作者|祁六金

來源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

近日，F(xiàn)6汽車科技公布了6月汽車后市場行情數(shù)據(jù)。

6月，汽車后市場產(chǎn)值同比下滑4%；環(huán)比持平；后市場進(jìn)廠臺次同比下滑5%；環(huán)比持平。

綜合2025年1-6月的情況來看，從3月開始，門店進(jìn)廠臺次和產(chǎn)值連續(xù)4個(gè)月同比下滑。

（數(shù)據(jù)來源：F6汽車科技）

2025年的情況并不特殊，據(jù)汽車服務(wù)世界觀察，2023-2024年，從4月開始，門店進(jìn)廠臺次也是連續(xù)多月同比下滑。

這種相似的情形，說明了門店流量下滑是結(jié)構(gòu)性問題，而非短期現(xiàn)象。在這種大趨勢下，本就供給過剩的門店端，在價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷中，經(jīng)歷著新一輪洗牌。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)第一季度有超過3400家門店轉(zhuǎn)讓，平均每天有150家門店倒閉。在下半年到來之際，第二季度的數(shù)據(jù)情況是否有改善？

一、二季度門店轉(zhuǎn)讓同環(huán)比下滑、美容店占比超50%

根據(jù)58同城“生意轉(zhuǎn)讓”一欄統(tǒng)計(jì)，內(nèi)地31省市自治區(qū)中心城市，在2025年二季度（截至7月7日），汽修美容門店轉(zhuǎn)讓的數(shù)量為3066家。

對于這個(gè)數(shù)據(jù)，我們可以做幾個(gè)維度的對比：

1、環(huán)比和同比均呈現(xiàn)減少。

一是環(huán)比2024年第一季度的數(shù)據(jù)。

2025年第二季度的門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量為3066家，2025年第一季度這一數(shù)字為3422家，門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量環(huán)比減少356家，降幅為12%。

二是同比2024年第二季度的數(shù)據(jù)。

2024年第二季度汽服門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量為3236家，對比來看，今年二季度門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量同比減少170家，降幅為5%。

在同比維度，從2022-2025年，第二季度門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量依次為5500家、3458家、3079家、3066家，逐年遞減。

這表明，在經(jīng)歷了疫情后市場調(diào)整或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化后，門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量高達(dá)5000的情況已經(jīng)不再出現(xiàn)。

三是將前兩季度轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)疊加來看。

相加來看，2025年上半年共有6488家門店轉(zhuǎn)讓，同比2024年上半年的6172家，呈現(xiàn)上漲趨勢。

2、城市排名維度上，成都取代重慶成為轉(zhuǎn)讓TOP1。

在門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量上，2025年第二季度，排名前五分別是：成都（267個(gè)）位居第一，其次是長春（258個(gè)）、重慶（228個(gè)）、沈陽（197個(gè)）和哈爾濱（185個(gè)）。

對比來看，成都、重慶、以及東三省等地區(qū)始終處于前列位置，轉(zhuǎn)讓數(shù)量相對穩(wěn)定且較高。

可能的原因是這些城市的競爭較為激烈，市場飽和度較高，新進(jìn)入的門店難以立足，而原有的一些競爭力不足的門店選擇轉(zhuǎn)讓退出市場。

在轉(zhuǎn)讓門店的區(qū)域分布上，轉(zhuǎn)讓數(shù)量較多的城市集中在中西部地區(qū)，排名靠前的多為直轄市和省會城市，仍然是門店轉(zhuǎn)讓數(shù)量的主要貢獻(xiàn)者。

這也說明，大城市由于市場規(guī)模較大、門店基數(shù)大，受行業(yè)競爭加劇、經(jīng)營成本等因素影響，門店轉(zhuǎn)讓活動更為頻繁。

在集中度上，第二季度門店轉(zhuǎn)讓CR5為37%、CR10為58%，第一季度門店轉(zhuǎn)讓CR5為35%、CR10為58%。

第二季度CR5從第一季度的35%上升到37%，這表明在第二季度，頭部城市轉(zhuǎn)讓門店的集中程度略有提高。此外，第一季度和第二季度的CR10均為58%，門店轉(zhuǎn)讓的集中格局相對穩(wěn)定。

這一定程度上說明，雖然商業(yè)環(huán)境在發(fā)生變化，但整體上保持著一種相對平衡的狀態(tài)，沒有出現(xiàn)明顯的能打破現(xiàn)有門店轉(zhuǎn)讓格局的因素。

