一個周末，情況急變，三件大事：

1、印巴全面停火！（周末網絡瘋傳視頻《剛買的飛機被打了》大家看了沒？）

2、俄烏即將無條件開啟談判

3、也是這個周末最大的重大事件：中美達成重要共識，看來談判比預期的順利！現在就等公告了。

剛剛，看到一個好消息，僅供參考：

這變化非常魔幻，就一個周末，全世界握手言和，真是很神奇。

兔子和老鷹握手，北極熊也準備會談，其他小動物之間的關系也趨緩，全球資本市場一片回暖，避險情緒降溫，黃金再次調整，跌破3300美元/盎司。

A股和港股表現也相當積極。

今日兩市震蕩上行，大盤在穩住3300的基礎上，開始向著3400挑戰。

兩市成交額較上日增加1185億元，達1.34萬億元，

領先指標滬深300和A500光頭陽拉升，一舉突破百日線，某隊沒有出手，市場自發力量的突破。

注意，5月7日發布的公募基金改革新規《推動公募基金高質量發展行動方案》中有一條很關鍵：

對三年以上產品業績低于業績比較基準超過10個百分點的基金經理，要求其績效薪酬應當明顯下降

我昨晚還在微博發了個統計數據：在過去三年間，能跑贏基準的主動權益基金數量和規模占比分別為30%和36%。

也就是說，過去三年，只有三成的主動權益基金跑贏了各自的基準。

未來，選擇什么指數作為業績比較基準，就很關鍵了，因為涉及到基金經理的績效獎金。

胖紙我個人認為，滬深300和A500不僅是當下的領銜指標，也是某隊護盤的對象，更重要的是，這兩個指標非常適合做業績比較基準。

所以你們看，咱們前面兩個私募產品，胖紙我在吹牛的時候，都一直在說跑贏了滬深300，因為我是把滬深300作為比較基準的，當然，私募更講究絕對收益，再吹跑贏比較基準的同時，我還會吹前兩個私募均逆勢獲得了正收益。

不得不感嘆，在A股投資得越久，越發現難度系數很高。

科創板、創業板、微盤股指數、北證50同步震蕩上行，尤其創業板指數，表現更為積極，上漲2.63%，也終于把4月7日的缺口回補。

港股表現也積極，恒生指數目前漲2.86%，恒生科技目前漲4.98%

不過，南向資金凈賣出超百億，目前凈賣出額138億元。

行業表現看，軍工（這次J10干掉三家陣風，中國軍工面臨向上重估），機械、電力設備新能源（4月，中國新能源車出口暴增76%！）、非銀漲幅居前。

軍工也是十年成長優選配置的品種，配了10%左右，一直等待著爆發機會，這次終于等到了。

農林牧漁、醫藥、電力、煤炭跌幅居前。

主題表現看，

有賣方軍工小組全面看好軍工資產價值重估：

印巴沖突對軍工的影響，并不在于印巴沖突能持續多久，更重要的是中系裝備的出色表現，將加速全球軍貿市場的拓展，打開行業市場空間和盈利空間。百年未有大變局深刻演進，局部摩擦、沖突日益頻繁，安全的價值怎么評估都不為過，而國防安全又是一切安全的核心，全面看好軍工資產的價值重估。建議關注： 1）全球競爭優勢明顯的核心裝備：中航成飛、中航沈飛、中航西飛、航發動力、中無人機、航天彩虹、洪都航空、中直股份； 2）核心系統供應商：國睿科技、航天南湖、北方導航； 3）看好衛星互聯網特種應用及出海的機會：上海瀚訊、臻鐳科技、長江通信、國博電子、海格通信、中國衛星、中國衛通。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

周末全球緩和，資本市場回暖，A股港股同步上行！

但我依然看：震蕩！

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