• 甘肅農業頻道 作者:安心

根據2024年12月農業部關于加快推進高水平農業科技自立自強文件精神，按照“主要作物豐產增效科技創新工程”要求，我們就馬鈴薯豐產增效科技創新工程實施過程中存在的矛盾和痛點提出以下建議。

核心目標： 破種業之困、強產業之基、保糧食安全

背景：馬鈴薯作為國家第四大主糧，其產業發展面臨核心種源對外依存度高、種植與加工環節盲目投入、價格異常波動、深加工企業惡性競爭（內卷）等問題。為應對潛在糧食危機，亟需國家層面加強產業布局引導，推動現有產業轉型升級，并強化市場價格調控。本建議據此提出以下方案。

產業現狀與核心痛點

馬鈴薯產業面臨的核心矛盾為 “對外依存度高、內生能力薄弱”，具體體現為以下八大結構性痛點：

種業：卡脖子問題突出

(二) 加工技術與設備：重資產依賴下的成本困局

(三) 農機裝備：適應性短板制約規模化

國產化率不足45%，進口設備溢價40%（年進口額5億美元）

核心痛點：丘陵山區適用機型缺失，導致山坡地機械化率不足30%，生產成本增加25%

(四) 質量標準：國際話語權真空

全粉出口 80%強制采用歐盟EN12103標準；中國標準采用率僅20%且無國際認可

產業代價：為滿足出口標準，企業每年投入合規改造成本超8億元

品牌價值：產業鏈價值分配失衡

(六) 冷鏈物流：高損耗吞噬產業收益

產后損耗率12%（歐盟5%）→ 年損失200萬噸（相當于160萬畝耕地年產量）

設備成本差：進口冷鏈設備價格高50%，導致倉儲企業投資回收周期延長3-5年

(七) 外貿渠道：代理依賴與市場失序

70%出口依賴外商代理（中間商抽成15%-20%）

東南亞市場惡性競爭：2024年鮮薯出口量增12% 但價格下跌18%，陷入“增產不增收”陷阱。

(八) 資本結構：投入錯位與利潤外流

國內資本結構失衡，研發投入嚴重不足： 國內資本在馬鈴薯產業中的投入存在顯著錯配，超過60%的資金集中于種植環節。這種低端環節的過度集中，導致產業鏈中高附加值、高技術壁壘的關鍵領域——尤其是深加工技術的研發投入被嚴重擠壓，占比不足20%。這種投入結構使得產業升級缺乏核心驅動力。

外資通過技術優勢攫取利潤，加劇產業空心化：外資企業憑借其在核心設備、技術專利（如深加工專利）和品牌上的優勢，通過合資合作等方式深度介入高利潤環節（如深加工）。據統計，外資每年從產業中抽走的利潤比例高達25%（例如僅專利費一項，愛味客即占年支付總額2.3億美元的約1/3）。這種利潤外流進一步削弱了國內產業積累資本進行自主研發和設備國產化的能力，加劇了技術依賴和產業空心化風險，形成“低端扎堆-高端不足-利潤外流-研發枯竭”的惡性循環。

二、關鍵問題剖析

(一) 種業困局：源頭卡脖子

1. 種質資源庫貧乏，育種創新根基薄弱

我國現有馬鈴薯種質資源儲備嚴重不足，尤其缺乏適用于現代加工需求的高干物質、低還原糖等優質性狀基因資源。國家種質庫中加工專用型種質占比不足15%，遠低于荷蘭（>60%）。資源鑒定評價體系不完善，導致育種親本遺傳背景狹窄，突破性品種選育長期停滯——近十年育成品種中加工專用型占比僅8%，且多存在薯形不規則、干物質含量波動大等缺陷，無法替代進口品種（如“大西洋”干物質穩定在21-23%）。種質“貧礦”直接制約產業源頭競爭力。

2. 育種技術體系滯后，產學研轉化斷鏈

傳統雜交育種仍占主導（>80%），分子標記輔助選擇（MAS）、基因編輯等現代技術應用率不足20%。高校及科研院所雖掌握部分前沿技術，但受限于種業企業研發投入不足（頭部企業研發費用率<3%，國際巨頭>15%），技術轉化率低于30%。育種周期長達10-12年（荷蘭通過DH技術縮短至4-5年），導致品種更新速度慢于產業需求，如當前市場亟需的抗晚疫病早熟品種仍依賴進口（荷蘭“科瑞斯”占早熟種70%份額）。

3. 專用品種缺失，產業需求與供給錯配

國內現有品種同質化嚴重，菜用型占比超75%，而加工型品種嚴重短缺——本土品種在油炸加工中因還原糖含量>0.4%（國際標準<0.25%）易產生丙烯酰胺，導致加工企業被迫高價進口“夏波蒂”等品種（2024年進口價達1.26元/斤，較國產種溢價103%）。此外，適應機械化收獲的抗損傷品種、適合主糧化的高蛋白品種研發幾乎空白，產業升級遭遇品種斷層。

