若干年后提起2024年的游戲行業(yè)，你會(huì)想起什么?

大鬧世界、被外交部點(diǎn)名的《黑神話：悟空》?翻倍增長(zhǎng)、接近400億無(wú)法阻擋的小游戲?挑戰(zhàn)iOS暢銷榜權(quán)威的跨端大作?新品不斷、賽道混戰(zhàn)、群雄割據(jù)的手游市場(chǎng)?

上周結(jié)束的產(chǎn)品年會(huì)上公布了最新的年度報(bào)告，2024年，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入3257.83億元，同比增長(zhǎng)7.53%，再創(chuàng)新高。游戲用戶規(guī)模6.74億人，同比增長(zhǎng)0.94%，亦為歷史新高點(diǎn)。

2024成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)并不僅僅是創(chuàng)新高的數(shù)字，而是新一輪大變革的起點(diǎn)，平臺(tái)、賽道、品類全方位的迭代進(jìn)化。

跨端PC：出海下半場(chǎng)、挑戰(zhàn)暢銷榜

用如雷貫耳形容今年《黑神話：悟空》的聲勢(shì)并不為過(guò)。

外交部發(fā)言人林劍12月18日下午在例行記者會(huì)上應(yīng)詢表示，對(duì)《黑神話：悟空》TGA獲獎(jiǎng)表示祝賀。中國(guó)游戲「刷屏」全網(wǎng)，打開探索中國(guó)傳統(tǒng)文化的大門，喚起全球玩家的情感共鳴，激發(fā)了不同文明間的雙向奔赴。

2024年中國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入44.88億元，同比增長(zhǎng)55.13%。主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模的明顯擴(kuò)張，主要得益于現(xiàn)象級(jí)新品的優(yōu)異表現(xiàn)。

黑神話本身是PC市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)突出典型，從更加底層的平臺(tái)發(fā)展來(lái)看，PC已經(jīng)成為新一輪的頭部企業(yè)必爭(zhēng)之地。

因?yàn)榻衲關(guān)C端增長(zhǎng)并非國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)有現(xiàn)象。

Newzoo 8月的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，PC市場(chǎng)預(yù)計(jì)將成為今年的「主要增長(zhǎng)動(dòng)力」，規(guī)模達(dá)432億美元，較2023年增長(zhǎng)4%，占游戲市場(chǎng)規(guī)模的23%。

甚至連日本這樣過(guò)去被視作PC荒漠的市場(chǎng)都引來(lái)了高速增長(zhǎng)，根據(jù)日本知名游戲雜志FAMI通公布的《2024日本游戲白皮書》，去年日本PC游戲軟件銷售額由2022年的1892億日元大漲至2364億日元，增長(zhǎng)率高達(dá)24.9%，日本PC游戲市場(chǎng)已連續(xù)4年保持高速增長(zhǎng)。

全球范圍內(nèi)的增長(zhǎng)意味著國(guó)產(chǎn)游戲出海也從手游進(jìn)化到手游、PC(以及未來(lái)主機(jī)游戲)多管齊下。

騰訊馬曉軼之前表示，「PC在過(guò)去幾年明顯呈現(xiàn)復(fù)興趨勢(shì)，正在成為越來(lái)越重要的市場(chǎng)，而且是游戲行業(yè)的增量所在?！?/p>

2023年多端互通產(chǎn)品PC端收入33.85億元，五年增長(zhǎng)約10倍，2023年84款PC端跨平臺(tái)版號(hào)通過(guò)審批，同比增長(zhǎng)282%。

下半年兩個(gè)最直接的例子，騰訊《三角洲行動(dòng)》以及疊紙《無(wú)限暖暖》。

這兩款游戲都在通過(guò)跨端的形式打開了國(guó)際市場(chǎng)，而跨端打發(fā)的盛行也導(dǎo)致了iOS暢銷榜的權(quán)威性進(jìn)一步削弱。

比如騰訊高管在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，「《三角洲行動(dòng)》的盈利情況比一些現(xiàn)有的大型多人對(duì)戰(zhàn)游戲剛推出時(shí)要好得多。雖然大部分用戶在移動(dòng)端，但大部分收入是在PC端產(chǎn)生的，這是你所獲得的數(shù)據(jù)中體現(xiàn)不出來(lái)的。不管是從用戶使用情況的角度，還是從盈利角度來(lái)看，以及支付收入方面，我們都對(duì)《三角洲行動(dòng)》很滿意。」

