導讀：業(yè)績承壓、國資“救場”，廊坊銀行能否重煥生機？

近日，廊坊銀行2024年業(yè)績數(shù)據(jù)揭開“面紗”，總資產(chǎn)縮水、營收凈利潤連續(xù)下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓等經(jīng)營困境暴露無遺，在省內(nèi)城商行競爭中亦顯頹勢。與此同時，金融市場化加速、利率下行、同業(yè)競爭加劇等外部壓力如影隨形，內(nèi)部業(yè)務結(jié)構單一、資產(chǎn)質(zhì)量隱患等問題也制約其發(fā)展。

在此背景下，2025年2月，廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東的股權變動，引發(fā)市場廣泛關注，國資入局能否成為廊坊銀行破局重生的關鍵轉(zhuǎn)折，仍待時間檢驗。

利潤連續(xù)三年下跌

廊坊銀行的利潤下滑并非偶然，自2022年起已連續(xù)三年下跌。與近五年表現(xiàn)最好的2021年（凈利潤14.05億元）相比，2024年凈利潤已跌去超80%。這一數(shù)據(jù)猶如一記警鐘，敲響了廊坊銀行經(jīng)營危機的警報。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2024年廊坊銀行的不良貸款率有所上升，截至年末達到2.44%，而2023年末為2.03%。不良貸款率的上升，意味著銀行面臨的信貸風險在增加，資產(chǎn)質(zhì)量面臨挑戰(zhàn)。廊坊銀行的撥備覆蓋率則降至104.29%，較2023年同期下降48.9個百分點，不僅低于120% - 150%的監(jiān)管紅線，也遠低于2024年四季度末商業(yè)銀行211.19%的平均撥備覆蓋率水平。撥備覆蓋率的下降，反映出銀行在風險抵御能力上的不足，一旦不良貸款進一步增加，銀行可能面臨較大的財務壓力。

橫向?qū)Ρ群颖笔?nèi)其他有可比數(shù)據(jù)的城商行，廊坊銀行的排名也較為靠后。當前河北省內(nèi)的河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行、邯鄲銀行、承德銀行、秦皇島銀行六家城商行披露了2024年經(jīng)營情況。以2024年的資產(chǎn)規(guī)模來看，廊坊銀行排名第三位，但2024年的營業(yè)收入、凈利潤分別位居倒數(shù)第二位、倒數(shù)第一位。這清晰地表明，廊坊銀行在省內(nèi)城商行的競爭中，已處于明顯的劣勢地位，業(yè)績下滑態(tài)勢顯著，未來發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

在當前的金融大環(huán)境下，廊坊銀行面臨著多方面的外部壓力，這些壓力對其業(yè)績產(chǎn)生了顯著的負面影響。

隨著金融市場化進程的加速以及LPR報價體制的不斷完善，整個銀行業(yè)的競爭變得愈發(fā)激烈。在這樣的競爭態(tài)勢下，金融服務市場呈現(xiàn)出增質(zhì)降價的趨勢。而市場利率下行也是廊坊銀行面臨的一大挑戰(zhàn)，利率的下降使得銀行的凈息差普遍收窄，廊坊銀行自然也難以幸免。

2024年廊坊銀行凈息差為1.25%，較2023年下滑0.25個百分點，處于近五年低位，且低于行業(yè)平均水平。凈息差的收窄意味著銀行利息收入的減少，而廊坊銀行高度依賴利息凈收入，這無疑對其盈利能力造成了沉重打擊。在市場利率下行的背景下，銀行吸收存款的成本并不會立刻下降，而貸款收益卻隨著利率下降而減少，這就使得銀行的利潤空間被壓縮，經(jīng)營壓力增大。

此外，同行業(yè)間的激烈競爭也使得廊坊銀行在獲取優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務方面面臨更大的困難。大型國有銀行和其他股份制銀行憑借其強大的品牌影響力、廣泛的網(wǎng)點布局和豐富的金融產(chǎn)品，吸引了大量優(yōu)質(zhì)客戶。廊坊銀行作為一家區(qū)域性城商行，在競爭中處于相對劣勢地位，客戶流失和業(yè)務拓展困難的問題較為突出，進一步影響了其營收增長。

國資入局能否帶來“暖春”？

除了外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，廊坊銀行自身的經(jīng)營管理也存在一些問題，這些問題同樣制約了其發(fā)展。

從業(yè)務結(jié)構來看，廊坊銀行高度依賴利息凈收入。2024年前三季度，該行利息凈收入占營業(yè)收入的比重超過97%，這種單一的收入結(jié)構使得銀行的收入來源較為脆弱。一旦利息凈收入受到影響，銀行的整體營收就會面臨巨大壓力。而在當前銀行業(yè)息差普遍承壓的情況下，廊坊銀行的利息凈收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢。傳統(tǒng)的利息凈收入承壓，中間業(yè)務收入增長乏力，以及投資收益下降等因素，共同造成了廊坊銀行營業(yè)收入的下滑。

在中間業(yè)務方面，其手續(xù)費及傭金凈收入大幅下降，2024年前三季度實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入0.18億元，同比下降85.01%。投資收益也不理想，同期實現(xiàn)投資收益1億元，同比下降62.52%。這表明廊坊銀行在業(yè)務多元化發(fā)展方面存在不足，未能有效拓展其他收入渠道，以應對利息凈收入下降帶來的風險。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，廊坊銀行也面臨著較大的壓力。受房地產(chǎn)行業(yè)波動和小微企業(yè)抗風險能力較弱等因素影響，廊坊銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量受到?jīng)_擊。一方面，房地產(chǎn)行業(yè)的信用風險敞口較大，部分房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)債務違約等問題，導致廊坊銀行的相關貸款面臨較高的風險。

據(jù)聯(lián)合資信報告顯示，廊坊銀行房地產(chǎn)行業(yè)的信用風險敞口值得關注。另一方面，小微企業(yè)在宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)緩慢的環(huán)境下，還款能力有所下降，不良貸款增加。為了應對這些風險，廊坊銀行近兩年大幅計提了資產(chǎn)減值準備。大量的資產(chǎn)減值計提雖然有助于銀行應對風險，但也壓縮了利潤空間，導致凈利潤下降。

廊坊銀行的撥備覆蓋率也低于行業(yè)平均值。2023年末，廊坊銀行撥備覆蓋率為153.19%，而2023年四季度末商業(yè)銀行撥備覆蓋率的行業(yè)平均值為205.14%。撥備覆蓋率是衡量銀行風險抵御能力的重要指標，較低的撥備覆蓋率意味著銀行在面對不良貸款時，計提的準備金相對不足，一旦不良貸款增加，銀行可能無法有效覆蓋損失，進而影響其財務狀況和穩(wěn)健經(jīng)營。

2025年2月，河北金融監(jiān)管局的一紙批復，讓廊坊市投資控股集團有限公司（以下簡稱“廊坊控股”）成功受讓多家公司持有的廊坊銀行股份，以19.99%的持股比例一躍成為廊坊銀行的第一大股東。這一消息瞬間吸引了市場各方的目光，畢竟，銀行股權結(jié)構的重大調(diào)整，往往預示著其戰(zhàn)略方向、經(jīng)營模式乃至未來發(fā)展軌跡都將迎來深刻變革。

國資的介入，無疑為廊坊銀行注入了一劑強心針，被寄予了優(yōu)化股權結(jié)構、增強資本實力、化解潛在風險的厚望。但這究竟是廊坊銀行走出困境、邁向新征程的轉(zhuǎn)折點，還是僅僅只是開始，現(xiàn)在下結(jié)論還為時尚早。

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