國(guó)際看點(diǎn)

【北美返校季TikTok 爆款頻出】7月下旬，北美返校季迎來(lái)流量高峰，“back to school”搜索熱度持續(xù)上升并于月17日達(dá)頂峰。德勤數(shù)據(jù)顯示，全美K-12學(xué)生返校支出預(yù)計(jì)309億美元，人均570美元。熱門產(chǎn)品方面，TikTok上女裝與配飾表現(xiàn)突出，一款女士純色短袖襯衫已售出 33900件，太陽(yáng)眼鏡、骷髏帽等也熱銷。

【中美海運(yùn)價(jià)格高位回落七成】近期，美東航線回落至3300-3800美元/FEU（40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱），美西航線1700-1800美元/FEU（40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱）。作為對(duì)比，美東航線在6月初報(bào)價(jià)最高達(dá)到7000美元/FEU，美西航線達(dá)到6000美元/FEU。以此計(jì)算，美西航線運(yùn)價(jià)大跌70%，美東航線下跌幅度也在50%左右。業(yè)內(nèi)人士分析稱，美西航線價(jià)格已經(jīng)接近船公司成本價(jià)。目前已有兩家船公司縮減美西航線運(yùn)力，不排除其他船公司跟進(jìn)。

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北美地區(qū)

【惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)25%行業(yè)前景評(píng)級(jí)至“惡化”】7月21日，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)在年中更新中，將美國(guó)2025年25%行業(yè)的前景展望下調(diào)至“惡化”，原因是不確定性增加、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及預(yù)期利率將長(zhǎng)期維持在高位。 惠譽(yù)表示，近期通過(guò)的稅收和支出法案凸顯了美國(guó)財(cái)政前景面臨的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，并將給醫(yī)療保健相關(guān)行業(yè)帶來(lái)壓力。稅收法案和先前減稅措施的延長(zhǎng)相結(jié)合，很可能使美政府總赤字保持在GDP的7%以上，并在2029年將債務(wù)與GDP之比推高至135%。惠譽(yù)預(yù)測(cè)，到2025年，美國(guó)高收益?zhèn)透軛U貸款的違約率將分別升至4.0%至4.5%和5.5%至6.0%。

【美國(guó)玩具協(xié)會(huì)：關(guān)稅水平遠(yuǎn)非行業(yè)可以承受】美國(guó)玩具協(xié)會(huì)首席執(zhí)行長(zhǎng)Greg Ahearn說(shuō)，過(guò)去兩個(gè)月里，大約60%的玩具制造商實(shí)施了裁員。他說(shuō)，“你可以看到?jīng)_擊的嚴(yán)重性，”“孩之寶將裁員3%，中型公司將裁員20%，小企業(yè)家表示他們面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。”他補(bǔ)充道，對(duì)東南亞制造業(yè)中心的商品征收高額關(guān)稅已經(jīng)侵蝕了利潤(rùn)率，并導(dǎo)致一些公司完全取消了假日季訂單。

【亞馬遜Listing翻新違規(guī)賬戶激增137%】亞馬遜近期加大對(duì)Listing翻新行為的打擊力度，第二季度全球因翻新違規(guī)被封賬戶同比增長(zhǎng)137%，其中62%的"工單濫用"警告涉及翻新操作。平臺(tái)通過(guò)修改ASIN核心屬性、合并變體等手段"洗白"舊鏈接的行為將被視為嚴(yán)重違規(guī)，180天內(nèi)重復(fù)違規(guī)可能面臨永久封號(hào)。

【TikTok二季度美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)134%】第二季度TikTok Shop全球GMV突破150億美元，其中美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)30-35億美元，季度增長(zhǎng)率達(dá)134%，移動(dòng)端海外月活用戶首次突破10億。其增長(zhǎng)主要依托短視頻與直播縮短消費(fèi)決策路徑、算法精準(zhǔn)匹配興趣標(biāo)簽以及本土化運(yùn)營(yíng)三大引擎。