疊紙創(chuàng)始人姚潤(rùn)昊發(fā)布內(nèi)部信稱，「無(wú)限暖暖的首日流水大大提高了公司游戲首日流水記錄。我們?cè)疽詾楹茈y在我們不擅長(zhǎng)的PC和PS平臺(tái)上取得突破，事實(shí)上，從首日收入來(lái)看，國(guó)內(nèi)PC收入超過(guò)50%，海外的PS+PC的收入占比更是高達(dá)80%。其中，筆記本占到了很大的份額?！?/p>

跨端帶來(lái)了新的市場(chǎng)增量，改變了國(guó)產(chǎn)游戲出海的固定打法，也對(duì)原本手游市場(chǎng)產(chǎn)生了沖擊，這是平臺(tái)層面帶來(lái)的大變革。

繼續(xù)翻倍的小游戲：用戶習(xí)慣的改變

2024年小程序游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)398.36億元，同比增長(zhǎng)99.18%，2022年~2024年小程序游戲市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)182.3%，小程序游戲出海與長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)具備潛力。

接近400億的產(chǎn)值意味著小游戲徹底上桌了，但今年最大的變革不是產(chǎn)值數(shù)字，而是小游戲生態(tài)的巨大變化。

騰訊廣告數(shù)據(jù)顯示，2023年混變小游戲產(chǎn)品數(shù)和廣告消耗增速超100%，2024年同比增速繼續(xù)保持100%，IAP小游戲買量消耗中60%是混變小游戲?；熳冃∮螒蚴?023年、2024年買量趨勢(shì)中增速最快的賽道。

之前我們聊過(guò)，小游戲買量數(shù)據(jù)甚至超過(guò)了手游，同時(shí)混合變現(xiàn)的模式迎合了當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)于廣告流量的應(yīng)用需求(賣廣告賺錢、推產(chǎn)品需要買量)。

換句話說(shuō)，小游戲發(fā)展成為買量循環(huán)生態(tài)中最關(guān)鍵的角色，甚至衍生出獨(dú)屬于自己的廣告打法(比如試玩)。

IAP和混變的形式也養(yǎng)活了一大批中小團(tuán)隊(duì)，根據(jù)《2024微信小游戲開發(fā)者大會(huì)》微信小游戲團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示，截止2024年上半年，微信小游戲平臺(tái)已經(jīng)累積了40萬(wàn)開發(fā)者，小游戲的用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到了10億，月活躍用戶已經(jīng)突破了5億，用戶使用時(shí)長(zhǎng)還在持續(xù)增長(zhǎng)。在過(guò)去一年，有60多款小游戲DAU(日活躍用戶數(shù))過(guò)百萬(wàn)，有240多款游戲的季度流水超過(guò)千萬(wàn)。

更值得注意的是小游戲的用戶生態(tài)變化，屬性朝著手游看齊同時(shí)加入了社交化打法。

從產(chǎn)品類型來(lái)看，用戶對(duì)于小游戲的需求多元化。塔防、動(dòng)作、SLG、MMO等越來(lái)越多原本看起來(lái)很「重」的品類爆發(fā)都說(shuō)明了用戶的轉(zhuǎn)變。

在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，小程序的用戶和APP端已經(jīng)沒有核心區(qū)別，這也導(dǎo)致今年出現(xiàn)了《向僵尸開炮》和《無(wú)盡冬日》這些穩(wěn)定保持暢銷榜TOP 10半年之久，更是刷新了小游戲+APP雙版本并行記錄的情況。

過(guò)去微信小游戲的社交更多是基于單機(jī)化體驗(yàn)之后，通過(guò)排名以及社交分享帶來(lái)的交互性?，F(xiàn)在，單機(jī)和社交玩法并行，成為這一批小游戲能夠長(zhǎng)期維持生命力的關(guān)鍵，《向僵尸開炮》半年TOP 10并不只是大手筆持續(xù)買量的結(jié)果。

無(wú)獨(dú)有偶，隨著塔防領(lǐng)域Lucky Defense like的接連成功以及泛濫，雙人合作/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗形式的塔防小游戲不斷迭代。《快來(lái)當(dāng)領(lǐng)主》一方面繼承了單人單機(jī)玩法的常規(guī)推圖，一方面有更高獎(jiǎng)勵(lì)的雙人合作模式。

