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醫(yī)藥行業(yè)大洗牌開始

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越來越多的信號顯示,醫(yī)藥行業(yè)洗牌加速,部分藥企最終被整合或選擇離場。

虧損面擴(kuò)大

醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營分化

賽柏藍(lán)據(jù)同花順數(shù)據(jù)梳理,今年已公布第一季度報的497家A股上市醫(yī)藥企業(yè)中,營收、凈利潤均實現(xiàn)增長的企業(yè)僅170家,占總數(shù)的三成左右;約52.5%的企業(yè)營收同比下降,51.7%的企業(yè)凈利潤同比下降。

近日,在由中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會、中國非處方藥物協(xié)會主辦,賽柏藍(lán)承辦的第45屆中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上,有專家提到,統(tǒng)計顯示2025年第一季度,醫(yī)藥行業(yè)全板塊營業(yè)收入同比下降4.55%,非歸母凈利潤同比下降9.76%。

不只是上市醫(yī)藥企業(yè),國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近年來全國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加,到2024年底已有9793個,但規(guī)上醫(yī)藥企業(yè)實現(xiàn)的利潤總額連續(xù)三年下滑。

2024年,全國規(guī)上醫(yī)藥制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額約3420.7億元,同比下降1.1%,下降幅度較2022年的-31.8%、2023年的-15.1%明顯收窄。今年第一季度,醫(yī)藥制造業(yè)的利潤總額實現(xiàn)約0.7%的同比增長。

規(guī)上醫(yī)藥企業(yè)利潤總額回升的同時,出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)量卻在增加。據(jù)統(tǒng)計,2024年規(guī)模以上企業(yè)中虧損企業(yè)占到27.5%,同比增長11.5%,虧損面持續(xù)擴(kuò)大,但虧損總金額縮小6.5%。

可以看出,醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況正進(jìn)一步分化——既有頭部企業(yè)憑借PD-1單抗和ADC新藥等實現(xiàn)雙位數(shù)增長,也有企業(yè)在集采壓價等因素影響下出現(xiàn)營收、利潤雙下滑。

聯(lián)合資信報告指出,盡管虧損面擴(kuò)大,醫(yī)藥制造企業(yè)整體毛利率依然較高,杠桿水平處于合理區(qū)間,研發(fā)投入占比持續(xù)提升,顯示出“優(yōu)勝劣汰”趨勢。

在第45屆中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上,中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會常務(wù)副會長王學(xué)恭表示,未來幾年,醫(yī)藥行業(yè)的洗牌整合將加速、加劇。

根據(jù)2021、2022、2023年的藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù),近3年實有藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證情況、藥品經(jīng)營企業(yè)許可總體數(shù)量依然是增長的。







國家支持產(chǎn)業(yè)整合

醫(yī)藥并購、合作還將增加

據(jù)iFind并購庫數(shù)據(jù),2024年全年中國并購市場共發(fā)生4553起并購事件,同比減少17.88%,但醫(yī)藥行業(yè)并購熱度仍居高位。

2024年,醫(yī)藥生物行業(yè)的買方“出手”次數(shù)僅次于機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域,在整體市場中位于第二位;在并購標(biāo)的中,醫(yī)藥生物同樣是最受買方青睞的行業(yè)之一,居于第三位。

從具體企業(yè)看,國藥系、華潤系、遠(yuǎn)大系等都選擇了通過并購快速擴(kuò)大市場規(guī)模,切入新興賽道;還有阿斯利康、諾華、Genmab等跨國藥企通過并購獲得國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品管線。



無論是國內(nèi)市場還是國外市場,在行業(yè)景氣度一般時,由于被并購企業(yè)估值更加合理,以及可能面臨的外部發(fā)展挑戰(zhàn),收并購常常更多,大企業(yè)尋求進(jìn)一步擴(kuò)張,中小企業(yè)則傾向于背靠大樹好乘涼,安全落地。

政策也在持續(xù)鼓勵醫(yī)藥行業(yè)提高行業(yè)集中度。

2021年10月,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出“到2025年培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè),藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%”的目標(biāo),鼓勵醫(yī)藥零售行業(yè)頭部企業(yè)快速做大做強(qiáng)。

2023年8月,國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》等,提出鼓勵和引導(dǎo)龍頭醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展壯大,提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力。



去年9月,中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》,鼓勵上市公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合,并表示將繼續(xù)助力傳統(tǒng)行業(yè)通過重組合理提升產(chǎn)業(yè)集中度,提升資源配置效率。

12月,上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市支持上市公司并購重組行動方案(2025—2027年)》,提出到2027年形成3000億元生物醫(yī)藥并購交易規(guī)模并設(shè)立100億元產(chǎn)業(yè)并購基金,進(jìn)一步激活全行業(yè)資本并購動力。

兩票制、一致性評價、集采深化等政策倒逼下,醫(yī)藥行業(yè)加速洗牌,尤其是化藥領(lǐng)域?qū)⒃诋a(chǎn)業(yè)升級與競爭轉(zhuǎn)型中迎來新一輪整合。綜合性大企業(yè)可借資金優(yōu)勢,通過并購等形式補(bǔ)充管線,中小企業(yè)則需通過差異化定位、外部合作謀求出路,創(chuàng)新管線、資本與技術(shù)將成為其中的核心要素。

至于全面的合規(guī)高壓線下,不合規(guī)的醫(yī)藥企業(yè)可能最終將面臨劣幣出局。

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