近期,上證指數(shù)在3500點(diǎn)企穩(wěn)后直奔3600,水泥、鋼鐵、光伏等傳統(tǒng)行業(yè)在雅魯水電站疊加“反內(nèi)卷”催化下迎來爆發(fā),也有算力、機(jī)器人等新興行業(yè)在技術(shù)突破下的輪動(dòng)行情。伴隨行情的回暖,多家外資公募也紛紛發(fā)聲看好A股后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn):
橋水基金認(rèn)為,未來中國(guó)股票宜適度增持,原因是政策支持和估值相對(duì)較低。貝萊德基金表示,今年以來,中國(guó)股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期,將繼續(xù)看好中國(guó)股債雙邊行情。路博邁基金認(rèn)為,股市上行的條件已部分具備,市場(chǎng)等待更確定性的因素落地,三季度末到四季度更有望突破中樞。
根據(jù)景順全球最新發(fā)布的研究調(diào)查顯示,國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的興趣明顯回升。從國(guó)內(nèi)的外資公募持倉來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,二季度有6家進(jìn)行了股票增持,其中路博邁基金、聯(lián)博基金在二季度的股票市值增長(zhǎng)率分別高達(dá)491.66%、348.49%。
為了給予更有價(jià)值的信息,本文將根據(jù)基金中報(bào),分別梳理出9大知名外資公募在A股的最新持倉動(dòng)向,供投資者參考。
摩根大通基金持股超200億!超5000萬自購!
摩根大通基金深耕中國(guó)公募基金業(yè)21年,摩根大通集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)更是已逾百年。4月份摩根大通發(fā)布公告,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展和公司投資管理能力的信心,將于近期運(yùn)用固有資金不低于5400萬元人民幣投資旗下新發(fā)權(quán)益類公募基金,并承諾至少持有1年以上,以實(shí)際行動(dòng)彰顯了對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期潛力的信心。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,摩根大通基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1989.01億元,根據(jù)基金二季度報(bào),旗下基金在二季度持有186只標(biāo)的,合計(jì)市值約為225.50億元。
摩根大通基金二季度持股市值最多的20家公司,均在3億以上。值得注意的是,自一季度末以來,僅4只個(gè)股出現(xiàn)微跌,其余16只個(gè)股的均出現(xiàn)不同程度的漲幅,漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。第一大重倉股是寧德時(shí)代,摩根大通基金旗下38只基金合計(jì)持有939.50萬股,持有市值高達(dá)23.69億元,該股自一季度末以來漲8.90%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,中際旭創(chuàng)自一季度末以來漲幅高達(dá)92.95%,并于近期創(chuàng)下歷史新高。摩根大通基金旗下9只基金大筆加倉該股,在二季度合計(jì)加倉283.72萬股,最新持有345.84萬股,持有市值約為5.04億元。公司憑借在光模塊的深耕,上半年歸公司凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)52.64%—86.57%。
宏利基金重倉算力產(chǎn)業(yè)鏈!前三大重倉股均創(chuàng)歷史新高!
公開資料顯示,宏利基金成立于2002年6月,是中國(guó)首批合資基金管理公司之一,2022年宏利金融成為宏利基金的實(shí)際控制人,由此成為國(guó)內(nèi)第四家外商獨(dú)資基金公司。今年6月份,宏利基金也開展自購行動(dòng),公司公告:基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,將運(yùn)用固有資金1000萬元投資旗下宏利睿智領(lǐng)航基金。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,宏利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1057.21億元,根據(jù)基金二季度報(bào),旗下基金在二季度持有218只標(biāo)的,合計(jì)市值約為75.29億元。
宏利基金二季度持股市值最多的20家公司,主要以算力產(chǎn)業(yè)鏈的CPO、PCB為主,自一季度末以來,僅3只個(gè)股出現(xiàn)微跌,其余17只個(gè)股的漲幅表現(xiàn)較為亮眼,漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。
前三大重倉股分別為新易盛、滬電股份、生益科技,均為算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股,其中,新易盛、滬電股份受益于CPO行情的持續(xù)火熱,一季度末以來漲幅分別高達(dá)87.31%、58.33%,宏利基金分別持有市值高達(dá)6.59億元、5.16億元。
在高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后,宏利基金的前三大重倉股,均于近期創(chuàng)下歷史新高。其中,新易盛上半年凈利同比預(yù)增328%-385%,滬電股份上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.63%-53.40%。
摩根士丹利基金:首登年度業(yè)績(jī)冠軍的外資公募!重倉股漲幅亮眼!