這種變化也反向影響了更早的小雞艦隊(duì)like的塔防玩法，比如機(jī)械紀(jì)元中也加入精英模式組隊(duì)挑戰(zhàn)。加上諸多重操作的割草玩法加入MMO的社交體系，可以說(shuō)從玩法底層小游戲社交化成了一股大的趨勢(shì)。

對(duì)廠商而言，社交化能夠帶來(lái)延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命，減輕買量循環(huán)的依賴度，而在天平的另一端， 流量平臺(tái)們也在鼓勵(lì)小游戲社交化發(fā)展，帶動(dòng)自己旗下流量業(yè)務(wù)的發(fā)展。

這些打法都是過(guò)去手游踐行過(guò)的內(nèi)容，隨著小游戲的影響力越來(lái)越大，也對(duì)手游反向造成了沖擊。

內(nèi)外交加沖擊下，手游市場(chǎng)前所未有的新活力

截至11月19日，2024年版號(hào)發(fā)放總數(shù)達(dá)到了1267款，其中國(guó)產(chǎn)1170款，進(jìn)口97款。而2023年全年這一數(shù)據(jù)為978個(gè)，2022年更是只有512個(gè)。

今年我們更多的是在談?wù)撃膫€(gè)新品出頭，哪個(gè)賽道誕生了現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，又有哪個(gè)小眾賽道發(fā)展成了大眾，哪家公司打算開拓新的品類等等，“信心”重新回到了從業(yè)者的身上。

手游市場(chǎng)煥發(fā)前所未有的活力，其實(shí)是多方面壓力下導(dǎo)致的結(jié)果。

FPS市場(chǎng)新品一個(gè)接一個(gè)如雨后春筍般往外冒，戰(zhàn)術(shù)博弈、戰(zhàn)術(shù)經(jīng)濟(jì)、英雄射擊，從國(guó)內(nèi)打到國(guó)際市場(chǎng)，騰訊網(wǎng)易寸步不讓。

SLG賽道，《三國(guó)謀定天下》帶來(lái)的降肝減負(fù)沖擊，包括《無(wú)盡冬日》從小游戲到手游的攪局，激發(fā)《三國(guó)志戰(zhàn)略版》和《率土之濱》重新龍爭(zhēng)虎斗。

2024年，我國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入293.48億元，同比下降7.44%。玩家付費(fèi)意愿的下降和跨品類爭(zhēng)奪用戶的巨大壓力下，《鳴潮》(跨端)撕開了米哈游的封鎖，探討玩法突圍而非只局限于內(nèi)容向成為一種趨勢(shì)，甚至出現(xiàn)了網(wǎng)易、完美、詩(shī)悅多款主打開放世界的新品大混戰(zhàn)的帷幕緩緩拉開，包括米哈游自己《絕區(qū)零》自我變革后取得了超越開服、暢銷榜榜首的成績(jī)。

塔防賽道，沐瞳《潮汐守望者》的穩(wěn)定表現(xiàn)說(shuō)明了手游市場(chǎng)該玩法的潛力，之前提到塔防割草的特點(diǎn)迎合了小游戲從手機(jī)轉(zhuǎn)向PC端用戶的習(xí)慣和需求，掛著點(diǎn)兩下，忙碌就切屏切走，既有長(zhǎng)時(shí)間在線的可能，也是碎片化的點(diǎn)擊。同時(shí)可以一邊玩一邊他人交互(比如主播)。

這種趨勢(shì)也給小游戲TD浪潮反哺手游提供了更多支撐，玩家有跨平臺(tái)的實(shí)際需求，面對(duì)小游戲市場(chǎng)超高速內(nèi)卷帶來(lái)的玩法迭代進(jìn)化，手游TD也需要改變思路，在過(guò)去經(jīng)典TD的基礎(chǔ)上做出升級(jí)和革新。

