7月14日晚，華發(fā)股份（600325.SH）發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券收到上海證券交易所審核意見，其向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

▲華發(fā)股份公告截圖

據(jù)了解，華發(fā)股份此前公告擬通過向不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過48億元，募集資金將用于上海華發(fā)海上都薈、無錫華發(fā)中央首府、珠海華發(fā)金灣府三個項目。華發(fā)股份定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行取得新進(jìn)展，公司有望進(jìn)一步改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強資金實力。

精準(zhǔn)錨定核心城市 銷售業(yè)績火力全開

近年來，房地產(chǎn)行業(yè)整體面臨著復(fù)雜多變的市場環(huán)境，樓市承壓之下，華發(fā)股份卻交出了一份亮眼的成績單。據(jù)克而瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華發(fā)股份2025年1-6月實現(xiàn)全口徑銷售金額502.2億元，同比增長11%，權(quán)益銷售金額319.2億元，同比增長6.1%，位列克而瑞“中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜”第10位，排名同比上升三位。華發(fā)股份上半年不僅總體銷售業(yè)績亮眼，更是在多個核心城市取得了顯著的市場突破。

今年以來，華發(fā)股份在成都市場積極布局，于錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)連落兩子。據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，華發(fā)股份在2025年1—6月成都房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額與規(guī)模排行榜中位居第七，拿地金額達(dá)21.7億元，延續(xù)深耕蓉城的發(fā)展態(tài)勢。

▲中指研究院2025年1-6月成都房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額與規(guī)模TOP30排行榜

同時，當(dāng)行業(yè)還在為了“保交付”這一底線苦苦鏖戰(zhàn)時，華發(fā)股份西南公司已經(jīng)在近兩年時間升級了交付流程。在成都華發(fā)錦江璞園這一標(biāo)桿項目中，華發(fā)股份以“客戶大使服務(wù)制”+“共建式煥新”+“游園式交付”的交付組合拳實現(xiàn)了真正意義上的“業(yè)主共建”理念，重塑了行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，更展現(xiàn)了其作為國企在行業(yè)周期中穩(wěn)健前行的強大實力。

西安方面，華發(fā)匠心打造的華發(fā)錦宸賦也有著令人驚艷的表現(xiàn)。作為千萬級第四代住宅，華發(fā)錦宸賦上市僅14天即全部售罄，成為“后房地產(chǎn)時代”的現(xiàn)象級紅盤。其別出心裁的建筑設(shè)計、極致的服務(wù)品質(zhì)與得天獨厚的地理位置，精準(zhǔn)契合高端豪宅需求，備受市場青睞。

▲華發(fā)錦宸賦項目實景圖

華發(fā)股份在南京市場的表現(xiàn)則更為突出，憑借39.74億元的銷售額和9.80萬㎡的銷售面積榮登中指2025年1—6月南京房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績榜雙榜首，旗下的鐘山峰景、四季雅筑、紫京四季雅園等多個項目始終以硬核品質(zhì)刷新區(qū)域口碑。

其中金陵月華更是接連斬獲MUSE設(shè)計金獎、全球建筑設(shè)計大獎GADA金獎等多項榮譽，贏得了國際權(quán)威的高度認(rèn)可。其銷售成績也不容小覷，繼首開創(chuàng)下多項售賣紀(jì)錄后，在2025年上半年也以14.28億元的銷售額位居南京商品住宅項目銷售金額榜單第二位。從流量紅盤到品質(zhì)標(biāo)桿，華發(fā)股份用樓盤銷售的優(yōu)異表現(xiàn)，在市場筑起難以逾越的競爭壁壘。

▲中指研究院2025年1-6月南京房地產(chǎn)銷售業(yè)績TOP20排行榜

土儲聚焦精練品質(zhì)內(nèi)功 穩(wěn)健財務(wù)護(hù)航長期發(fā)展

各城市項目的火爆銷售，充分彰顯了華發(fā)土儲布局的精準(zhǔn)性。華發(fā)股份精準(zhǔn)把握市場動態(tài)，充分考慮了當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨?、人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素，選擇了具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域進(jìn)行布局，并根據(jù)需要推出符合當(dāng)?shù)叵M者喜好的項目，深受市場好評。

