車(chē)企與智駕公司之間，正展開(kāi)著合縱連橫的戰(zhàn)爭(zhēng)。

最近，寶馬中國(guó)宣布與Momenta達(dá)成合作，雙方將合力打造智能駕駛輔助“中國(guó)方案”。幾乎每一家智駕解決方案商的背后，都站著一家或者多家車(chē)企：文遠(yuǎn)知行聯(lián)手宇通汽車(chē)，小馬智行牽手豐田，元戎啟行與長(zhǎng)城汽車(chē)達(dá)成合作……

一邊是成立時(shí)間并不久的初創(chuàng)型公司，一邊是擁有龐大用戶群體的傳統(tǒng)車(chē)企巨頭，雙方的地位與實(shí)力怎么看都不對(duì)等，這樣的合作，到底是出于怎樣的考慮？

化解主機(jī)廠焦慮

7月15日，寶馬和中國(guó)做自動(dòng)駕駛的公司Momenta正式宣布合作，一起開(kāi)發(fā)適合中國(guó)市場(chǎng)的新一代智能駕駛輔助系統(tǒng)。

與此前寶馬和華為、阿里的合作，聚焦在數(shù)字生態(tài)或者AI交互等方面不同，這一次是直接進(jìn)軍智能駕駛的核心領(lǐng)域，可謂是從虛擬世界直接跨到現(xiàn)實(shí)道路上。

按照規(guī)劃，寶馬要打造一個(gè)真正屬于中國(guó)的“智駕方案”，即要做出一套“地道的、為中國(guó)量身定制”的智能駕駛輔助系統(tǒng)。在此次合作的基礎(chǔ)上，寶馬將2025年在全球投產(chǎn)的一系列全新車(chē)型統(tǒng)稱(chēng)為“新世代”。

在一眾跨國(guó)車(chē)企中，寶馬的智能化一直較為激進(jìn)，比如寶馬較早加載了ACC系統(tǒng)集成車(chē)輛攝像頭、雷達(dá)和超聲波系統(tǒng)，能根據(jù)前方車(chē)輛狀態(tài)及車(chē)距自動(dòng)調(diào)整車(chē)速，保持安全距離，相比傳統(tǒng)定速巡航更加智能。

但在智能化轉(zhuǎn)型浪潮中，寶馬顯然又比自主品牌慢了半拍。數(shù)據(jù)顯示，2024年，寶馬在中國(guó)市場(chǎng)交付71.45萬(wàn)輛寶馬品牌和MINI品牌汽車(chē)，同比下滑13.4%。今年上半年，寶馬亞洲累計(jì)銷(xiāo)量為43.83萬(wàn)輛，同比下滑11.1%。其中，寶馬中國(guó)的銷(xiāo)量?jī)H為31.79萬(wàn)輛，同比下滑15.5%，這也是寶馬全球降幅最大的市場(chǎng)。

在一眾自主品牌“群狼”攻勢(shì)下，寶馬可謂是節(jié)節(jié)敗退。

為扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，寶馬2025年起開(kāi)始密集布局本土生態(tài)：3月，與華為合作鴻蒙生態(tài)整合，隨后聯(lián)合阿里發(fā)力AI語(yǔ)音交互；4月，接入DeepSeek的AI技術(shù)；動(dòng)力電池領(lǐng)域則攜手寧德時(shí)代、億緯鋰能推進(jìn)大圓柱電芯量產(chǎn)……

鎖定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商

逆水行舟，不進(jìn)則退。在智能輔助駕駛這個(gè)領(lǐng)域，慢，是非常要命的。要知道，時(shí)不我待，自主品牌反應(yīng)速度非常快。

2025年，“智駕平權(quán)”浪潮在汽車(chē)行業(yè)中上演。先是2月9日，長(zhǎng)安汽車(chē)搶先發(fā)起“智駕平權(quán)”，將“加量不加價(jià)”列為關(guān)鍵詞，尤其是隨著“北斗天樞2.0”的計(jì)劃發(fā)布，標(biāo)志著公司加速向智能化轉(zhuǎn)型。

次日，比亞迪更是將“智駕平權(quán)”推進(jìn)到了10萬(wàn)元以下車(chē)型，比亞迪宣布，全系車(chē)型都將搭載高階智駕，包括10萬(wàn)元以下、10萬(wàn)-20萬(wàn)元級(jí)及20萬(wàn)以上車(chē)型。

一開(kāi)年，行業(yè)驚呼，“高階智駕平權(quán)”元年來(lái)了。這讓那些技術(shù)迭代慢、無(wú)法規(guī)模化量產(chǎn)的車(chē)企和智駕公司感受到了強(qiáng)烈的壓力，于是，像寶馬這樣的跨國(guó)車(chē)企為了快速補(bǔ)齊自身在智能駕駛技術(shù)方面的短板，也開(kāi)啟了全面變革，其中最明顯的變化是，主動(dòng)選擇與領(lǐng)先的中國(guó)供應(yīng)商加強(qiáng)合作。

從目前來(lái)看，最廣泛的合作無(wú)疑是智駕方面。比如，與Momenta的合作，除了寶馬外，其背后已經(jīng)站了一批跨國(guó)車(chē)企。

前不久，小馬智行宣布搭載其第七代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的北汽極狐阿爾法T5 Robotaxi在深圳開(kāi)啟道路測(cè)試。這套第七代車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)，在今年舉行的上海車(chē)展期間發(fā)布，搭載該方案的三款Robotaxi車(chē)型——豐田鉑智4X、北汽極狐阿爾法T5、廣汽埃安霸王龍也集體亮相，并計(jì)劃于今年下半年正式投入運(yùn)營(yíng)。

