公眾號記得加星標??，第一時間看推送不會錯過。

來源：內(nèi)容編譯自semiwiki。

自2020年以來，人工智能的爆發(fā)式增長無疑推動著半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。基于GPU的人工智能處理需要盡可能強大，但系統(tǒng)只有依靠頂級互連才能達到最佳性能。各個子系統(tǒng)需要以更高的帶寬和更低的延遲進行互連，這就需要更先進的協(xié)議，例如DDR5或HBM內(nèi)存控制器、PCIe和CXL、224G SerDes等等。

設計超級計算機時，原始處理能力固然重要，但訪問內(nèi)存的方式、延遲和網(wǎng)絡速度的優(yōu)化才是成功的關鍵。人工智能也是如此，因此互連協(xié)議變得至關重要。

2024年，接口IP市場增長23.5%，達到23.65億美元。我們預測2024年至2029年期間該市場將保持增長，與2020年代20%的增速相當。人工智能正在推動半導體行業(yè)的發(fā)展，而互連協(xié)議的效率正在提升人工智能的性能。良性循環(huán)！作為對比，2023年，半導體市場下滑，但接口IP市場卻增長了17%。

接口 IP 類別在所有 IP 類別中的占比已從 2017 年的 18% 上升至 2023 年的 28%。我們認為，到 2024 年，這一趨勢將在十年內(nèi)進一步擴大，接口 IP 的占比將增長至 38%（這將對處理器 IP 的占比造成不利影響，處理器 IP 的占比將從 2023 年的 47% 上升至 2029 年的 41%）。我們預測，2029 年 IP 市場規(guī)模將達到 150 億美元，其中接口 IP 本身的占比將達到 54 億美元。

與往常一樣，IPnest 按協(xié)議對未來五年（2024-2028 年）進行了預測，并計算了各協(xié)議的復合年增長率（下圖）。如圖所示，預計大部分增長將來自三個類別：PCIe、內(nèi)存控制器 (DDR) 以及以太網(wǎng)、SerDes 和 D2D，這三個類別的 5 年復合年增長率分別為 17%、17% 和 21%。這并不奇怪，因為所有這些協(xié)議都與以數(shù)據(jù)為中心的應用相關！如果考慮到 2024 年排名前五的協(xié)議的權重為 22 億美元，那么預測 2029 年的價值將達到 49 億美元，復合年增長率為 17%。

這一預測基于以數(shù)據(jù)為中心的應用（簡稱AI）的驚人增長。縱觀臺積電2024年按平臺劃分的收入，HPC顯然是驅動力。我們預計，從2020年開始，這一趨勢至少會持續(xù)到2029年。

Synopsys 自 21 世紀初以來通過戰(zhàn)略收購以及提供集成解決方案（包括 PHY 和控制器）在各個協(xié)議和應用領域都建立了穩(wěn)固的地位，占據(jù)了超過 55% 的市場份額。我們?nèi)匀粵]有看到任何競爭對手能夠挑戰(zhàn)領導者的地位。緊隨其后的是 Cadence 和 Alphawave，市場份額約為 15%，與領導者相差甚遠。

我們認為，2025年及以后，十年內(nèi)將發(fā)生重大戰(zhàn)略轉變。專注于高端IP架構的IP供應商將嘗試制定 多產(chǎn)品戰(zhàn)略 ，并 推廣基于領先IP （PCIe、CXL、內(nèi)存控制器、SerDes等）的ASIC、ASSP和chiplet。一些公司已經(jīng)開始行動，例如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus在ASSP上已經(jīng)取得了可觀的收入，但我們最多要等到2026年才能看到chiplet上可衡量的成果。

設計IP市場增幅創(chuàng)新高

2024年，設計IP收入達到85億美元，創(chuàng)下20%的歷史新高。有線接口仍然是推動設計IP增長的主要動力，增幅達23.5%，但我們預計處理器類別在2024年也將增長22.4%。這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注于處理器）以及領先的有線接口領域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致。前四大供應商的增幅甚至超過了市場增速（增幅在25%以上），2024年的總市場份額為75%，而2023年為72%。

他們的首選目標是面向排名第二、第三和第四的 IP 公司，面向 ARM 和高性能計算 (HPC) 應用的移動計算。HPC 細分市場的首選 IP 基于 PCIe 和 CXL、以太網(wǎng)和 SerDes、芯片到芯片 (UCIe) 以及包括 HBM 在內(nèi)的 DDR 內(nèi)存控制器等互連協(xié)議。值得補充的是，他們定位于能夠滿足 AI 超大規(guī)模開發(fā)者需求的先進解決方案（技術節(jié)點）供應商，即使新思科技也瞄準了主要市場，并且實際上享有更高的收入。

2024年的設計IP市場如何與半導體市場走勢保持一致？縱觀臺積電2024年第四季度各平臺的收入，我們發(fā)現(xiàn)高性能計算（HPC）占53%，智能手機占35%，物聯(lián)網(wǎng)占5%，汽車占4%，其他占3%。按平臺劃分，HPC、智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和數(shù)字消費電子（DCE）的收入分別較2023年增長了58%、23%、2%、4%和2%，而其他平臺的收入則有所下降。

2024年，IP市場主要受到支持高性能計算（HPC）應用并銷售有線接口的供應商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及銷售智能手機CPU和GPU的供應商（ARM和Imagination Technology）的強勁推動。IP市場與半導體市場完美契合，其年均增長主要來自單一領域：高性能計算（HPC）（即便ARM的表現(xiàn)值得關注，同比增長26%）。

回顧2016年至2024年IP市場的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)一些關于主要趨勢的有趣信息。全球IP市場增長了145%，而前三大供應商的增長卻不均衡。排名第一的ARM增長了124%，而排名第二的Synopsys增長了326%，排名第三的Cadence增長了321%。

市場份額信息更為重要。ARM 的市場份額將從 2016 年的 48.1% 增長到 2024 年的 44%，而 Synopsys 的市場份額將從 13.1% 增長到 23%。

這可以通過 2016 年至 2024 年復合年增長率的比較來綜合：

• 新思科技復合年增長率為19%

• Cadence 復合年增長率 19%

• ARM 復合年增長率 9%

IPnest 還根據(jù)許可和特許權使用費 IP 收入計算了 IP 供應商排名：

到 2024 年，新思科技 (Synopsys) 將以 32% 的市場份額位居 IP 許可收入第一，而 ARM 將以 30% 的市場份額位居第二。

Alphawave 成立于 2017 年，目前排名第四，僅次于 Cadence，這表明高性能 SerDes IP 對于現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心應用至關重要，并有助于構建高性能互連 IP 產(chǎn)品組合，從而支持其在 7 年內(nèi)從 0 增長至超過 2.7 億美元。提醒：“別亂用 SerDes！”

https://semiwiki.com/ip/357933-ai-booming-is-fueling-interface-ip-23-5-yoy-growth/

*免責聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個人觀點，半導體行業(yè)觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業(yè)觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯(lián)系半導體行業(yè)觀察。

今天是《半導體行業(yè)觀察》為您分享的第4091期內(nèi)容，歡迎關注。

加星標??第一時間看推送，小號防走丟

求推薦