寧德Inside與華為Inside會(huì)產(chǎn)生交集嗎？

文丨智駕網(wǎng) 王欣、雨來

編輯 | 雨來

作為全球最大動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代雖然多次宣稱不造車、不賣車，但造起了汽車“預(yù)制菜”。

如果把賣動(dòng)力電池比作“賣菜”，那么賣滑板底盤就好比賣“預(yù)制菜”，對車企這個(gè)“廚子”的要求就會(huì)大大降低， 這意味著，在上下解耦的基礎(chǔ)上，滑板底盤只需要車企在上面套上車殼就能造車，把復(fù)雜的造車變成了一道“預(yù)制菜”。

12月24日，寧德時(shí)代在上海舉辦底盤新品發(fā)布會(huì)，正式推出了磐石底盤。而同月18日，寧德才剛剛舉辦完換電生態(tài)大會(huì)，計(jì)劃2025年自建1000座巧克力換電站，兩場發(fā)布會(huì)間隔不到一星期的時(shí)間。

今年以來，寧德時(shí)代接連續(xù)召開多場發(fā)布會(huì)，先后發(fā)布了面向乘用車市場、商用車市場和換電市場的四個(gè)電池品牌：神行電池（面向經(jīng)濟(jì)型車型）、麒麟電池（面向高端車型）、驍遙超級增混電池（面向混動(dòng)車型）和天行電池（面向商用車）。

同時(shí)在動(dòng)力電池之外，寧德時(shí)代同時(shí)發(fā)布了面向儲(chǔ)能市場、換電渠道和智能底盤的產(chǎn)品：

4月9日發(fā)布了全新儲(chǔ)能產(chǎn)品天恒；

12月18日宣布進(jìn)入換電市場，打造全國換電網(wǎng)絡(luò)；

再然后就是12月24日，推出磐石底盤。

寧德時(shí)代的觸角同時(shí)擴(kuò)展至儲(chǔ)能、換電渠道、智能底盤等新能源產(chǎn)業(yè)鏈的不同細(xì)分領(lǐng)域。

而在今年5月9日，國家市場監(jiān)管總局最新發(fā)布的無條件批準(zhǔn)經(jīng)營者集中案件名單顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司收購北京中汽院科技有限公司股權(quán)案通過審批。

北京中汽院是中國汽車工程研究院股份有限公司全資子公司，中國汽研是國資委旗下的中央企業(yè)、一類科研院所，是國家的第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)。

而另一件讓人驚訝的舉動(dòng)則是在今年8月10在四川成都攜手車企共同打造的寧德時(shí)代新能源生活廣場，為消費(fèi)者構(gòu)建集“看、選、用，學(xué)”四位一體的“全場景·新體驗(yàn)”平臺(tái)，成為了一家跨品牌的新能源汽車線下體驗(yàn)店，寧德時(shí)代在打造自己的新能源汽車渠道的傳言漸起。

如果考慮到寧德時(shí)代同時(shí)投資了阿維塔、哪吒汽車、極氪汽車、北汽藍(lán)谷、奇瑞汽車、賽力斯和拜騰汽車以及已經(jīng)倒閉的愛馳汽車等多家新汽車品牌，寧德時(shí)代在智能電動(dòng)汽車賽道的布局正越來越龐大，以至于開始面臨華為過去兩年經(jīng)常面臨的那個(gè)追問：“寧德時(shí)代會(huì)造車嗎？”

這個(gè)問題寧德時(shí)代董事長、總經(jīng)理曾毓群早在2022年即回應(yīng)過資本市場的關(guān)切：“市場很大，不會(huì)造車”。

今年寧德時(shí)代的高層也在多個(gè)場合表示，沒有造車的想法，是賦能車企造好車。

這與華為在智能電動(dòng)汽車的賽道的自我定位高度一致。

01.
今年，從儲(chǔ)能到智能底盤

在2024年的最后一個(gè)月，寧德時(shí)代一口氣端出了“兩道預(yù)制菜”。

在12月18日的寧德時(shí)代換電生態(tài)大會(huì)上，寧德介紹了巧克力換電塊的規(guī)格與性能。車廠如果采用此類電池包的車型將新增換電功能，汽車制造商將無需承擔(dān)電池開發(fā)驗(yàn)證的高昂時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本。

