現(xiàn)在的行情輪動非常，而最后2周最有持續(xù)性和爆發(fā)的，只有是大消費，而且成為了最后的跨年妖板塊和個股。雖然沒有上到了最牛的中百，但是也在永輝和海瀾上吃到了肉，特別是永輝，只能說自己能看到懂的，賺自己認知的錢！而消費是否結束，這個不好判斷，而且就算是傳統(tǒng)消息結束，新的消息可能又會爆發(fā)！

而這個新的消費就是：小店藍包概念！為什么能反復呢？它的爆發(fā)邏輯是什么？

一、驅(qū)動因子：

1、電商領域的王炸：周末隨之也產(chǎn)生了新名詞【W(wǎng)X藍包】。利用微信的強大社交滲透與電商生態(tài)的結合，相當于一個新型的“紅包”。送禮人不用跳轉(zhuǎn)APP，不用進入獨立的小程序，直接在微信小店上選購好禮品送出即可，圖標顯示一個【藍包】。這么強大且方便的模式，從年輕人到老年人都能輕松使用，朋友之間的社交需求；企業(yè)員工中的禮品發(fā)放；一萬元以內(nèi)的禮物，都可以輕松下單，使用非常方便。除了年輕人喜歡這種新模式，也深受老年人喜愛。

2、小店的時間線：全面電商的到來。

二、對手市場中找到爆發(fā)性：

1、字節(jié)：2023年2.7萬億GMV。2024年超4萬GMV。說明了這個市場有多大，電商的魅力有多大！

2、小快：2023年1.12萬億GMV。2024年預計1.2萬GMV。整體并沒有增長。

3、視頻號：2023年1300億GMV。而2024年預計5000億GMV。出現(xiàn)了爆發(fā)性增長

4、日活：根據(jù) 2023 年字節(jié)跳動旗下抖音日活用戶超 7 億1。根據(jù) 2024 年云科技消息，快手在 2024 年第三季度平均日活躍用戶 4.08 億，同比增長 5.4%2。根據(jù) 2024 年微信公眾平臺消息，微信日活用戶 10 億。

總結：按上面的思考，未來小店的爆發(fā)必2025年必定超過小快，最少1萬億，而這么大的增長，整體也就是超過5000億以增量，又將帶來多少機會性和創(chuàng)造多少推動性呢？這個不用我們講，而且年前的消費旺季更有想像空間性！

三、哪些公司受益？

1、品牌商家：知名品牌企業(yè)：如三只松鼠、來伊份、敷爾佳、水羊股份、飛科電器、倍輕松、泡泡瑪特、雷神科技等，微信小店為其提供了新的銷售渠道和營銷場景，借助微信的社交屬性和龐大用戶群，通過 “送禮物” 等功能，可將產(chǎn)品推廣給更多消費者，提高產(chǎn)品銷量和市場份額。

2、電商服務提供商：

電商 SaaS 公司：像青木科技、光云科技、信雅達等，可通過為微信小店商家提供店鋪搭建、運營管理、訂單處理、數(shù)據(jù)分析等一系列 SaaS 服務，獲得更多的業(yè)務機會和收入增長。

代運營機構：壹網(wǎng)壹創(chuàng)、若羽臣、凱淳股份等代運營公司，憑借其在電商運營方面的專業(yè)經(jīng)驗和團隊，為品牌商家提供微信小店的代運營服務，包括店鋪裝修、商品上架、營銷推廣、客戶服務等，幫助商家提升店鋪的運營效率和銷售業(yè)績，從而獲取代運營服務費用。

3、技術服務公司：支付服務提供商：微信支付作為微信小店的默認支付方式，隨著微信小店業(yè)務量的增長，支付交易規(guī)模也將不斷擴大，支付服務提供商將從中獲得更多的支付手續(xù)費收入。（XXXX公司。）

四、有多少爆發(fā)性？

1、第一猛：小微5天120%的上漲。

2、第一波情緒龍頭：小實6連板。但最后是A殺回來了。

3、品牌龍頭：來伊50%之后開始走二波！以說明了他的推動！公司是首批“送禮物”白名單企業(yè)，也是品牌零食領域唯一的騰訊智慧零售一對一單獨簽約戰(zhàn)路合作伙伴。

而且現(xiàn)在還有游資和量化去接力，而今日跑的大多是散戶，更說了未來的推動性。而且夢潔因為進入了小店，引發(fā)了一字板。更說明了他的爆性。

五、那什么方向最受益呢？

要說誰最受益，我們這個時候一定要先從字節(jié)和小快的電商模型上拆解，要明白他們是怎么賺錢的，只有明白了這個才能懂哪個方向才是最受益的！

1、根據(jù) 36 氪消息，抖音電商2023年的商品交易總額（GMV）達到了驚人的2萬億元，廣告收入也高達4000億元。這一消息迅速引發(fā)了廣泛討論。今日下午，抖音集團副總裁李亮下場辟謠稱，大部分來自信息流廣告。2023 年抖音廣告收入有 2800 多億，僅占字節(jié)跳動國內(nèi)廣告收入的 70% 左右，抖音廣告收入占其 GMV 的比例約為 10.37% 左右，但這不能簡單類推到 4 萬億 GMV 的情況。