4. 脫毒種薯監管缺位，質量失控加劇風險

行業缺乏強制性脫毒種薯質量認證制度，監管標準不一。市場抽檢顯示：省級以下種薯企業產品帶毒率>15%（國際標準<5%），病毒病導致單產降低30-50%。劣質種薯流通加劇種植風險（如2023年甘肅某縣因種薯帶毒致2萬畝絕收），進一步打擊薯農使用國產種信心，形成“質量差→需求低→投入少→質量更差”的惡性循環。

(二) 種植環節：粗放低效，抗風險弱

1. 規劃缺位引發供需結構性失衡

產業缺乏科學產能預警機制，薯農盲目跟風擴種現象普遍。2021-2023年主產區種植面積年均增長12%，但消費需求僅增3%，導致2024年鮮薯地頭價暴跌至0.35元/斤（低于成本價0.45元/斤），超30%種植戶虧損。供需錯配造成年浪費鮮薯500萬噸，形成薯賤傷農，直至“豐產不增收—棄耕—糧價波動”的惡性循環?，產業風險能力持續弱化。

2. 干旱脅迫疊加粗放管理制約單產品質

華北、西北主產區年均有效降雨不足400mm，但節水灌溉覆蓋率僅35%。水肥管理粗放（肥料利用率<40%），導致平均單產1.1噸/畝（荷蘭3.2噸/畝）。商品薯合格率僅65%（裂薯、綠薯占比高），加工企業被迫高價采購進口原料薯，進一步擠壓利潤空間。

3. 丘陵山地機械化陷入技術經濟雙困局

35%馬鈴薯種植于坡度>15°的丘陵地帶，國產收獲機傷薯率>8%（進口機<3%），且進口設備價格高達180萬元>7年），丘陵區機械化率長期停滯在25%以下，人工成本占比升至45%，嚴重削弱競爭力。

4. 技術推廣斷層加劇病蟲害失控風險

傳統人工種植模式占比>70%，植保無人機等現代化技術覆蓋率不足15%。因缺乏科學防治指導，晚疫病年均發病面積800萬畝（損失率30-50%），2023年云南產區因病害爆發減產40萬噸。技術推廣體系薄弱導致產業年損失超60億元。

(三) 深加工瓶頸：低端鎖定，附加值低

1. 原料供應斷層制約加工轉化率

國內加工專用薯年需求2000萬噸，但本土合格原料薯供應僅800萬噸（缺口60%）。因干物質含量不穩定（波動范圍18-25%），全粉生產線開工率不足50%，加工轉化率長期卡在25%（發達國家>70%），年損失加工產值300億元。

2. 設備技術雙依賴推高生產合規成本

薯渣環保處理成本達120元/噸（占總成本15%），而歐盟通過循環利用技術實現負成本處理。關鍵設備如真空油炸機100%進口，專利費占出廠價18%。雙重擠壓下，深加工企業平均利潤率僅5.8%（外資企業>25%），本土企業陷入“不升級等死，升級找死”的困局。

3. 產品同質化導致主糧化戰略遇阻

深加工產品中淀粉、全粉、冷凍薯條占比超85%，高附加值品類（如蛋白提取物、抗性淀粉）占比不足2%。符合國人飲食習慣的主食化產品開發滯后——市售薯類饅頭/面條因口感差復購率<30%，而歐盟企業開發薯泥意面等200余種主食產品，溢價率達50%。產品創新缺失使主糧化停留于政策概念。

(四) 產后損失：倉儲物流短板突出

1. 倉儲技術落后放大供應鏈損耗

甘肅定西等主產區仍以土窖儲存為主（占比60%），因溫濕度失控導致發芽、腐爛損失率>20%（國際先進氣調庫<5%）。2023年倉儲環節損失200萬噸，相當于浪費160萬畝耕地產出，直接經濟損失40億元。

2. 收獲環節機械化缺陷加劇原料損耗

國產聯合收獲機作業損傷率6%（進口機2%），因薯塊破皮導致的霉變損失額外增加3%。在內蒙古等規模化產區，僅收獲環節年損失即達80萬噸（價值16億元），削弱了機械化推廣的經濟基礎。

(五) 產業融資難：民企生存危機

80%從業企業為民營主體，但信貸支持嚴重不足——馬鈴薯產業貸款余額僅占農業貸款1.2%，民企融資成本高達8-12%（國企4-5%）。2024年因鮮薯價格倒掛，60%深加工企業資產負債率超80%，其中寧夏、河北等地15家企業因資金鏈斷裂停產，造成產能閑置30萬噸/年，失業人數超5000人。融資體系缺位使產業抗風險能力瀕臨崩潰。

三、 實施建議：以整合升級破局

1. 【國企引領，試點整合——構建產業壓艙石】

建議在馬鈴薯高產區選擇大型國企主導試點，例如在甘肅省試點，由甘肅省國資委牽頭，聯合農墾集團等國有資本，組建 省級馬鈴薯產業集團（注冊資本建議 ≥50億元）。率先整合定西、張掖等主產區 15家以上加工企業與種薯公司，通過 技術改造基金（首期20億元）升級關鍵設備（如進口替代型全粉線），對 資產負債率>80%的抗風險能力低企業實施并購重組。聚焦 “四核驅動” ：

