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國產(chǎn)手機芯片的救贖:華為海思僅排第六,另一家中國企業(yè)殺進(jìn)前四

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數(shù)年前,半導(dǎo)體行業(yè)遭受到了重創(chuàng),國家也拿出了相應(yīng)的政策來鼓勵。

于是行業(yè)涌現(xiàn)出了一大批企業(yè),開啟了國產(chǎn)替代潮流……

國產(chǎn)替代仍有很長的路要走

2023年,第29屆中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年會暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2023)上,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授為大會作了題為《提升芯片產(chǎn)品競爭力》的主旨報告:



報告指出,截至當(dāng)時,國內(nèi)涉及的集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3451家,比上年的3243家,多了208家。



從業(yè)績上來看,當(dāng)時預(yù)計2023年國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的銷售額為5773億元(約合824.9億美元),同比將增長8%。



而從這3451家芯片設(shè)計企業(yè)的營收情況來看,有1910家企業(yè)的銷售收入是小于1000萬元的,占比高達(dá)55.35%。

從人員配置上來看,2023年有34家企業(yè)的人員超過1000人,與上年持平;

有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人,比上年增加了2家;

人員規(guī)模100-500人的有461家,比上年增加26家;

人數(shù)少于100人的企業(yè)占了多數(shù),比例達(dá)到了83.8%,競爭力存在不足。

但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè),共2891家,比上年多了180家。從總體數(shù)量上看,小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。



整體來講,規(guī)模是有了,但競爭力存在不足。

以通信類芯片設(shè)計為例,共計有650企業(yè)涉獵,占比在18.8%,銷售總額高達(dá)1753.40億元。而美企高通2023年,全年營收358.20億美元(約2548.95億元人民幣),其中QCT部門營收303.82億美元(約2161.98億元人民幣)。

也就是說,一家高通在芯片上的收入就遠(yuǎn)超中國通信類芯片設(shè)計企業(yè)的總和。

此外消費類芯片設(shè)計企業(yè)總數(shù)達(dá)1537家,占比最高,達(dá)到了44.5%,銷售額也不過2073.80億元;

模擬芯片設(shè)計類企業(yè)數(shù)量為443家,占比12.8%,銷售額為551.8億元;

其他包括智能卡、計算機、多媒體、導(dǎo)航、功率等領(lǐng)域的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量、銷售額就相對更少了。



華為回歸,紫光展銳殺進(jìn)前四

國產(chǎn)替代是中國半導(dǎo)體企業(yè)的機遇,同時也提出了更高的要求。

多年來,中國市場的大量電子產(chǎn)品設(shè)備的主要芯片多是依賴進(jìn)口,如今有了國產(chǎn)化的想法,對于相關(guān)企業(yè)來講,必然會有更多的要求、條件等著他們。

同時,對于產(chǎn)業(yè)上下游也有著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。

近日,分析機構(gòu)Canalys給出一項報告。

數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,智能手機處理器廠商中聯(lián)發(fā)科繼續(xù)保持第一,出貨量達(dá)1.153億臺,同比增長7%;

高通出貨量達(dá)到了7100萬臺,同比增長6%;

蘋果出貨4600 萬臺,同比增長 6%,排名第三;

排在第四的紫光展銳出貨2500萬臺,同比增長42%,位列第四;

三星出貨1700萬臺,同比增長9%;

排名第五華為海思,出貨800萬臺,排名第六。

谷歌Tensor處理器出貨200萬臺,同比減少 3%,排名第七。









海思芯片的銷量得益于華為手機的強勢回歸,而紫光展銳則憑借“非洲之王”傳音的迅速擴張,帶動了前者的芯片銷量。

集成電路產(chǎn)業(yè)需要“救贖”企業(yè)

如果沒有華為這棵大樹,海思可能早就死于幾年前的制裁了,甚至沒有華為長達(dá)十幾年的無腦投入,甚至都不會有海思。

紫光展銳在手機處理器上的情況其實也差不多。

紫光展銳一直以基帶芯片和物聯(lián)網(wǎng)芯片為主,在2021年之前它甚至沒有一個像樣的手機處理器。

2021年4月26日,榮耀暢玩20上市,搭載紫光展銳虎賁T610,自此紫光展銳開始在手機處理器界嶄露頭角。

可以這么說,如果不是榮耀的推波助瀾,可能紫光展銳的虎賁還要活在自媒體的文章里很久。



就是這款手機,直到2023年的雙11依然名列榜單,這也讓紫光展銳信心大增。說起來這依然與華為有關(guān),如果不是當(dāng)時的自斷一臂,也許就沒有現(xiàn)在紫光展銳在手機處理器上的大放光彩。

結(jié)語

3451家芯片設(shè)計企業(yè)其實已經(jīng)相當(dāng)具有規(guī)模了,但在高端芯片上的依然存在著競爭力不足的現(xiàn)象。

高端背后就是高利潤。

高通每年從中國廠商獲取利潤是恐怖的,除了購買處理器的費用,還有專利費。

雖然華為在近兩年想要試圖改變專利費的收取標(biāo)準(zhǔn),由向手機廠商收取轉(zhuǎn)而向零部件供應(yīng)商收取,但即便成功,也需要很長一段時間。

因此,高端芯片的產(chǎn)業(yè)一定是未來必爭的戰(zhàn)略高地。

以手機處理器為例,華為目前還是被限制的狀態(tài),具備競爭力的高端芯片仍被各種因素阻礙,不能以全力出戰(zhàn),而紫光展銳雖然已經(jīng)初具規(guī)模,但主戰(zhàn)場依然在中低端。

除了智能手機行業(yè),在我們引以為傲的新能源汽車依然也存在這樣的問題,在車機性能排行榜上,幾乎是高通的天下。



一輛燃油車之前可能用幾百個芯片,而到了如今的電動化、智能化汽車則需要上千個芯片,再到之后的自動駕駛可能就需要幾千個芯片,而目前我們本土汽車芯片不僅存在高端競爭不足,甚至連中低端市場也被海外企業(yè)占據(jù),本土供應(yīng)率不足10%。

所以,我們不僅需要海思、紫光展銳這樣的芯片企業(yè),同樣也需要如華為、榮耀、傳音這樣的“救贖”企業(yè)。

而回頭再看,海思的布局讓人頭皮發(fā)麻……

1991年,華為集成電路設(shè)計中心成立;

2004年,海思半導(dǎo)體成立。

之后海思半導(dǎo)體在智慧視覺、聯(lián)接、智慧媒體、MCU、模擬芯片、處理器等相關(guān)領(lǐng)域發(fā)力,并先后推出麒麟、巴龍、鯤鵬、昇騰等系列芯片。

它入局早,在華為海量資源的注入下?lián)碛袕姶蟮难邪l(fā)能力。

與此同時,華為還給了它一個飽滿的需求空間。

換句話說,它出生就已經(jīng)解決了兩個問題。

芯片能不能造出來?

造出來以后有沒有市場?

答案,顯而易見。

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