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中國車市重構(gòu)在繼續(xù),但推動者已悄然轉(zhuǎn)變

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文|蘿吉

同比增長8.08%,這是今年上半年,中國乘用車市場的同比增速,在全國GDP勉強(qiáng)保住5%增速的大背景下,汽車市場依然顯得欣欣向榮。

當(dāng)然,這不代表車企們上半年的日子都很輕松,8%的整體增速下,是各家車企你死我活的殘酷競爭。持續(xù)了4年的大內(nèi)卷和市場重塑,到現(xiàn)在依然沒有畫上休止符。

拋開海外市場的數(shù)據(jù),我們只專注國內(nèi)的新車上險量,看看2025上半年,各家車企都交出了怎樣的答卷。

上半年新能源滲透率不足50%

燃油車沒有垮


“一到過年就吹牛逼,剛過完年就翻白眼。”

這是今年年初時,我看到的一個關(guān)于國內(nèi)燃油車銷量的評論。然而實際上,從上半年整體銷量來看,新能源車型的滲透率依然沒能超過50%。

今年陽歷1月,也就是受到春節(jié)假期影響最大的月份,新能源滲透率一度跌落到38.37%,之后這個數(shù)字迅速回升,3月份就重新回到了50%以上,達(dá)到了51.5%。不過在之后的第二季度,新能源滲透率并沒有實現(xiàn)很多人預(yù)期中的持續(xù)上漲。

4月份51.57%、5月份51.59%、6月份51.76%,從3月到6月,新能源滲透率僅僅增長了0.26個百分點,而早在去年8月份,新能源滲透率就已經(jīng)首次超越51%。從上半年的累計數(shù)據(jù)來看,新能源滲透率為49.06%,依然沒能突破50%。


細(xì)化到單一車型的話,新能源車確實要比燃油車更亮眼。今年上半年銷量最高的單一車型是吉利星愿,累計上險量達(dá)到了19.9萬輛,而銷量最高的燃油車朗逸參數(shù)圖片),上半年累計上險量14萬輛,兩者差了將近5萬輛。

除此之外,Model Y海鷗宏光MINI、秦PLUS,乃至小米SU7,每款車的銷量都超過了燃油類別中最暢銷的朗逸。上半年累計銷量超過10萬輛的新能源車,總計有8款,而超過10萬輛的燃油車,為5款。


不過我們換個角度,看上半年銷量Top 20的話,上榜的燃油車有9款,和新能源車型的11款的差距并不算很大。而在Top 20之外,穩(wěn)定月銷萬輛左右的燃油車,實際上還是要高于新能源車。

輿論聲量方面,燃油車早已經(jīng)被邊緣化,但是在真實的銷量方面,燃油車穩(wěn)住了自己的半壁江山。從歷史的角度看,新能源與燃油車的較量,或許不是百萬雄獅過大江,而更可能是南北休戰(zhàn)三八線。

自主品牌

說起來,直到5月份,國內(nèi)乘用車市場總體的累計上險量,同比增幅還只有5.29%,和全國GDP的增速匹配。僅僅一個月后,上半年的累計增幅就達(dá)到了8.08%,接近3個百分點的提升,靠的就是6月份,全國車市高達(dá)20.98%的同比大漲。

也就是說,各車企6月份同比增幅需要達(dá)到20%以上,才算是跟上市場的整體步伐。

前兩個月表現(xiàn)平平的比亞迪,6月份總算是達(dá)到了整體增速以上,上險量總計33.8萬輛,同比增長了22.6%。其中占比最大的比亞迪品牌,6月銷量30.8萬輛,17.01%的同比增幅還是稍稍落后行業(yè)平均。


6月份的最大功臣,是方程豹品牌,當(dāng)月銷量1.83萬輛,同比暴漲6倍以上,其中鈦3在6月份首次破萬,達(dá)到了1.18萬輛,一款車就貢獻(xiàn)了方程豹64%的銷量。銷量層面,這對方程豹當(dāng)然是件好事,但鈦3的價格區(qū)間全部在20萬元以下,這就進(jìn)一步凸顯了比亞迪高端突破的瓶頸。

