【摘要】汽車(chē)智能化時(shí)代，不變的永遠(yuǎn)是“變化”。

盡管線控制動(dòng)市場(chǎng)集中度頗高，由博世等廠商牢牢把持，但一次缺芯潮、一陣Onebox集成化轉(zhuǎn)型的東風(fēng)，就讓國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力線控制動(dòng)企業(yè)有了突圍的機(jī)會(huì)。

同馭科技、拿森科技、利氪科技和比博斯特都逐漸成了這場(chǎng)廝殺中有了姓名的“來(lái)將”。

下一步如何獲客，重點(diǎn)在于怎樣打造出一兩個(gè)標(biāo)桿客戶。

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以下為正文：

2010年，大陸集團(tuán)推出one-box產(chǎn)品MK C1（集成ESC），實(shí)現(xiàn)150毫秒內(nèi)傳導(dǎo)制動(dòng)壓力、100%制動(dòng)能量回收，同時(shí)系統(tǒng)減重30%，最高支持L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。

2013年，博世首次量產(chǎn)two-box路線的ibooster+ESP產(chǎn)品，能實(shí)現(xiàn)相似甚至更為優(yōu)質(zhì)的功能。

在線控制動(dòng)滲透率不足3%、線控轉(zhuǎn)向滲透率不足1%的2010年前后，博世、大陸、采埃孚三家德系tier 1早早地開(kāi)始執(zhí)天下之牛耳，如果故事正常進(jìn)行，大概率不會(huì)有其他家什么機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力至少5年才誕生在襁褓之中。

但歷史偏偏要讓線控制動(dòng)的市場(chǎng)更熱鬧一些。

2020年，疫情這一黑天鵝事件導(dǎo)致全球科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈極不穩(wěn)定，恰逢需求暴漲，產(chǎn)能遲遲跟不上，“囤貨”“本土供應(yīng)鏈安全”成為此后各個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)的新主題。

一石激起千層浪，盡管線控制動(dòng)市場(chǎng)集中度仍然較高，但看似穩(wěn)固的大盤(pán)卻從此裂開(kāi)了幾道縫隙，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力也真的從中長(zhǎng)出了苗頭。

與此同時(shí)，巨頭博世率先拉開(kāi)了 Onebox 取代 Twobox的帷幕，新的彎道正在到來(lái)。

強(qiáng)敵環(huán)伺的包圍圈中，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力能否穩(wěn)住這份來(lái)之不易的生命力？

01

從Twobox開(kāi)始的事業(yè)

2016年，線控制動(dòng)新勢(shì)力還醞釀在襁褓之中。

這一年，同馭科技和拿森科技正式成立。

同馭科技的創(chuàng)始人舒強(qiáng)是同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院2017屆校友，其核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來(lái)自同濟(jì)大學(xué)，屬于從L4無(wú)人駕駛車(chē)的底盤(pán)零部件起家的學(xué)院派。

而拿森的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多來(lái)自上汽、博世，核心創(chuàng)始人此前在上汽旗下子公司從事轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)，具備一定產(chǎn)業(yè)背景，拿森曾獲長(zhǎng)安汽車(chē)投資，是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)上市的自主企業(yè)。

彼時(shí)，新能源車(chē)普及率低，自動(dòng)駕駛也尚在醞釀之中，傳統(tǒng)制動(dòng)領(lǐng)域的龍頭博世的第二代線控產(chǎn)品也剛剛推出，線控制動(dòng)在汽車(chē)零部件領(lǐng)域還算是新東西。

電動(dòng)化背景下真空源缺失，需要線控制動(dòng)完成助力。自動(dòng)駕駛級(jí)別不斷提升，責(zé)任劃分轉(zhuǎn)移需要執(zhí)行機(jī)構(gòu)更加靈敏。同馭和拿森瞄準(zhǔn)了電動(dòng)化、智能化滲透加深趨勢(shì)下，Twobox線控制動(dòng)系統(tǒng)的廣闊發(fā)展前景，在創(chuàng)業(yè)伊始開(kāi)始就朝這個(gè)方向深耕。

2020年8月，同馭汽車(chē)的EHB系統(tǒng)在乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模化量產(chǎn)上市。彼時(shí)，同馭的一大特色是價(jià)格相比行業(yè)更低。

拿森科技則在2018年便實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首個(gè)電控制動(dòng)助力系統(tǒng)Nbooster的大批量投產(chǎn)。

