99国产精品欲av蜜臀,可以直接免费观看的AV网站,gogogo高清免费完整版,啊灬啊灬啊灬免费毛片

網易首頁 > 網易號 > 正文 申請入駐

今日地產股井噴上漲,預示后續政策有望

0
分享至


幾天前,我在文章《》里做出過揣測:預期新一輪的房地產政策會比想象的早來。“政策也許比預想的要早來(那么一兩個周吧),7月15日之后能見分曉”。

今日的資本市場開始出現異動,比銀行股的走勢更猛,港股地產股再度開啟全面瘋漲的節奏,房地產開發指數整體大漲3.7%,彭博報道說是創下了近9個月來的最大漲幅。漲幅4%以上的截了兩屏,龍光集團最高沖過80%,收盤回落到20%。



我沒弄明白彭博他們是怎么算的,我自己查的今年2月有兩次都超過了3.7%。但總之,不管怎么說,是集體性的“煙屁股行情”又來了。從前年開始,我就偶爾會在政策窗口期找機會參與一下這樣的行情,一年之內,這樣的“煙屁股”的行情總會有那么兩三次,抓到了就喝口湯,但一定要跑得掉。去年6月,我把具體操作寫到了文章里《》,大家可以去看。

不過這個風險真的太大了,去年9.24行情之后,我就基本放棄了,純賭博,參與的意義沒多大,就是玩個刺激。

今天這樣的大漲,結合著下面我說的三個背景因素,應該是大概率資本市場提前嗅到了什么風聲。彭博的報道也暗戳戳說了這一點,說是下周可能舉行G級別會議要提振房地產云云。但具體如何誰也不知,姑且當“小作文”看看得了。

沿著我之前的邏輯,我們來梳理下背景,你能發現,不靠小作文大體上也能做出判斷。我昨天和一位房地產操盤手朋友聊天,談到最近市場賣得很差,我安慰她說月底之前一定會有政策,依據也是我之前的邏輯,不是“小作文”。

背景因素有三個。

第一個是,6月和半年度的房地產數據一定很不好看,會全面轉差。這個我之前寫了好幾篇文章,尤其在《》里已經談到了當前的嚴峻局面:短期樓價調整即將破位,快速奔向去年7-8月最差的時期,顯示去年的9.24政策提振已經力竭,如果沒有新的政策加持,下面的市場會非常差

下周就是6月和上半年的房地產數據發布周,應該是圓不過去了。基本結論一定會出來:房地產還沒有完成“止跌回穩”,并且下半年壓力會進一步加大。一方面是房地產本身的壓力加大,居民財富蒸發的風險放大會加劇消費下行;另一方面還想要通過房地產來拉動消費和投資,這個壓力會變得更大。

第二個背景是,CPI、PPI已經出爐的數據,顯示需求萎縮得很厲害,要大力對沖了。

6月公布的CPI是0.1%,連降4個月后轉正了,但還是在0左右趴著,遠低于國家制定的2%通脹目標。CPI到6月為止,顯示中國本輪的經濟通S周期已經滿了九個季度。

PPI更加嚇人,6月的PPI是-3.6%,創下2年來最大跌幅。說明了刺激來刺激去,需求還是起不來。企業都在降價,瘋狂的內卷,打價格戰,各行各業,汽車、白酒、零售等等,這顯然會導致企業下面的利潤表進一步難看。



之前說的飛天茅臺的價格,在今年年初還在2200塊左右跌到6月初還基本維持在2000塊以上,但就是在6月10日之后開始到月底,連破三大心理關口:2000、1900、1800。另外,最近輿論最熱的就是阿里、美團、京東“中國三傻”剛剛展開的外賣大戰,阿里補貼高達500億,補到匯豐銀行發研報說:你每下一單阿里都倒虧3塊,補到股價一路跌成屎,補到人民日報已經出來點名批評了

這些都在說明了,需求并沒有如預想般提振起來。真的強勁的話,企業不需要搞這么大這張的價格內卷,這是根本點,要看到。

第三個是,本來也到了政策窗口期。年中結束,按慣例季度的G層會議也要召開了。對上半年的經濟進行復盤,對下半年的經濟做出安排。市場結合著上半年的經濟、樓市乃至消費的走勢,做出一些猜測,也很符合常理。

總結來說,我談我的三個看法。

其一,沒有房地產真的不行。重新要房地產翻頭上漲當然不好——事實上,別天真了,也根本不可能。當前房地產走到這個形勢,已經是神仙難為了,良好的政策窗口期早就錯過了,現在只能是熬。熬不過去,你就破產,非常現實的問題——但是沒有了房地產也真的不行。我前文說過了,中國的居民家庭在這個經濟階段所有的財富都是建立在房地產之上的,房地產是“基石”,這個基石抽掉了,所有人都會變窮,包括沒房子的人。變窮了就沒有消費,消費能力沒有,消費意愿也沒有。有錢的人會往外跑,也不會留下來消費,更不會留下來投資。想改變這一點,就要穩住,花大力氣穩住,讓居民的預期變得穩定。去年9.24-今年5月,這段時間是階段性成功了,但是在關稅貿易戰爆發之后,政策太慢了,導致了“政策即賣出”的效果開始變強,6月以來,深圳二手房的掛牌量史上第一次開始向著7萬套逼近。這段時間以來,越來越多的粉絲又重新回到了去年7-8月間的“焦慮 恐慌”狀態,他們向我反饋,自己的房子價格已經跌破了去年的最低點,不知道下面何時是個底,又舍不得割肉賣掉。