整個上半年,比亞迪累計上險量156.2萬輛,同比增長了14.53%。以廠商公布的全球范圍的銷量看,比亞迪上半年累計214.6萬輛,而此前比亞迪對今年設(shè)定的銷量目標(biāo),是550萬輛,如果要達(dá)成目標(biāo),比亞迪下半年要比上半年多賣120萬輛。

論同比增幅的話,6月份的吉利依然遙遙領(lǐng)先行業(yè)平均,達(dá)到了73.26%,5個品牌總計21.2萬輛。而在今年上半年,吉利國內(nèi)上險量已經(jīng)突破百萬輛,達(dá)到了106.6萬輛,在整體8%增長的市場中,實現(xiàn)了47.6%的增幅。


如此高的增速,可以說都是由銀河品牌貢獻(xiàn)的,上半年吉利銀河累計上險量37.5萬輛,同比增長了4.3倍,同期極氪同比下滑了0.63%,領(lǐng)克增長15.64%,而銷量基盤最大的吉利品牌,雖然以燃油車為主,但增幅依然達(dá)到9.94%,超過了行業(yè)平均。

前幾個月一直被奇瑞死死咬住的長安,6月份總算是拉開了差距,長安5個品牌6月總銷量12萬輛,同比增幅達(dá)到了42.5%,大幅超過了奇瑞24%的增幅。這讓長安一下子就扭轉(zhuǎn)了前五個月累計下滑的態(tài)勢,上半年總銷量同比小漲了3.33%。

和吉利相比,長安的新能源品牌一方面沒能實現(xiàn)翻倍式地暴增,另一方面主品牌長安沒能保住份額,上半年累計銷量34.3萬輛,占長安集團(tuán)總銷量的55%,同比下滑了10.47%,這就直接導(dǎo)致長安集團(tuán)整體落后于行業(yè)水平。

不過6月份長安各個品牌都實現(xiàn)了大幅上漲,如果這個趨勢能夠持續(xù),那么下半年的長安,還是能夠擺脫奇瑞的糾纏,繼續(xù)坐穩(wěn)自己自主第三的位置。

合資品牌

今年上半年,合資陣營各品牌基本分三個情況,一種是銷量實現(xiàn)和整體市場同步的增長,保住了自己的市場份額;一種是銷量同比面前保持正增長,但份額出現(xiàn)下滑;第三種則是銷量、份額都遭遇大幅下滑。

銷量最高的大眾品牌屬于第二種,今年上半年累計上險量93.5萬輛,同比微增了0.57%,其中上汽大眾同比增長3.08%,一汽大眾下滑3.29%,南北大眾上半年累計銷量,相差了8萬輛。

從單月來看,上汽大眾目前的勢頭明顯更好,6月份銷量9.88萬輛,同比增長了33.68%,已經(jīng)超越了市場的整體增幅。


豐田品牌屬于上面說的第一種情況,南北豐田上半年累計上險量72萬輛,同比增長了8.48%,小幅超越了市場的整體增幅。不過10月份豐田品牌的增幅只有10.77%,接下來的下半年,豐田能否跟上市場步伐,還需要觀察。

本田品牌的頹勢,在今年進(jìn)一步凸顯。上半年廣本、東本總銷量31.9萬輛,同比下滑了24.85%,銷量規(guī)模已經(jīng)不足豐田的一半,且兩家合資公司同步下滑,上半年跌幅分別為25.53%和24.08%。

放在中國品牌里,本田品牌的規(guī)模已經(jīng)不及奇瑞、五菱,勉強(qiáng)超過了長城汽車,按照這個趨勢下去,本田在中國很快就會變成一個相對小眾的品牌。


日產(chǎn)情況也并不比本田要強(qiáng),上半年累計銷量21.4萬輛,同比跌幅達(dá)到了27.36%,不過6月份東風(fēng)日產(chǎn)實現(xiàn)了難得的正增長,前兩個月上海的純電轎車N7,6月份上險量達(dá)到了6199輛,銷量貢獻(xiàn)有限,但對提升日產(chǎn)的士氣非常關(guān)鍵。

最后是上汽別克,上半年累計銷量19.3萬輛,規(guī)模不大,但同比實現(xiàn)了8.83%的增長,6月份增幅更是達(dá)到了46%,別克品牌似乎已經(jīng)實現(xiàn)了觸底反彈。不久之后,別克將推出全新的Electra L7增程轎車,這款以中國平臺、技術(shù)為主的車型,會給別克帶來怎樣的改變,指的期待。

