春節期間在海外過節就停下了寫作，但各種關于 DeepSeek 信息的持續刷屏，真有一種當時 ChatGPT 剛出來時的感覺。但每天在不同的地方旅行，給我的感受是：Byte（比特）的世界走得太快太快，而 Atom（原子）的世界太過緩慢了。

同樣在昨天，成立僅 1 年多的法國大模型公司 Mistral AI，其最新版本的應用助手 Le Chat 號稱已成為全球最快的 AI，每秒處理的 Tokens 達到了 1100，比 ChatGPT 快了近 10 倍，我試了一下其反應速度確實非常快，即使是實時互聯網搜索。

據說其最新的模型訓練成本僅為 OpenAI 的 1/5，并且與 DeepSeek 一樣，Mistral AI 同樣也是一個開源模型，沒想到開源大模型在 2025 年初成為了引領大模型發展的主導力量。

對于閉源大模型廠商來說，我覺得接下來可能會面臨非常大的挑戰，無論是財務上還是估值上，而那些無法持續拿到資金的大模型廠商，今年也將是非常關鍵的一年。隨著開源模型持續取得進步，長期來看我覺得大模型可能不是一個好的生意。

但對于 AI 應用來說這顯然是利好，正如我在年前的硅谷行總結文章《》里所說，2025 年的主要投資機會仍然主要在 AI 應用。

而市場也給出了實際的反饋，年前我已經介紹過多個收入呈現爆發式增長的一些 AI 應用產品，比方說《》、《》以及 《》等。

春節剛過，能感受到 AI 應用的爆發仍在持續加速，繼 AI 編程應用后，另一個與之類似的產品Lovable 的 ARR 同樣在 2 個月時間突破了 1000 萬美金。

Lovable 的 CEO Anton Osika 說，當項目變得復雜時，大多數 LLM 都會卡住，而他們已經半自動化了在使用微調構建網絡應用時識別和解決 LLM 最常見錯誤的過程，這意味著 LLM 的知識并不是決定他們產品質量的決定性因素。因此這對 Lovable 來說是獨一無二的，使其系統更加完善，并確保在構建網絡應用時錯誤更少。他說他們使用一個可擴展的 AI 系統，該系統在大型代碼庫上幾乎和在小型代碼庫上一樣。

這塊收入的爆發式增長，也吸引了 推出了一個類似產品 HeyBoss，Xiaoyin Qu 說這是世界上第一個為非編程人員設計的 AI 工程師，其目標是讓編程變得像在 Canva 設計或在 TikTok 上創作一樣容易。它會幫你處理設計、前端、后端、部署、集成、API 等所有內容，無需你寫一行代碼。

同時激烈的競爭也讓 Replit 直接推出了一個免費的 Replit Agent，直接在移動應用端通過自然語言輸入來創建軟件項目。

與此同時，3 個 AI 應用的 ARR 在最近幾天宣布突破了 1 億美金，而疫情期間快速崛起的全球薪酬和人力資源平臺 Deel，截至 2024 年底其 ARR 突破了 8 億美金，同比增長了 70%，整個過程才用了 5 年時間。

這個速度讓 Deel 成為史上增長最為快速的公司之一，目前其客戶超過了 3.5 萬家，包括了像 Shopify、Reddit、Nike、Hermes 和 Red Bull 等。其創業過程也比較有意思，一開始的想法是為全球人才創造更公平的機會，幫助公司在全球范圍內招聘最優秀的人才。因為兩位創始人發現灣區工程師的薪資是他們母國同等技能工程師的 10 倍。

2019 年，他們申請了 Y Combinator（YC），并迅速意識到合同、薪資和人力資源之間的脫節，尤其是在與其他 YC 創始人交流后。

然后到了 2020 年。疫情讓“遠程工作”成為焦點，從此開啟了 ，同時也吸引了全球頂級 VC 機構的關注。5 年時間已經融到了 D+輪，前幾天還做了一輪二級老股交易，General Catalyst 和 Mubadala 從 Deel 的早期投資人手中以 126 億美金的估值買了 3 億美金的股份。

作為最早的投資人，YC 在 2019 年據說以 210 萬美金的估值投了 15 萬美金，這意味著 5 年時間 YC 獲得了約 5000 倍的回報，VC 的世界仍然具有足夠的吸引力。

而3 個 ARR 突破 1 億美金的 AI 應用，增長速度同樣非常快，其中兩個只用了不到 2 年時間，一個用了 3 年時間，其行業覆蓋了……

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