作者 |王博

編輯 |德新

2025年的上海車展，車市的繁華與泡沫并舉。

當一紙新規帶來行業監管收緊，將「全民智駕」拉回「輔助駕駛」的本質。喧囂的市場開始顯露出真實的價值分布。

主機廠需要借輔助駕駛提升品牌溢價，但更需要通過主流車型的規模化搭載實現商業閉環；供應商們則面臨關鍵分野——是繼續追逐高端大算力，還是先有基本盤支撐企業穿越周期？

在這場耐力賽中，一個關鍵指標逐漸浮出水面：得主流車型者得天下。

10 - 20萬元價格帶的車型占據中國乘用車市場的半壁江山，乘聯社數據顯示2023年這部分銷量超1000萬輛。這個曾經被合資品牌長期盤踞的戰場，如今正經歷自主品牌的智能化大反攻，其獨特性決定了供應商的生存法則：在極致成本控制下實現安全標準，在技術普惠與價值升級之間找到動態平衡。

高端市場更類似于一場諾曼底登陸，誰能率先推出高算力平臺的落地產品，誰才能搶占后續輔助駕駛的優先話語權，類似「高打低」的策略也在過往的商業路徑中屢見不鮮。

譬如華為ADS在標準版和視覺版基礎上，進一步推出向上的ADS 4 Ultra，為L3高速自動駕駛商用做好準備，從而形成ADS Ultra/Max/Pro/SE等序列化的配置。華為在智駕上的產品戰略，是要形成從百萬元級到20萬以下車型的覆蓋。

而一向以精益算力、極致價性比著稱的卓馭，則進入到更大算力的方案區間，在TI方案大規模量產之后，其基于高通8650（等效200T稀疏算力）的新方案在紅旗和五菱的新車上實現搭載，而在上海車展上，更是拿出了基于下一代旗艦平臺Thor X（1000T算力）的實車demo。

供應商們同時在高中低三階的市場同時發力，更需要有強大的技術和商業內核。

一、10 - 20萬元區間，輔助駕駛上量的主戰場

10 - 20萬元價格的車型是國內車市的主戰場，2023年的數據是超過1000萬臺，大概占國內乘用車市總盤子的一半。

過去，這個陣地主由合資車型盤踞，里面出了很多耳熟能詳家喻戶曉的經典車系，比如朗逸、軒逸、卡羅拉等等。這兩年，隨著智能電動化的深入，這個區間也是自主品牌反攻的主戰場，比亞迪的王朝海洋、吉利的銀河、長安的深藍、東風的奕派...

比亞迪的「全民智駕」主要的戰略重心就是10 - 20萬元級L2+輔助駕駛的普及，你也可以理解為「宜將剩勇追窮寇」，是繼DM-i、e平臺之后比亞迪對合資車發起的第三波總攻。

L2+輔助駕駛或者組合輔助駕駛，如果放到兩三年前是新勢力/豪華品牌的專屬，如今飛入平常百姓家，甚至7萬多的海鷗智駕版、奇瑞小螞蟻也能搭載。比亞迪、吉利等車企在這個區間提供的L2+輔助駕駛，大部分是高速輔助駕駛。同時，由于這個區間的車型銷量龐大，客觀上車企對輔助駕駛方案的安全性要求極高。

但從供應商的角度，10 - 20萬元價格區間是輔助駕駛方案供給的洼地。傳統大Tier 1側重提供硬件以及基礎輔助駕駛功能，新型的科技供應商則是高舉高打以高性能、高算力的方案，主要服務高端車型客戶。

這也是目前輔助駕駛分野最大的一個區間，市場份額正加速向頭部集中：能拿下主流車企規模化訂單的Tier 1不足10家。

一位主機廠采購負責人直言：「多數供應商仍陷在PPT功能的泥潭里，真正能穩定交付、適配多車型量產的玩家，一只手數得過來。」

卓馭是前幾年中較早在主流車型中開始搭載的供應商，從最早量產的五菱寶駿，到南北大眾、奇瑞iCAR，再到一汽紅旗、東風納米，其目前已經公開的9大品牌合作、20多款量產車型，大部分都是針對主流車市。