3、洗美改門店成重災(zāi)區(qū)，轉(zhuǎn)讓數(shù)量占比達(dá)55%

在城市轉(zhuǎn)讓維度之外，我們統(tǒng)計(jì)了二季度門店轉(zhuǎn)讓類型，通過篩選行業(yè)“汽修美容”下的種類，分別統(tǒng)計(jì)了“汽修廠”和“汽車美容店”兩種門店類型的轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，“汽修廠”轉(zhuǎn)讓數(shù)量為963家，占比31%；“汽車美容店”轉(zhuǎn)讓數(shù)量高達(dá)1696家，占比過半，達(dá)到55%。

分城市來看，汽修廠轉(zhuǎn)讓數(shù)量在總數(shù)中占比TOP3的分別是杭州（57%）、南昌（51%）、重慶（48%）；汽美店轉(zhuǎn)讓數(shù)量在總數(shù)中占比TOP3的分別是太原（80%）、杭州（78%）、拉薩（76%）。

需要注意的是，這兩類門店在轉(zhuǎn)讓數(shù)量統(tǒng)計(jì)上，可能存在重合，但從市場實(shí)際運(yùn)營角度來看，即便排除重合因素，汽車美容店的轉(zhuǎn)讓熱度遠(yuǎn)超汽修廠這一趨勢也十分顯著。

相對汽修廠來說，汽車美容賽道進(jìn)入門檻較低，從自動洗車、基礎(chǔ)洗車服務(wù)到高端精洗、三膜、內(nèi)飾精護(hù)等項(xiàng)目，汽美行業(yè)同質(zhì)化競爭異常激烈，缺乏產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)體驗(yàn)的門店，很難在市場中立足，只能選擇轉(zhuǎn)讓退出。

二、日均522家門店倒閉，汽服門店總數(shù)下降至38.2萬

今年二季度門店轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)同環(huán)比減少，那在門店總數(shù)維度，又發(fā)生了哪些變化呢？

我們在第三方平臺企查查上，在“所屬行業(yè)”一欄選擇“機(jī)動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè)”“汽車修理與維護(hù)”，勾選企業(yè)狀態(tài)為“在業(yè)和存續(xù)”，并調(diào)整企業(yè)成立時(shí)間，發(fā)現(xiàn)：

根據(jù)汽車服務(wù)此前的統(tǒng)計(jì)，截至到2024年6月底，該數(shù)字為47萬家。而截至今年4月9日，汽車維修注冊且在冊的門店數(shù)量為42.9萬家。

9個(gè)月的時(shí)間里，汽車維修門店從47萬家下降至42.9萬家，減少了4.1萬家，相當(dāng)于平均每天都有151家門店消失。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，截至到今年7月8日，汽車維修注冊且在冊的門店數(shù)量為38.2萬家，較4月9日的42.9萬家，3個(gè)月的時(shí)間減少4.7萬家，相當(dāng)于日均522家門店倒閉。

至此，后市場門店總數(shù)跌破40萬家。而在巔峰時(shí)期，這一數(shù)字為70萬。

可以看到，過剩門店正在加速出清，結(jié)合二季度門店轉(zhuǎn)讓數(shù)同環(huán)比下滑來看，一個(gè)可能的解釋是，很多門店沒有選擇轉(zhuǎn)讓，而是直接關(guān)閉了。

大量中小門店倒閉的同時(shí)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，頭部連鎖仍在擴(kuò)張。

6月23日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會正式發(fā)布“2024年生活服務(wù)業(yè)連鎖企業(yè)TOP100”，汽車養(yǎng)護(hù)維修板塊TOP13企業(yè)榜單出爐。

其中，易捷養(yǎng)車門店破萬，途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車、百援精養(yǎng)、小拇指、馳加等10家企業(yè)門店數(shù)量突破1000家。頭部連鎖門店數(shù)量擴(kuò)張，也將導(dǎo)致個(gè)體門店生存空間萎縮。

除了頭部連鎖品牌持續(xù)擴(kuò)張，擠壓個(gè)體門店生存空間外，在業(yè)務(wù)層面，新能源汽車高速發(fā)展，傳統(tǒng)燃油車維修需求下降，也導(dǎo)致了大批門店進(jìn)店量下滑，最終轉(zhuǎn)讓或倒閉。

根據(jù)F6汽車科技的數(shù)據(jù)，今年1-6月，燃油車進(jìn)廠臺次同比基本處于下降狀態(tài)，降幅在4%-10%之間，顯示出傳統(tǒng)燃油車市場在逐漸萎縮，進(jìn)廠維修保養(yǎng)等需求持續(xù)減少。

與此同時(shí)，今年1-6月，新能源車進(jìn)廠臺次同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增長幅度在10%-57%之間，表明新能源車市場發(fā)展迅速，對相關(guān)后市場服務(wù)的需求不斷上升。

