文 | 市象，作者 | 景行，編輯 | 文昌龍

企業辦公這條賽道，最近火藥味越來越足。7月8日，釘釘前腳剛踩著飛書的宣發節奏，搶先一天甩出AI表格功能，后腳飛書就在發布會上直接放衛星：多維表格要上釘釘。

謝欣還在演講現場來了句：如果你的辦公工具主要不是在創作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數據，那大概率AI能幫你預測的是，明天哪幾個員工會遲到。

兩者嗆起來的直接原因不難猜。據《界面》報道，釘釘和飛書正在上演客戶“挖角”大戰，目前，伊芙麗、insta360、好想來等多個零售消費品牌從釘釘遷移至飛書。釘釘前總裁葉軍曾親赴伊芙麗總部要求對方不要遷移到飛書，但未能挽回。

不僅如此，今年五月，字節還干了件挺喜感的事：把位于杭州未來科技城的華東中心門口那塊“抖音集團”牌子，換成了“飛書”。釘釘總部就在隔壁一條街，意味不言自明。

回到這次交鋒，這已經不是釘釘和飛書第一次在表格這塊正面杠上了。

6月，在飛書維持多維表格基礎版免費，商業版價格在50元到120元每人每月的情況下，釘釘宣布多維表格功能完全免費，有意思的是，在公告評論區，熱門評論寫道：“免費比先進更重要。”直指飛書。

不過，就發布會這次兩者表格的宣發來看，不管是AI表格的功能升級，還是多維表格的跨平臺接入，真要說落地能帶來多大顛覆，遠不如在聲量上給對手來一記悶棍更重要。

一位接近協同辦公軟件行業人士對「市象」表示，“無論多維表格還是智能表格，在本質上都是數據庫，功能在于多維處理、展示數據。AI只是處理數據的一種方式，改名AI表格，或是因為企業想強調全面AI化。”

而飛書“打入”釘釘和企業微信的動作或并不復雜。“以企業微信為例，其產品本身就有第三方應用體系，開發者都能提交，就像開發微信小程序一樣，噱頭大于實質。”

顯然，眼下協同辦公已經打到存量肉搏階段，AI表格這塊心智之戰，飛書和釘釘都不敢松手，誰先退一步，誰就可能丟掉用戶心里那塊牌面。

01 表格之外的心智趨同

這次兩家正面剛，核心打的其實就是同一類產品——多維表格。有個細節是，釘釘對這次AI表格的表述是“全新發布”，而不是升級，像是跟原來的多維表徹底切割。

客觀來說，在多維表格上，釘釘是追隨飛書的后發者。

從時間上看，飛書的多維表格的推出更早，產品以Airtable為藍本，提供復雜數據的可視化處理能力，并以AI自動處理數據為輔助能力，向企業用戶提供低代碼應用能力；而釘釘的多維表基本沿用了這一功能定位。

在這次功能更新維度上，此次釘釘和飛書均未顛覆多維表格的使用體驗。

在釘釘的AI表格更新中，基于自然語言的數據分析、嵌入表格的AI字段，表格即文檔、表格自動化流程是主要新功能。其中，“表格即文檔”功能被釘釘重點強調，旨在將表格打造成企業知識庫，將過去表格+外鏈的格式統一在一張表里，實現檢索效率的提升。

但實際上，釘釘很早就嘗試過將AI功能融入表格。早在去年9月，釘釘就發布過超級工單助理功能，將多維表格與AI能力打通，支持用戶通過自然語言生成工單，并寫入多維表格。

截至目前，表格仍然是寫入、展現、解析數據的工具，載入AI功能并不意味著多維表格的功能定位發生轉變。而在此次發布的新版本中，釘釘AI表格的AI含量仍然有限。

前述行業人士告訴「市象」，目前，市面上的多維表格類產品基本都實現了AI字段功能，釘釘專門改名AI表格的意義不大：“就好比淘寶、京東本來都是購物軟件，大家都有‘秒送’類功能，現在宣布京東改名‘秒送’京東。”

更關鍵的一點，其實是在表格之外，從低代碼平臺，到知識庫、智能助手，釘釘與飛書的競爭早已進入“功能趨同”的階段。這種“雷同”行為，背后是協同辦公市場的心智正在趨同。

此前，釘釘與飛書分別是協同辦公軟件中向下看與向上看的代表。釘釘最初以考勤打卡功能為核心，在疫情時期加速擴張，旨在為中小企業的管理者帶來數字化管理能力；飛書從內部的協同作業需求起步，強調賦能一線員工，通過文檔、日程、項目管理等一系列具體工具革新優化內部協作效率，并主攻頭部互聯網與創新型企業。

