【摘要】2025年智駕方案中場競爭激烈，第三方供應商正在從配角成為主角。

輕舟智航以60萬套交付量、50.84%市占率斬獲理想、奇瑞等核心定點；Momenta穩居頭部，技術方案獲多家國際車企背書；元戎啟行雖握有VLA模型等技術籌碼，但量產規模不足，面臨掉隊危機。

與此同時，組織管理愈發成為綜合實力中決定成敗的重要環節。終局未至，但規模、效率、技術三位一體者方能在下半場贏得先手。

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以下為正文：

全民智駕口號的興起，以及技術成熟時間點的到來，正在讓第三方供應商逐漸完成從配角向主角的轉變。

盡管車企自研路線的陣容持續壯大，但能真正做到城市NOA且有成熟優質量產方案的，除理想和小鵬等新勢力外并不多，大部隊中不乏已經進入調整、收縮階段的車企。

但并不是所有方案商都享受到了這波紅利。

這一特點在今年上海車展期間已經有過端倪，輔助駕駛解決方案提供商Momenta的技術，占據了包括一汽豐田bZ5、別克、本田、大眾、奔馳在內的車企的重要宣講模塊。

此前相對低調的輕舟智航自去年下半年開始持續上量，2024年7月在中國乘用車NOA市場以50.84%的市場份額位列國內第一，超越華為（42.45%）。今年初基于地平線J6M拿下了理想汽車AD Pro 4.0的定點項目后，下半年還有更多定點車型待公布。

隨著各家在打法上更加趨于體系化，智駕方案商的格局也在迅速變化。

01格局重組

當前階段的格局動態，需要看華為、Momenta、地平線、輕舟、元戎、卓馭這“智駕六劍客”的進展。

結果上看，2024年底，輕舟已經宣布了幾個比較重要的消息：一是其基于征程6M的中高階智駕解決方案獲得頭部新勢力車企量產項目定點；二是中高階智駕解決方案量產交付上車突破50萬套，成為業內首個基于征程6M獲量產定點，并第一個達到50萬級量產交付規模的中高階智駕解決方案商（目前已經超過60萬臺）。

且今年開始，奇瑞對輕舟的重視也大幅提升，奇瑞已經聯合立訊精密向輕舟智航投資了約1億美元，其主要車型也是依托于輕舟和輕舟最懂的J6M平臺。值得一提的是，輕舟是業內第一個在J6M上實現了端到端城市NOA方案的公司。

據知情人士透露，輕舟已經拿下了奇瑞5個車型的定點項目。作為對比，Momenta拿下的數量是2個，其中一個是風云A9L。

輕舟智航看似異軍突起的成績，至少與兩大背景有關。

其一，輕舟、地平線在理想項目中積攢了豐富的量產能力，早已在適配經驗、工具鏈使用等方面磨合完畢，能夠做好銷量較好的理想項目，其他項目操作起來會更加得心應手。

尤其在中算力智駕方案大火、各家拼速度的2025年，誰的量產經驗更足，誰就能獲得車企青睞，可以說，輕舟剛好乘上了車企耐心的末班車，往后則更多是速度和成本的競爭。

其二是輕舟智航的L4基因。須知，輕舟智航成立之初的主要方向是L4級的Robobus。2021年末開始轉型從L4進入L2+級別高階輔助駕駛領域。

這一路線和當下的智駕方案頭部廠商Momenta幾乎一致，得益于此，輕舟和Momenta實際都具備扎實的軟件算法理解，對于后續沖刺高階和保證安全是重要助力。

相較而言，在2024年打入長城汽車供應鏈的元戎啟行則較同行稍顯緩慢。即使有了魏派藍山，截至目前，元戎啟行僅有的商業化落地產品，量產規模也不足十萬輛。

實際上，元戎啟行是業內第三家實現無圖NOA高階輔助駕駛方案落地的供應商。

此前業界曾有觀點認為元戎啟行過于執著于技術，而忽略成本與落地方案的達成，對此創始人周光曾回應稱元戎啟行不是不在乎性價比，而是要在正確的技術演進道路上去降本。

但等待一年后，公司并沒有迎來新一輪定點爆發，技術賣點也似乎并沒有享受到上半年全民智駕的紅利。

這個信號在Momenta、華為、輕舟幾家飛速沖刺量產的2025年是極度危險的。

另一邊，卓馭科技從去年底到今年初在悶聲前進，接連完成工商變更，攬入比亞迪、上汽、國資入局后正在加速入局。

卓馭的優勢一方面在于做到低價區間內的極致性價比，加速智駕平權的速度；另一方面則在于它的方案復用率高。

其成行平臺的傳感器構型本身構型簡潔、復用率高、算力高效，以及擴展性強。通過不斷的算法優化，卓馭可以只用基礎硬件就能實現高階性能，并可滿足大部分甚至全部的L2+高階智駕功能。

這因此也推動了卓馭在不同汽車品牌、車型上的量產。從2022年開始，卓馭陸續實現在上汽通用五菱、奇瑞量產交付低成本高階智駕系統。

今年2月28日，卓馭科技負責人沈劭劼透露，公司智駕系統“成行平臺”已與中國一汽、一汽大眾、上汽大眾、奇瑞、東風等9家車企達成合作，已“上車”17款車型，超30款新車型正處于開發階段。

從結果來看，無論是供應鏈、性價比等維度，還是未來埋下高階基礎的考量，自研退火的車企們都更傾向于選擇一家能力更全面的供應商。

02組織能力是否“端到端”

