01

上周末，全世界都屏住呼吸，

等待懂王在本周給全世界發(fā)出的關(guān)稅函。

而這時(shí)，

“飛虎隊(duì)抗戰(zhàn)記憶特展”在北京隆重開幕。

央媒在報(bào)道中說，

這是中美兩國(guó)人民，

同仇敵愾結(jié)下的深厚戰(zhàn)友情。

抗戰(zhàn)爆發(fā)以后，中國(guó)空軍戰(zhàn)機(jī)消耗殆盡，日軍在昆明、重慶上空肆無忌憚，

這時(shí)，美國(guó)退役教官陳納德臨危受命，先期招募百余名飛行員，駕著P-40戰(zhàn)機(jī)組成“飛虎隊(duì)”奔赴中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)。

從此，機(jī)頭繪著的鯊魚涂裝的美國(guó)志愿援華航空隊(duì)成了日軍的噩夢(mèng)，

抗戰(zhàn)期間，他們以563架飛機(jī)的損失和2000多人的陣亡，擊毀日飛機(jī)2900架，擊沉軍艦44艘、運(yùn)輸船223萬噸，炸毀橋梁600座，擊斃日軍6.6萬人，成為抗戰(zhàn)史上最耀眼的空中力量。

就在北京的紀(jì)念展開幕之時(shí)，美國(guó)飛虎隊(duì)老兵與后裔代表團(tuán)正在訪問廣東東莞，重溫東江縱隊(duì)營(yíng)救美軍飛行員的往事。

一個(gè)老兵說，中國(guó)的崛起讓他們驕傲，他視自己為現(xiàn)代中國(guó)的一部分。

此情此景，訴說著兩個(gè)字，

緩和。

02

2018年以來，世界的主題是“不確定性”，

從俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、加沙地帶、南北朝鮮，到敘利亞危機(jī)、印巴沖突，空襲伊朗，

普通人的發(fā)展和機(jī)會(huì)受到巨大沖擊，

從黃金、原油、比特幣到拉布布，各種資產(chǎn)價(jià)格電風(fēng)扇一樣的轉(zhuǎn)。

而“不確定性”的主線，

正是東西大的意識(shí)分歧、貿(mào)易摩擦、科技脫鉤，

這份動(dòng)蕩在25年的4月，

因懂王145%的關(guān)稅而到達(dá)頂峰，

彼時(shí)的商業(yè)往來幾乎完全斷絕，美國(guó)西海岸的港口空空蕩蕩。

但現(xiàn)在我們可以講一句，

世界正在走出“不確定性”的泥潭，

迎來“確定性”的曙光。

一方面，美國(guó)勢(shì)力撤退所留下的“空白戰(zhàn)略空間”，

比如烏克蘭、敘利亞等，已經(jīng)無法更壞，大家計(jì)提了損失。

另一方面，懂王在上臺(tái)以后，

在短短幾個(gè)月的時(shí)間，

就通過調(diào)停俄烏、站隊(duì)以色列、轟炸伊朗、封鎖芯片、挑起關(guān)稅戰(zhàn)、反目馬斯克、展示核武器等方式，底牌盡出，手段全上，

把經(jīng)濟(jì)、政治、科技領(lǐng)域的所有不確定性的大棒齊齊掄了一遍，

結(jié)果并無實(shí)效，只能被迫轉(zhuǎn)向務(wù)實(shí)合作。

于是我們看到，

美國(guó)取消了EDA軟件的對(duì)華限制，解禁飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、乙烷的出口，

中方同步審批通過了高通、英特爾的許可，

美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息與中國(guó)央行降準(zhǔn)形成“政策默契”，避免流動(dòng)性危機(jī)蔓延，

在東西大接觸協(xié)商新能源等高技術(shù)產(chǎn)品關(guān)稅互免和綠色通道后，

我們啟動(dòng)了反內(nèi)卷，掀起“供給側(cè)改革2.0”。

03

以前的東西大，曾經(jīng)有過無數(shù)次的爭(zhēng)吵和復(fù)合，

但這次卻完全不一樣了，

中國(guó)已擺脫了全球打工人的身份窠臼，

以玩家的身份上了牌桌，

并得到主要?jiǎng)萘τH自驗(yàn)證后的被迫承認(rèn)。

由此，世界將從黑天鵝頻發(fā)的“混亂動(dòng)蕩期”，

轉(zhuǎn)向乍暖還寒的“秩序重構(gòu)期”，

世界上的所有事情都是一體兩面的，轉(zhuǎn)機(jī)就存在于矛盾的高速發(fā)展期，

我們的哲學(xué)稱之為“否極泰來”，

正因?qū)@個(gè)大環(huán)境有著深刻理解，我們一早就預(yù)言了懂王和馬斯克的反目，其關(guān)稅戰(zhàn)的必?cái)。?/p>

并從六月中旬前后就告訴大家，開始交易“確定性”。

哪怕是7月7日量化新規(guī)實(shí)行，市場(chǎng)一度大跌，大王也講，3浪3的趨勢(shì)未變。

如今，海外算力鏈的確定性已經(jīng)超漲50%以上，并還在昨天陸續(xù)創(chuàng)出新高，

中國(guó)新一輪出海產(chǎn)品和中報(bào)業(yè)績(jī)的確定性，也在不斷地給星友帶來回報(bào)。

更提前一步參考美國(guó)十倍股的AI+，

也讓參與的同學(xué)收了連板，群里星友收了紅包。

后期，中美“再掛鉤”賽道、全球南方需求賽道、技術(shù)革命溢出賽道、年輕人消費(fèi)轉(zhuǎn)型賽道，還將涌現(xiàn)出無數(shù)的紅利。

一代人總有一代人的資產(chǎn)要搶，但它總會(huì)給你茅臺(tái)90塊時(shí)的機(jī)會(huì)。

及早認(rèn)知和提前布局，那叫做相信，

等完全明白才急忙入場(chǎng)，那個(gè)叫做承認(rèn)，

從來都是相信的人收獲，承認(rèn)的人接盤。

04

1944年5月，飛虎隊(duì)的一架戰(zhàn)機(jī)被日軍圍攻，墜毀在湖北監(jiān)利，飛行員格倫?本尼達(dá)受傷跳傘后落在稻田，

正在耕作的羅必書父子倆敏銳判斷這小伙子“不是敵人”，于是做了擔(dān)架七手八腳的把他抬了回去。

為了掩護(hù)本尼達(dá)，全村人冒著被屠風(fēng)險(xiǎn)，一邊摸黑把戰(zhàn)機(jī)綁上石塊沉到湖底，一邊算全村發(fā)動(dòng)把飛行員接力送到了游擊隊(duì)，在周折了兩個(gè)月后，新四軍奇跡般的把人交給了原以為他已陣亡的飛虎隊(duì)。

2005年8月，本尼達(dá)帶著妻兒再次來到中國(guó)，在監(jiān)利被打撈出水面的戰(zhàn)機(jī)前老淚縱橫，

“We are family”，我們是家人。

為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)做出過貢獻(xiàn)的家人們，

這次慶祝80周年勝利的儀式上，大家9月3日北京見。

123，上鏈接！

你要問對(duì)股市有什么影響？

還得漲。