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華爾街需要英偉達的旗幟效應?

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雖然英偉達已經漲幅驚人,但華爾街依然看好其未來的走勢。其中最大的依仗就是英偉達能夠享受到的AI紅利是最大的,也幾乎是無與倫比的。在高性能芯片方面,市場的需求以及能夠給英偉達帶來的收益是被華爾街幾乎無限放大的,這也是華爾街看好其未來走勢的最大原因。

只是在性能和芯片量產方面,英偉達其實也遭遇著一定的競爭壓力,量產化并不是那么容易的,或者說不是那么輕松可以實現大批量生產的。產能的限制自然會影響到最終的收益。此外,國際巨頭在數據中心的配置方面需要多少高性能芯片,以及競爭對手的成長,甚至包括在中國市場的被限制等等,都會成為影響英偉達業績增長的一些潛在因素。

當然,華爾街現在更主要的還是看好其未來,尤其是市場也需要一支這樣的旗艦公司給市場行情帶來更好的引領以及未來預期。華爾街需要傳奇的故事,也需要一夜暴富的神話故事為自己的將來講述更加完美的演繹。AI是未知性以及未來的可預見性都成為市場期待的焦點,在這方面基本也已經達成了共識,而英偉達又是其中最大的受益者,因此在資本市場受到推崇也在情理之中。

況且,在目前的市場,也只有英偉達公司符合這樣的預期和可以講故事的基本架構,被華爾街看好就是為了給市場帶來一種旗艦型的引領。事實上,在AI紅利方面,沒有一家公司能夠超越英偉達,包括微軟、谷歌、OpenAI等等在內皆是如此。只有英偉達吃到了最甜最完美的一截兒甘蔗,其市值大肆增長基本也在預期之內,而且每個季度的財報表現出來的增長勢頭還非常旺盛,這都是華爾街可以講故事的基石。

從ChatGPT橫空出世之后,英偉達就被認為是AI紅利的最大受益者。而且,其在兩年之內市值已經增長到了3萬億美元,歷史上沒有哪只股票能在這么短時間內取得如此成績。不過,如今的英偉達已經高高在上,蘊藏的風險自然也在加大,一旦業績難以讓市場滿意,市值下跌也是很自然的。事實上,如今,黃仁勛的任何一次演講,都會被市場開始有意識的放大,進而影響到英偉達在資本市場的表現。

有分析師也表示,“英偉達的股票波動總是會大于市場波動,”有研判機構繼續看好其未來的市值變化,并預計其極有可能站上4萬億美元之上。不過,這一切都構筑在AI的快速增長方面。英偉達依托的是科技巨頭持續的投入,比如,微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等等對AI數據中心的投入有多強。

眾所周知,英偉達在AI加速器方面幾乎處于壟斷地位,通過加快推出新芯片產品線的步伐,公司力圖在競爭中保持領先優勢。不過,英偉達的最新產品Blackwell在制造上也面臨挑戰,導致其發布速度放慢。而競爭對手也在緊緊跟隨著英偉達的步伐,比如AMD也一直在努力,不過和英偉達的市場份額相比還相去甚遠,至于英特爾早已經退出了競爭圈了。

相比這些傳統的半導體企業,其實來自科技巨頭自身的研發方面,也在悄悄地和英偉達展開競爭。比如,亞馬遜第二代Trainium已經開始出貨。 Alphabet旗下谷歌的AI芯片據悉也將要上市了。在中國市場,中國半導體產業也在追趕著英偉達的步伐。由于美國限制對中國市場出售高性能芯片,只能迫使中國用戶自己加大研發和產能嘗試,一旦在技術上得到有效突破,那么就可以繞過封鎖,進而獲得一定的突破。這些潛在的競爭,對標的也是英偉達。

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