【導語】:2025 年,隨著中國環氧氯丙烷產能的持續擴張和自給自足能力增強,以及國際市場對中國產品認可度的提升,中國環氧氯丙烷仍將保持凈出口國地位。據海關數據統計顯示,2025年1-5月中國環氧氯丙烷累計出口量3.48萬噸,同比增長2.79%,平均單月出口量0.7萬噸,較去年同期增長2.79%,進一步凸顯出穩定的國際市場需求支撐與產業競爭力。
圖1 2024-2025年中國環氧氯丙烷月度出口及均價統計圖(噸,右軸:美元/噸)
數據來源:隆眾資訊
從出口數據維度來看,2024-2025年期間,中國環氧氯丙烷出口量呈現穩步增長趨勢。出口增長的核心驅動因素在于:中國環氧氯丙烷產能不斷擴張,市場供應過剩凸顯,價格維持在相對低位區間,與國外市場形成出口套利空間。在此背景下,中國環氧氯丙烷企業積極開拓海外市場,同時推動環氧氯丙烷出口量不斷攀升。據最新海關數據顯示,2025年1-5月中國環氧氯丙烷累計出口量同比增長2.79%,同期出口月均價為1243.79美元/噸,較上年同期上漲9.79%,出口呈現量價齊升的積極態勢。
圖2 2025年1-5月中國環氧氯丙烷出口貿易伙伴統計圖
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從出口貿易伙伴來看,2025年1-5月,中國環氧氯丙烷出口前五的國家及地區為韓國、印度、中國臺灣、泰國和巴西。其中對韓國和印度出口量分別為1.63萬噸和0.94萬噸,占總出口量的46.9%和27.14%,兩者累計占比74%左右,同比減少39.69%和大幅增長24463.91%。
2025年上半年韓國仍是中國環氧氯丙烷第一大出口貿易伙伴。韓國環氧氯丙烷的主要下游應用主要集中在環氧樹脂,由于韓國環氧樹脂行業正處于結構性調整階段,傳統建筑、涂料等需求量增長乏力,新興高端領域需求有限。同時為降低成本,部分韓國下游產業將部分轉移至東南亞等地區,從而減少了從中國進口環氧氯丙烷的數量。
從上半年出口數據來看,中國環氧氯丙烷出口至印度的數量呈現顯著增長態勢。由于印度本土環氧氯丙烷生產企業數量有限,且產能規模難以匹配下游高速增長。另外印度的環氧樹脂市場正處于高速發展階段,涂料與涂層、復合材料等應用領域對環氧樹脂需求量大增。以及中國環氧氯丙烷生產企業在成本優勢明顯,產品質量達到國際先進水平,疊加印度對中國環氧氯丙烷產品未設置苛刻的貿易壁壘,都極大刺激了印度對中國環氧氯丙烷進口的需求。
圖3 2025年1-5月中國環氧氯丙烷出口注冊地統計圖(噸)
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從出口注冊地維度來看,2025年1-5月,中國環氧氯丙烷主要出口注冊地為江蘇省、浙江省、福建省和山東省為核心區域,四省合計出口量占全國總出口量的99%左右,呈現高度集中化的出口格局。其中江蘇省出口量為1.5萬噸,位居榜首,占比達43.07%,區域內江蘇海興、江蘇揚農等企業憑借規模化生產能力與成熟的外貿體系,成為推動出口的重要力量;浙江省出口量為1.04萬噸,占比30.05%,寧波環洋等企業依托先進的生產工藝和穩定的產品質量,在國際市場上具有較強競爭力;福建省以0.7萬噸的出口量占比20.21%,福建環洋作為區域龍頭企業,在環氧氯丙烷出口業務中發揮關鍵作用;山東省出口量為0.19萬噸,占比5.38%,東營赫邦等企業憑借區域資源優勢積極開拓國際市場。相比之下,上海市、河南省、遼寧省、天津市等地區出口規模較小,在全國出口總量中占比不足 1%,對整體出口格局影響有限。
圖4 2025年1-5月中國環氧氯丙烷主要出口貿易方式統計圖
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從出口貿易方式維度來看,2025年1-5月,國內環氧氯丙烷出口的主要貿易方式仍為一般貿易,出口量3萬噸,占比94.65%;其次是進料加工貿易,出口量0.13萬噸,占比10.07%;來料加工貿易占比甚微。
一般貿易方式能夠在環氧氯丙烷出口中占據絕對主導,主要因其行業特性與企業運營需求。中國境內具備進出口經營權的企業多采用單邊出口的貿易模式,從而降低了企業的綜合運營成本。相較于進料加工貿易需承擔原料采購、加工環節的復雜管理成本,以及來料加工貿易受制于委托方訂單的局限性,一般貿易通過直接對接國際市場需求,實現貨物快速通關與交付,提升了貿易效率,從而成為環氧氯丙烷出口企業的首選貿易方式。
2025 年下半年,中國環氧氯丙烷出口機遇與挑戰并存。供應端,下半年中國新產能將不斷釋放,如青島海灣15萬噸/年甘油法裝置、東營聯成5萬噸/年甘油法裝置等數萬噸產能,市場供應量充足的情況下,出口量有望增加。印度等國家因工業化發展加速,中國將憑借性價比優勢,對印度出口量預期增加。另外傳統歐美市場制造業復蘇,新能源汽車等領域對復合材料需求增加,中國企業有望搶占更多市場份額。綜合考量,2025年下半年中國環氧氯丙烷出口量同比或將量價齊升。
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