消息面上,2025年7月6日,南方區域電力市場啟動連續結算試運行,覆蓋廣東、廣西等五省區,注冊主體超22萬,成為全球最大統一出清現貨電力市場,標志著全國統一電力市場建設取得重大進展。7月5日,六部委聯合發布《關于推動內河航運高質量發展的意見》,明確提出鼓勵發展分布式能源,推動港口使用綠電、氫能等清潔能源。
興業證券指出,光伏行業當前面臨供需失衡與價格持續下探的困境,多晶硅料環節價格已逼近龍頭企業現金成本線,行業普遍虧損,需通過供給側協同優化及約束非理性競爭來緩解內卷。光伏玻璃環節因產能剛性和自律減產經驗,預計2025年7月起通過“冷修”等方式主動縮減供給,修復價格體系。技術進步方面,BC技術與TOPCon3.0的轉換效率競爭白熱化,鈣鈦礦疊層技術逐步成熟,效率差距超過1.5%時將形成代際替代。行業庫存分化明顯,硅料庫存高位,硅片因搶裝需求庫存下降,電池片持續壘庫。當前PB估值處于周期底部,隨著產能出清及政策引導,行業有望迎來供需拐點。逆變器及儲能環節受益于海外去庫與工商儲放量,Q2趨勢向上。
光伏50ETF跟蹤的是光伏產業指數,該指數由中證指數有限公司編制,從滬深市場中選取主營業務涉及光伏產業鏈上、中、下游的上市公司證券作為指數樣本,包括硅料、硅片、電池片、組件等關鍵領域的企業,以全面反映中國光伏產業相關上市公司證券的整體表現,具有顯著的行業代表性。
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