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3500點的體驗券——道達投資手記

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隔夜,英偉達股價上漲1.11%,收于160美元,市值達到3.904萬億美元。只要再度上漲2.46%,那么就將成為全球首家達到4萬億美元的上市公司。

在英偉達之前,全球市值最高的公司是蘋果公司,其市值曾達到3.915萬億美元。也就是說,只要英偉達股價再度上漲0.29%,那么就會超越蘋果公司曾經創造的全球最高市值。

目前,多家機構對英偉達比較看好?;ㄆ鞂⒂ミ_的目標價從180美元上調至190美元,34位華爾街分析師給英偉達的平均目標價為175.97美元。

值得注意的是,在英偉達股價不斷新高的過程中,出現了公司高管的多次減持行為。

根據英偉達向美國證券交易委員會提交的文件顯示,英偉達CEO黃仁勛在自6月20日開始的6月份里累計減持30萬股英偉達股票,規模合計近4490萬美元。

此前,黃仁勛于今年3月制定了在2025年內總共減持600萬股英偉達股票的交易計劃。

值得注意的是,在2022年之前的3年里,美股科技股的領漲股特斯拉,在2021年和2022年被高管馬斯克多次減持套現。2021年四季度至2022年,出現了特斯拉帶領美股科技股出現大幅回落的走勢。

英偉達會重走特斯拉的老路嗎?值得觀察。不過,可以預見的是,即便英偉達股價見頂,全球的人工智能浪潮也不會那么快結束。

英偉達成為全球首家市值達到4萬億美元上市公司的概率不小。而在A股市場上,最近幾年單家上市公司市值超過3萬億人民幣的上市公司,僅有2021年2月的貴州茅臺,彼時其市值最高達3.3萬億元人民幣。今天,工商銀行股價創下歷史新高,其市值為2.8萬億元。

我們回到市場。

今天,上證指數盤中重回3500點,上一次還是在2024年11月8日,時隔8個月。但尾盤跌回到3500點下方,有股民調侃稱,今天收獲了一張3500點的體驗券。

截至收盤,上證指數、深證成指分別下跌0.13%、0.06%,創業板指數上漲0.16%。滬深兩市成交額達到15052億元,較昨日放量512億元。

整個市場上漲個股、下跌個股的數量分別為3327只、1856只,個股漲跌幅的中位數為下跌0.4%。

大市方面,由于上證指數今天盤中剛創下2024年11月以來的新高,就當前情況而言,今天波段見頂的概率相對較低。

達哥認為,后市需要重點觀察上證指數60分鐘級別是否會出現頂背離共振,即MACD指標出現死叉。

另外,上證指數30分鐘級別今天收盤時出現了死叉,這意味著在操作上一定要保證確定性及注重安全邊際,而不是只想著進攻。

板塊方面,銀行板塊指數今天再創歷史新高,不過,尾盤一度回落。

由于板塊指數剛突破創新高不久,且板塊內大型銀行中有個股走出了突破走勢,這意味著即便板塊短期不上漲,至少也是橫盤整理的走勢。

由于銀行板塊在上證50指數中的權重不低,銀行板塊的走勢與上證50指數的走勢有較高的相關性。因此,重點觀察銀行板塊指數、上證50指數是否會出現領跌的情況。

倘若銀行板塊、上證50指數領跌,那么大概率意味著本輪反彈行情接近尾聲,尤其是出現有力度的陰線的時候。

最近一年多,銀行板塊持續上漲,就連銀行的股東增持計劃也趕不上股價的上漲。

比如,成都銀行8日公告稱,因成都銀行股價長時間持續超過增持價格上限等因素,成都產業資本集團、成都欣天頤尚未增持成都銀行股份。

藍籌方面,多元金融、建筑、電力等板塊的重心不斷上移,這是機構資金看好A股后市的表現?,F在藍籌方向欠缺的是K線與均線的收斂,倘若市場出現一輪調整或震蕩整理,那么無疑會加快收斂的進程。

達哥近期多次提及的游戲板塊,今天繼續上漲。從云游戲板塊指數來看,7月以來橫盤整理了6個交易日,今天有所向上突破。一般情況下,這種走勢具有進可攻、退可守的屬性。

開源證券表示,作為能提供新奇、成就、解壓、認同、社交等情緒需求的重要載體,游戲或持續受益于年輕用戶情緒消費剛需。2024年及2025年上半年月均發放游戲版號數量分別達到118款、135款,供需共振下,行業有望進入景氣周期加速階段,而玩法創新或驅動新游延續良好表現,為行業拓展增量。

其他板塊方面,PCB、CPO、創新藥三大板塊呈現震蕩態勢。對于AI硬件方向,達哥認為,勝宏科技作為本輪行情的核心,可以作為板塊走勢的風向標參考。

創新藥方面,恒瑞醫藥大漲超7%。作為“老牌”的創新藥公司,恒瑞醫藥能有如此大的漲幅,達哥認為大概率不是游資所為。

來看一下上市公司的業績。

北方稀土公告稱,預計上半年凈利潤為9億到9.6億元,同比增加19倍-20倍。

在稀土行業方面,湘財證券表示,稀土環節,供應端上游分離企業開工穩定居多,部分廢料回收企業產出減少,氧化物現貨供應緊張,但金屬產出穩定,且廠家有庫存,市場供應相對充足;需求端相對穩定,磁材大廠生產穩定,國內訂單尚可,多數磁材企業開工影響不大,后期預計出口管制逐漸放松,但下游采購周期拉長,不急于看漲而補庫存。貿易商心態相對穩定,市場僵持震蕩,價格下跌空間有限。磁材環節,需求端增長預計將受空調領域階段性邊際下滑影響,供給端產能過剩及行業格局分化延續。

最后,達哥作一個總結:今天尾盤市場略有跳水,但就技術層面來看,短期無憂。后續重點觀察上證指數60分鐘級別是否會出現頂背離共振。戰略上,繼續輕指數、重板塊及個股。操作上,以注重安全邊際為主。

板塊方面,短期關注創新藥、游戲、AI硬件等產業趨勢明確或有潛在可延伸主題的板塊;中期而言,繼續研究以證券、保險、互聯金融為代表的非銀金融及金融科技。

PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。

(張道達)

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