從去年開始，“端到端”作為高階輔助駕駛的新字眼成為行業熱詞，各家雖然有各自的標準定義，但總體方向是趨同的。

而更具特色、更能在行業競速期決定企業生死的可能是另一個“端到端”能力：組織能力。

智駕行業并沒有到達終局，熱詞、路線、新人輩出，構建良好的組織管理能力，實現上下同欲，越發成為一個不外顯的基本功。

從一號位、研發、市場營銷到銷售等職能部門是否全部貫通，市場信息是否暢通無阻，決策是否正確，都會影響到一家方案商的成長速度。

當下被描述最多的曹旭東，是典型的“一竿子插到底”的管理風格，有知情人士介紹，曹旭東經常直接管理一百多人，有問題一竿子插到底。從中層到普通工程師都會向他匯報，這意味著其對關鍵模塊進展掌握得十分詳細。業內風傳Momenta戰斗力強，與曹旭東的智駕管理風格密不可分。

有Momenta前員工也透露，公司內部工程師文化較為濃厚，層級比較扁平化，各部分對于上下同欲貫徹的比較好。

這種上層的管理意志體現在市場策略上，有一個更簡單的評判標準，路線堅定程度。

以和Momenta競爭激烈的元戎啟行為例。

其在此前拿到長城1億美元融資時，元戎啟行創始人周光曾表示，這筆融資將用于夯實國內量產項目，拓展海外業務，同時為探索Robotaxi商業化運營和布局VLA模型等前沿技術提供資金支撐，這為其后續路線選擇埋下了更多不確定性。

這意味著，元戎的市場選擇中，仍保留了向Robotaxi的搖擺可能，這一風格有別于當下各家對乘用車量產沖刺的重視。

此外，元戎在市場定位上與Momenta競爭激烈，體現在人員流動、高階路線等多個方面，這實際上給元戎帶來了更多對手的壓力。

另一邊，今年進展迅速的輕舟智航相對更加堅定，且在輔助駕駛方案量產上投入地更多，這也部分得益于CEO于騫和地平線高層之間的密切關系。

地平線CEO余凱曾經有過一句名言，技術范式在快速變化，但組織能力長青。這一點在近年來爆火的Momenta、輕舟智航，甚至轉型意志明確的博世智能駕控身上都有明顯體現。

新一輪關于綜合能力的競爭中，組織能力將上升到新高度。

03主要戰場還是高階智駕

當然，盡管中階智駕（10-20萬車型輔助駕駛）從2024年至今大火了一把，但這只是汽車輔助駕駛發展過程中短暫的一個環節。

且中階輔助駕駛能力各家基本都具備，也打不出太多差異化優勢，成本控制起來也很快，這并不是當前頭部梯隊的護城河。

當前在做的全民智駕僅僅是在特定階段鋪開智駕上車潮，預計未來很快就會過渡到高階智駕的競爭中，這方面更難、更考驗核心技術和現金流積淀。

數據上看，高階智駕仍處于藍海階段。據HiEV大蒜粒車研所粗略估計，鴻蒙智行、理想、小鵬的城市NOA配置率在60%，4家在2024年城市NOA的裝機總量大約在90萬臺。再加上高配置率的品牌，如阿維塔（7.3萬輛）、極氪（22萬輛）、智己（6.55萬輛）等品牌，中國市場除特斯拉之外的品牌，保守估計2024年城市NOA裝機總量超過100萬臺。

但這個總量甚至還比不上特斯拉Model Y單一車型的年度銷量。

此外，智駕不僅僅包含平價，也包含質量和安全，這是所有車企的共識，也是此前試圖自研智駕的初心之一。

因此，如果想要打造爆款車型，就一定要把控好更高階智駕方案的能力。

基于此，各家在短暫吃到全民智駕紅利后，真正的格局變化仍在后半年的高階智駕動作上。

地平線征程6P是會在下半年進入沖刺階段的，這給了方案商一個天然進入車企高階方案供應鏈的窗口，承住這個需求至關重要，圍繞地平線生態鏈也勢必會產生新變化。

這方面，輕舟智航已經在去年推出了基于征程6系列的中高階智駕解決方案“輕舟乘風”，并開放體驗。

目前，輕舟也已經正式發布并開放體驗“行業首個基于單顆地平線征程6M的端到端城市領航輔助駕駛（NOA）”解決方案。

另一家激進做端到端的方案商元戎啟行或許能在這個階段有所翻盤。

此前元戎CEO周光已經明確表示，“元戎啟行從來不去爭一段式、兩段式，其實現在所有的方案都是端到端1.0(版本)，甚至都不能稱之為端到端，我們不去爭論這個，因為我們已經投入了更多的精力在下一站的VLA模型，這才是端到端2.0（版本）”。

基于此，如果能在后一階段打好高階智駕特色，元戎或許也有望攪動新格局。

當然，新勢力仍面對已經孕育了自家芯片項目的Momenta，加入硬件基底后，Momenta會碰撞出什么樣的火花，仍要看后續推芯片的順利程度，這是一塊與地平線高度重合的市場，競爭預期會異常激烈。

但也只有如此，才能更加逼近高階智駕的終局。

04尾聲

2025年的智駕戰場，勝負手更加清晰。

量產規模愈發成為生存基石，沒有規模化量產上車，就沒有持續迭代的資本，手握下一輪技術的元戎，也繞不過這道生死門。在此基礎上，組織能力的貫通、決策鏈條的敏捷、戰略定力的堅決，比單一技術亮點更能決定長期競爭力。

進入下半年，能夠將規模化交付、高效組織、高階技術突破三者融會貫通的方案商，才能在輔助駕駛終局中贏得先手。

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