【Shopee母嬰熱銷榜：功能性童裝銷量激增1515%】Shopee平臺(tái)最新母嬰熱銷榜顯示，一次性滅菌內(nèi)褲以周銷1311件位列第二，防滑襪和舞臺(tái)發(fā)飾分列三四位，反映暑期出游和匯演季需求。功能性童裝表現(xiàn)亮眼，純棉緊身褲周銷1515件，V領(lǐng)開(kāi)衫則滿足返校過(guò)渡需求。數(shù)據(jù)表明，母嬰消費(fèi)者更關(guān)注EO滅菌認(rèn)證（24萬(wàn)件銷量）、防滑設(shè)計(jì)（零差評(píng)）等安全特性，1-8美元價(jià)格帶產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主流，兼具實(shí)用性和場(chǎng)景適配性的單品增長(zhǎng)潛力顯著。

【Target將于7月28日起停止價(jià)格匹配】Target宣布自7月28日起不再提供與亞馬遜、沃爾瑪?shù)攘闶凵痰膬r(jià)格匹配服務(wù)。公司稱大多數(shù)顧客僅對(duì)Target自身進(jìn)行比價(jià)，將專注于通過(guò)低價(jià)自有品牌和Circle會(huì)員計(jì)劃提供價(jià)值。

【Target高管要求部分員工每周三天返崗辦公】Target首席商務(wù)官Rick Gomez要求明尼蘇達(dá)地區(qū)的商業(yè)團(tuán)隊(duì)成員從9月2日起每周進(jìn)辦公室三天，提升協(xié)作與業(yè)務(wù)效率，同時(shí)強(qiáng)調(diào)政策將保持靈活，不采取“一刀切”方式。

【W(wǎng)algreens股東通過(guò)100億美元私有化交易】Walgreens股東以96%贊成率通過(guò)與私募基金Sycamore Partners的合并協(xié)議，交易預(yù)計(jì)將在2025年Q3或Q4完成。公司將退市，每股獲11.45美元現(xiàn)金，未來(lái)或因VillageMD出售再得3美元，總交易估值近240億美元。

【Saks Global一季度銷售利潤(rùn)雙降】Saks Global一季度營(yíng)收同比下降近16%至16億美元，毛利率持平為44%，凈虧擴(kuò)大38%至2.32億美元。盡管庫(kù)存在6月有所改善，但分析師警告其客戶正流向Bloomingdale’s和Nordstrom。

【聯(lián)邦快遞在曼徹斯特開(kāi)設(shè)新的航空設(shè)施】聯(lián)邦快遞（FedEx）在曼徹斯特機(jī)場(chǎng)（Manchester Airport）附近開(kāi)設(shè)了一家新的物流設(shè)施，這是該公司提升其在英國(guó)西北部業(yè)務(wù)能力的努力的一部分。

【通用汽車二季度盈利韌性面臨考驗(yàn)】通用汽車公司（GM）將在本周公布財(cái)報(bào)。分析師估算，關(guān)稅可能導(dǎo)致通用汽車公司2025年息稅前利潤(rùn)減少40-50億美元，迫使其全年EBIT目標(biāo)下調(diào)至100-125億美元，并引發(fā)二季度利潤(rùn)率承壓。

【加拿大二季度商業(yè)前景指標(biāo)下滑】加拿大央行：二季度加拿大商業(yè)前景指標(biāo)下滑至-2.4，前值-2.1。關(guān)稅和不確定性都拖累商業(yè)前景。

【加拿大商標(biāo)官費(fèi)將于26年1月1日進(jìn)行上漲】近日，加拿大知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站發(fā)布通知：根據(jù)《服務(wù)費(fèi)法》，自2026 年 1 月 1 日起，與商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)、地理標(biāo)志、官方標(biāo)志以及工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)和注冊(cè)相關(guān)的某些費(fèi)用將增加2.7%。

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歐盟地區(qū)

【意大利經(jīng)濟(jì)遭受美關(guān)稅匯率雙重沖擊】意大利多家機(jī)構(gòu)日前發(fā)布報(bào)告顯示，美國(guó)加征關(guān)稅和美元走弱形成疊加效應(yīng)，不僅直接沖擊意大利出口導(dǎo)向型企業(yè)，還對(duì)意大利整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定構(gòu)成壓力。意大利工業(yè)家總聯(lián)合會(huì)報(bào)告指出，2024年意對(duì)美貨物貿(mào)易順差為390億歐元，其對(duì)美市場(chǎng)的出口依賴程度高于歐盟平均水平，意對(duì)美出口占其對(duì)非歐盟國(guó)家出口的22.2%。

