這兩天看到一個新聞，有人從2013年開始在某體檢機構連續做了10年的體檢，期間都沒有檢查出問題，結果2024年在醫院檢查出癌癥已經是晚期了，這個患者就開始質疑，體檢機構的體檢報告是不是在造假。。

體檢機構以前是魚龍混雜的，在近些年行業做了比較大的整合，現在也就只剩幾個龍頭公司了。不過由于經濟有壓力，即使行業競爭沒有那么激烈了，也得不斷的做降本增效的動作。

關掉效益不好的門店是肯定的，但真正影響到消費者的是在人員的配置上。公司會在薪酬上做一些壓降，并且去雇一些便宜的員工，這都會影響到消費者的體驗和最終的檢查結果，這就是患者和體檢機構矛盾的地方，這次的這個新聞的問題也出在這了。

這次的案例是把腎癌誤診為了腎部的鈣化灶，這種通過看片診斷的項目非常考驗醫生的能力，又比如肺部的CT大家經常都會做，但肺癌和慢性肺炎病灶也不是那么容易鑒別，難度還是有的。

事實上，有能力有經驗的醫生就那么多，很難把每個醫生都培養成頂尖，誤診的情況是很難避免的。為了解決這個問題，很多機構都在努力采用AI來輔助診斷。

現在讀X光片的AI大模型已經有了，雖然大模型還不能替代醫生，但這能大大提高醫生的診斷效率，更容易發現有問題的地方，并且醫生的負擔小一些，誤診率也會更低。

我們在年初那一輪AI行情里看過AI醫療這個行業，半年下來能力提升挺大的，醫藥行業的各個環節都在融入AI，但院端的AI進展偏慢，這可能是跟當前醫院的經營壓力有關系。后面如果AI醫療要大面積鋪開，可能還是得有政策支持，拍個腦袋，十五五期間應該會有蠻多變化。

另外說到AI應用，還有一個點是值得說的就是OpenAI的ChatGPT agent，這個產品把Operator的網頁交互能力、Deep Research的信息整合分析能力，還有ChatGPT的自然語言理解和推理能力都結合起來了，形態跟Manus差不多，但能力實在是強太多了。

我看了這個產品的介紹視頻，讓我印象深刻的是在Agent執行過程中可以再給他補充任務信息，之前用過幾個agent都沒有這一點設計，OpenAI現在的產品設計是真的非常考慮用戶需求。

OpenAI推出以后相信其他大廠也會快速跟進，國內在這一塊能力強的Agent并不多，現在卡的問題解決了以后，大廠應該在Q3也會推出類似的功能了，下半年在AI應用領域大概率能看到百花齊放的局面。

這個消息今天市場也有一定反應，但只是在開盤有高開，后面總體是向下走的，因為AI這個方向過去一段時間確實是漲太多了，資金盤面上明顯是在做高切低的動作。

低位起來的一個大方向就是反內卷，在這條線上我們關注的是鋼鐵和快遞，今天的表現都挺猛的。快遞行業義烏已經開始漲價了1毛，后面重點看國慶前后旺季的漲價幅度，如果反內卷成功，那這些公司的利潤彈性會非常大。

市場持續在做高切低，這說明資金并不想離場，結果就是推動指數的中樞震蕩上行。趨勢保持，我們就保持樂觀的態度應對市場，只是沒有增量資金要注意好節奏，最近追高還是蠻疼的。。

匯智乾坤今日已發車，識別下方二維碼了解或跟投組合。

1、今天下午工信部開了新聞發布會，總結了上半年的發展情況，并且給大家預告了后續的發力方向，總體看下來有幾個方向是值得重視的。

一是AI，AI+消費已經形成了新的業態，特別是AI終端今年推出的數量越來越多，已經成為了消費電子的新的增長點。展望下半年，各個終端產品還會持續AI化，不過我感覺最重要的是人機交互體驗的提升，只有這個變化了才是真正的創新。

二是以市場化思維、法治化理念加強行業治理，推動落后產能有序退出。反內卷市場最近有比較多的討論，但從官方的口吻來看，這一次絕對不是一刀切，供給過剩太多的行業逆轉依然沒有那么容易，后續將針對鋼鐵、有色等十大重點行業推出穩增長工作方案。

三是將持續推動新興方向發展，包括人形機器人、元宇宙、腦機接口等。下半年市場將開始預期十五五計劃，這些未來產業很有可能會成為下半年的重要炒作主題。

2、宇樹科技開啟上市輔導。先是智元，再到宇樹，機器人的明星公司都在持續跟資本市場鏈接起來，上市對于公司的發展來說肯定是有好處的。不過這些公司在上市前市場肯定都會持續操作預熱，真正上來的那個節點或許就是他的高光時刻了。

3、市場監管總局開展行政約談，要求外賣平臺企業理性競爭。最近的外賣大戰確實是太狠，這里開始約談是一個重要信號，后面相信不會繼續過分卷下去了。其實這對于互聯網大廠來說是好事兒，長期看應該多留點錢去搞AI才對。

4、33年慣例有望改寫，港股“T+1”結算改革或使資金周轉率提升20%。港股最近的交易制度是在持續優化的，從交易的層面上看港股那邊的體驗也確實更好一些。今天有小伙伴說是不是該專門給港股市場設置一個屏幕來看盤，其實真的應該這樣做，港股相對于A股的超額收益可能還會持續一段時間。

5、美國眾議院通過加密貨幣法案。穩定幣是全球都在擁抱的方向，錨定的全球貿易支付市場實在是太大了。當前最積極的是新加坡和香港，8月1號以后產業的動作會加速，屆時商業模式大家會看得更為清晰一些。

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素材來源：官方媒體/網絡新聞

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