文/太史詹姆斯

即時零售的江湖在年底又迎來了兩個標志性事件。

其一是據媒體12月16日報道，美團“小象超市”把出海首站選在了沙特；其二是早在11月1日，在先后完成倉店一體布局并整合京東買菜后，七鮮開啟了新一輪價格戰。

美團出海意味著“小象超市”商業模型已經跑通，是擁抱星辰大海的時候了。

京東加強戰略投入，也說明了同一件事：國內即時零售市場的爭奪已經接近尾聲。

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2018年興起了社區團購，劉強東在2020年年底將京喜事業部升級為事業群并親自帶隊。但為時已晚，京喜拼拼在2021年高峰時期的日均單量不到700萬單，而互相撕咬的第一梯隊成員美團優選和多多買菜則雙雙超過4000萬單。

而這次在前面領跑的不僅有重注前置倉的美團，還有玩轉倉店一體的山姆，曾經的阿里“新零售”明星盒馬的身位明顯也在七鮮之前。

不過，是前置倉一統江湖，還是和“倉店一體”成分庭抗禮的均勢？這點還存在變數。

01

出海、下沉，

與“干掉小賣部”

美團的自營前置倉“小象超市”是跟著自己的國際外賣業務Keeta一起出海的。

Keeta的境外第一站選擇的是我國的香港，訂單量迅速超越當地的競爭對手Deliveroo和Foodpanda，高居第一。Keeta在沙特也迅速登上了飲食應用榜第二。

如今，2010年創立美團的王興比1998年組建京東的劉強東，看上去更有狼性。王興與2015年才創立拼多多的黃崢一樣，都遭遇過更嚴酷的創業環境，聚焦主業因此就成了一種肌肉記憶。

后兩者也成為了上一輪社區團購大戰的獲勝者。

美團的發展緊緊圍繞核心本地商業。

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現在新業務三個主要板塊中，快驢已較為成熟，小象超市和社區團購業務美團優選都在各自的子行業處于有利位置。

它們無一例外都緊緊圍繞著本地生活業務布局。

小象超市的前身美團買菜本來是王興的一塊心病，但現在居然跑通了前置倉，先于仍在減虧的美團優選出海了。

小象超市的前置倉業務在美團整體的即時零售布局當中目前處于核心位置。

已經被歸為核心本地商業的美團閃購，目前的閃電倉已經超過3萬個，日均訂單量超過1000萬單，訂單量增速超過外賣單量增速的3倍。美團在10月15日的即時零售大會上提出了“繁星計劃”，打算到2027年建成10萬閃電倉。

在最新的第三季度財報會上，美團CFO陳少暉特意強調了閃購三季度用戶數和交易頻次的雙位數增長。

美團2024年Q3財報

野心勃勃的美團顯然不會放棄擴張，起家于高線城市的核心本地商業自然會向下沉市場延伸，即時零售也不例外。

截至10月，美團閃電倉在下沉市場已經達到1866家。

美團副總裁、閃購事業部負責人肖昆認為，所有跑通外賣業務的城鎮，都是閃電倉即時零售的機會。

閃電倉的目標是“干掉便利店”。

美團核心本地商業CEO王莆中給大家算過一筆賬：同樣是200平米的面積，便利店SKU最多3500個，月銷售額一般是35.5萬元，凈利潤率1%-5%；閃電倉最少是6000個，月銷售額50萬元，凈利潤率3%-10%。

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閃電倉的貨盤目前是以應急需求為主，比如修燈用的梯子，搬家用的紙箱子。位于北京國貿附近的閃電倉的爆品是折疊椅，這很好滿足了有臨時會議需求的用戶。

有業內人士認為，傳統小賣部的優勢可能只有低人力成本和煙草證了。

02

前置倉一統江湖？

前置倉不是什么新鮮事物。

叮咚買菜為代表的生鮮電商算得上先驅，和它同一時期的先烈每日優鮮2022年就爆雷了。

也是2022年，叮咚買菜將自己的前置倉縮減至1000個，聚焦長三角核心區域，并在當年四季度實現扭虧為盈。

叮咚買菜在前置倉上的成功鼓舞了包括美團在內的即時零售巨頭們。

零售業的標桿山姆中國的線上占比從2021年的20%，提升到了2024年前三季度的55%。其中，依托“云倉”的“一小時極速達”訂單占山姆電商訂單總量的70%。

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山姆給每個門店都會配置6-15個倉，每個面積在200-500平米。山姆會員店全國有超過500個前置倉，每日倉均訂單1000單，平均客單價超過200元。

阿里對待前置倉的態度則頗為謹慎。

在美團喊出“開倉超10萬”目標的同時，餓了么宣布未來3年新開10萬家近場品牌官方旗艦店。

餓了么的選擇并不令人意外，阿里系的盒馬鮮生解決“新零售”的思路就是主打供應鏈先行的超市，對標的是號稱中產倉庫的山姆。

但問題是人家山姆在過去幾年已經嘗到前置倉的甜頭了，行動遲緩的盒馬直到今年8月才在上海重啟前置倉，主打3公里范圍30分鐘送達。

從七鮮、山姆、盒馬的動作對比美團看，這一次的即時零售爭奪可以看作前置倉模式和“倉店一體”模式的戰爭。

目前看起來前置倉模式的勢頭更猛，畢竟“倉店”現在也在重點布局倉。

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比較而言，前置倉模式的美團小象更強調低價，而盒馬、山姆等“倉店一體”模式則更強調品質。

不得不說，即使是在“消費降級”喊得山響的今天，中國人對零售商品的品質還是有要求的。

這也是為什么山姆中國今年前三季度的銷售額就超過1000億元，偏安河南一隅、僅在許昌和新鄉有13家店的胖東來被業界追捧的原因。

人民對美好生活的向往一向都是“既要又要”：既要品質、又要價格。

其實這些即時零售玩家都是在這兩個方向同時發力，試圖找到一個最優解，而不能像當年的拼多多一樣，就是玩絕對低價。

這充分說明了當今互聯網競爭的殘酷。

從兩個方向切入的雙方，一旦起勢，那么就能發生質變，進而彌補另一個方向上的短板。

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之前有拼多多從五環外攻入中產市場，用“百億補貼”做自己的消費升級。

現在，如果美團小象超市完成了在三線以下城市的布局，甚至在海外跑通，那時候的全球采購量足以支持它的成本進一步走低，也就完全有能力增強品控，甚至弄一個類似“百億補貼”的品質專區，更有力地挑戰山姆。

當年電商巨頭們面對拼多多的難題現在拋給了“倉店一體”們：美團小象能攻過來，他們能殺過去嗎？

美團小象是新一代便利店，論方便程度，上面幾家確實沒誰在同城配送上能拼得過美團。

無論如何，商家間的競爭總是喜聞樂見的，這樣我們就能買到更多低價好物了。