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川豫競逐內陸經濟“第一省”,四川贏在哪里?

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頭圖來源|東方IC

文章來源|元淦恭說

作者|元淦恭

2024年,四川省GDP錄得64697億元,再度超過河南(63589.99億元)成為全國經濟“第五省”,內陸經濟“第一省”。四川省對河南的GDP領先優勢,也連續兩年超過了1000億元。

四川能夠坐穩內陸省份“頭把交椅”嗎?

1997年,川渝分治。從那時起,河南取代四川成為全國戶籍人口第一大省,也自然成為內陸人口第一省。憑借著1億左右人口的龐大體量,河南GDP連續26年力壓四川,但最近幾年,四川增長的勢頭似乎明顯強于河南。

跳出GDP數字,四川優勢更明顯

雖然四川的GDP數字到,但四川在很多GDP之外的關鍵指標,早已明顯領先河南。

財政收入:四川財政收入長期高于河南。2024年,四川的地方一般預算收入是5635.1億元,而河南只有4398.9億元,只相當于四川的78%。

資金總量:2024年12月,四川省本外幣存款余額是13.41萬億,河南是10.94萬億,河南是四川的81.6%。

外貿進出口總額:2024年,四川10457.2億元,河南8201.7億元,河南是四川的78.4%。

上市公司數量:四川177家A股上市公司、35家港股公司、4家美股公司,河南111家A股公司、31家港股公司,尚無美股上市公司。

人均GDP四川約7.73萬元,河南約6.48萬元

社會消費品零售總額:兩省大體相當。2023年,四川26313.4億,河南26004.45億。2024年,四川27415億,河南27597億。四川人口比河南少大約1500萬,四川居民人均消費顯著高于河南。

高質量就業崗位數:2023年(2024年數據還未出)住房公積金繳存人數,四川845.57萬,河南731.91萬。河南在人口比四川多18%的情況下,住房公積金繳存人反而比四川少13%,反映河南高質量就業崗位比較匱乏。

觀察川豫兩省更多的原始經濟數據,可以看出,四川經濟對河南在整體上有一定優勢,而這更符合大眾一般感知。

川豫三次產業比較:河南產業全,四川工業精

我們可以對四川和河南的經濟,做更詳細的拆解,更能理解兩個省份的不同。

第一產業:2024年,四川的第一產業增加值5619.9億元,河南5491.4億元。四川略高。

河南是平原省,僅平原(不含臺地)占全省的比例就高達57%,而四川是山區省,平原面積僅占全省的5.3%。(四川的平原高度集中在省會成都及其周邊,所以很多外省人意識不到四川實際上是山區省)在全國發展大局中,河南承擔了更大的糧食安全責任。

根據國家統計局的公告,2024年河南省的糧食播種面積是1077.7萬公頃,僅次于黑龍江(1475.4萬公頃)居全國省份第二,糧食總產量6719.4萬噸,同樣僅次于黑龍江(8001.7萬噸)居全國第二。河南是關內第一大糧食生產省,也是全國第一的小麥產區。而四川省的糧食播種面積和糧食產量分別是640.6萬公頃和3633.8萬噸,分別只相當于河南的59%和54%。

種糧的附加值相對比較低,遠不如其他經濟作物。所以四川糧食產量不到河南的六成,反而農業GDP還高于河南,正是因為四川生產了更多高附加值的農副產品。從全國大局來看,河南這樣的糧食主產省,客觀上付出了犧牲。

第二產業:2024年,河南二產增加值24346.17億元,四川22816.9億元,河南比四川高大約1500億。

在工業領域,河南勝在規模大、產業全。河南是農業大省,同時又是全國公路網、鐵路網的樞紐,具備發展輕工業的比較優勢,鄭州歷來是中國重要的紡織工業重鎮,雙匯更是中國最大的食品企業之一。同時,河南也有不錯的重工業基礎,洛陽從建國之初就是重點發展的工業城市,也是裝備和軍工產業的重鎮,近年來河南通過招商引資,也形成了龐大的電子工業產能。

河南基于現有優勢產業規劃的七個萬億級先進制造業集群,包括裝備制造、現代食品、新型材料、電子信息、節能環保裝備及服務產業、輕紡家居和綠色建材,輕重工業兼備。

四川工業結構相對偏重,也更高端。四川的六大優勢產業包括電子信息、裝備制造、食品輕紡、能源化工、先進材料和醫療健康,看起來也比較綜合,但食品和輕紡在河南是兩個產業集群,而在四川它們合二為一,顯然輕工業在河南的地位更重要。事實上,由于四川相對河南地理位置更偏,對外交通運輸成本更高,四川輕工業主要優勢品類是高附加值產品,四川“食品輕紡”類別的核心產業門類,其實既不是一般意義上的食品,也不是紡織,而是白酒。

在食品、白酒等產業之外,四川工業更多集中在電子和裝備這樣的王牌產業上,更聚焦,更垂直。目前,四川的國家級制造業集群有5個,分別是成都市軟件和信息服務集群,成渝地區電子信息先進制造集群、成德高端能源裝備集群、成德綿航空航天集群和成渝地區生物醫藥集群。尤其是在電子信息、航空航天、能源裝備等領域,四川都處于全國領先位置。

概而言之,河南工業更全,四川工業更精。

第三產業:2024年,四川第三產業增加值36260.2億,河南33752.42億,四川高近三千億。

這一數據符合大眾關于四川商業、旅游等產業更為發達的直觀印象,但更直接的原因是,四川擁有這樣一個超大中心城市,天然有更強的三產集聚能力。2024年,成都三產增加值是16218.3億元,而鄭州是8857.8億元,成都比鄭州高近一倍。換言之,河南不含鄭州的三產增加值是高于四川不含成都的,但一旦加上了省會的因素,兩省的三產產值排名就易位了。