卓馭曾經解釋過，其從早期無人機開發積累的經驗，使團隊非常善于挖掘很少的資源（比如算力和電池）來實現理想的功能。另一方面，我們猜測應該和卓馭最早與大眾合作有關，卓馭與大眾的合作從2019年就開始了，從全球前兩大車企（之一）的視角，大眾對成本和安全性的要求都非常嚴苛。

華為從2024年上半年的ADS SE開始，也切入了20萬以下的車型市場，不過ADS SE以高速NCA的功能為主。今年的上海車展上華為在ADS4進一步推出Ultra、Max、Pro、SE四大版型，拓寬其對車型的覆蓋能力。

如果說20萬以內，華為ADS最值得期待的作品，應當是華為智選車與上汽合作的「尚界」，這個銜玉而生的子品牌背靠上汽的設計、供應鏈能力和華為的先進技術，將進入20萬以內的主流價格帶，并且在第三季度很快會出車。

總得來說，10 - 20萬價格區間是中國車市的典型戰場，而它的輔助駕駛供應又是紅海中的藍海，從技術要求、成本控制來說，它是最難啃的一塊骨頭，供應商只有站穩主流車市才能真正說在輔助駕駛大戰中活下來。

二、Thor首次實車亮相，旗艦車釋放大模型的潛力

在主流市場站穩腳跟后，技術縱深和主流覆蓋共同構成了供應商新的商業經緯線。

正如旗艦方案的迭代也是本次上海車展在技術上的關鍵看點，尤其是新一代高算力平臺對大模型的提升成為主機廠的又一考量點。

今年最重要的旗艦計算平臺是英偉達Thor，上海車展種種信息都預告了下半年將有不少重磅車型在等待Thor的方案成熟，比如理想L系以及全新的純電、領克900、極氪9X等等。

不過這次我們看到的最早的Thor的demo來自供應商。卓馭不僅帶來了基于Thor X的域控制器，還有實車首秀，這應該是目前業內最早向媒體公開的Thor實車demo。在1000T的Thor X上，能實現VLA的部署。

卓馭AI首席技術官陳曉智分享了Thor會帶來的提升預期：

1. 第一，基礎能力。技術升級后，在基礎安全性、舒適性上能用戶感受到；
2. 第二，新功能。比如千人千面的駕駛風格，卓馭已經實現了。用戶可以設置不同場景的風格，比如起步風格、跟車風格、轉彎風格、變道風格之類，也可以根據用戶一段時間的駕駛，比如說開了10分鐘之后，經過一些場景它也能識別出他的風格，然后去模仿用戶的風格，通過生成式輔助駕駛方式可以做到；
3. 第三，更智能的車位到車位。通過VLA的方式，可以讓模型真讀懂通用語義，包括箭頭、標志牌、地標，哪里停車場入口，哪個地方可以停車。

相比雙OrinX 500多T算力的方案，單Thor U 700T實際上算力更大，但成本更低，屬于當前這代旗艦智駕計算平臺的平替。對于Thor這樣的定位，很顯然主機廠們都有巨大的興趣，前提是誰能充分發揮Thor的性能最早拿出表現優異的方案。

從當前一代典型的量產方案32T的TI TDA4VH向1000T的Thor挺進，卓馭通過訓練30-1000T全譜系模型，實現不同芯片上算法的平臺化：

1. 30 - 80T（覆蓋TDA4VH、高通8775以及英偉達OrinN）；
2. 100 - 300T（覆蓋高通8650到Thor Z）；
3. 300 - 1000T（覆蓋Thor Z到Thor X）。

