部等14部門預測，到2027年，二手車交易量較2023年增長45%，將顯著惠及四五線城市及縣城。

在下沉市場，新能源滲透率較低，同時積累了大量平均車齡高的燃油車，釋放出來的保養、輪胎、底盤等產值更高的項目，進一步放大下沉市場的燃油車售后體量。

目前下沉市場的供給側格局是：車企-4S體系的力量薄弱，汽服連鎖化程度較低，門店經營以本地創業者為主。

在本地創業者中，又大致分為三種類型：一是公車、B2B業務資源的門店；二是規模較大的一站式門店或綜修廠；三是規模較小的夫妻店；當然，夫妻店肯定占據主流。

不過，隨著下沉市場售后體量擴張，原有的門店格局不一定適應新的市場環境，因為消費端發生了變化。

過去，下沉市場的競爭相對封閉，產品、品牌、服務等與一二線城市存在一定斷裂。

如今，受到電商平臺、短視頻直播等影響，下沉市場的車主信息被打通，因此對于強品牌、高品質的產品和服務提出了新的需求。

正因如此，最近幾年，除了原有的夫妻店、綜修廠等門店形態，區域連鎖和全國連鎖也加入了競爭。

在區域連鎖中，兔師傅明確提出門店下沉戰略，已經在河南下沉市場開了20家左右的門店。

在全國連鎖中，途虎去年啟動“萬鎮萬店計劃”，官方透露，2024年，途虎對全國乘用車保有量在2萬以上的縣域覆蓋率近70%。

當然，在下沉市場走向連鎖化的過程中，也面臨幾個因素的挑戰，一位下沉市場從業者提出了四點觀察。

第一，車主用車頻次有所下降，同時對缺乏差異性、技術性的業務，價格敏感度其實更高；第二，熟人經濟還是比較明顯，車主只要對門店產生基本信任，不太會流失；第三，夫妻店雖然經營愈發困難，但只要能維持生活，不會輕易關店，生命力比較強；第四，員工的招聘和留任更難了，年輕人干汽修的意愿有所下降。

也因此，在政策影響下，下沉市場的燃油車維修體量進一步增長，同時也面臨不少微觀層面的挑戰，更考驗門店在品牌、形象、技術、服務、營銷、管理等方面的能力。

這也是下沉市場爭奪戰的關鍵所在。

四、40萬汽服店的三個堅持

過去二三十年，在宏觀經濟、政策促進、新車銷售等因素影響下，汽車后市場渡過了漫長的紅利期，很多從業者也抓住了紅利機會。

如今，在宏觀層面，汽車后市場迎來了三大新常態：一是行業從增量市場轉入存量市場和縮量市場；二是政策加速推動汽車以舊換新，延緩燃油車平均車齡增速；三是技術迭代促使汽車從汽油化轉型至新能源化。

在此大背景下，40萬汽服門店無疑面臨轉型抉擇，例如從線下走到線上、打造個人IP、開發新的盈利項目、開展或儲備新能源業務等。

當然，所謂的戰略，就是有所堅持，有所放棄，并不是所有門店都有能力或機遇轉型至新的業務，汽車服務世界認為，對于大部分門店而言，現階段需要做到三個堅持。

第一，堅持燃油車業務盈利主力。

雖然老舊燃油車加速淘汰、新能源化速度加快，但是，中國燃油車保有量接近3.5億，占比仍然超過90%，并且，深度養護和維修需求剛剛凸顯出來。

相比于洗車、保養等項目，燃油車老車釋放出來的項目具備一定技術壁壘，也能更好地展示服務流程和體驗，容易幫助門店建立差異性。

所以，除了少數專項門店，對于大部分門店而言，新能源業務應該定位于輔助型和儲備型業務，核心精力應該還是放在燃油車上。

第二，聚焦基盤業務和客戶。

在燃油車業務這一基盤之外，汽車服務世界認為，目前行業主要還存在三類基盤，分別是老客基盤、主項基盤、線下基盤。

首先，以燃油車為基礎，門店的基盤客戶，依然是老客戶，而且主要分布在線下，線上主要起到錦上添花的作用。

同時，汽服行業是本地化屬性很強的業態，是社區店的經營邏輯，離不開周邊3-5公里基盤業務和客戶，只要有穩定的專業、效率和價值，基盤業務和客戶一定能幫助門店生存下去。

在保障生存的前提下，門店才有能力探索其他可能性。

第三，回歸并堅守行業本質。

這幾年，由于傳統維保業務體量逐漸下滑，各領域價格戰嚴重，很多從業者的經營重心放在紅利機會上，比如爭取新能源授權業務、開展各種網紅項目等。

這本質上還是想利用信息差、資源差來實現盈利。

其實，專業才是最大的行業紅利。

汽車服務世界多次表示，汽車后市場已經從機會紅利時代進入專業紅利時代。

專業，本來就是一個行業的競爭本質。

在增量時代，客戶對于專業的要求可能不算突出；在存量時代和縮量時代，客戶的要求水漲船高，專業能夠幫助優質門店脫穎而出，甚至承接行業出清紅利。

因此，無論市場大環境如何變化，政策如何調整，堅守行業專業本質的門店，將永遠擁有一席之地。