寧德時(shí)代提供了另一個(gè)解決方案，電池標(biāo)準(zhǔn)化。通過標(biāo)準(zhǔn)化電池設(shè)計(jì)，車企可以顯著降低三個(gè)層面的成本：

首先是研發(fā)成本，免去專門的電池包設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)；

其次是生產(chǎn)成本，受益于標(biāo)準(zhǔn)化帶來的規(guī)模效應(yīng)；

最后是供應(yīng)鏈成本，電池標(biāo)準(zhǔn)化之后可以大幅提升管理效率。

寧德時(shí)代董事長曾毓群預(yù)測，到2030年，換電、家充、公共充電樁將形成三足鼎立的局面。同時(shí)，他也在現(xiàn)場明確表示，“寧德時(shí)代未來所有電池新技術(shù)都將應(yīng)用于巧克力換電車型。”

針對換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，寧德時(shí)代已制定了清晰的時(shí)間表：到2025年，將建設(shè)1000座巧克力換電站，并計(jì)劃進(jìn)軍港澳市場；中期目標(biāo)是建設(shè)10000座換電站，最終目標(biāo)則定為30000至40000座。

而蔚來截止今年12月20日共建成換電站2903座。

寧德出手即是奔著行業(yè)第一而來。

進(jìn)入換電渠道，寧德時(shí)代早期事實(shí)上走了一段彎路。

在2023年，上汽集團(tuán)聯(lián)合中石油、中石化、寧德時(shí)代及上海國際汽車城，共同投資創(chuàng)建了上海捷能智電新能源科技有限公司。

彼時(shí)飛凡汽車是捷能智電的首個(gè)汽車合作品牌，四方曾表示借助中石油、中石化遍布全國的龐大加油站網(wǎng)絡(luò)，打造集換電與充電于一體的綜合能源服務(wù)站，有“換電國家隊(duì)”之稱。

但隨著最終飛凡重新回歸榮威品牌，上汽主導(dǎo)的這一換電渠道戰(zhàn)略最終不了了之。

但時(shí)隔一年之后，寧德時(shí)代下定決心決定獨(dú)自開啟換電渠道建設(shè)。

寧德時(shí)代將與長安、廣汽、北汽和五菱等共同推出十款換電車型，從今年年底開始陸續(xù)上市，這十款車型分別是長安歐尚520、廣汽AION S、紅旗E-QM5（參數(shù)丨圖片）、上汽榮威D7、北汽C66、五菱繽果、五菱星光、上汽飛凡F7、上汽大通Mifa 9、上汽大通大拿。

據(jù)稱，時(shí)代電服與30家企業(yè)共簽訂了107500塊電池訂單。

在這一規(guī)劃發(fā)布之后六天，寧德時(shí)代端出了另一道“預(yù)制菜”：一體化智能底盤——磐石底盤。

磐石底盤以電池為中心進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用電池到底盤一體化（Cell to Chassis）技術(shù)，將電芯直接集成到底盤中，實(shí)現(xiàn)與底盤的結(jié)構(gòu)共用。

實(shí)際上，寧德時(shí)代磐石底盤就是近幾年在資本市場大熱的滑板底盤。除了電池的整合外，電機(jī)、電控、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架等部件也預(yù)先整合在獨(dú)立底盤上。

這樣做的好處是極大降低了汽車智能化方面的難度，可以實(shí)現(xiàn)軟硬解耦、軟軟解耦，支持L3至L4級智能駕駛，并提供高適配接口。

這意味著車企只需要在磐石底盤上面安裝車殼即可制造汽車，將復(fù)雜的造車過程簡化為“預(yù)制菜”。

而首個(gè)決定使用磐石底盤的汽車廠商已經(jīng)有了，那就是阿維塔。

寧德時(shí)代方面表示，針對車型研發(fā)投入大、周期長、更新迭代加速的行業(yè)普遍痛點(diǎn)，磐石底盤配合Toolkits解決方案套件，可將整車量產(chǎn)時(shí)間從傳統(tǒng)的36個(gè)月甚至更長縮短至12至18個(gè)月。

