日前，伽馬數據 發布了《2024全球移動游戲市場企業競爭力報告》（簡稱《報告》）。

該《報告》就全球移動游戲市場產品發展狀況進行分享，并剖析了美國、日本、韓國、德國、英國等重點地區的游戲發展，給出了海外游戲市場的一些機會點。具體來看：

市場規模微增至6355.7億元，中國公司出海難度加大

《報告》顯示，2024年，全球移動游戲市場規模達6355.7億元，同比增長4.8%。

其中，中國移動游戲市場規模增速已經連續兩年高于海外移動游戲市場，目前其占據全球移動游戲市場比例達到37.5%，這一比重，較前兩年的32%有所增長。

從近5年的數據來看，海外移動游戲市場的增長速度趨于平緩，行業間的競爭加大。《報告》指出，中國游戲廠商出海難度正在持續加大，海外移動市場的新品突圍難度較高。

具體來看，玩法類型上2024年海外市場流水TOP200移動游戲中，策略類、消除類、博彩類為前三大品類。體育競技、沙盒、AR品類看似具備一定的拓展機會，但實際已較難進入，中國游戲企業在相關領域的拓展意愿與布局力度很小。

大量的中國游戲廠商進攻了策略游戲賽道。在2024年中國自主研發移動游戲出海收入TOP100中，策略游戲占比達41.38%。但這很考驗廠商的長線運營能力。

除此之外，射擊和角色扮演類也是中國廠商出擊的重點，占比均超過10%。消除類、休閑類品類則是部分海外游戲企業擅長的強勢領域，且旗下產品具備先發優勢。不過，近些年，出海中國游戲廠商也在思考突圍的方向，其中從玩法融合、題材創新等維度進行切入成為主流。

TOP200產品中僅5.5%為當年新品，海外移動游戲市場固化趨勢明顯

在海外移動游戲市場增長放緩的同時，海外移動游戲市場整體也已呈現固化態勢，無論是成熟產品還是新品均面臨較大的競爭壓力。

《報告》顯示，2021年至2024年海外游戲市場有6成移動游戲流水排名呈現增長或者穩定，有4成產品排名下降或大幅下降，這意味著有部分的產品難以維持穩定收入，這也在考驗廠商的長線運營手段。與此同時，廠商獲得新增收入的成本也在持續提升。

注：大幅增長指當年排名較上年提升20名及以上；增長指當年排名較上年提升6~19名；穩定指當年排名較上年變化-5~5名；下降指當年排名較上年降低6~19名；大幅下降指當年排名較上年降低20名及以上。

老游戲流水排名固化，新游突圍難度自然增加。以2024年為例，海外TOP200產品中僅5.5%是當年新品，同樣的范圍內國內新品占比達20.5%。國內游戲產業新品活力更足，這也是過去兩年，三七互娛、中手游、心動等游戲企業強化國內投入的關鍵。

注：成熟產品指，在對應的期間內上線超1年的產品。

從新游玩法類型來看，2024年海外市場流水TOP100移動新游中，卡牌類產品占據了較高的流水比例，達到22.9%。MMORPG、ARPG新品流水占比超10%，主要是MMORPG品類更迭速度較快，受區域性市場影響較大。

大盤數據之外，《報告》分析了美國、日本、韓國、德國、英國等地的游戲市場發展情況。可以說各有特色，但這些市場成熟度較高，入局的難度不低，相比而言，俄羅斯、印度等地區的機會更大。

美、日、韓、德、英等地區游戲規模各異，每個地區新游活力度不一

首先來看美國市場，2024年美國移動游戲市場規模超過1500億元，增長率維持在9%左右。從市場游戲大盤來看整體呈現出固化趨勢，產品整體生命周期普遍較長，市場收入增長主要受到頭部老產品的帶動，如《Roblox》《MONOPOLY GO!》《last War：survival》等。

老游戲流水的固化影響著新游的活力，數據顯示，2024年美國地區流水TOP200移動游戲中新游數量占比僅為3.5%，低于大盤數據5.5%。

在美國流水TOP200移動游戲平均生命周期變動的觀察中，2022年、2023年、2024年，其游戲平均生命周期分別為5.8年、6.5年、6.8年，均高于大盤數據。

與之相反，日本市場新游活力較高。《報告》顯示，2024年，日本移動游戲市場規模達到717.8億元，按人民幣計算同比下降7.5%，若以日元統計則降幅收窄至1.4%。

日本流水TOP200移動游戲中，新游占比達到11.5%，平均運營年限為5.5年，顯示出相對活躍的新品供給能力，表現優于全球多數市場。然而，從具體產品來看，新游整體呈現“腰部聚集、頭部偏弱”的特點，缺乏真正能拉動市場增長的爆款產品。