但顯然海外巨頭的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)更加充足，從市場(chǎng)份額看，過(guò)去TwoBox時(shí)代，博世是妥妥的全球第一。2022年及以前，博世曾經(jīng)一度占據(jù)乘用車(chē)線控制動(dòng)市場(chǎng)的90%。直到現(xiàn)在，博世、大陸集團(tuán)、采埃孚等外資供應(yīng)商仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

但考慮到國(guó)際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，各家客戶還是從2020年開(kāi)始逐步接觸了諸多國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)廠商，盡管單量不算大，但也足夠支撐起一個(gè)“小角色”的誕生。

站在2020年的節(jié)點(diǎn)，天下英雄如過(guò)江之鯽，能夠活下去，已經(jīng)是一家初創(chuàng)/剛剛量產(chǎn)的公司能夠收到的最好消息。

少部分人則若隱若現(xiàn)地感覺(jué)到，路線仍在變革，一場(chǎng)真正的突圍，或?qū)㈦S著Onebox的到來(lái)而引發(fā)更大的風(fēng)暴。

02

Onebox帶來(lái)的突圍豁口

市場(chǎng)的迷人之處在于，當(dāng)你以為新能源車(chē)滲透率飆升、自動(dòng)駕駛成為行業(yè)風(fēng)口、線控制動(dòng)迎來(lái)偉大時(shí)代之時(shí)，一盆冷水可能會(huì)適時(shí)地迎面潑來(lái)。

2022年下半年，當(dāng)很多廠商拿著剛剛開(kāi)發(fā)出來(lái)的Twobox線控制動(dòng)產(chǎn)品自信滿滿地走入市場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)不少客戶開(kāi)始不買(mǎi)賬了。

一場(chǎng)屬于Twobox的時(shí)代正在隨著EHB Onebox的到來(lái)而顯得紛亂復(fù)雜。

最早上車(chē)量產(chǎn)的Onebox產(chǎn)品來(lái)自于博世。

2019年，博世在凱迪拉克XT4上首次搭載量產(chǎn)Onebox方案產(chǎn)品IPB，次年又成功上車(chē)比亞迪漢，自此線控制動(dòng)領(lǐng)域逐步開(kāi)啟了Onebox大批量上車(chē)的時(shí)代。

三年之后，Twobox不再是各大主機(jī)廠新車(chē)型最感興趣的話題，Onebox方案已經(jīng)成為主流新車(chē)型的標(biāo)配。

同期，國(guó)外量產(chǎn)的Onebox產(chǎn)品還有大陸的MK Cx系列，以及采埃孚IBC等，同樣熟悉的三家，沿襲下來(lái)的成熟技術(shù)與強(qiáng)大品牌力，讓他們有著飛快的轉(zhuǎn)身速度。進(jìn)入2023年，各老牌供應(yīng)商產(chǎn)品基本已更新迭代到 Onebox方案。據(jù)最新的高工汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，在今年10月份上市的乘用車(chē)新車(chē)型里，線控制動(dòng)方案幾乎90%是Onebox。

放眼國(guó)內(nèi)，老牌線控底盤(pán)廠家伯特利于2021年量產(chǎn)Onebox產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)Onebox量產(chǎn)的自主品牌供應(yīng)商，其產(chǎn)品在制動(dòng)能力、建壓速度和能量回收效率等方面與國(guó)際廠商如博世相當(dāng)，其Onebox產(chǎn)品WCBS已經(jīng)覆蓋了多家頭部自主品牌車(chē)企。

不同點(diǎn)出現(xiàn)在一項(xiàng)數(shù)據(jù)上——EHB的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了30%左右。同馭、利氪、比博斯特、拿森等新勢(shì)力線控制動(dòng)企業(yè)開(kāi)始頻頻出現(xiàn)在視野之中。

強(qiáng)者環(huán)伺之下，外有博世，內(nèi)有上市多年的伯特利，突圍的豁口緣何敞開(kāi)了？

其一，缺芯潮之后，主機(jī)廠敏銳地意識(shí)到，自身出貨的多少同博世芯片供應(yīng)分貨的數(shù)量緊密相關(guān)。

在這個(gè)前提之下，要保障供應(yīng)鏈安全，就必須不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，不讓博世一家獨(dú)大。所以，當(dāng)前主機(jī)廠將部分車(chē)型的線控制動(dòng)板塊分配給多家國(guó)產(chǎn)線控供應(yīng)商，成為了行業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的操作。