種質資源庫建設（保存 5000份 特色種質）

產銷協同平臺（覆蓋 60% 主產區訂單）

研發中心共建（聯合5所農科院校）

全鏈品控體系（對標 ISO22000）

目標： 3年內 降低加工成本 25%，提升產業集中度至40%，打造對抗國際糧商的 “產業航母”。

2. 【資本引導，聚焦核心——打通創新任督二脈】

為防止資本逐利導致的“非糧化”“非農化”等現象發生 ，設立馬鈴薯產業專項升級引導基金（總規模100億元），按 “短中長”三期 配置資本：

短期（1-3年）： 70%投入 育種攻關（基因編輯技術、早熟品種選育）與 農機國產化（丘陵收獲機研發）

中期（3-5年）：20% 扶持 高附加值產品開發（如馬鈴薯蛋白提取線、抗性淀粉生產線）

長期（5-10年）：10%布局 全球專利池（年減少專利支出1億美元）

配套 風險補償機制：企業研發投入200%抵稅，設備國產化首臺套補貼 40%。

3. 【訂單農業+價格保護——筑牢種植壓艙石】

推行 “三保一補”機制：

保訂單：加工企業與種植戶簽訂 5年期合約（年鎖定原料薯供應數量）

保價格：執行 動態最低收購價（成本價+ 15%利潤）

保技術：集團統一提供 脫毒種薯（補貼50%） 與 節水設備（補貼30%）

補風險：設立 價格調節基金（財政出資10億元），價差虧損由基金 補償70%

目標：3年內訂單覆蓋率提升至50%，種植收益波動率降低40%。

4. 【育種攻堅——突破種源封鎖】

種子是農業科技的“芯片”，對糧食單產水平的提升起到決定性作用，實施育種“雙十工程”：

十年種質計劃：財政年投入 15億元，建設 國家馬鈴薯種質資源庫（保存能力 10萬份）

十年品種替代：重點攻關加工型（干物質>22%）、早熟型（生育期<90天） 品種，設立“賽馬制” 研發激勵（育成新品種獎勵 5000萬元）

目標：5年內國產加工種薯市場占比從40% 提至 80%，徹底終結荷蘭品種壟斷。

5. 【碳匯增值——開辟薯農增收新賽道】

開發 馬鈴薯種植碳匯方法學：

核定固碳標準：旱作區 0.3噸碳/畝，灌溉區 0.5噸碳/畝

建立交易平臺：對接全國碳市場，年交易額突破20億元

實施 “三三制”分配：種植戶獲 60%收益，合作社20%，地方政府20%（反哺生態改造）

預期效益：每畝增收200-300元，帶動100萬薯農增收。

6. 【整合增效——重塑產業生態】

通過集團化運營實現 “三降三升”：

降內耗：統一采購降低設備成本30%，整合物流減少運費 25%

降風險：集團擔保使民企融資成本從12% 降至5%，貸款可獲得性提升 300%

升溢價：打造“隴薯”公共品牌，深加工溢價率從 5% 提至 25%

升利潤：淘汰 20%低效產能，整體利潤率從 3.8%升至 15%

7. 【主糧破局——激活消費端革命】

啟動從田間到舌尖“國民餐桌計劃”：

產品創新：開發薯類復配主食（馬鈴薯饅頭復購率>60%）、即食健康食品（低GI薯泥等 50個 SKU）

渠道革命：聯合 美團買菜/盒馬開辟“馬鈴薯主食專區”，3年 覆蓋 10萬終端

消費補貼：財政補貼30% 售價（首年20億元），實現“一斤鮮薯不如一斤薯粉” 的價值翻轉

目標：5年 內馬鈴薯主食消費占比從3%提至20%，真正完成 “產量主糧化→消費主糧化” 閉環。

結論：

馬鈴薯產業突圍的核心在于打破 “技術卡脖子—成本高企—利潤外流”的惡性循環。通過國企引領的試點，以產業集團整合資源（育種、加工、資本），以農業科技創新為動能，實施訂單農業保障薯農收益、百億基金攻堅種源與裝備國產化，同步開發碳匯增收與主糧消費新場景，力爭5年內 實現加工種薯國產化率40%→80%、深加工溢價率 5%→25%、產后損耗率 12%→6%的突破性轉變，筑牢產業根基。

最終目標是構建自主可控的產業體系：建成全球領先的 馬鈴薯種業中心（自主品種>90%）、亞太最大的高端加工裝備集群（國產化率>70%）、世界最大的主糧化消費市場（主食占比>20%）。使馬鈴薯從產量到消費全面擔當國家“第四大主糧壓艙石”，“確保平時產得出、供得足，極端情況下頂得上、靠得住”，真正實現 “中國碗主要裝中國薯” 的糧食安全戰略目標。