摩根士丹利基金成立于2003年3月,2023年2月,正式成為了外資公募的一員。今年4月份,摩根士丹利基金完成了工商變更,注冊(cè)資本從6億元人民幣增加至9.5億元人民幣,增幅達(dá)到58%,此舉也被市場(chǎng)解讀為是看好A股市場(chǎng)的信號(hào)之一。
值得注意的是,摩根士丹利基金旗下的“大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金”獲得2024年年度公募基金冠軍,也是外資公募首次登頂年度業(yè)績(jī)冠軍。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)297.49億元,根據(jù)基金二季度報(bào),旗下基金在二季度持有150只標(biāo)的,合計(jì)市值約為39.76億元。
整體來看,前二十大重倉股的行業(yè)集中度并不高,涵蓋醫(yī)藥、AI芯片、人形機(jī)器人、玻璃玻纖等各類標(biāo)的。但重倉股的市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼,前二十大重倉股,上半年收益均值為25.80%,漲幅在50%以上的個(gè)股有5只。
第一大重倉股中材科技,旗下5只基金合計(jì)持有1185.27萬股,持有市值高達(dá)2.31億元,該股自一季度末以來漲幅高達(dá)93.08%,并創(chuàng)出近三年來新高。中材科技同樣作為一只業(yè)績(jī)股,上半年公司玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格同比上升,公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.77%-123.81%。
在前二十大重倉股中,相比2024年底有加倉動(dòng)作的個(gè)股有9只,其中生益科技在二季度被摩根士丹利基金加倉388.15萬股,合計(jì)持有524.10%,持有市值約為1.58億元。值得注意的是,該股于近期不斷創(chuàng)歷史新高,一季度末以來漲幅為38.41%。
路博邁基金大幅加倉!股市已具備部分上行條件!
路博邁基金成立于2021年7月22日,總部位于上海,其母公司路博邁集團(tuán)成立于1939年,總部位于美國(guó)紐約。在2022年底,路博邁基金成為第二家展業(yè)的新設(shè)立外商獨(dú)資公募基金,截至二季度末,摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)164.51億元。
值得注意的是,路博邁基金近期發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為,股市上行的條件已部分具備,市場(chǎng)等待更確定性的因素落地。樂觀來看,三季度是對(duì)經(jīng)濟(jì)的壓力測(cè)試,若地產(chǎn)再次企穩(wěn),疊加海外持續(xù)寬松,和對(duì)四季度的積極政策預(yù)期,三季度末到四季度更有望突破中樞。
與此同時(shí),路博邁基金也正大幅加倉中國(guó)股市投資。根據(jù)基金二季報(bào)顯示,路博邁基金最新股票市值為17.51億元,環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)491.66%。那么它在二季度進(jìn)行了哪些布局?
具體來看,路博邁基金二季度持股市值最多的20家公司,上半年收益均值為4.60%,重倉主要以大白馬股為主,如貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安等。
貝萊德基金:股債匯均超預(yù)期!重倉5只個(gè)股過億!
