文章作者丨羅蘭貝格：李冰、陳博文

個人微信丨hello_SSX

如今，大模型技術驅動的AI智能體應用正在顯著重構互聯網時代的流量分配格局，新的超級入口誕生已是定局。我們將在本文中分享對AI應用市場的最新趨勢洞察和思考，希望給大模型廠商及應用廠商帶來啟示。這些趨勢包括：

• 智能體從“對話交互”進化到“任務閉環”

• 多模態大模型讓AI應用真正“秒懂”人類意圖

• 通用AI助手成為超級入口，垂類場景化Agent進入高速發展元年

• 智能體商店成為商業化的又一路徑

• AI應用與硬件深度融合產生新物種

01

智能體從 "對話交互" 到 "任務閉環" 進化，更多Phone Use和Computer Use應用將涌現

以Manus、智譜AI AutoGLM、OpenAI Operator等為代表的AI智能體，標志著更加成熟的產品形態開始出現——智能體不再停留在對話框，而是開始介入現實世界的操作。2025年3月，Monica團隊發布的Manus以“全球首款通用型AI Agent”定位引發行業關注。其突破性在于實現了任務自主拆解與多工具協同，用戶只需下達“篩選15份簡歷并生成分析報告”的指令，系統即可自動完成解壓文件、信息提取、分級排序等全流程操作。測試數據顯示，Manus在GAIA基準測試中高級任務準確率達57.7%，單任務運行成本較傳統方案降低 90%。

這些Phone Use和Computer Use類型的Agent勾勒出兩個新趨勢：一是交互模態從文本對話轉向設備操控，如智譜AI AutoGLM支持手機端跨APP操作、Claude 3.5 Computer Use支持電腦操作；二是任務顆粒度從單一對話轉向復雜工作流，如Manus的多智能體協同可處理包含多個子任務的求職分析項目。

然而，要走向規模化應用，AI智能體還需盡快克服幻覺問題。OpenAI的Operator在學術研究中可能因數據污染生成錯誤結論；Manus在演示中雖流暢，實際應用中系統崩潰、無法完成訂購流程，甚至無法提供結賬鏈接等情形依然存在。

02

多模態大模型能力進化， AI將通過圖文、語音、表情和手勢，“秒懂”人類意圖

在多模態大模型的技術驅動下，多模態能力日益成為通用AI助手的標配。每多一種模態的解鎖，意味著場景的豐滿、體驗的升級，最終帶來用戶滲透率的提升。2024年以來，多個通用AI助手相繼引入了多模態能力。例如，ChatGPT發布GPT-4o模型和GPT-4o mini；豆包于2024年12月上線圖片理解功能，支持一鍵生成帶有指定文字的圖片。

多模態大模型將驅動交互體驗革新，包括對用戶更精準的全模態理解，自然真實的面部表情，語言與肢體動作同步，細膩的情緒識別和回應，支持復雜場景的混合現實互動等。這些富有想象力的新特性將成為下一個爆款應用的核心競爭力。

• 以AI視頻生成應用為例，如何在AI生成的角色中實現真實且可控的面部表情是業界難題。AI視頻創企Runway推出Act-One新功能，專注于面部表情建模，用戶可以通過簡單的攝像機設置準確捕捉演員的表演，包括眼神和微表情，并將表情精準地轉換到不同比例的角色上。這為創意角色設計和動畫開辟了新的可能性。

• 以AI社交類應用為例，基于多模態大模型的跨模態理解與生成能力，交互模態從被動響應轉向主動共情。例如，Replika引入更逼真的頭像、更優質的AR/VR體驗以及視頻通話等新功能，提供沉浸式、場景化的對話情境。據最近一項Nature的研究表明，Replika減少了3%用戶的自殺念頭。