除了縮短汽車開發(fā)周期，滑板底盤的另一大優(yōu)勢是降低汽車開發(fā)和制造成本。

據(jù)了解，寧德時(shí)代的滑板底盤產(chǎn)品僅收取主機(jī)廠自行開發(fā)費(fèi)用的大約1/3，主機(jī)廠可以節(jié)省60%至70%的開發(fā)費(fèi)用，寧德時(shí)代的BOM（物料清單）成本也可以使主機(jī)廠的BOM成本下降約5%。

而對于車企來說，購買“預(yù)制菜”一定不是最優(yōu)選擇，滑板底盤作為三大件之一也面臨類似智能駕駛靈魂論的議題，當(dāng)下寧德時(shí)代滑板底盤的主要用戶畫像其實(shí)也并非頭部車企，而是跨界造車的新勢力或者科技企業(yè)，以及亟待降低開發(fā)車型成本承擔(dān)不起高昂費(fèi)用的邊緣車企。

現(xiàn)在車企的焦慮來源來自兩個(gè)領(lǐng)域——一是如何健康非惡性地降低造車成本、二是如何入局即將打響的高階智駕戰(zhàn)。

供應(yīng)商篩選首先是第一關(guān)，而寧德作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中的鏈主，無論是敢于推行鋰礦返利計(jì)劃還是首推行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化電池設(shè)計(jì)，足以看出有充足的底氣去和主機(jī)廠探尋更多的合作模式。

如阿維塔科技CEO陳卓在磐石底盤發(fā)布會(huì)上那番引熱議的言論：“我們只用寧德時(shí)代、不用其他雜牌電池”。

寧德時(shí)代作為阿維塔的動(dòng)力電池獨(dú)家供應(yīng)商，是阿維塔的第二大股東，利用投資關(guān)系推動(dòng)新業(yè)務(wù)的進(jìn)展，寧德時(shí)代早期通過資本布局正收獲回報(bào)。

02.
從產(chǎn)業(yè)縱向擴(kuò)張到海外橫向擴(kuò)張

不過，即便是全球最大動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代也有自己的煩惱。

從數(shù)據(jù)上看，營收占比超七成的動(dòng)力電池銷售增速已從2022年的107%下降到了33%；產(chǎn)能利用率也從2021年高達(dá)95%下降到了2023年的70.5%。

要知道，在2023年寧德時(shí)代接近三成的產(chǎn)能空置情況下，還有100GWh的在建產(chǎn)能，顯然這和新能源汽車整體增速放緩，主機(jī)廠在動(dòng)力電池選擇上不斷開拓第二選擇、第三選擇有很大關(guān)系。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，盡管寧德時(shí)代今年11月仍穩(wěn)坐國內(nèi)動(dòng)力電池裝車榜首，市占率達(dá)42.71%，但環(huán)比有所下滑。并且，這是寧德時(shí)代連續(xù)第四個(gè)月市占率出現(xiàn)下滑。

從全固態(tài)電池行業(yè)動(dòng)態(tài)上來看，億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)等二線鋰電池制造商也在固態(tài)電池技術(shù)上不斷加大投入，競相推進(jìn)量產(chǎn)進(jìn)程。

曾毓群此前透露，其目標(biāo)是在2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的小批量生產(chǎn)。

這究竟是不是一個(gè)明顯領(lǐng)先于行業(yè)的目標(biāo)，還得等真正將全固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室?guī)У疆a(chǎn)業(yè)化開發(fā)的第一個(gè)玩家出現(xiàn)才有結(jié)論。但當(dāng)下固態(tài)電池洶涌而來，寧德面對二線廠商的試圖“彎道超車”，鞏固自己在動(dòng)力電池老大市場地位的“戰(zhàn)略防守”策略是主動(dòng)出擊，拓寬賽道。