各家主機(jī)廠也紛紛出手投資線控制動(dòng)的相關(guān)公司，比亞迪旗下的弗迪科技在疫情當(dāng)年就發(fā)布了自己的One-Box產(chǎn)品——智能集成制動(dòng)系統(tǒng)BSC。2021年，首發(fā)搭載在比亞迪e平臺(tái)3.0的首款純電動(dòng)車(chē)，如今已經(jīng)搭載在旗下多款車(chē)型，并于2023年開(kāi)始，在非比亞迪品牌（賽力斯）量產(chǎn)交付。

巨頭博世可能也沒(méi)想到，雖然Onebox戰(zhàn)場(chǎng)是由自己打開(kāi)的，但時(shí)局也在飛速輪轉(zhuǎn)，無(wú)意間給國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力企業(yè)讓出了不少發(fā)展空間。

其二，高級(jí)別的自動(dòng)駕駛解開(kāi)了線控制動(dòng)EHB和工程經(jīng)驗(yàn)的耦合，這也是博世等老牌Tier 1的市場(chǎng)份額在當(dāng)下受到國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)新勢(shì)力威脅的核心原因之一。

在 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景下，EHB 只是一個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)執(zhí)行電機(jī)操作、完成剎車(chē)動(dòng)作，這與L2、或者更為傳統(tǒng)的汽車(chē)線控制動(dòng)要完成的工作有一定區(qū)別，更聚焦、單純。

這種變化打破以往 EHB 和工程經(jīng)驗(yàn)緊密捆綁的局面，削弱了博世等老牌 Tier 1 單純依靠工業(yè)工程經(jīng)驗(yàn)積累建立的優(yōu)勢(shì)，給國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力突破市場(chǎng)封鎖帶來(lái)可能。

其三，Onebox集成度更高，降本效果明顯，而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于零部件降本，向來(lái)不能抵擋。

基于此，博世與伯特利雖然有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和工程經(jīng)驗(yàn)，其份額也難以避免地被新勢(shì)力們所侵蝕。

03

兩手準(zhǔn)備，新勢(shì)力成功突圍

時(shí)間調(diào)回2021年，利氪科技和比博斯特便在Onebox風(fēng)口爆發(fā)的前夜成立。

利氪科技成立之初，正值疫情期間芯片缺貨階段，利氪當(dāng)即決定主攻市場(chǎng)的稀缺業(yè)務(wù)，從全解耦的液壓線控制動(dòng)Twobox方案開(kāi)始著手攻克，基于對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判以及核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)在ESC產(chǎn)品上多年的經(jīng)驗(yàn)，公司在成立之初決定同步著手難度系數(shù)最高的Onebox方案的研發(fā)。

2022年下半年，利氪公司的產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)也是在這一年，線控制動(dòng)EHB發(fā)生了路線切換，利氪也正是在此時(shí)憑借自身較為成熟的Onebox產(chǎn)品，在線控制動(dòng)市場(chǎng)上攻城略地。

據(jù)知情人士透露，盡管在Onebox領(lǐng)域初出茅廬，但憑借過(guò)硬的產(chǎn)品落地能力，利氪在2023年迅速發(fā)展、斬獲大量定點(diǎn)項(xiàng)目，且其中大部分都是Onebox方案，到今年已經(jīng)有多款車(chē)型陸續(xù)量產(chǎn)。

目前，利氪已經(jīng)完成C輪融資，3年累計(jì)融資金額超16億元，公司早期便獲得了創(chuàng)新工場(chǎng)、元璟資本，力合資本等頭部美元基金的資金加持，同時(shí)獲得中科院旗下相關(guān)國(guó)家戰(zhàn)略基金的投資，以及杭州、合肥等地方政府的資金支持。除此之外，利氪科技還備受一眾主機(jī)廠的青睞，如奇瑞、一汽、北汽等相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金同樣位列股東陣容之中。

其主要研發(fā)團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自于國(guó)際tier1和車(chē)企底盤(pán)部門(mén)。結(jié)合研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)多年積累的經(jīng)驗(yàn)，利氪至少拿下了線控制動(dòng)量產(chǎn)稀缺的工程經(jīng)驗(yàn)。

另一家企業(yè)比博斯特成立于2021年，創(chuàng)始人劉曉輝本科畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，2014 年入學(xué)清華車(chē)輛與運(yùn)載學(xué)院完成碩博連讀。