但在AI技術爆發之后，釘釘和飛書不約而同地選擇提速產品迭代，把目光拉向業務提效——靠一輪接一輪的新功能，爭奪客戶心智和決策窗口。

例如，釘釘與飛書早已形成會議紀要、AI助手、多維表格的產品矩陣，并將大模型整合到產品當中，并通過 “免費基礎功能 + 付費高級服務” 爭奪中小企業，同時以行業解決方案滲透頭部客戶。

眼下，釘釘也好，飛書也好，都在強調AI能給效率加多少碼，但真到用戶那兒，體驗能不能真優化，往往比AI堆得有多炫更重要。接下來，這條賽道真能看出高下的，還得看誰先摸到天花板外面那點增量空間，這才是協同辦公這場仗最值得盯的看點。

02 輪到無招證明自己了

今年3月底，阿里宣布收購無招創辦的兩氫一氧股份，無招接任葉軍釘釘CEO的職務正式回歸阿里。但“重新創業”的釘釘和回歸的無招，眼下正被夾在內外矛盾之間：

在外部，盡管釘釘坐擁產品起步早的優勢，在用戶規模上遠超飛書，但在核心產品競爭力上，飛書實現了后來居上。在這次未來無限大會上，飛書多維表格負責人施凱文透露，飛書多維表格月活用戶接近1000萬。

另一方面，此前釘釘的部分客戶企業正轉向飛書陣營。據《界面》報道，飛書與釘釘DAU的差距并沒有明顯縮小，但ARR（年化的經常性收入）已經與釘釘相當。甚至業內一度傳出，釘釘更換CEO，很可能就與流失多個核心客戶有關。

謝欣在這次大會上也再次補刀，國內六家上市茶飲品牌，五家在用飛書；國內市值前十上市美妝品牌，七家在用飛書；國內銷量前30的新能源汽車品牌，有六成在用飛書。飛書在會場用2400平米展區為小鵬、亞朵、霸王茶姬、美宜佳等代表客戶逐一列展，規模宛如閱兵式。

而在釘釘內部，隨著無招重新上任，也開始釋放出一系列“收緊信號”——嚴抓考勤、拉長工時、壓實執行力。一些具體的措施例如python考試、統計代碼量、緊急開發agent上線、拉新并轉化競品客戶等。

有相關人士表示：“節奏變得更緊了，壓力確實大，團隊內部也正在經歷一輪適應期。”據「市象」了解，在過去一段時間里，釘釘幾乎成了阿里內部討論度最高的部門，動靜之大，連其他業務線的人都在關注風向。

化解內外矛盾的一個常見打法，就是先找個外部靶子，把注意力往外引，把士氣往一處聚——飛書首當其沖。

而這次AI表格，就是釘釘和無招“再創業”之后，圍繞“產品體驗優先”打出的第一張成績單——既是內部提振的信號彈，也是對飛書亮出的關鍵一招。

不過從落地效果來看，盡管釘釘一邊打出多維表格免費、一邊靠AI功能升級拉客戶，但真刀真槍比功能，仍然面臨飛書持續不斷的凌厲反擊。

先說多維表格，對釘釘而言，飛書真正的威脅其實不在于功能能不能跨產品打通，而在于它正在悄悄收割用戶的心智認知——誰才是協同效率的“天花板工具”。

除了多維表格之外，此次大會飛書公開了智能會議助手（提供會議紀要生成等功能）、飛書Aily（提供低代碼開發、自然語言交互等功能）、飛書知識問答等產品創新。其中，飛書知識問答是全場焦點，謝欣表述為“懂業務的豆包”，功能是根據企業知識提供答案生成能力。

在AI時代，產品迭代速度已經成了協同辦公領域最硬的護城河之一。釘釘這次交出了第一張答卷，但下一張得更快、更狠，才能守住陣地、不被反超。

今年6月26日，阿里在年報中披露，合伙人機制精簡調整，從26人縮減至17人，明確向業務一線傾斜。這一步，本質上是阿里持續“做減法”、把資源向核心業務集中的一次組織回應。

有人退場，自然是為了給能打仗的人騰位置。換句話說，無招能不能把釘釘帶出一條增長曲線，已經不僅關系到釘釘未來的走向，更關系到他自己能否在阿里合伙人席位上坐得住、站得穩。