貝萊德基金是中國(guó)首家外資全資控股的公募基金管理公司,在2020年9月10日在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立。貝萊德基金在展望2025年下半年投資策略時(shí)表示:今年以來,中國(guó)股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期,將繼續(xù)看好中國(guó)股債市場(chǎng)雙邊行情。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,貝萊德基金資產(chǎn)規(guī)模為62.76億元,根據(jù)基金二季度報(bào),旗下基金在二季度持有59只標(biāo)的,合計(jì)市值約為15.51億元。
貝萊德基金二季度前二十大重倉股中,自一季度末以來,前20大重倉股漲幅均值為20.88%,其中漲幅在50%以上的個(gè)股有4只,有5只個(gè)股持有市值過億,9只個(gè)股被加倉。
第一大重倉股為海力風(fēng)電,貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有177.50萬股,持有市值約為1.28億元,該股自一季度末以來漲8.08%。
市場(chǎng)表現(xiàn)來看,益方生物-U自一季度末以來漲幅高達(dá)136.79%,貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有306.60萬股,持有市值約為1.01億元。該股于自2024年7月份以來,估計(jì)一路上揚(yáng),累計(jì)漲幅已超8倍,并持股創(chuàng)歷史新高。
富達(dá)基金:“世界工廠”到“世界創(chuàng)新者”!中國(guó)科技股的增長(zhǎng)潛力更大
富達(dá)基金于2021年8月獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立,由富達(dá)亞洲控股私人有限公司100% 控股,背后是總部位于倫敦、專注美國(guó)以外市場(chǎng)的富達(dá)國(guó)際。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,富達(dá)基金資產(chǎn)規(guī)模為44.91億元,根據(jù)基金二季度報(bào),旗下基金在二季度持有36只標(biāo)的,合計(jì)市值約為3.51億元。
富達(dá)基金年中展望提到:中國(guó)不再僅僅是“世界工廠”,已成為“世界創(chuàng)新者”稱號(hào)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。盡管美國(guó)存在出口限制,但中國(guó)較其他地區(qū)更快地?fù)肀录夹g(shù),許多行業(yè)進(jìn)步顯著,我們認(rèn)為這種勢(shì)頭還將持續(xù),中國(guó)科技股的增長(zhǎng)潛力更大。
富達(dá)基金二季度前二十大重倉股中,自一季度末以來,漲幅均值為2.82%。第一大重倉股為臻鐳科技,旗下2只基金合計(jì)持有50.65萬股,持有市值約為2358.34萬元,該股自一季度末以來漲21.20%。
施羅德基金、安聯(lián)基金、聯(lián)博基金3家外資持倉曝光!
除了上述外資公募外,還有3家外資公募包括施羅德基金、安聯(lián)基金、聯(lián)博基金,截至二季度末資產(chǎn)規(guī)模分別為44.91億元、7.04億元、4.98億元。
其中,安聯(lián)基金成立于2023年8月,屬于國(guó)內(nèi)新興外資公募,根據(jù)二季報(bào),旗下基金在二季度持有19只標(biāo)的,合計(jì)市值約為5833.27萬元。
安聯(lián)基金研究部總經(jīng)理程彧近期表示,從大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置的角度來看,當(dāng)前 A股相對(duì)于人民幣債券的吸引力更大,因此將總體維持超配股票,但將根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整超配幅度。在風(fēng)格或策略方面,我們將繼續(xù)重點(diǎn)配置引領(lǐng)中國(guó)股票價(jià)值重估的優(yōu)質(zhì)科技資產(chǎn),同時(shí)也將階段性重點(diǎn)配置企業(yè)盈利有望超預(yù)期的資產(chǎn)。
聯(lián)博基金成立于2021年,為美國(guó)資管巨頭聯(lián)博集團(tuán)旗下聯(lián)博香港有限公司100%控股。根據(jù)二季報(bào),旗下基金在二季度持有12只標(biāo)的,合計(jì)市值約為1.28億元。
聯(lián)博基金副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)朱良認(rèn)為:上半年市場(chǎng)情緒隨著貿(mào)易摩擦放緩而有所回穩(wěn),風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍上漲。“目前來看,A股市場(chǎng)整體估值水平比較有吸引力。
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