03

通用AI助手成為超級入口的同時，垂類場景化Agent將在2025年掀起潮流

從中國AI應用TOP10榜單看，通用AI助手豆包和DeepSeek已成為超級入口。2月數據顯示，豆包和DeepSeek與第三名Kimi的月活規模差距擴大至3600萬。部分新晉者（如騰訊元寶）憑借接入DeepSeek模型，提供流暢體驗，配合積極投流，在短時間內也實現了顯著增長。文小言、智譜清言、訊飛星火等“老牌”AI助手因增速不及，面臨不進則退的挑戰。

垂類應用仍處于快速發展和洗牌階段，千萬級月活應用有望涌現。從中國Top10 AI應用榜單看，以AI社交、AI視頻為代表的垂類應用占據TOP10中的三席；與全球榜單的不同在于，國內尚未出現超過千萬月活的垂類應用，但增速顯著、活力迸發。例如，AI視頻工具“即夢”憑借圖片生成、視頻生成等強大功能，為用戶提供多樣且高效的創作體驗。自去年12月至今年2月中，其周活躍用戶數從約76萬激增至近200萬，漲幅近3倍。此外，以星野、貓箱為代表的AI社交賽道也在穩步增長。

借鑒海外市場經驗，一些瞄準細分場景痛點的垂類應用在近期取得了快速增長，值得中國市場的關注。例如：

• AI×審美與約會：典型應用包括LooksMax AI、Umax和RIZZ，其通過AI技術，幫助用戶提升個人形象或優化約會聊天內容。

• AI×宗教信仰與心理學：典型應用如Bible Chat，為基督徒設計的交互式《圣經》對話助手，功能主要為祈禱、閱讀經文、通過日常反思和祈禱支持心理健康。在2025年1月實現月活增長25%，達到397萬。

• AI×Logo設計：典型應用如Arvin?，通過 AI 來輔助Logo設計流程，用戶無需設計經驗即可快速生成高質量的Logo。Arvin?在2025年1月的活躍用戶上漲26%，達到473萬。
  

• 此外，AI健身教練、AI心理健康咨詢、AI口語練習、AI法律助手、AI老年人陪護等細分賽道也值得進一步探索。

與此同時，頭部廠商積極構建智能體開發平臺，將智能體的構建能力開放給廣大開發者和用戶。例如，OpenAI推出GPTs，字節跳動推出Coze，騰訊推出元器，百度推出文心智能體平臺AgentBuilder，等等。這些平臺與工具提供豐富的預集成插件和知識庫資源，提供無代碼和低代碼開發方式，使得企業和開發者可以快速開發更多中長尾場景的“領域專家”。

04

在Freemium、打賞、廣告等可預見的變現模式之外，智能體商店是商業化的又一路徑

智能體商店的快速發展有望催生大模型時代的App Store時刻 。智能體商店是一個數字市場，開發者和創作者可以發布他們自己定制的AI智能體。這不僅為用戶提供了廣泛選擇，也為創作者和智能體商店運營方開辟了新的收入來源。參照蘋果App Store的商業變現模式，智能體商店未來在獲取平臺抽成、廣告曝光等收入上具有可能性。頭部通用AI助手相繼探索智能體商店：

• ChatGPT上線GPT商店（GPT Store），將其定位為“不僅僅是一個應用程序倉庫，還是一個培育創新者和用戶繁榮社區的動態平臺”。分類、趨勢、精選等功能一應俱全，智能體數量接近300萬，僅用2個月時間就超過了蘋果APP Store的應用數量。

• 豆包上線智能體平臺，并在其中創新性開辟“品牌專區”，作為傳統APP探索智能體轉型的試水區，目前已有懂車帝、同程旅行、淘票票等十余款品牌智能體上線。

• Kimi上線Kimi+智能體商店，目前已有20余款智能體，分為辦公提效、輔助寫作、社交娛樂、生活使用等欄目。

然而，當前智能體商店處于發展初期，面臨量大質不優、粘性不強的問題。至2024年12月，頭部AI通用助手中的智能體數量超10萬個，在數量超過了微信小程序數量（MAU大于1萬，7000+）。智能體數量多，但并未形成可觀、可持續的流量。其中，通義、訊飛星火、騰訊元寶出現智能體數量與流量的倒掛——占據智能體數量TOP3，但流量均不足500萬月活；豆包、Kimi、文小言則相對均衡。

