一、光伏板塊漲停板人氣龍頭：海源復(fù)材、賽伍技術(shù)、新元科技、歐晶科技、瑞和股份、泉為科技、國晟科技、鈞達股份、福斯特、德業(yè)股份、晶澳科技、富萊特、天合光能、陽光電源。
二、板塊邏輯解析：
光伏設(shè)備板塊上午主力資金凈流入13.17億元，高居兩市板塊排名第一位。
消息面上，國家能源局在發(fā)布會上介紹，上半年，全國可再生能源發(fā)電新增裝機1.34億千瓦，同比增長24%，風(fēng)電太陽能發(fā)電量合計達9007億千瓦時，約占全部發(fā)電量的20%，同比增長23.5%。
有機構(gòu)研報稱，硅料價格開始修復(fù)。SMM最新報價，硅料價格在連續(xù)5-6周見底企穩(wěn)后，漲了1元/kg，產(chǎn)業(yè)鏈反饋印證硅料價格確實有所上行，硅料企業(yè)漲價意愿強烈。原因我們認為主要是8月產(chǎn)出有望進一步減產(chǎn)至14萬噸，硅料庫存壓力持續(xù)減少，目前庫存約20萬噸出頭，相比最高點30萬噸已有明顯消化。同時8-9下游排產(chǎn)也有預(yù)期持續(xù)上行。
硅料漲價有望帶動其他環(huán)節(jié)價格修復(fù)。7月國內(nèi)硅片產(chǎn)量50.4GW，環(huán)比下降1.8%，供給量已連續(xù)4個月下行。根據(jù)第三方統(tǒng)計，硅片庫存自5月下旬達到最高近40GW，目前庫存水平相比已經(jīng)下降了20-30%，去庫初見成效，8月硅片產(chǎn)量預(yù)計增長至51-52GW，板塊有復(fù)蘇趨勢。
此前，國家會議提出，“要強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭。”內(nèi)卷是當前微觀領(lǐng)域的一大關(guān)鍵詞，汽車、光伏等行業(yè)近來卷出新高度，引發(fā)諸多爭議。“內(nèi)卷式”惡性競爭是沒有贏家的游戲，這是有前車之鑒的。中國產(chǎn)摩托車曾風(fēng)靡東南亞地區(qū)，一度占據(jù)越南80%的市場份額，但因競相壓價、惡性競爭，而產(chǎn)品質(zhì)量卻跟不上，最終風(fēng)光不再。在此背景下，國家明確對“內(nèi)卷式”惡性競爭說不，具有極強的現(xiàn)實針對性。
如何破解內(nèi)卷？光伏出海進入2.0模式：技術(shù)輸出、本地合作，產(chǎn)業(yè)鏈掀起新一輪“淘金”熱！從“全球銷售”到“本土制造”，光伏產(chǎn)業(yè)掀起新一輪出海中東熱潮。6月以來，包括晶科能源、TCL中環(huán)、協(xié)鑫科技、鈞達股份等多家頭部企業(yè)披露投資計劃，中東地區(qū)逐漸成為中國光伏企業(yè)投資新的熱土。
繼出海東南亞之后，光伏進入出海中東的2.0版本。晶科能源副總裁錢晶日前在接受財聯(lián)社等媒體采訪時表示，新項目將是本地造、本地用，產(chǎn)品將主要供應(yīng)當?shù)厥袌觥Ｒ陨程毓S開始，晶科輸出的是技術(shù)、體系、經(jīng)驗、人才、供應(yīng)鏈，甚至企業(yè)文化。
此外，在技術(shù)突破方面，我國一直在努力，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展！鈣鈦礦疊層電池商業(yè)化進程加速！日前，北京理工大學(xué)等國內(nèi)單位科研團隊合作，成功突破鈣鈦礦疊層太陽能電池制備技術(shù)難題，并開發(fā)出光電轉(zhuǎn)換效率達32.5%且具有長期運行穩(wěn)定性的鈣鈦礦疊層太陽能電池。 在協(xié)鑫集團董事長朱共山看來，鈣鈦礦疊層效率的起點，比目前晶硅組件效率的終點都要高，未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。 不過需要注意的是，盡管鈣鈦礦疊層電池有著轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢，但該電池的商業(yè)化還有諸多問題需要克服。
三、后市展望：如期在2947點筑頂，展開下跌波段！
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上周五2日收評，春江財富在付費訂閱欄目發(fā)文預(yù)測，“今天滬指弱勢下行，盤中最低點來到2902點，已經(jīng)跌破了關(guān)鍵點位。這意味著大盤或?qū)⒕痛酥共接?947點，轉(zhuǎn)為新一輪的下跌波段。網(wǎng)友后市還需謹慎對待。”
結(jié)果，大盤如期在2947點筑頂，并隨后展開一輪下跌波段。至今天盤中低點已經(jīng)來到2855點。那么，接下來大盤將何去何從？
春江財富已經(jīng)在付費訂閱欄目為網(wǎng)友做出了詳細的分析和預(yù)測，敬請關(guān)注！

（一家之言僅供參考）