（數(shù)據(jù)來源：F6汽車科技）

燃油車和新能源車進(jìn)廠臺次同環(huán)比變化趨勢的差異，直觀地反映了傳統(tǒng)燃油車市場份額逐漸被新能源汽車所侵蝕，對應(yīng)的燃油車業(yè)務(wù)也面臨著收縮的壓力。

對從業(yè)者來說，如果不能及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方向，或是加深原有業(yè)務(wù)的專業(yè)與服務(wù)深度，以適應(yīng)市場的變化趨勢，則很有可能在下一輪洗牌中被淘汰。

在更宏觀的層面，租金的“剛性”帶來成本壓力，中小門店因抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱更容易陷入轉(zhuǎn)讓困境。

今年3月，汽車服務(wù)世界撰寫了一篇門店搬遷降房租的文章，提到房租壓力是門店經(jīng)營核心痛點(diǎn)。（詳情可見《“開路虎也扛不住一年100多萬房租”，華勝、兔師傅、寶麗等不少店面搬遷降房租，你店房租降了沒？》）

盡管目前商鋪?zhàn)饨鹫w呈下滑趨勢，部分城市核心地段租金甚至“腰斬”，但大量老店仍受“房租遞增”合同束縛，或因房東意愿等原因難以降租，導(dǎo)致經(jīng)營壓力凸顯。

房租通常占汽服店總成本的10%-30%，部分核心地段占比更高，直接決定利潤空間。隨著空置商鋪增多，新老店房租差異擴(kuò)大，老店經(jīng)營壓力進(jìn)一步加劇，“減少房租支出”成為門店提升生存能力的重要課題。

短期來看，降低房租是降本的有效手段，但長期仍需回歸經(jīng)營本質(zhì)，提升服務(wù)品質(zhì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，避免房租成為壓垮門店的“最后一根稻草”。

三、哪些門店會是45%的剩者？

今年鄭州超級大會上，汽車服務(wù)世界提出觀點(diǎn)：未來行業(yè)5%的超級頭部將更賺錢，45%的人會剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊(duì)和淘汰。

超級頭部企業(yè)，要么是超級組織，要么是超級個(gè)體，前者考驗(yàn)系統(tǒng)化能力與資源整合效率，后者比拼專業(yè)化深度與差異化壁壘。

對于超級組織而言，其核心競爭力在于構(gòu)建可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化體系，從供應(yīng)鏈集采到門店運(yùn)營SOP，再到人才梯隊(duì)建設(shè)，打造總成本領(lǐng)先、效率致勝（參數(shù)丨圖片）的護(hù)城河。

這類超級組織，一般通過連鎖擴(kuò)張快速占領(lǐng)市場，通過規(guī)模效應(yīng)，甚至反向議價(jià)降低租金成本，在行業(yè)洗牌中持續(xù)收割份額。

而超級個(gè)體則聚焦細(xì)分領(lǐng)域的極致深耕，憑借“人精我?！钡暮诵募寄芑颉皹O致價(jià)性比”的服務(wù)，在局部市場形成不可替代性。

超級個(gè)體的生存邏輯是“小而美”，聚焦細(xì)分領(lǐng)域，用差異化的定價(jià)與服務(wù)，規(guī)避與超級組織的正面競爭，成為細(xì)分市場的“隱形冠軍”。

“5%超級頭部、45%剩者、50%淘汰”的金字塔結(jié)構(gòu)背后，是汽車后市場從“粗放增長”向“精耕細(xì)作”的必然轉(zhuǎn)型。

50%被淘汰的群體，多是缺乏核心競爭力的中間層：既沒有超級組織的規(guī)模優(yōu)勢，又不具備超級個(gè)體的專業(yè)壁壘，在租金、人力成本持續(xù)上漲的壓力下，淪為“陪跑者”。

45%的剩者，要么通過加盟連鎖的方式，向超級組織靠攏；要么通過聚焦細(xì)分定位，向超級個(gè)體進(jìn)化，在行業(yè)分化中站穩(wěn)腳跟。

最終，5%的超級頭部與45%的剩者將共同構(gòu)成行業(yè)新生態(tài)。

具體到門店經(jīng)營層面，此前我們總結(jié)了開店四法，即定人群、定需求、定項(xiàng)目和定店型。此外，以老客為中心建立線上線下閉環(huán)能力。

對從業(yè)者而言，與其困于倒閉潮的焦慮，不如聚焦如何活下去、以及如何活得更好。當(dāng)陪跑者離場，后市場也將在陣痛后迎來更健康、更具活力的生態(tài)格局。