寧德時(shí)代的第一個(gè)重磅級解決方案，就是8月在成都開設(shè)了首個(gè)線下品牌展示門店，全面開啟to C策略。從一個(gè)主要以大客戶采購為主要商業(yè)模式的供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到拉近與終端消費(fèi)者距離的“臺(tái)前人”，寧德意在逐漸占領(lǐng)C端用戶心智的同時(shí)，影響B(tài)端客戶選擇，影響車企。

而在投資車企方面，寧德時(shí)代在今年成為北汽藍(lán)谷的新投資人，12月24日，北汽藍(lán)谷晚間披露，子公司北汽新能源已與11家戰(zhàn)略投資者簽訂增資協(xié)議，共計(jì)獲得融資81.5億元。其中，寧德時(shí)代全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司出資2億元。

北汽新能源此輪融資完成后，北汽藍(lán)谷持有其71.7%的股權(quán)，仍為北汽新能源的控股股東，寧德時(shí)代的持股比例為0.56%。

北汽新能源此前與寧德時(shí)代在動(dòng)力電池供應(yīng)、滑板底盤等方面均已展開合作。

12月16日，寧德時(shí)代向供應(yīng)商伙伴發(fā)函，計(jì)劃為其上游供應(yīng)商提供資金支持，以加速電池材料和設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新，并在激烈的市場競爭中緩解供應(yīng)鏈壓力。

相比比亞迪公開要求供應(yīng)商2025年降價(jià)10%，寧德時(shí)代選擇逆勢而行。

寧德時(shí)代表示，將協(xié)助供應(yīng)商加快新電池材料的應(yīng)用和生產(chǎn)，提高市場份額。

盡管具體受支持的供應(yīng)商尚未披露，但據(jù)消息人士透露，多家車企已向?qū)幍聲r(shí)代提出降價(jià)和返利要求。

寧德時(shí)代董事長曾毓群強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)鏈上每個(gè)參與者都應(yīng)有合理的利潤空間，以保障行業(yè)的長期發(fā)展。

據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代在全球電池市場的份額已增至36.8%。

雖然中國市場的份額42.71%相比往年同比有所下滑，但依然遠(yuǎn)超其他競爭對手。

相比在國內(nèi)市場的縱向擴(kuò)張，寧德時(shí)代橫向的國際化擴(kuò)張更為牽動(dòng)各方關(guān)注。

雖然因?yàn)榈鼐壵危瑢幍聲r(shí)代在美國建廠的努力受挫，與福特的合作沒有后續(xù)動(dòng)作，但在歐洲進(jìn)展順利。

12月10日，寧德時(shí)代宣布將與Stellantis集團(tuán)（全球第四大汽車集團(tuán)）合作，在西班牙共同投資成立一家合資公司，雙方各持股50%，預(yù)計(jì)總投資額為40.38億歐元，以支持Stellantis集團(tuán)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)和電氣化戰(zhàn)略。

根據(jù)規(guī)劃，新建的電池工廠年產(chǎn)能將達(dá)到50GWh，主要面向Stellantis集團(tuán)的客戶，預(yù)計(jì)將于2026年年底開始投產(chǎn)。

這將是寧德時(shí)代在海外建立的第三個(gè)大型工廠，此前已在德國和匈牙利建立了兩家工廠。

鑒于歐盟對中國新能源汽車加征關(guān)稅，寧德時(shí)代選擇在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)，這將成為其國際化戰(zhàn)略的重要組成部分。而港股上市又無疑將增強(qiáng)寧德時(shí)代的國際影響力。

12月26日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競爭力，擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。

此次募資金額預(yù)計(jì)至少50億美元，這意味著若寧德時(shí)代上市成功，有望成為近年來繼快手科技后的港股最大IPO。

而這對于全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的寧德時(shí)代的海外之路意義深遠(yuǎn)。

03.
寧德Inside與華為Inside會(huì)產(chǎn)生交集嗎？

某種角度上來說，動(dòng)力電池和智能駕駛一樣，頭部玩家都掌握著關(guān)鍵技術(shù)和資源控制。動(dòng)力電池的關(guān)鍵原料是關(guān)鍵礦物生產(chǎn)，這種對關(guān)鍵資源的控制能讓企業(yè)處于絕對的壟斷地位，而智能駕駛的核心競爭力包括算法和數(shù)據(jù)處理能力，掌握這些核心技術(shù)的企業(yè)，量產(chǎn)和出貨規(guī)模都會(huì)在市場上具備一定實(shí)力，從而在當(dāng)下激烈價(jià)格戰(zhàn)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