05

AI應用與硬件將深度融合，不僅將重塑現有硬件形態，也將催生硬件新物種

在現有硬件重塑方面，AI與硬件的融合不等同于將大模型植入已有設備，而是以系統級AI為重構人機交互范式，推動終端從被動執行向主動認知進化。典型的是AI手機和AI PC。預測至2028年，全球AIPC在出貨量的滲透率將達70%，AI手機將達54%。

頭部硬件廠商正在積極采取AI硬件戰略，例如：

• 蘋果將ChatGPT深度集成至iOS，通過語音助手Siri與多模態大模型的協同，能更自然地回答問題、讀懂模糊表達、理解多輪對話，還將能識別屏幕、總結信息、跨應用操作、在App中執行數百項操作等。

• 榮耀推出具備智能搜索、文檔總結、AI字幕翻譯、AI筆記紀要等功能的AI PC。2025年3月榮耀正式發布阿爾法戰略，宣布從智能手機制造商向全球領先的AI終端生態公司轉型。

• 聯想在2025MWC展會上推出概念產品ThinkBook "Codename Flip" AI PC，采用18.1英寸向外折疊OLED顯示屏，并借助AI實現多任務處理、工作區分屏和自適應協作模式，展現了AI對生產力工具的改造潛力。

在催生硬件新物種方面，AI正在孵化前所未有的產品形態，“硬件購買+訂閱付費”的復合模式將展現商業潛力。

• 新型穿戴設備：搭載多模態能力的AI眼鏡，支持實時視覺分析與語音交互，支持實時翻譯、提詞器、物體識別及聲紋支付；AI戒指通過傳感器采集睡眠、心率等數據，結合每月數美元的訂閱服務，提供個人健康數據分析與個性化建議。

• 情感陪伴機器人：如家庭場景中的AI寵物，通過多模態交互與個性化情感引擎，AI算法能實時捕捉聲紋變化并反饋對應情緒，提供擬人化陪伴體驗。

• 辦公效率工具：AI錄音筆實現語音轉寫、多語種錄音轉文字、同聲傳譯、自動輸出會議紀要；AI書簽可實現自動整理閱讀內容，并上傳至APP成為數字資產，支持總結、社交分享等功能。

• 教育與學習伙伴：兒童AI相機則整合視覺識別與知識圖譜，實現智能識物、拍照即科普、中英雙語播報等功能；AI聚光燈實現糾正坐姿提醒、專注力檢測、光隨書動等功能，幫助兒童預防近視和脊椎側彎等。

結語

當全球大模型的技術代際差逐漸抹平，真正的決勝點將回歸本質——唯有將 AI 轉化為可感知的應用場景和用戶價值，并探索可閉環的商業模式，才能在下一個爆發周期搶占先機。

編輯 | Noah

清流學苑2025Q1課程安排

我們將在3月29~30日在上海推出我們的清流學苑的新晉課程《關鍵洞察營》，歡迎感興趣的朋友掃碼了解和報名。

進一步交流

進入專業社群展開深度討論

慎思行通過微信等平臺覆蓋超過10萬戰略人、咨詢人等各類專業人士。我們也構建了專業社群，推動戰略與咨詢領域的問題討論、信息交流和機會分享，社群已有超過5年歷史，并成為了頂尖專業人士感知市場前沿，獲得實踐經驗的首要選擇。入群請添加慎思君微信，并提供名片。

現在微信公眾號更改規則，如果你不特地點進來，很可能看不到我們的推送了。希望喜歡【慎思行】的讀者朋友們將本號【設為星標★】，方便找到我們；也歡迎點擊右下角的【在看】。

＞AI將如何改變戰略？