拉長周期看川豫競爭

地域之間短期的GDP總量競爭,很大程度上由電子、汽車等個別產業的重點產能消長決定,市面上已經有很多在這個維度上的分析。

我想跳出來,以更長期的視角來分析川豫兩省的發展趨勢。

計劃經濟時期:四川(本文中所有四川均代指1997年以后的四川省范圍)經濟增速整體快于河南。以不變價格計,1978年,現四川省GDP是1952年水平的3.77倍,而河南只有3.06倍。

改革開放前期:河南經濟增速明顯快于四川,1990年,河南GDP是1978年的3.22倍,而四川只相當于1978年的2.69倍。2000年,河南GDP是1990年的2.96倍,而四川是2.7倍。

2000年之后:四川的平均經濟增速反超河南。2010年,四川GDP是2000年水平的3.2倍,而河南GDP是2000年水平的3.11倍。2020年,四川GDP是2010年水平的2.32倍,而河南是2.15倍。

2020年以來:四川GDP增長快于河南的趨勢更加明顯,以現價計算,河南省2024年GDP只是2020年的1.17倍,而四川省GDP是2020年的1.33倍。

計劃經濟時期,四川GDP增長快于河南,主要原因是在當時國際形勢下,四川獲得了“三線建設”等更多工業投入。

改革開放之初,河南GDP增長明顯快于四川,則和當時中國的產業結構有關。彼時,中國經濟整體層次不高,增長最快的產業是紡織、食品、建材、重化工等產業,這些產業的,所以當時中國經濟的大趨勢是沿海強于中部,中部強于西部,因為越往西整體運輸成本越高。前文已經提到,河南作為陸路交通樞紐,發展輕工業和運費敏感型產業具有天然的優勢。

進入新世紀以來,四川GDP增速反超河南,一方面是因為四川作為“西部大開發”地區一定政策優勢,另一方面也和中國產業結構的轉型升級有關。隨著等高附加值產業在工業中扮演更重要角色,四川在發展工業時的交通劣勢明顯緩解。

與此同時,隨著電子工業在各大工業門類中的地位持續上升,四川在電子信息產業上的優勢更加凸顯。四川擁有完整的電子工業體系,成都、綿陽等城市是傳統的電子工業重鎮,密集的高校資源,也讓四川有更多的電子人才儲備,形成立體的電子工業生態。四川也有富士康、英特爾、京東方等通過招商引資形成的電子工業產能,但總體上呈現本土產業和外來產能共同發展的態勢,產業層次更高,對外來產能的依賴程度較低。而河南電子工業整體較單薄,鄭州受富士康單一企業的影響更為顯著。

2020年以來,四川經濟增速對河南的優勢整體擴大,在這背后大致還有三個因素。

其一,四川的能源資源優勢更加顯著。四川是清潔能源大省,水電裝機量占全國23%左右,發電量占全國30%左右,天然氣產量占全國26%左右,均穩居全國第一。同時,四川還是全國最大的鋰礦石產地,鋰礦石資源占全國的57%。在高層強調能源自給、綠色轉型和新能源產業大發展的背景下,四川的能源資源條件可以說是“老天爺賞飯吃”。而河南是傳統的煤炭大省,近年來面臨煤炭資源枯竭問題,2011年河南煤炭產量占全國的5.94%,到2024年這一占比已經下降到了2.18%。

其二,相較鄭州的優勢有所擴大。內陸省份的經濟競爭,很大程度上就是省會之間的競爭,最近幾年,成都GDP的整體增長快于鄭州。2024年,成都名義GDP比2020年增長了32%,而鄭州只增長了23%,2020年成都GDP是鄭州的1.51倍,到2024年這一比值變成1.62倍,成都對鄭州GDP總量絕對值的優勢,從近6000億擴大到近9000億。

成都城市規模更大,對外來人口吸引力更強,成都物價水平比鄭州堅挺。2024年,成都和鄭州GDP實際增長都是5.7%,但因為物價因素,成都的名義增長是5.26%,鄭州只有4.35%,加之成都基數更大,即使在兩市實際增速相等的情況下,成都仍在擴大相對鄭州的總量優勢。此外,自有住房價值改由虛擬租金法核算,對相對高房租城市的GDP核算有利,成都的平均房租高于鄭州,也使得兩座城市的GDP差距有所擴大。

第三,四川的科教、文化資源更加豐富,科創文娛等新增長點更活躍。當下中國經濟呈現兩重趨勢,一方面是傳統工業向高科技產業的迭代升級,第二方面是工業之外文化、娛樂、創意等多樣服務消費的興起。前者,需要良好的高等教育資源、人才資源作為支撐。而后者,則需要形成適合文創的產業土壤和地域氛圍。

四川四川的科技創新實力和人才資源,都較河南有顯著優勢。四川也是全國性的文化創意產業高地,孕育了《王者榮耀》和動畫電影《哪吒》系列,游戲動漫文娛產業十分繁榮。相形之下,雖然河南衛視近年來屢屢出圈,但要支撐河南文創產業的整體突破,還欠火候。

許多關于四川和河南未來發展前景比較的討論,往往集中在四川“”定位,兩地等議題上。這些因素當然也是影響因子,但決定川豫兩省未來經濟走向的更深層次因素,還是時代變革和產業轉型的大潮流。

四川省和河南省,當下的GDP絕對值差距不算太大,在未來一兩年內,河南未必沒有反超的可能。但我更關注長期趨勢。

我是一個敢于下判斷的人。四川經濟表現強于河南,會成為未來一段時期的常態。四川取代河南穩坐內陸第一經濟大省的交椅,是大勢所趨。

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