從VH到8650，再到Thor的逐步過渡，卓馭構建起了一套算力由低到高的完整產品體系。

一位來自某豪華品牌的技術總監透露：「他們用1/3的功耗，達成了競品90%的感知冗余度，這對高端車型的電子架構設計非常有吸引力。」

在過去基于中算力平臺極致壓榨練就的基本功基礎上，Thor明顯為卓馭解放了手腳，「世界模型、大語言模型都能跑，跑這些模型從功能上的區別就是能支持類似千人千面的駕駛風格、個性化駕駛以及自然語言控制車輛的行為，這些是中低算力平臺比較難做到。」

但同時，Thor帶來的高算力狂歡并不是終局。「我們已經在針對L3有條件自動駕駛進行預研，但前提還是會把L2的體驗做得足夠好。」，這也折射出卓馭對技術成熟度的清醒認知。

在行業集體亢奮時，他們選擇將資源投向更本質的突破，「今年我們的技術和產品重點會放在極致的L2組合輔助駕駛上。Thor這個旗艦的平臺，就是把輔助駕駛功能做到極致。」

盡管如此，國內一部分激進的廠商仍計劃在今年/明年推出L3方案，卓馭也在為此提前籌劃，并開始與車企在一些合作車型上進行L3的硬件預埋。

同時，其自研的激光雷達與三目慣導融合的新型傳感器激目1.0也將量產，卓馭還剛剛推出了固態補盲激光雷達知周。

三、拿到「全賽道通行證」，中國智駕公司的關鍵一役

在車展結束后，就在上周卓馭公布了其目前已經合作9家車企，累計量產上市的車型超過20款，另外有30多款新車型在開發中。

其中與奧迪品牌的合作是首次提及，這也意味著卓馭繼比亞迪仰望和一汽紅旗之后，進入了第三家豪華品牌的供應序列。

值得關注的是，與奧迪的合作突破不僅意味著進入BBA核心供應鏈，更標志著其工程能力獲得歐洲嚴苛開發流程認證——這是中國智駕公司罕有的「通行證」。

一家打入歐洲車企供應鏈的硬件公司CEO曾經與我們分享過：與歐洲頂級大廠合作，不僅是技術上的考驗，雙方的信任、開發流程的打通也是漫長的過程，要持續經歷多年多輪的PoC。

到今年的上海車展，BBA中的奧迪和奔馳都采用了中國科技公司的輔助駕駛方案，也證明了在漫長的長征之后，中國科技公司以實力「說服」了頂級車企——華為與奧迪的合作歷時將近6年，而卓馭如果從大眾時期開始算，也幾乎經歷了差不多相同的時間。

而一汽紅旗、仰望、奧迪這樣的豪華品牌采納，也帶來了一些顯見的好處，豪華品牌對成本并不那么敏感，追求更加先進的功能。

比如在一汽紅旗上，天工系列采用了10V + 高通8650計算平臺的方案，8650 100T的稠密算力進一步釋放了卓馭更多的能力；10V中側視的增加，則會進一步豐富卓馭的側向感知數據，提升其整體算法尤其在復雜博弈下的體驗。

作為國產豪華車的代表，紅旗選擇卓馭作為智駕供應商絕非偶然。「紅旗對于用戶安全高度重視的需求，加上卓馭的技術沉淀，能夠達到非常高質量的用戶體驗」，這場合作既是對技術實力的背書，更是高端突圍的里程碑。

隨著高性能硬件和大模型的加持，輔助駕駛毫無疑問正以前所未有的增長曲線加速向前迭代。中國市場是全球市場中用戶對輔助駕駛的需求最旺盛，技術產品競爭也最激烈的市場。

在汽車智能化行業從技術秀場轉向商業深水區的轉折點上，真正的競爭維度正在發生嬗變：算力軍備競賽讓位于系統工程能力，功能堆料轉型為用戶體驗深耕，短期估值博弈升級為長期安全信任構建。

當行業終將穿越周期，那些在主流市場筑牢基本盤、在技術縱深建立緩沖帶、在安全維度構建高墻的企業，或許才是最終留在牌桌上的玩家。