2024年，元戎啟行取代長(zhǎng)城汽車(chē)內(nèi)部孵化的智駕方案供應(yīng)商毫末智行，正式搭載到新款魏牌藍(lán)山上，而在2024年末，元戎啟行還成功拿下由長(zhǎng)城汽車(chē)獨(dú)家投資的1億美元的C輪融資。

為了鎖定優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商，越來(lái)越多的車(chē)企加大了對(duì)智駕方案供應(yīng)商的投資。2024年11月，北汽集團(tuán)戰(zhàn)略投資小馬智行7000萬(wàn)美元；2024年12月，比亞迪和上汽恒旭資本投資了卓馭科技A輪融資；廣汽集團(tuán)也先后投資小馬智行、文遠(yuǎn)知行等智駕公司，而在去年7月，小馬智行與文遠(yuǎn)知行又作為基石投資者參與了廣汽旗下如祺出行在港股的公開(kāi)發(fā)行。

車(chē)企與智駕公司之間的關(guān)系，變得“盤(pán)根錯(cuò)節(jié)”。

深化合作關(guān)系

車(chē)企與智駕公司之間的合作也折射出一個(gè)重要趨勢(shì)：一方面，在電氣化、智能化領(lǐng)域，此前高呼“自研”“全棧自研”的車(chē)企徹底改變思路，重新與供應(yīng)商保持良好合作。

這一改變的背后，有一個(gè)重要的考量就是成本。在今年上海車(chē)展期間，不少供應(yīng)商從幕后走向臺(tái)前，當(dāng)小艾問(wèn)及如何看待車(chē)企的自研時(shí)，不少供應(yīng)商的回答是：從提升品牌的角度，車(chē)企強(qiáng)調(diào)自研無(wú)可厚非；但從實(shí)際來(lái)看，車(chē)企不可能做到“大包大攬”。

車(chē)企自研只能供應(yīng)自家，從成本角度考量，并不劃算。一家供應(yīng)商如果能同時(shí)供應(yīng)10家車(chē)企，就意味著成本只有車(chē)企自研的1/10。另外，車(chē)企需要同時(shí)關(guān)注多個(gè)方面的趨勢(shì)，沒(méi)必要精細(xì)到“每一步”都要自己下場(chǎng)，與其花費(fèi)那么多精力自研，不如鎖定優(yōu)質(zhì)智駕方案供應(yīng)商進(jìn)行深度合作，借助其體量快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和技術(shù)迭代。

一個(gè)典型的案例是，智駕公司毫末智行是由長(zhǎng)城汽車(chē)孵化而來(lái)的，原計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOH落地100城，2025年底實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)臺(tái)裝機(jī)量，但截至2024年底，并未完成上述目標(biāo)。屋漏偏逢連夜雨。今年6月，有媒體報(bào)道，毫末智行董事長(zhǎng)張凱離職，去向未明；技術(shù)副總裁艾銳、產(chǎn)品副總裁蔡娜等高管也于4月離開(kāi)公司。

如今的長(zhǎng)城汽車(chē)非常明智地選擇與元戎啟行合作。與其冒著風(fēng)險(xiǎn)培育只能應(yīng)用于自家企業(yè)的供應(yīng)商，不如選擇市面上已經(jīng)“跑出來(lái)”的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。畢竟，這是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，曾經(jīng)赫赫有名的縱目科技、圖森未來(lái)、裹動(dòng)智駕等智駕公司均已紛紛折戟沉沙。市場(chǎng)大浪淘沙，對(duì)智駕企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了一輪篩選，主機(jī)廠參與暴利爭(zhēng)奪，不如坐享其成。

另一方面，車(chē)企與供應(yīng)商的關(guān)系正在發(fā)生改變。傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企與供應(yīng)商是明確的甲乙方關(guān)系；而在智能汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企與供應(yīng)商已經(jīng)深度綁定，它們更趨向于股權(quán)化與生態(tài)化的合作關(guān)系。

地平線CEO余凱曾提到，地平線的股東中有不少是主機(jī)廠，但這并不影響地平線和其他主機(jī)廠做生意，“即便不是股東，企業(yè)也要回歸本分、服務(wù)好客戶。”他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，車(chē)企入股的比例是有限制的，不能被控股。

近日，卓馭科技與一汽也在商談戰(zhàn)略投資事宜，總計(jì)超8億美元的股權(quán)交易（約合人民幣60億元），投后估值逾百億元。

卓馭科技CEO沈劭劼表示，卓馭創(chuàng)立的時(shí)間比較晚，能釋放出來(lái)的股權(quán)稍微多一點(diǎn)，既然成為了車(chē)企的供應(yīng)商，就要想辦法兜底，不管是不是股東，都要回歸本分。“由于股東的加持、讓我們有更多的資源擴(kuò)大規(guī)模、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，形成良性循環(huán)。我們相比大型的Tier1來(lái)說(shuō)，其實(shí)體量并不大，往上發(fā)展的空間還有很大。”

愛(ài)點(diǎn)評(píng)

在智能駕駛發(fā)展早期，主機(jī)廠毫無(wú)例外地都強(qiáng)調(diào)“全棧自研”，而智駕公司則更多作為供應(yīng)商的角色，努力尋求與車(chē)企合作的機(jī)會(huì)。現(xiàn)如今，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的不斷演進(jìn)，雙方關(guān)系也在重新調(diào)整。在極度內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境下，主機(jī)廠需要“節(jié)衣縮食”，除了少數(shù)領(lǐng)域，它們已經(jīng)慢慢放棄“全棧自研”的做法。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗禮的供應(yīng)商能夠降本增效，它們何樂(lè)不為？即便提出過(guò)“靈魂論”的上汽、廣汽，也重啟了與華為的合作。所以，規(guī)劃最終是會(huì)讓位于市場(chǎng)的選擇。