2、根據(jù)快手 2024 年第三季度業(yè)績報告，其線上營銷服務（廣告）、直播和其他服務（含電商）對收入的貢獻占比分別為 56.6%、30.0% 和 13.4%，并沒有直接體現(xiàn)出 1.2 萬億 GMV 與廣告費占比的關系3。在 2023 年，快手電商全年 GMV 首次突破萬億規(guī)模達 1.18 萬億元，線上營銷服務板塊年收入占總營收的比例為 53.1%。

以上兩個是你否看懂了，誰才是哪個最受益的公司了？真正來錢最多，而且是必然發(fā)生的，繞不開的思維這個時候是否能理解了呢？

3、案例：抖音廣告！華為廣告就不再講了!

• 事件：2020 年 4 月，省廣集團在官網(wǎng)宣布正式與字節(jié)跳動 ByteDance 簽署出海合作協(xié)議，成為 TikTok Ads 出海核心代理，獲得 TikTok（抖音國際版）等多款海外流量產(chǎn)品在五大洲 150 多個國家和地區(qū)的出海代理權14。
• 炒作情況：此消息一出，省廣集團的股票受到市場熱捧，在短短三個月股價漲超 300%

而這個時候應該不用我多講了，哪個方向才是未來最大的爆發(fā)性了，更多的思考暫時就不對寫了，時間有限，留著周末再進一步的思考了！點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解藍包未來超萬億市場的邏輯思考和價值！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤算是放量下殺，雖然預期到了27號轉(zhuǎn)折之后看空到2號，但是這樣的下殺真的是太超預期了，而這樣的結果更是讓大家想到，而且是連續(xù)下殺，但是今日還是轉(zhuǎn)折低點，只要明日不下破3796的支撐，整體看多到7號反之就是可能進一步的調(diào)整到14號，所以周期上要把握好，但是未來操作難度非常大，建議還是控制在6成以內(nèi)倉位，如果短線的建議下降到3成左右，這樣才能更好控制風險。而今日最后4222家下跌，上漲只有830家，而這樣的情況以連續(xù)出現(xiàn)，就變的不正常！最后的交易量1.39萬億，相比昨日多了500億。

情緒面：整體走了兩個極端分岐，漲停67家，跌停32家，封板率63%，而高度到6家，而且是2家，所以明日可能突破到7板，如果是整體可能修復。連板總數(shù)15家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有大消費+AI，而最強勢板塊：AI+大消費+機器人！整體炒來炒去全是在大消費與AI應用上是持續(xù)性的，別的整體全是不夠，只是大消費納下的資金不多，這個是一個問題，或是說中軍最近吃面多了，大資金也不敢出手，反而情緒上走的更加一致性。而機器人的強大是超預期了。而助攻：重組+地產(chǎn)+DAC。

AI應用：龍頭是順鈉股份5板，而整體是出現(xiàn)了加速推動，但是沒有帶動性，而算力工程反而出現(xiàn)了面積的爆發(fā)，這里反而值得思考一下未來的推動性和爆發(fā)性，而當下最好的是：數(shù)據(jù)中心+算力。而今日的海得和電光是持續(xù)爆發(fā)，看后期的結構歸性。

大消費：龍關是中百集團6板，而龍二就是東百集團的推動性了，最有持續(xù)性和面積的，整體真的是消費成為了最強的跨年妖，而且中間出現(xiàn)了：桂發(fā)祥、一鳴、中百這些大牛，但是每一次多是一波流，只是中百是二波的產(chǎn)物。明日看是否加突破或是換手突破7板的壓制，如果是整體情緒會進一步的爆發(fā)，而如果不是就是看退下來之后，藍包是否接力才是關鍵，因為消費也不是第一次換龍頭了。這里值得重視。

機器人：龍頭建設工業(yè)2板，而另外第得與東港也是可以觀察，但是持續(xù)性不好判斷，不好去追，多看少動！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、普華永道：2025年港股IPO集資額可達1600億港元 有望重返全球三甲。

2、AI眼鏡：市場預測端側(cè)AI應用創(chuàng)新或?qū)⒊蔀镃ES 2025的“C位”，特別是在AI眼鏡領域，將有一系列前沿技術和產(chǎn)品亮相。

3、零售：商務部近日召開零售業(yè)創(chuàng)新提升工程推進視頻會，部署落實7部門《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》。

4、微信小店：天風證券研報指出伴隨微信小店送禮功能灰測，微信小店多項機制正加速完善。

5、大基金三期、國投創(chuàng)業(yè)共同成立新基金 出資額710.71億，華芯投資共同成立新基金 出資額930.93億（看是刺激一下爆發(fā)性，半導體）

跟蹤商品題材：

一、生豬16.33（1.81%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.75萬（0.33%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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