【9月起馬士基推出新的CAX服務(wù)】馬士基（Maersk）推出了一項(xiàng)新的加勒比海-北歐航線，將于2025年9月底推出，這是其在拉丁美洲和跨大西洋走廊海洋網(wǎng)絡(luò)更廣泛重塑的一部分。

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其他地區(qū)

【澳大利亞第一季度集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)】第一季度澳大利亞地區(qū)的集裝箱貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)6.4%，達(dá)到579萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。 盡管澳大拉西亞區(qū)域內(nèi)貿(mào)易大幅收縮，至73400 TEU，降幅超過(guò)8%，但進(jìn)口和出口均出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。

【韓國(guó)7月前20天進(jìn)口同比下滑4.3%】7月韓國(guó)前20天進(jìn)口同比減少4.3%，而前值為增長(zhǎng)5.3%。數(shù)據(jù)顯示韓國(guó)進(jìn)口增速出現(xiàn)明顯回落。國(guó)內(nèi)看點(diǎn)

【上半年全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng) 8.5%】數(shù)據(jù)顯示，2025年1-6月我國(guó)電子商務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。擴(kuò)消費(fèi)政策見(jiàn)效，AI應(yīng)用創(chuàng)新拓展，全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)8.5%。

【茶百道宣布進(jìn)軍新加坡】近日，中國(guó)新茶飲品牌茶百道正式進(jìn)駐新加坡市場(chǎng)，進(jìn)一步加速茶百道在東南亞區(qū)域的門店覆蓋。首次落地，雙店同步開(kāi)業(yè)，選址兩大知名商場(chǎng)，其中有門店一度排起長(zhǎng)隊(duì)，平均等待時(shí)長(zhǎng)超過(guò)2小時(shí)。

【美森輪船暫停承運(yùn)純電及插混汽車】7月18日，美森輪船發(fā)布通知，鑒于社會(huì)對(duì)大型鋰離子電池運(yùn)輸安全的擔(dān)憂加劇，即日起暫停承運(yùn)純電汽車（EV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）。

物流看點(diǎn)

【波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.75%】7月21日，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.75%，收于2016點(diǎn)。該指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日回落，反映全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求疲軟。

【遠(yuǎn)東至美航線運(yùn)費(fèi)持續(xù)下行東西海岸價(jià)差翻倍】截至7月18日，遠(yuǎn)東至美國(guó)航線即期運(yùn)費(fèi)延續(xù)跌勢(shì)，西海岸（USWC）均價(jià)2313美元/FEU，較6月峰值跌58%；東海岸（USEC）4314美元/FEU，累計(jì)跌35%，兩地價(jià)差擴(kuò)至2000美元，較6月初翻倍。電商看點(diǎn)

【亞馬遜將對(duì)FBA庫(kù)存收取超齡附加費(fèi)】亞馬遜將對(duì)存放超過(guò)181天的FBA庫(kù)存收取超齡附加費(fèi)。服裝賣家A通過(guò)實(shí)施“151-180天預(yù)警期促銷+181天以上緊急清貨”策略，成功節(jié)省了6至7萬(wàn)美元的費(fèi)用；玩具賣家B則清理了450件超齡庫(kù)存，節(jié)省了6623美元，同時(shí)釋放出倉(cāng)儲(chǔ)空間以備貨旺季。平臺(tái)建議賣家在每月14日前提交移除訂單，或通過(guò)奧特萊斯促銷的方式處理積壓庫(kù)存。

【Temu英國(guó)本地化提速】Temu宣布計(jì)劃在2025年底前將英國(guó)本土訂單占比提升至50%，為當(dāng)?shù)亓闶凵虅?chuàng)造巨大商機(jī)。目前平臺(tái)已擁有2200萬(wàn)英國(guó)用戶，吸引許多本土企業(yè)入駐。調(diào)查顯示，超80%英國(guó)消費(fèi)者認(rèn)可Temu的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，平臺(tái)通過(guò)降低運(yùn)營(yíng)成本、擴(kuò)大客戶觸達(dá)，正成為英國(guó)中小企業(yè)拓展市場(chǎng)的重要渠道。

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