在智能底盤(pán)賽道爆火之時(shí)，劉曉輝拉上朋友開(kāi)啟了第二次創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了比博斯特，并邀請(qǐng)到清華大學(xué)教授宋健、于良耀擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)始人，其他高管來(lái)自于比亞迪、上汽、博世、通用電氣等巨頭。

比博斯特作為清華系線控底盤(pán)創(chuàng)業(yè)代表，匯集了清華大學(xué)汽車(chē)安全與節(jié)能?chē)?guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室20余年汽車(chē)電子產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，形成了智能制動(dòng)、智能轉(zhuǎn)向、智能懸架控制器、域控制器等線控底盤(pán)全系產(chǎn)品矩陣，目前，比博斯特的Onebox和Twobox方案均已達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。

頗為有趣的事實(shí)是，在路線轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)歷史上，成立時(shí)間早，不一定就轉(zhuǎn)型早，甚至可能截然相反。

前文所屬的另外兩家新勢(shì)力，拿森和同馭，盡管和在線控制動(dòng)早期就開(kāi)始布局，但在Onebox領(lǐng)域則起步稍晚。

但近期，二者也開(kāi)始跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行切換，布局Onebox產(chǎn)品線。同馭推出的Onebox方案預(yù)計(jì)在明年上車(chē)量產(chǎn)。

值得一提的是，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，同馭當(dāng)前并不偏重獲取乘用車(chē)市場(chǎng)的車(chē)企客戶，而是無(wú)人配送車(chē)等L4項(xiàng)目都做。這是一個(gè)看上去更偏長(zhǎng)期、政策、資源的路徑，公司也主要出身學(xué)院派。

鑒于同馭此前主要綁定哪吒汽車(chē)，其乘用車(chē)的線控制動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)其實(shí)還有待開(kāi)拓。

成立比較早的拿森抓住Onebox的市場(chǎng)機(jī)遇，在國(guó)產(chǎn)公司中不算早，決策轉(zhuǎn)型時(shí)間略晚，但好在最近也逐漸出貨，有了一些成績(jī)。

2023年，拿森實(shí)現(xiàn)了Onebox產(chǎn)品——集成式智能制動(dòng)系統(tǒng)NBC2.0的批量投產(chǎn)，據(jù)悉Onebox產(chǎn)品在長(zhǎng)安、吉利、北汽等品牌的部分車(chē)型上已經(jīng)量產(chǎn)，單月Onebox出貨數(shù)據(jù)超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。

總的來(lái)說(shuō)，線控制動(dòng)的行業(yè)格局，偏向走馬圈地，各新勢(shì)力廠商與背后車(chē)廠的綁定，已逐漸穩(wěn)固，接下來(lái)，就看各家能否服務(wù)好已有的一兩家核心客戶，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。

唯一的風(fēng)險(xiǎn)是，盡管時(shí)局利好，新勢(shì)力們卻仍身處博世、伯特利等巨頭籠罩的市場(chǎng)環(huán)境中。

當(dāng)劉玄德還在操心落腳之處的時(shí)候，曹操和袁紹早已蓄糧屯兵、做好了靈活應(yīng)戰(zhàn)的準(zhǔn)備，優(yōu)勢(shì)縮小，但并不是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

想要取勝，身位就只能比對(duì)手更靈活！

04

尾聲

汽車(chē)智能化時(shí)代，不變的永遠(yuǎn)是“變化”。

一次缺芯潮、一陣Onebox集成化轉(zhuǎn)型的東風(fēng)，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力線控制動(dòng)企業(yè)有了突圍的機(jī)會(huì)，同馭科技、拿森科技、利氪科技和比博斯特逐漸成了這場(chǎng)廝殺中有了姓名的“來(lái)將”。

但入場(chǎng)券并不多，身前有巨頭壓迫，身邊是似同而異的影子，接下來(lái)如何獲客？

在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，智能化時(shí)代的線控制動(dòng)市場(chǎng)，打低價(jià)格、狂堆出貨量、積累小客戶，并不是當(dāng)前階段的實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

“一旦在產(chǎn)品和客戶服務(wù)上積累起優(yōu)勢(shì)，很多客戶自然會(huì)找上門(mén)來(lái)。”打造出一兩個(gè)標(biāo)桿客戶，或許比用價(jià)格戰(zhàn)搶奪更多客戶更為重要。

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