寧德時(shí)代做為一家動(dòng)力電池供應(yīng)商，在與主機(jī)廠的深度合作中，也越來越深入造車的眾多細(xì)分環(huán)節(jié)。

雖然不少品牌喊出了智能電動(dòng)汽車的上半場已經(jīng)結(jié)束，但是電動(dòng)與智駕依然是處于快速發(fā)展的新技術(shù)，無論是動(dòng)力電池的納離子電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池還是被稱為圣杯的固態(tài)電池都處于新技術(shù)不斷應(yīng)用，走向成熟的階段。

而在智駕領(lǐng)域，華為是當(dāng)之無愧的領(lǐng)先者。

寧德時(shí)代在今年開辟了面向C端的渠道建設(shè)，在市場上有意塑造寧德時(shí)代Inside的新能源汽車認(rèn)知，而華為Inside代助華為智駕的優(yōu)勢，也已是今天中國市場上不可忽繞過的一家汽車超級供應(yīng)商。

滑板底盤則是融合了CTP與智駕系統(tǒng)的最新技術(shù)。

彼時(shí)，寧德時(shí)代為了開發(fā)CTC電池底盤一體化業(yè)務(wù)，邀請當(dāng)年的華為智能汽車解決方案BU智能車控領(lǐng)域總經(jīng)理蔡建永入職。

寧德時(shí)代固然不會(huì)輕易進(jìn)入智駕市場，而已宣布采用磐石底盤的阿維塔將實(shí)現(xiàn)寧德時(shí)代最新技術(shù)與華為智駕的整合。

寧德時(shí)代Inside與華為Inside早已經(jīng)相遇，但二者各自擴(kuò)張的版圖會(huì)不會(huì)產(chǎn)生交集引人關(guān)注。

雖然華為與寧德誰能成為智能電動(dòng)汽車時(shí)代的博世尚未見分曉，但博世、大陸等傳統(tǒng)供應(yīng)商巨頭面臨的挑戰(zhàn)正與日俱增。

從前造車很慢，整車研發(fā)周期需要5-6年，主機(jī)廠與供應(yīng)商的設(shè)計(jì)生產(chǎn)時(shí)間充裕。在燃油車主導(dǎo)市場的時(shí)期，歐美車企掌握關(guān)鍵的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤技術(shù)等核心零部件的開發(fā)工作，主機(jī)廠對零部件企業(yè)有充分的話語權(quán)。

現(xiàn)在整車開發(fā)周期可以縮短至3年，部分造車新勢力甚至可以將周期縮短至9-12個(gè)月。現(xiàn)在眾多滑板底盤創(chuàng)業(yè)公司喊出了整車開發(fā)周期相比傳統(tǒng)整車平臺(tái)縮短至6-12個(gè)月的預(yù)期。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)日前在接受智駕網(wǎng)采訪時(shí)表示，在劇烈的產(chǎn)業(yè)變革中，原來Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 的分級已經(jīng)打破，現(xiàn)在上下游需要迅速結(jié)合革新汽車的電子電氣架構(gòu)，應(yīng)用新技術(shù)來發(fā)展新的功能。

一套新的規(guī)則在重組供應(yīng)鏈、重組車企對產(chǎn)品的控制力中重新建立。

寧德時(shí)代同時(shí)在B端和C端發(fā)布新品牌在傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)商企業(yè)中幾乎沒有類似的操作，但寧德時(shí)代已主動(dòng)面向消費(fèi)者，從藏身主機(jī)廠身后走上前臺(tái)。

寧德時(shí)代在今天正成為一家并非單純的動(dòng)力電池供應(yīng)商，它的變化也許正是當(dāng)下依然處于成長階段的智駕產(chǎn)業(yè)鏈上的新興創(chuàng)業(yè)公司值得借鑒的。

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