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【每日收評】1.71萬億!兩市成交額創4個月新高,銀行股午后大幅回落

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財聯社7月11日訊,市場全天沖高回落,三大指數小幅上漲。滬深兩市全天成交額1.71萬億,較上個交易日放量2180億,成交額創3月15日以來新高。盤面上,市場熱點較為雜亂,個股漲多跌少,全市場超2900只個股上漲。從板塊來看,稀土永磁概念股集體爆發,北方稀土等10余股漲停。券商、互聯網金融概念股一度沖高,指南針創歷史新高。CRO概念股表現活躍,藥明康德漲停。下跌方面,銀行股午后持續回落,逾20股跌超2%。截至收盤,滬指漲0.01%,深成指漲0.61%,創業板指漲0.8%。

板塊方面

板塊上,稀土永磁全天領漲,北方稀土、包鋼股份、華宏科技、中國稀土、盛和資源、三川智慧、久吾高科、中色股份等漲停。消息面上,北方稀土、包鋼股份上調第三季度稀土精礦交易價格,擬將2025年第三季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅19109元/噸,環比上漲1.5%。

國泰海通證券在近期,隨著后續海外補庫需求傳導疊加國內新能源汽車旺季來臨,稀土價格有望繼續上漲,帶動板塊向第三階段過渡(即商品價格、股價共振上行)。隨著稀土價格中樞抬升,國內稀土磁材企業有望迎來業績、估值的戴維斯雙擊,優選資源、磁材端龍頭企業。

穩定幣概念股再度活躍,恒寶股份、古鰲科技、格爾軟件、上海鋼聯、市北高新漲停,長亮科技、新致軟件、宇信科技等個股漲幅居前。消息面上,上海市國資委黨委7月10日召開中心組學習會,圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。

在昨日午后尾盤分歧后,今日市場快速迎來強力修復,足以彰顯其短線地位。此外,有關于穩定幣有實際支付中應用的消息傳聞逐步增多,也證明了市場對行業落地的信心更強,有圍繞著穩定幣概念的炒作短時間不會立刻終結,后續仍可在相關產業鏈中尋找低位補漲機會。

市場對穩定幣的炒作也延伸至大金融方向,券商、互聯網金融概念股均于盤中沖高,中銀證券、哈投股份、中原證券、金證股份、瑞達期貨、南華期貨等漲停,指南針漲超10%創歷史新高。

民生非銀認為,2025年二季度外圍貿易擾動影響逐步淡化,資本市場觸底反彈,交投熱度再度回升。二季度兩融余額較一季度有所回落,但同比保持高位。再融資與債權承銷規模持續放量,后續科創板成長層增設與科創板第五套上市標準重啟,IPO規?;蛑鸩叫迯停缎袠I務收入有望重回增長區間。預計二季度上市券商營業收入或同比增長10%,歸母凈利潤有望同比增長20%。


個股方面

今日午后銀行股顯著回落,長沙銀行、一度漲超3%的工商銀行最終翻綠,浙商銀行、華夏銀行、張家港行等近20股跌超2%。另外需注意的是,多只滬市權重股尾盤競價遭遇拋盤,中國電信、中國神華、京滬高鐵、郵儲銀行等集合競價紛紛大幅下挫。

本輪反彈演繹至今,以銀行為代表的權重股方向走出極強的延續性,故在指數續創新高之際出現一定的獲利了結也在情理之中。下周銀行股的反饋尤為關鍵,若能及時止跌修復的話,便意味著目前的市場仍存較強的承接動能,對于其余熱點方向有望起到積極的傳導作用。反之一旦延續放量殺跌的話,難免對于市場整體情緒形成壓制,屆時應對上需更為留意短線的風險控制。

回到短線炒作方向來看,今日高位股延續分化走勢,昨日兩只6連板的高標雙雙走弱,華光環能跌停,森林包裝走出“準天地板”,昨日斷板的金時科技同樣遭遇跌停。不過,部分個股也走出了正向反饋,其中穩定幣龍頭高標之一的恒寶股份今日再度漲停,四方新材更是以“天地天”的行情晉級5板,可見短線投機炒作并未完全退潮,后續更大概率呈現縮容聚焦的模式,關注重心仍應放在各熱點題材中的最為核心的幾只標的之中。


后市分析

今日午后市場沖高回落,滬指最終幾乎以平盤報收,而兩市成交額超1.7萬億,創3月15日以來新高,短線呈現一定放量滯漲疑慮。在此背景下,后市面臨關鍵節點,若指數能夠有效站上今日盤中高點,封閉所留上影線,今日午后的放量分歧便可視為上漲過程中籌碼的正常換手。反之一旦延續調整并將5日線有效跌破,短線重回整理的概率便隨之提升。不過就目前而言,午后滬指更多受到的是銀行股回落的拖累,對于其余板塊的影響還相對有限(這一點可以從午后下跌個股數量并未明顯增加可以看出)。僅憑今日午后之回調便認定本輪行情就此終結為時尚早,應對上仍可在熱點輪動中尋找一些結構性機會。


市場要聞聚焦

1、國有險企今年起全面落地三年以上長周期考核 增加五年周期指標

國有保險公司三年以上長周期考核機制全面落地,財政部近日印發《關于引導保險資金長期穩健投資進一步加強國有商業保險公司長周期考核的通知》,明確要求,進一步加強國有險企長周期考核。一方面,將凈資產收益率由“當年度指標+三年周期指標”調整為“當年度指標+三年周期指標+五年周期指標”,權重分別為30%、50%、20%;另一方面將資本保值增值率由“當年度指標”調整為“當年度指標+三年周期指標+五年周期指標”,權重分別為30%、50%、20%。以降低市場波動對國有商業保險公司當年績效評價結果的影響,引導其長期投資、價值投資、穩健投資,更好發揮其長期機構投資者作用。上述要求自2025年度績效評價起開始實施。

2、創業板綜合指數編制優化 樣本股質量和指數可投性提升

深交所及其子公司深圳證券信息公司于2025年7月11日發布公告,修訂創業板綜合指數(簡稱創業板綜,代碼399102)編制方案,并將于2025年7月25日正式實施。修訂內容包括:一是引入風險警示股票月度剔除機制,剔除被交易所實施風險警示(ST或*ST)的樣本股。二是引入ESG負面剔除機制,剔除國證ESG評級在C級及以下的樣本股。經評估,本次修訂有利于促進樣本股質量提升,同時不改變指數定位和指數運行特征,對指數產品影響較小。目前,“創系列”指數覆蓋寬基、主題、策略、ESG等主要類型,跟蹤產品規模超過2000億元。下一步,深交所將按照中國證監會統一部署,聚焦服務國家重大戰略和重點領域,持續做優做強“創系列”指數及指數產品,豐富優質投資標的供給,為中長期資金配置提供多樣化選擇,助力資本市場高質量發展。

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