5月12日，中國剛剛做出一個關(guān)鍵動作：在對中重稀土實施出口管制的背景下，批準(zhǔn)了四家國內(nèi)磁體制造企業(yè)的出口申請。這是自4月初管制以來，首次向企業(yè)發(fā)放相關(guān)許可證。按正常邏輯，這意味著中方在確保資源安全的前提下，釋放了一定程度的合作信號。

可不到48小時，美國商務(wù)部突然出招，宣布全球范圍內(nèi)凡是使用華為“昇騰”AI芯片的行為，都可能觸犯美方出口管制規(guī)定。沒有預(yù)告、沒有鋪墊，就像一盆冷水，直接潑在了剛露頭的技術(shù)交易上。

這一前一后兩步棋，擺在一起怎么看都太“巧”。尤其是在剛剛結(jié)束的中美關(guān)稅磋商之后，這種做法，讓本已敏感的技術(shù)與資源議題，再次緊張起來。

但要把這事說清楚，得從頭看起。

今年4月，中國商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土實施出口管制。涉及的不是整塊礦石，而是已經(jīng)過高純度提煉、具備戰(zhàn)略用途的稀土材料。這類物項在全球供應(yīng)鏈中位置極為關(guān)鍵，從高性能電機、精密制導(dǎo)，到5G基站、電動汽車電控系統(tǒng)，幾乎無處不在。

過去十年，全球超過80%的重稀土供應(yīng)來源于中國。美國雖然也有稀土資源，但絕大多數(shù)提取和分離環(huán)節(jié)仍需依賴中國的技術(shù)與產(chǎn)能。這不是簡單的“進口問題”，而是工業(yè)鏈條中根部級別的依賴。

于是當(dāng)中國在4月宣布實施出口許可制度時，全球產(chǎn)業(yè)鏈立刻繃緊神經(jīng)。因為這意味著，無論誰采購，只要涉及這幾類稀土，都必須通過中國審批，審批期最長可達45個工作日。

然而在這緊繃的背景下，5月12日，中國商務(wù)部通過審批，為四家企業(yè)下發(fā)許可證。這一動作本可以被理解為“在規(guī)則之下恢復(fù)秩序”。它既不是全面放開，也不是死板卡脖，而是在落實安全審查的同時，給市場傳遞出可預(yù)期性。

企業(yè)、市場，甚至一些海外買家都松了口氣。這時候，另一個變數(shù)跳了出來。

美國商務(wù)部宣布，世界上任何地方，只要使用華為的“昇騰”AI芯片，就可能構(gòu)成出口管制違規(guī)。這句話的意思其實很明確：不僅華為自己不能用，連第三國的機構(gòu)企業(yè)、研究所，只要使用了該芯片，美國都可能動手。

這一出手并沒有站住腳的依據(jù)，基礎(chǔ)還是之前那套“實體清單”與“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDPR）體系。但關(guān)鍵在于，時間點——剛好在中國批準(zhǔn)稀土出口后兩天。這讓很多業(yè)內(nèi)人士都感到詫異：這是不是巧合？

在沒有過度猜測的前提下，單就事實來看，這至少說明了一個趨勢：中美之間在“技術(shù)—資源”鏈條上的互信水平依然脆弱。中國開了口，美國收了門。中方試圖釋放秩序信號，美方卻更進一步收緊。

如果說稀土是一種基礎(chǔ)資源，那“昇騰”芯片就是前端算力的代表。它由華為旗下“昇騰半導(dǎo)體”開發(fā)，是中國在AI加速器方向上少有的具備完整生態(tài)的自主芯片。用于醫(yī)療AI訓(xùn)練、自動駕駛模型推理、大語言模型計算等硬核領(lǐng)域。

換句話說，美國這一次點名的，恰恰是AI大模型和下一代計算能力的神經(jīng)中樞。限制它，不只是禁用硬件，更是在抬高整條國產(chǎn)AI生態(tài)的上限。此前已經(jīng)有不少國內(nèi)AI初創(chuàng)企業(yè)在選型時對“昇騰”芯片持觀望態(tài)度，如今連海外企業(yè)也可能因此“受限”，這對咱們的AI產(chǎn)業(yè)無疑是一次現(xiàn)實阻力。

但問題在于，美國此舉是否就能達到想要的效果？

過去兩年，美國已經(jīng)對華為、寒武紀(jì)、中科曙光等數(shù)十家AI或芯片相關(guān)企業(yè)實施出口限制，但并未阻止國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的布局?jǐn)U張。相反，硬件受限推動了國內(nèi)在指令集、框架、軟件棧方面的快速替代。一位芯片行業(yè)從業(yè)者就曾說過：“限制得越狠，反倒讓我們早點放棄幻想。”

同樣，稀土的邏輯也未變。中國的稀土“出口禁令”不是一刀切，而是用審批制度來規(guī)范行為。它既保留了調(diào)控的空間，也讓外界看見了一個核心信號：即便開放，也必須在框架內(nèi)、秩序中進行。

對比來看，中方是在重新定義“戰(zhàn)略資源”的出口邊界；而美方則是在延伸“管轄權(quán)”的手臂。兩者都不是簡單的“出氣”行為，而是深度博弈的側(cè)影。

那么，最終會走向強碰嗎？未必。

從實際反饋看，哪怕中方在稀土上開了口，美國也不愿因此在AI芯片上做出同步放松。這其實說明，彼此之間的交易邏輯還沒有真正建立起來。所謂“你退一步我讓一寸”的模式，目前在這個賽道上還無法成立。

但這并不意味著沒有機會。

很多專業(yè)人士已經(jīng)注意到，中方此次批復(fù)的四家磁體企業(yè)，均屬于出口信譽良好、產(chǎn)品用途明確、產(chǎn)業(yè)鏈透明的成熟型企業(yè)。而美方對于“昇騰”芯片的限制，雖然表態(tài)強硬，但實際追溯、追責(zé)機制仍屬“模糊地帶”。換句話說，雙邊都在控制烈度，而非放任碰撞。

現(xiàn)在是2025年，全球?qū)?yīng)鏈、技術(shù)鏈的依賴已經(jīng)遠(yuǎn)比五年前更深更廣。任何國家都不能再像以前那樣動不動全面脫鉤，代價太高，后果太重。

所以當(dāng)我們再回看這場“稀土放口、芯片收網(wǎng)”的來回動作，或許不需要戴上對抗的眼鏡來看。在復(fù)雜交錯的限制與回應(yīng)之間，規(guī)則是否正在被重新定義，信號是否還能持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)出，以及企業(yè)是否還能在這張棋盤上找準(zhǔn)自己的安全落點，才是更應(yīng)關(guān)注的焦點。