在2023中國二手車大會上，中國汽車流通協會副秘書長田甜結合歷年數據，針對二手車行業的現狀進行了回顧和分析，同時用“慢、難、新、啟”這四個關鍵字總結了行業發展的新特征。

01

增速慢了

從2018年開始，整個汽車市場進行結構性調整，銷量從2880萬輛一直下降到現在的2868萬輛，2022年以及2021年微幅增長，在政府提出的一系列的購置稅減半以及穩消費的政策下，汽車市場回復正增長，但增速早已大幅放緩。

從2012-2023年，近12年的二手車交易量及增速數據來看，新車和二手車呈現出完全不同的增長態勢。

相比新車，全國二手車交易量呈現出逐年遞增態勢，2023年一季度，新車和二手車的銷量數據基本上已經接近了。

數據顯示，2017年、2021年一季度整體銷量同比情況有大幅度的增長，其中2021年的大幅增長主要是由于2020年受疫情影響，二手車交易量基數大大降低的原因。

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從價格來看，2023年新車價格非常內卷，由此傳導到二手車，所以二手車價格在今年1、2、3、4、5、6月份分別都有下降，均價從6.25萬元一直下降到6.23萬元。

02

經營難了

隨著新車市場和二手車市場增速減緩，經營也越來越難。

中國汽車經銷商庫存預警指數

從庫存預警數據上來看，新車庫存預警指數一直在榮枯線之上，其中3月和4月在60%以上，說明很多消費者現在在持幣觀望，不管什么因素的影響，都沒有主張進行消費，這對新車市場有一定的影響。新車的市場表現會傳遞到二手車市場。

二手車經銷商平均庫存時間

從2022年到2023年上半年二手車經銷商平均庫存時間來看，二手車經銷商庫存越來越長：2022年是從37天到51天；2023年是從48天到57天，接近60天的庫存。

如果按照15天一調價，那么60天庫存期就要進行3-4次調價，車商虧損概率很大。

二手車經理人指數

從二手車經理人指數變化可以看到，過去兩年分別在3月和4月，以及9月和10月，二手車經理人指數在榮枯線以上，但是今年以來二手車經理人指數沒有在榮枯線以上，都是在榮枯線以下，主要是受到新車降價波及，影響到二手車價格，市場因素非常不穩定，導致二手車景氣度特別不活躍，一直在不景氣的區間里。

從2021-2022年經銷商整體收入結構和整體利潤結構來看，新車收入最高，占比在八成以上，但對利潤的貢獻度不到兩成。二手車業務收入的占比為3%-5%，但對利潤的貢獻度在3%左右。

從數據上看，新車的毛利率最低，二手車毛利率遠高于新車，但低于售后業務。

從二手車經銷商的營收情況來看，2022年場內經銷商的毛利率主要在4%-6%之間；而場外車商中，61.4%的車商毛利在4%以下。

2022年場內車商盈利的占比為32.96；虧損的占比為20.86，持平的比例為46.17%。

2022年場外車商盈利的占比為23.33%，持平占比24.44%，虧損的占比高達52.22%。

由此可見，場外車商超半數虧損，場內車商盈利比例更大。

在最近的幾年，受疫情影響，部分國企和央企背景的市場一定程度上減免了租戶的租金，而場外車商更多是自己獨立運營，租金壓力較大。

03

新的政策和營商環境

在這么難的情況下，二手車行業怎么去發展？當前的行業面臨著“新的環境、新的政策、新的機遇”。

首先，取消“限遷”政策對促進二手車流通發揮了積極的作用。另外，二手車經銷三年期減稅政策，助力企業規模化發展。與此同時，二手車臨時登記制度調整，讓車輛回歸了商品屬性。

新的政策打通了二手車的堵點和痛點，整體上車源和專業的服務是最重要的，經營二手車最重要的就是車源，所以放在最中間的部分。無論是限遷、稅收還是商品屬性，都為做好買全國、賣全國，甚至賣全球打好了一定的基礎。

除了現在的汽車金融助力行業發展之外，還包括檸檬查建立的信任體系，拍賣平臺讓價格更透明以及電商平臺讓消費者對二手車有了接受度和認識的提高。

除了政策新之外，還有新模式，新發展。

上半年幾站區域論壇調查中有一些數據顯示，已經轉型的車商大概52.7%，還有31.2%在計劃，在猶豫。另外還有13%比較小，經營面積不大幾臺車的明確說不轉。甚至還有3.1%的地區不知道到底應該怎么樣做，比較迷茫。

在二手車經銷商發展競爭激烈的情況下，新車增長緩慢，二手車現在也比較難。未來會分為這樣幾個趨勢進行整合淘汰：

第一，專業品牌二手車經銷商，無論是獨立運營專業的大品牌，比如說澳康達，或者是經銷商集團，亦或是廠家品牌認證二手車，這些都屬于這個歸類里面，就是專業品牌二手車經銷商。

第二，規模高效。車商可能沒有做品牌，而是更多做規模、高效、中轉、批量車源。

第三，服務整合經銷商，當其他毛利利潤不好時，提供一些其他的服務，通過整合服務提高營收水平。

另外還有新能源汽車的發展機遇，所有二手車同行也要進行新布局，從不確定性中尋找確定。新能源汽車保有量超過千萬輛，隨之而來是新能源二手車的交易，新能源二手車交易遠遠低于燃油車，2-3年就開始有交易了。

目前新能源整體的滲透率為25.6%，市占率接近30%。還有很多融資租賃的車輛經過2-3年以后會大量進入二手車市場，所以車商要去做新能源二手車的布局。

04

再啟程

從2022年中國汽車市場新車和二手車的對比以及美國、德國、日本的對比來看，新車和二手車對比的比例，中國只有0.68，而相比美國、德國、日本來說還有很大的滲透空間。用金融滲透率來對比的話，二手車板塊還可以進行深度挖掘，可以深度挖掘更多的內容和更多的營收點。

對國內的二手車行業來說，行業發展中長期向好，相比發達國家市場，仍有很大潛力。

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