前幾天平安銀行交出的答卷，零售業務全面下跌，而交通銀行零售金融各項指標逆勢全面上升。

2024年，交通銀行貸款總額8.56萬億，增長了7.52%，其中零售貸款余額2.75萬億，較上年末增長了2793.06億，增幅11.29%。而個人消費貸款余額3302.6億，大增1568.37億，增幅達到90.44%。

據交通銀行副行長周萬阜介紹，去年零售貸款增量約占全部貸款增量的四成。“這在主要銀行里面應該說是很少有的。”

從2022年開始，交通銀行就已經發力個人消費貸款業務，增幅連續四年領先同業。不過零售貸款資產質量下降也是一個不容忽視的問題。2024年，零售貸款中的逾期貸款金額增長了將近23%。

業績基本盤穩定

年報顯示，2024年，交通銀行實現營業收入2598.26億，同比增長0.87%，歸母凈利潤935.86億，同比增長0.93%。

“去年交通銀行營收和利潤都保持了相對穩定的一個增長，這個是非常不容易的，之所以能夠做到這一點，一是作為營收基本盤的利息凈收入保持了平穩增長，再一個就是資產質量持續保持穩中向好的態勢。”交通銀行副行長顧斌在業績發布會上說明道。

2024年末，交通銀行發放貸款和墊款總額8.56萬億，同比增長7.52%。不過交行凈息差僅有1.27%，低于大型商業銀行平均1.44%的數據。

貸款規模穩步增長，交通銀行2024年利息凈收入同比增長57.09億至1698.32億，增幅3.48%。

非利息凈收入899.94億，同比減少34.78億，降幅3.72%。得益于去年債券市場火爆，交通銀行投資收益為271.25億，同比增長10.97億，增幅4.21%。2024年，證券投資平均余額同比增加1026.59億，增幅3.09%。

手續費及傭金凈收入369.14億，同比減少60.9億，降幅14.16%。受居民消費意愿不足及主動優化客戶結構影響，銀行卡業務收入同比減少39.36億，降幅 20.98%，受費率下調政策性因素影響，代理類業務收入同比減少17.72億，降幅33.6%。

交通銀行凈利潤增長主要是因為貸款信用減值損失的減少，2024年，交通銀行貸款信用減值損失500.26億，同比減少41.11億，降幅7.59%。

貸款信用減值損失減少，反應了交通銀行貸款質量的改善。

2024年，交通銀行不良貸款余額1116.77億，較上年末增加了59.89億，不良貸款率為1.31%，下降了0.02個百分點。2024年，交通銀行共處置不良貸款666.7億，其中實質性清收303.8億。

個人消費貸款猛增

2024年末，交通銀行零售金融業務資產總額29895.89億，同比增加3664.8億，增幅13.97%。其中，零售貸款余額27524.06億，同比增加2793.06億，增幅11.29%。

個人消費貸款余額3302.6億，同比增加1568.37億，增幅90.44%。2022年，交通銀行個人消費貸款規模不足1000億，到2024年已經突破了3300億。交通銀行在年報中提到，個人消費貸款余額增幅連續四年行業領先，市場份額較上年末提升2.92個百分點。

最近，國家金融監管總局發布《關于發展消費金融助力提振消費的通知》，將個人消費貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，個人互聯網消費貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。商業銀行用于個人消費的貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。

交通銀行稱，創新迭代家居貸等消費金融產品，推進個人消費貸增量擴面，同時擴展新能源汽車品牌總對總合作，加大貸款投放。

信用卡貸款余額5384.04億，同比增加486.79億，增幅9.94%。2018年，交通銀行信用卡貸款規模就曾經超過了5000億，而隨后在2019年至2023年之間一直收縮在5000億之下，去年再次站上5000億。信用卡貸款最為重要的增長點是汽車分期余額較上年末增加674.16億，增幅高達240.1%。

個人經營貸款余額4136.26億，同比增加700.41億，增幅20.39%。個人住房貸款余額14666.04億，同比增加39.7億，增幅0.27%。

零售業務各項指標高速增長的背后，其利潤及資產質量下降也是不可忽視的隱憂。

2024年零售業務營業收入1025.96億，同比下降5.35%，利潤總額191.97億，同比下降41.79%。在全部利潤總額占比從2023年的33.08%下降到了18.55%。

2025年開年至今，消費貸市場“價格戰”打得愈發激烈，貸款利率更是降至“冰點”。有銀行的貸款利息已經降到了2.5%以下。激烈的價格競爭，也給金融機構風險管控帶來了挑戰。

2024年交通銀行零售金融業務信用減值損失同比增加82.47億至354.77億，增幅30.29%。

2024年末，交通銀行零售貸款不良率突破1.08%，較上年末上升了0.27個百分點。其中，信用卡不良率從2023年的1.92%上升到了2024年的2.34%。

交通銀行零售類逾期貸款金額588.21億，較上年末增加了109.89億，增幅將近23%。個人貸款逾期貸款率2.14%，上升了0.21個百分點。

2024年交通銀行多項零售指標的變化，特別是信用卡貸款與汽車分期規模的大幅增長，都是在響應政策提振消費的舉動，這既是大行起到的表率作用，然而也在一定程度上提升了零售貸款的投放風險。