豪華品牌

到了6月份,整個傳統(tǒng)豪華品牌陣營,除了雷克薩斯之外,基本還是一片慘跌。

第一梯隊的BBA,加上國產(chǎn)和進(jìn)口車型,上半年的累計銷量同比跌幅都超過了10%,其中寶馬跌幅最大,為19.62%,奧迪和奔馳分別下滑了15.21%和13.54%。

雷克薩斯上半年累計銷量8.9萬輛,同比增長了1.36%,是豪華品牌里唯一實現(xiàn)正增長的,但是對比全國范圍8%的同比增長,雷克薩斯顯然也沒能避免市場份額的下滑。

二線品牌里,沃爾沃的情況算是比較樂觀的,上半年累計銷量6.7萬輛,明顯超過了凱迪拉克的5萬輛,且沃爾沃8.68%的同比跌幅,也比凱迪拉克的19.25%下滑要好一些。

今年上半年,BBA加上雷克薩斯、沃爾沃和凱迪拉克的總銷量,為107.4萬輛,而理想、鴻蒙智行、小米、小鵬和蔚來五個新勢力品牌,總銷量已經(jīng)達(dá)到86.6萬輛,再加上極氪、騰勢、方程豹、阿維塔等高端新能源品牌,中國高端新能源品牌的銷量,在20萬元以上的市場中,份額已經(jīng)看齊、甚至超越了傳統(tǒng)豪華品牌。

新勢力品牌

新勢力陣營里,零跑宣稱其交付量拿下了上半年的第一名,不過以上險量來看,上半年拿下第一的是理想,總計20.8萬輛,第二名是小鵬,累計17.96萬輛,零跑只能排在第三,為17.8萬輛。

而如果把鴻蒙智行看作整體的話,其上半年累計上險量也超過了20萬輛,幾乎和理想持平。


以上是上半年的整體情況,如果看最近的6月份,拿下新勢力陣營單一品牌冠軍的,是問界,M8當(dāng)月上險量突破2萬輛,再加上強(qiáng)勢的M9,問界品牌6月銷量達(dá)到了4.4萬輛,不但超越了零跑的4.05萬輛,也把3.58萬輛的理想拉開了一大截。

縱向和自己對比的話,今年上半年收獲最大的還是小鵬,累計銷量同比增長了2.6倍,零跑的增幅為1.18倍,而理想和鴻蒙智行,上半年總體分別只增長了7.59%和5.36%。


蔚來的情況有點復(fù)雜,以公司層面看,蔚來上半年累計銷量達(dá)到11.7萬輛,同比增長了36%,看起來勢頭不錯,但這主要是得到了樂道、螢火蟲兩個新品牌的加持。單看蔚來品牌的話,上半年累計銷量只有7.6萬輛,同比下滑了11%,6月份蔚來品牌跌幅更大,達(dá)到31%。

蔚來的未來究竟如何,很大程度上,就要看即將上市的樂道L90到底表現(xiàn)如何了。

今年上半年,小米YU7正式上市,但還沒有真正批量交付,以SU7這一款車,小米上半年實現(xiàn)了15.8萬輛的銷量,已經(jīng)快要趕上零跑、小鵬整體的銷量。

最后是特斯拉,這是新勢力陣營唯一公司層面遭遇下滑的,上半年上險量26.5萬輛,同比下滑5.9%。雖然上半年依然穩(wěn)居新勢力第一,但按這個趨勢下去,全年能不能保住第一,就很有懸念了。

總結(jié)

回顧完了2025上半年的中國車市后,我腦子里浮現(xiàn)出了一個字——亂。

此前幾年中國車市有三條清晰的主線,就是自主反超合資、新能源逆襲燃油車,以及比亞迪的崛起。而在今年上半年,新能源與燃油車?yán)^續(xù)僵持,比亞迪增勢放緩,吉利蓄勢奪權(quán),豐田、日產(chǎn)新能源初見成效。

除此之外,問界M8、M9壓制理想,小米SU7單車反超Model 3,特斯拉首次真正下滑。中國車市的重構(gòu)依然在繼續(xù),但是重構(gòu)秩序的推動者,已經(jīng)在悄然轉(zhuǎn)變。


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