橫版動(dòng)作，《火影忍者》創(chuàng)新高后，《航海王：壯志雄心》首日TOP 6，《異人之下》驚艷示人，魔方工作室享受到深耕的成果。

女性向市場(chǎng)引來(lái)新的紛爭(zhēng)，《戀與深空》多次榜首、《無(wú)限暖暖》(跨端)全球突圍、《如鳶》更偏向玩法本身，這個(gè)賽道一方面輿論風(fēng)暴加重，另一方面也開始向著玩法加重，泛用戶到核心玩家群體轉(zhuǎn)變。

年初開始萬(wàn)眾矚目的派對(duì)市場(chǎng)在這一年看似平靜，但正在醞釀新的風(fēng)暴。在12月21日《元夢(mèng)之星》周年慶發(fā)布會(huì)上，除了農(nóng)場(chǎng)、狼人、峽谷3個(gè)玩法迎來(lái)重磅更新之外，還一口氣公布了3個(gè)全新玩法：大世界捉寵生存「山海尋靈」、海島策略經(jīng)營(yíng)「代號(hào)：小島」、多人配合探險(xiǎn)「大王排名」。

今年，從開啟全民狼人時(shí)代的「誰(shuí)是狼人」，到直接帶動(dòng)元夢(mèng)暑期日活增長(zhǎng)200%的「星寶農(nóng)場(chǎng)」、MOBA品類強(qiáng)競(jìng)技之外走輕競(jìng)技路線的「峽谷3v3」，再到如今3個(gè)全新玩法推出，元夢(mèng)始終在玩法層面「持續(xù)發(fā)力」。

從另一個(gè)維度來(lái)看，元夢(mèng)玩法正在沿著「溫暖」路線發(fā)展。例如在「星寶農(nóng)場(chǎng)」中，從農(nóng)場(chǎng)上線狗狗寵物，通過(guò)添加撫摸、喂食等趨近于真實(shí)的交互設(shè)計(jì)，增加玩家與玩法之間的親密程度。

再例如周年慶玩法發(fā)布環(huán)節(jié)中，提及農(nóng)場(chǎng)未來(lái)將有「星居民」加入。種種跡象表明，元夢(mèng)未來(lái)想要做的，是「元夢(mèng)之星，有人等你」。發(fā)布會(huì)上公布餐廳玩法更新，想必又將給農(nóng)場(chǎng)玩家?guī)?lái)全新的社交、溫暖體驗(yàn)。

面對(duì)同賽道和跨賽道的競(jìng)爭(zhēng)，派對(duì)游戲正在朝著更多元更全方面的方向來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)明年將推出「造夢(mèng)空間」地圖編輯器大更新，上線操作更為高效的 PC 編輯器。無(wú)論是「腳本編程」功能還是「AI助手」，都是通過(guò)幫助玩家降低做圖難度、提升效率，進(jìn)而完善內(nèi)容生態(tài)。

可以預(yù)見的，派對(duì)游戲正在從量變發(fā)展到質(zhì)變的過(guò)程中。

手游市場(chǎng)前所未有的活力，新品爭(zhēng)相冒頭只是表象，更重要的是這些產(chǎn)品從底層玩法和商業(yè)邏輯上正在打破過(guò)去條條框框的桎梏，產(chǎn)生全新的變化，這才是值得大書特書的變革開始。

最后回到跨端和小游戲上。手游在經(jīng)歷過(guò)卷美術(shù)、卷內(nèi)容、卷品質(zhì)到達(dá)一定瓶頸后，跨端帶來(lái)更高級(jí)展示的空間——向上去卷PC/主機(jī)端的質(zhì)量。

這也導(dǎo)致了現(xiàn)在出現(xiàn)PC/手游是兩個(gè)游戲的情況發(fā)生，可以大膽預(yù)測(cè)，明年企業(yè)生產(chǎn)、優(yōu)化的技術(shù)能力將會(huì)成為更重要核心競(jìng)爭(zhēng)力部分，哪家保證內(nèi)容質(zhì)量的情況下技術(shù)牛、優(yōu)化牛，就會(huì)獲得更多玩家的認(rèn)可。

而小游戲快速低門檻驗(yàn)證核心玩法的特點(diǎn)，二者用戶屬性和生態(tài)的接近，也會(huì)激發(fā)手游產(chǎn)品玩法的更多變化。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，平臺(tái)、賽道、品類全方位的迭代進(jìn)化，中國(guó)游戲的發(fā)展也迎來(lái)大范圍的變革，變革也帶回了更多機(jī)遇和信心。