熱鬧的車圈從來不缺聳人聽聞的發言。

前段時間，研究方向為被動安全和功能安全的同濟大學教授朱西產，言之鑿鑿地聲稱蔚小理三家獨立存活的概率為零。

這番言論引起了一波不大不小的波瀾。很多人都在猜測，蔚小理的核心殺手锏為何打動不了朱西產？

真相從來無聲無息。

在前段時間的2024年財報電話會議上，理想汽車智能輔助駕駛負責人吹風表示，將在自動駕駛能力達到L4階段后嘗試收費。

這條被淹沒在信息洪流里的關鍵言論背后的含義是，只有當自動駕駛發展到L4級之后，才有可能一手向消費者提供一個真正的老司機，一手要錢換來企業繼續發展的米。

也就是說，支撐車企從目前的L2++發展到L4的，只能是自己的錢。

在這種情況下，就得拿起算盤算算賬，看看蔚小理自研自動駕駛能不能形成商業閉環了。

根據小鵬汽車透露的數據，2024年在AI領域的投入為35億元，2025年這一數字將達到45億元，地平線24年投入的研發費用為40億元，在VLA、世界模型的時代，這個數字只可能有增無減。

假設從當前的階段發展到真正的L4等級需要五年的時間，年均投入50億元，這就意味著，如果車企要繼續堅持自研的路線，至少還需要在這個賽道上投入250億元，才有可能走到能夠通過解放用戶的時間向用戶收費的階段。

那么，在什么樣的銷量下投進去的250億元才能稱得上劃算呢？根據頭部智能輔助駕駛企業Momenta提供的數據，它們向車企提供的高級輔助駕駛產品每套 的License費用為幾千元。如果為四千元，就意味著，蔚來、小鵬、理想需要在未來五年之內出貨625萬臺車，這筆賬才劃算。如果為五千元，銷量數字將更新為500萬臺車，5年500萬，對應年銷一百萬?；蛟S正是基于這樣的邏輯，何小鵬才在去年八月份舉行的小鵬汽車10周年活動上宣稱，年銷一百萬臺AI汽車是決賽的入場券。

看明白了吧，大佬話里出現的數字不是拍腦袋拍出來的，其背后有一套計算公式。

再說回到主題上，這三家車企能不能在未來五年之內出貨五百萬輛呢，應該說很難，很難！

湯師爺說，做生意，談錢不寒磣。上面談到了讓斯文人有點寒磣的錢，接下來該談產品和技術了。

核心問題是，蔚小理這三家車企在自動駕駛、智能座艙上面的先發優勢到底能不能持續下去。

單說自動駕駛。

蔚小理這三家車企基本上都已經完成了從智駕芯片到智駕操作系統再到智駕解決方案的全棧布局。

蔚來汽車的Sky OS和神璣NX9031已經搭載到了蔚來ET9（參數丨圖片）上，做到了真正的有芯有魂。

小鵬汽車剛剛宣布其圖靈AI芯片將在今年二季度量產上車，比去年的計劃提前了幾個月的時間。

理想汽車剛剛開源包含智駕OS在內的星環OS，雖然智駕芯片量產上車還沒有給出比較明確的時間線，但是，其舒馬赫SoC芯片據悉已經流片。

蔚小理全棧布局自動駕駛的先發優勢是實實在在存在的，問題在于這種優勢保持不了多長時間。

拿下國內智駕芯片三分之一市場份額的地平線剛剛發布高級輔助駕駛解決方案SuperDrive，同樣打通了芯片-操作系統-算法的全棧，而且，地平線在芯片領域深耕多年，芯片實力更加強悍。

在地平線和英偉達之外,華為暫時位居中國乘用車智駕計算解決方案市場份額的第三。

華為不僅打通了車端的昇騰芯片-智駕OS-ADS解決方案，云端的八爪魚數據閉環也像特斯拉那樣打通了全棧，進入25年以來，華為接連拿下奧迪、上汽大單，今年在智駕方案市場的份額還會有增無減。

地平線聯合輕舟智航、鑒智機器人等生態合作伙伴向車企提供完整的解決方案，華為選擇一手包辦，還有正在補齊芯片環節的Momenta在一旁虎視眈眈，蔚小理自動駕駛方案相較于傳統車企的先發優勢恐怕維持不了多少時間了。

從來都是屁股決定腦袋。

智能輔助駕駛全棧解決方案供應商地平線表示，自動駕駛是智能電動汽車的基帶，可以提供功能價值，卻無法提供情緒價值，車企應該放棄自研，選擇與強大的技術公司合作。

智駕解決方案供應商博世汽車則表示，自動駕駛并非智能電動汽車的靈魂，車企的主攻方向應該是智能座艙。

智能座艙一度是蔚小理這三家車企比較領先的地方。

理想汽車最為人津津樂道的是被無數友商模仿的沙發、冰箱、大彩電，小鵬汽車曾經在多音區多人對話方面做到了領先，蔚來汽車比較獨到的地方既不是它在車載大屏上面的克制，也不是它那個與眾不同的中控豎屏，而是它那個情感化的NOMI。

不過，隨著技術的擴散、AI大模型加速向座艙領域的深入滲透，蔚小理在規則時代打造的這些引以為傲的這些東西不再成其為門檻了。

目前，大模型成了數字座艙的主戰線。

正如自動駕駛領域的技術路線經歷了感知演進、端到端、VLA+世界模型幾個階段一樣，數字座艙技術也開始收斂到深入融合通用和垂域大模型，涵蓋多模態感知、中樞決策、負責執行的系統+垂域Agent的混合大模型架構上。

這種領先的技術架構可以下接座椅、音響、屏幕、氛圍燈、麥克風、游戲手柄、外接按鈕這些座艙的硬件，上接主題、導航、控車、K歌、影視、游戲等座艙應用，打通數字座艙領域的端到端全鏈路智能。

正如自動駕駛分為感知-決策-執行三大塊一樣，數字座艙混合大模型架構的核心要素也是三個方面-多模態感知、通用大模型和取代APP的Agent生態。

目前，除了一眾車企，傲嬌的華為也已經將DeepSeek作為主力通用大模型，Agent生態基本會效法過往的APP時代，形成安卓、蘋果和鴻蒙三大生態，蔚小理的領先優勢已經被一砍再砍，縮小到了多模態感知領域。

當技術優勢不再，銷量規模未起之時，何處是蔚小理的安身立命之處？現在知道為什么蔚小理的殺手锏，為何入不了朱教授的眼了吧！