韓國移動游戲市場2024年規模達到292.4億元，按人民幣計算同比小幅下降1.6%，但若以韓元統計則實現1.5%的增長。韓國游戲市場整體市場規模波動較小，呈現出相對穩定的發展態勢。

TOP200流水榜單數據顯示，韓國市場游戲平均生命周期不足4年，顯著短于海外市場整體水平，同時2024年新品占比高達21%，凸顯出韓國市場獨特的快速迭代特征。

高頻的產品更新節奏，顯示出激烈的市場競爭，也讓新品具備較高的市場機會和突圍可能性，為開發者提供了持續的發展空間。

2024年，德國移動游戲市場規模達168.4億元人民幣，實現11.1%的同比增長，主要得益于頭部產品的強勢表現。其中Supercell通過運營策略調整成功激活《Brawl Stars》的市場熱情，使其成為帶動整體市場增長的核心驅動力。

值得注意的是，德國市場呈現出顯著的國際化和開放性特征，2024年流水TOP100中本土產品占比不足10%，反映出較高的海外產品接受度，為國際游戲廠商提供了重要的發展機遇。

英國移動游戲市場規模達到119.6億元人民幣，同比增長達13.8%，主要得益于《Coin Master》《Roblox》《Candy Crush Saga》等長青產品的穩定表現，以及新興爆款《MONOPOLY GO!》的強勢帶動。

市場數據顯示，近三年英國流水TOP200移動游戲的平均生命周期為5.8年、6.2年及6.5年，已達到國際市場主流水平。也反映出該地區玩家對經典游戲IP的持續青睞以及付費習慣的日益成熟。這種“經典產品+新銳爆款”的雙輪驅動模式，也是英國作為成熟移動游戲市場的典型特征。

俄羅斯、印度為新潛力市場，廠商或可在ARPG、劇情互動下功夫

剖析完各地區游戲發展，《報告》也指出了國內游戲廠商出海的致命點——本地化。其提到，在中國移動游戲出海過程中，仍然存在一定的本地化阻礙，有較多的產品無法做到在一些特定的地區上線，而相關地區本身也具備較高的市場規模與用戶體量。

另外，《報告》也提到有30%的頭部中國移動游戲沒有登陸俄羅斯市場、24%沒有登陸印度游戲市場。原因在于：一是政策壁壘，部分國家對電子游戲實施嚴格的監管政策，進而使得外來游戲企業產品上線的難度進一步加大。

二是文化障礙，特別涉及到宗教的文化內容，需要深度本地化改造，這對廠商構成了較大挑戰。最后是支付、網絡、硬件等不同地區移動游戲自身發展要素的復雜性，也將對中國移動游戲上線造成較大困難。

注：頭部中國出海移動游戲指，2024年出海流水TOP50的中國企業自研移動游戲

突圍新市場外，在游戲玩法以及題材方面，出海廠商亦有拓展空間。《報告》顯示，中國企業在卡牌、策略、休閑等頭部品類中的布局已經相當密集，盡管放置類新品表現一般，但該品類頭部市場也基本由中國占據。

但是在一些細分品類上中國企業或許還有拓展空間。例如ARPG、體育競技、劇情互動等細分賽道雖然目前在頭部產品中占比較低，但新品表現活躍，展現出可觀的發展潛力。

數據顯示，中國產品在前六大品類中占比高達44%，而其他品類中中國產品僅占22%，這一差異表明在保持核心品類優勢的同時，中國企業有必要加大對新興細分領域的戰略布局。

文化題材是未來游戲廠商產品破局重點。眼下，受制于設備表現、操作能力，移動游戲產品在玩法創新層面上的難度已經越來越大，因此，文化題材創新成為近年來的重點。

例如，對于科幻題材游戲的挖掘程度在持續提升，這也使得科幻題材的新品較為活躍。而基于全球范圍內，可供挖掘的文化題材種類較多，且基于不同的區域性市場，用戶群體自身也有著獨特的文化偏好。

因此對于出海游戲企業來說，挖掘更多創新性的文化題材或將成為獲取用戶的要點。且游戲文化題材本身的發展并不局限于自身領域，從影視、動漫、文學等多個領域均可尋找到不同且創新的文化載體，因此，題材創新也將成為我國產品出海的關鍵。

從上述伽馬數據的報告來看，全球游戲市場已有所回暖，但競爭同樣不少，中國游戲廠商出海的難度只會越來越高，如何把握成熟市場的發展節奏，因地制宜地推出相關的產品成為廠商出海的關鍵之一。另外游戲廠商也需要探索新興市場，在游戲類型、文化題材方面下更多的功夫。