據(jù)西班牙輪胎進(jìn)口商協(xié)會(huì)(ADINE)最新數(shù)據(jù),2023年該國(guó)乘用車輪胎進(jìn)口量激增17%,其中來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品以壓倒性的77%份額,主導(dǎo)了總量達(dá)1340萬(wàn)條的亞洲進(jìn)口輪胎市場(chǎng)。在西班牙整體輪胎銷量?jī)H微增2%的背景下,中國(guó)品牌正憑借顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)打破由米其林、普利司通、大陸等長(zhǎng)期巨頭壟斷的市場(chǎng)格局。
海大、路航、好運(yùn)等中國(guó)輪胎品牌已成功在西班牙市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,其迅猛擴(kuò)張的浪潮已對(duì)傳統(tǒng)巨頭的業(yè)績(jī)?cè)斐?strong>實(shí)質(zhì)性沖擊:
米其林伊比利亞:2023年利潤(rùn)驟降17.9%至1.914億歐元,營(yíng)收微跌至31.37億歐元,產(chǎn)量減少2%至34.5萬(wàn)噸。公司管理層在財(cái)報(bào)中直言,中國(guó)輪胎的大舉進(jìn)入是業(yè)績(jī)下滑的主因。
普利司通西班牙:2023年利潤(rùn)暴跌27%,公司已實(shí)施裁員15%及工廠減產(chǎn)計(jì)劃。
固特異西班牙:當(dāng)?shù)乩麧?rùn)大幅縮水34%。
德國(guó)大陸集團(tuán)成為傳統(tǒng)巨頭中唯一保持盈利穩(wěn)定的企業(yè)。
面對(duì)沖擊,巨頭們正積極調(diào)整戰(zhàn)略尋求突圍。米其林明確表示將轉(zhuǎn)向更高附加值產(chǎn)品以維持利潤(rùn)率,其財(cái)報(bào)強(qiáng)調(diào):“盡管全球貿(mào)易存在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn),我們?nèi)詫⒊掷m(xù)投資數(shù)字化工廠,專注高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)。”這顯示出其在地緣政治動(dòng)蕩及潛在貿(mào)易政策壓力(如特朗普政府的政策)下,押注高端化戰(zhàn)略的決心。
歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)已迅速做出反應(yīng)。仿照此前針對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的案例,歐盟委員會(huì)于兩個(gè)月前正式啟動(dòng)了對(duì)中國(guó)乘用車及輕卡輪胎的反補(bǔ)貼調(diào)查。此舉引發(fā)了西班牙輪胎行業(yè)的擔(dān)憂。西班牙輪胎協(xié)會(huì)警告,該調(diào)查制造了顯著的“監(jiān)管不確定性”。協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)奧斯卡·布拉斯(óscar Blazquez)指出:“為規(guī)避潛在關(guān)稅,未來(lái)數(shù)月可能出現(xiàn)訂單前置潮(前置訂單激增)。”這意味著進(jìn)口商可能搶在臨時(shí)關(guān)稅落地前大幅增加訂貨,短期內(nèi)反而可能進(jìn)一步推高來(lái)自亞洲(主要是中國(guó))的輪胎進(jìn)口量。
中國(guó)輪胎在西班牙乃至歐洲的崛起已不可逆轉(zhuǎn),其憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大份額。傳統(tǒng)巨頭一方面需加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),向高附加值、高性能領(lǐng)域轉(zhuǎn)型;另一方面,歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查雖旨在保護(hù)本土產(chǎn)業(yè),但短期內(nèi)可能因“搶進(jìn)口”效應(yīng)而進(jìn)一步刺激中國(guó)輪胎的流入量,加劇市場(chǎng)波動(dòng)。歐洲輪胎行業(yè)的深度調(diào)整與競(jìng)爭(zhēng)格局重塑將持續(xù)發(fā)酵。
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