華泰證券指出,6月軟件開發行業景氣指數為21.4,有所回升。5月軟件業務收入同比增速連續3個月回升至11.2%,其中信息安全產品、信息技術服務、工業軟件收入同比增速均呈現改善。前瞻指標顯示,軟件業用電量MA12同比趨勢回升,與行業收入增長形成正向關聯。此外,AI Agent滲透率進入“奇點時刻”(約7%),To B應用有望加速放量,或將推動AI產業鏈景氣上行。從細分領域看,通信設備行業景氣指數達60.1,5月光電子器件產量同比小幅回正(+0.9%),移動通信基站設備產量同比增速在Q2明顯回升至7.8%。服務器領域,BMC芯片龍頭信驊5月營收同比+74.6%,機殼龍頭勤誠營收同比+46.9%,顯示硬件基礎設施需求保持強勁。
軟件ETF跟蹤的是軟件指數,該指數由中證指數有限公司編制,從滬深市場中選取業務涉及軟件開發、信息技術服務等領域的上市公司證券作為指數樣本,以反映中國軟件行業上市公司的整體表現。該指數成分股主要集中在計算機軟件及相關服務領域,具有較高的成長性和創新性特征。
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