同時，面對房地產(chǎn)市場變化的不確定性和周期性，華發(fā)股份提前預(yù)判市場趨勢，選擇在合適的時機進(jìn)行土地儲備。例如在成都市場，盡管上半年行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但華發(fā)股份依然兩度拿地，顯示出其對成都市場長期發(fā)展的信心和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。而這種戰(zhàn)略布局正有助于企業(yè)在市場回暖時迅速推出項目，搶占市場份額。并且，通過在不同核心城市和區(qū)域進(jìn)行土地儲備，華發(fā)股份構(gòu)建了更加多元化的項目組合，助力實現(xiàn)各地項目的全面開花。

耀眼的銷售成績從來都離不開堅實的產(chǎn)品質(zhì)量。華發(fā)股份高度重視產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的升級優(yōu)化，積極順應(yīng)時代發(fā)展趨勢，大力踐行“科技+”戰(zhàn)略，借助科技力量為產(chǎn)品及服務(wù)深度賦能，精練華發(fā)品質(zhì)內(nèi)功。據(jù)了解，華發(fā)的“科技+好房子產(chǎn)品體系”依托“數(shù)字化、智慧化、綠色化、產(chǎn)業(yè)化”四化技術(shù)支撐，構(gòu)建“安全、舒適、綠色、智慧”的“四方面十五優(yōu)”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全方位提升產(chǎn)品品質(zhì)，驅(qū)動住宅產(chǎn)品迭代升級。其中在綠色健康領(lǐng)域，華發(fā)秉持“兩凈三舒”理念，采用凈水智能監(jiān)測系統(tǒng)、戶式新風(fēng)系統(tǒng)、智能照明控制、九重降噪體系等多重前沿科技，全面提升“安靜”“潔凈”“舒適”“樂活”的居住感受，真正打造了“住得好”的“好房子”。

▲華發(fā)“科技+好房子”的“四化十五優(yōu)”示意圖

在“科技+好房子”引領(lǐng)行業(yè)的同時，華發(fā)股份亦堅持穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展理念，強調(diào)財務(wù)管理的重要性，以堅實有力的財務(wù)支撐為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。截至2024年年末，華發(fā)剔除預(yù)收賬款的資產(chǎn)負(fù)債率僅為62.37%，長期有息負(fù)債占有息負(fù)債總額的比例為84%，在行業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異。并且華發(fā)2024年末綜合融資成本較2023年下降26個基點，融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。憑借良好的資信基本面，華發(fā)股份2025年主體及債項評級結(jié)果維持為AAA，為公司后續(xù)在資本市場的持續(xù)融資與業(yè)務(wù)拓展提供了有力支持。

此外，華發(fā)股份發(fā)揮主觀能動性，積極申報公司可轉(zhuǎn)債、靈活運用資產(chǎn)支持證券融資等資本運作工具強化公司財務(wù)管理。5月，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，華發(fā)推出了供應(yīng)鏈資產(chǎn)專項計劃業(yè)務(wù)。該計劃聚焦于整合應(yīng)收賬款債權(quán)，致力于提升資金的高效流轉(zhuǎn)與合理配置，將為公司的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力。

每一次房地產(chǎn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型都是為了給居住者帶來更美好的生活體驗，從“住有所居”到“住有優(yōu)居”的“安全、舒適、綠色、智慧”的好房子，對行業(yè)企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機遇，而華發(fā)股份已憑借精準(zhǔn)的戰(zhàn)略聚焦和開創(chuàng)性的科技+好房子產(chǎn)品體系已走在了行業(yè)發(fā)展的前列。華發(fā)股份將繼續(xù)堅持“品質(zhì)生活，匠心筑家”的品牌理念，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，在房地產(chǎn)發(fā)展新模式下走出一條高質(zhì)量發(fā)展之路。

相關(guān)公司：華發(fā)股份sh600325