這個后果持續下去很令人擔憂,政策需要在一個更長的時間段內,穩定居民和企業預期,而不是短期瘋一下。比如非常簡單的一點,CPI既然是按照官方目標是2%,那就千方百計推到2%再說,這首先需要你進行超大幅度的降息,而不是每次一丟丟羊拉屎一樣。

其二,較大級別的政策大概率會出臺。這一點就是不討論“小作文”,我認為也非常合乎邏輯,所有的數據都顯示需要新的政策了。房地產的政策目前有必要繼續出,官方的工具箱里也有能力繼續出——比如一線城市北上深,限購還沒有完全放開(這其實是很荒謬的,也許除了韓國,全世界都難再找到第二例吧)。

但具體是什么內容、以什么形式出臺,我就不知道了。我個人期望,是能夠盡快的繼續大降息,把所有的房地產管制政策一刀切的砍掉。但估計比較懸。

其三,對政策力度不要抱太高期待。從今天地產股的上漲烈度來看,雖然很不錯,但其實遠低于去年。之前但有政策傳聞,像融創、世茂、龍光、佳兆業經常都是單日翻倍,50%都是稀松平常,凡是去年參與過9.24行情的應該都有體會。

這個也許暗示了政策預期,我個人是覺得政策在中大級別力度的概率比較可能,當然我不是依據股價波動這一點來做的揣測。我判斷的原因在于,目前這個階段來看,政策層對房地產“止跌回穩”的判斷也許存在著分歧,這是重要的考察點。從同比來看,今年大中城市房地產的新房成交量,雖然還在跌但是跌幅顯著收窄,一線城市成交量則都是同比出現了雙位數上漲,令官方鼓舞。尤其是賣地收入,中指研究院數據稱,上半年全國300城宅地在出讓面積同比下跌5.5%的情況下,出讓金總額反而同比增長了27.5%,達到8598億元。這些數據,也許會讓各地城市覺得,房地產還可以繼續觀察一段時間,再做決斷。

基于此,我個人是不敢抱非常高的期待的,不太可能有去年的9.24行情再給你來一輪。進一步說,到目前為止,國家對待房地產的態度,給市場的感覺都可以說是“非常矛盾”的:離開了房地產,不行,重新撬起房地產,更不行……搞不懂,不說了。

對開發商的童鞋而言,當然可以提前摩拳擦掌準備好了,管它是臺風還是大風,反正,只要有風就是好風,就要抓住!趁機多賣點樓多搞點業績!

樓市、股市交流,加微信號budao2000私詢!

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關推薦
熱點推薦
黃一鳴自曝:王思聰每次約她,車費都給10萬,來給5萬,回再給5萬

黃一鳴自曝:王思聰每次約她,車費都給10萬,來給5萬,回再給5萬

漢史趣聞
2025-06-24 10:07:59
昨夜,再創新高!

昨夜,再創新高!

第一財經資訊
2025-07-11 07:37:31
253票通過,泰國撤回法案,但為時已晚,佩通坦沒聽進中國的勸告

253票通過,泰國撤回法案,但為時已晚,佩通坦沒聽進中國的勸告

平祥生活日志
2025-07-12 00:24:55
歷任中最小!尹錫悅牢房面積僅6.6平方米,洗澡要去公共浴池;換上卡其色囚服,囚號3617

歷任中最小!尹錫悅牢房面積僅6.6平方米,洗澡要去公共浴池;換上卡其色囚服,囚號3617

揚子晚報
2025-07-11 10:41:31
印尼又變卦!土耳其宣布打敗殲-10贏700億大單,史上最大軍售黃了

印尼又變卦!土耳其宣布打敗殲-10贏700億大單,史上最大軍售黃了

谷盟a
2025-07-11 11:51:07
國外有專家評價:毛澤東之所以打仗厲害,主要有3大“看家本領”

國外有專家評價:毛澤東之所以打仗厲害,主要有3大“看家本領”

南書房
2025-07-07 22:35:03
6096.7噸!大陸出手斷了對臺稀土供應,臺學者:不如直接統一!

6096.7噸!大陸出手斷了對臺稀土供應,臺學者:不如直接統一!

聯友說娛
2025-07-11 11:32:39
天水鉛超標幾千倍的糕點,是加了什么顏料?疑點浮出,細思極恐!

天水鉛超標幾千倍的糕點,是加了什么顏料?疑點浮出,細思極恐!

烏娛子醬
2025-07-10 14:11:34
王藝迪0-3日本削球手橋本帆乃香,國乒女單下半區選手全部出局

王藝迪0-3日本削球手橋本帆乃香,國乒女單下半區選手全部出局

直播吧
2025-07-11 13:08:07
桑切斯嫁富豪忙活七年,到手2億美金,前妻姐隨手捐贈超過百億!

桑切斯嫁富豪忙活七年,到手2億美金,前妻姐隨手捐贈超過百億!

BenSir本色說
2025-07-11 22:12:07
《以法之名》大結局,毒死萬海的護士被判12年,江旭東僅判10年?

《以法之名》大結局,毒死萬海的護士被判12年,江旭東僅判10年?

阿廢冷眼觀察所
2025-07-12 03:14:07
腫瘤患者只要熬過這3道坎,就算是“痊愈”了,第3個最難熬

腫瘤患者只要熬過這3道坎,就算是“痊愈”了,第3個最難熬

醫學原創故事會
2025-07-12 00:12:02
網友猜測:幼兒園一直用私井取水,未用自來水,知情人6點回應!

網友猜測:幼兒園一直用私井取水,未用自來水,知情人6點回應!

古希臘掌管松餅的神
2025-07-11 14:00:50
97年師范畢業分到小縣城,報到時走錯了單位,沒成想竟走對了人生

97年師范畢業分到小縣城,報到時走錯了單位,沒成想竟走對了人生

蘭姐說故事
2025-06-11 10:00:10
二審維持原判,特斯拉上海車展事件當事人和組織者被判道歉及賠償

二審維持原判,特斯拉上海車展事件當事人和組織者被判道歉及賠償

每日經濟新聞
2025-07-11 20:29:15
大瓜!李天一豪賭輸千萬,夢鴿被限制出境,84歲李雙江被坑慘了?

大瓜!李天一豪賭輸千萬,夢鴿被限制出境,84歲李雙江被坑慘了?

壹月情感
2025-07-01 21:52:02
18:00 女籃亞洲杯實力榜公布!中國女籃排名第一 宮魯鳴劍指冠軍

18:00 女籃亞洲杯實力榜公布!中國女籃排名第一 宮魯鳴劍指冠軍

老王大話體育
2025-07-12 00:08:31
7年賠光2個億,中年返貧的鄒市明,終究還是向生活低頭了

7年賠光2個億,中年返貧的鄒市明,終究還是向生活低頭了

娛小北
2025-07-10 08:54:33
全國普及率僅5%,空調又不是什么高科技產品,為何印度造不出來?

全國普及率僅5%,空調又不是什么高科技產品,為何印度造不出來?

北緯的咖啡豆
2025-07-10 08:23:45
三喜臨門!切爾西解決心病,世一后腰復出,恩佐沖擊歷史第一人

三喜臨門!切爾西解決心病,世一后腰復出,恩佐沖擊歷史第一人

嗨皮看球
2025-07-11 14:47:23
2025-07-12 06:08:49
朱羅紀 incentive-icons
朱羅紀
房產自媒體
895文章數 23205關注度
往期回顧 全部

房產要聞

8大新盤曝光!2025下半場,廣州主城開卷廝殺!

頭條要聞

王毅會見魯比奧后 魯比奧就"中美領導人會面"表態

頭條要聞

王毅會見魯比奧后 魯比奧就"中美領導人會面"表態

體育要聞

從無畏金蘭到薪火相傳,中國女籃新的花期來了

娛樂要聞

新聞聯播鏡頭下的宋佳面相變了

財經要聞

管濤:百年美元信用將崩塌?

科技要聞

稚暉君神操作 宇樹痛失"人形機器人第一股"

汽車要聞

最便宜滿血版華為智駕和鴻蒙座艙 嵐圖FREE+閉眼沖

態度原創

教育
時尚
健康
藝術
軍事航空

教育要聞

30天30講,暑假峰哥教你跑步訓練之六

T恤+高腰下裝=顯瘦天花板,比"露奶衫"高級100倍!

呼吸科專家破解呼吸道九大謠言!

藝術要聞

故宮珍藏的墨跡《十七帖》,比拓本更精良,這才是地道的魏晉寫法

軍事要聞

美軍B-52H戰略轟炸機現身朝鮮半島

無障礙瀏覽 進入關懷版 主站蜘蛛池模板: 滦平县| 开原市| 安徽省| 曲水县| 广安市| 牟定县| 利辛县| 兴业县| 清徐县| 泽州县| 湖州市| 常宁市| 夏津县| 黄平县| 西宁市| 赤峰市| 石景山区| 平陆县| 穆棱市| 阿拉善左旗| 澄迈县| 太保市| 都兰县| 资中县| 仁化县| 安远县| 台安县| 莎车县| 黎平县| 扶余县| 酉阳| 陆川县| 锡林浩特市| 博野县| 双柏县| 永吉县| 儋州市| 涞源县| 社旗县| 长白| 柳州市|