作者：青風

編輯丨六子

過去三個月，外賣市場掀起了國內互聯網久違的一場大戰。京東高調入局，大招頻出；美團側翼反攻，加速布局即時零售市場。作為行業重要玩家的餓了么，前期保持低調，卻在五一假期前后，聯合淘寶閃購發起“奇襲”，將外賣競爭推向新高潮。

這場埋伏戰取得了“后發先至”的效果。5月26日，餓了么官方公眾號發文稱，“在短短一個月不到的時間內，淘寶閃購聯合餓了么日訂單數已超4000萬。其中，非茶飲訂單占比達75%，非餐品類訂單增長遠超預期。”

阿里集團財報數據亦印證餓了么的穩健增長。2025財年（2024年4月-2025年3月）阿里本地生活集團收入同比增長12%至670.76億元；今年一季度收入161.34億元，同比增長10%，餓了么與高德地圖的訂單增長成為核心驅動力。

這份扎實的業績基底，是餓了么能在這輪外賣大戰的關鍵節點一炮而響的重要基礎。這也讓外界對餓了么刮目相看，重新審視其發展策略。

在外賣市場激戰正酣時，餓了么“暗度陳倉”，選擇以AI破局，正運用AI技術深度改造商家經營、騎手配送、平臺治理等全方位鏈條，搶先布局，應對行業從補貼內卷到價值深耕、精益運營的范式轉移。

01
「生態之戰，競爭升維」

今年的外賣大戰給行業帶來了兩大改變。其一，外賣的價值被重估。在今年以前，外賣市場波瀾不驚地維持了多年，早已不處在市場中心位置。而今年幾大巨頭將外賣重新拉回了市場中央，但不管是京東、美團還是阿里，都是“項莊舞劍”，意在萬億即時零售市場。具備高頻、剛需屬性的外賣正是即時零售的最佳入口。

其二，也因為幾大巨頭的入場混戰，外賣市場已從之前的單點競爭，升維成全方位的生態戰爭。

阿里集團CEO吳泳銘在“510阿里日”之際內網發帖表示，“今年集團將以飽和式投入的打法，聚焦幾大核心戰役。這幾個關鍵戰役將不再是單一業務部門的責任，而是由多個業務方參與，發揮各自優勢和長項，以全局價值最優來制定各項業務的協同策略。”

餓了么五一期間的“閃購奇襲”正是這一思路的典型實踐：淘寶App首頁全量升級上線“閃購”入口，由餓了么負責履約保障，同時還打通了支付寶、高德地圖等流量入口，形成了外賣、購物、支付、出行等多個業務場景下的流量聚合。

*圖源淘寶App

根據QuestMobile統計，2024年Q4，淘寶、支付寶和高德地圖的平均月活躍用戶分別為9.57億、9.25億和8.4億。這三個都是絕對頭部的國民級應用，流量矩陣可為餓了么提供強大用戶基礎。

在商家網絡方面，阿里同樣具備生態優勢。餓了么除了自己積累多年的餐飲商家外，還有盒馬在生鮮品類的加持，如今又增加淘寶、天貓在服裝、體育等品類的優勢資源。例如，迪卡儂、MO&Co、紅豆、七匹狼、真維斯等品牌已經入駐淘寶閃購。更加豐富的品類結構，無疑會提高用戶粘性和使用頻次。

在履約配送方面，餓了么擁有近400萬騎手，經受住了近期訂單快速攀升的壓力考驗。餓了么在5月26日發文表示，“在這段時間里，淘寶閃購訂單準時率達到97%，在訂單高速增長的同時也保障了高質量履約水平。”

借助阿里生態的協同作戰，餓了么挖掘出極大的潛力，近期業務規模不斷突破歷史峰值。上線6天時間，淘寶閃購日訂單量突破1000萬，一個月內淘寶閃購聯合餓了么日訂單量突破4000萬。眾多品牌在餓了么平臺的訂單量激增。茉莉奶白外賣日均訂單增長近3倍，庫迪咖啡訂單較日常增長近10倍，招牌商品更是頻頻突破10萬杯銷售大關。

經此一役，餓了么在用戶、流量、商家網絡和配送體系等各方面能力更為完備，不知不覺中已登上了新的臺階，完成從單一外賣平臺到即時零售生態樞紐的蛻變。

可以說，在萬億即時零售市場的搶灘之戰中，餓了么沒有辜負阿里集團排頭兵的使命，當前外賣市場格局正在發生微妙的變化。

02
「向AI要效率」

當前，外賣大戰的硝煙正逐漸消散，平臺大額補貼難以持續，商家對補貼的分擔也日感吃力，外賣市場將重新回歸理性的長跑競爭。近日國家市場監督管理總局約談了各大外賣平臺，著重強調合法規范經營、公平有序競爭。

補貼逐漸退潮，市場看似平靜了，但真正的內核競爭才剛剛開始，市場終歸要回歸行業的本質——技術和效率。在當前形勢下，AI是自然和必然的選擇。據艾瑞咨詢測算，AI深度應用可使外賣行業綜合成本再降20-30%，這正是當前15.6%行業平均虧損率下的破局關鍵。

在勢不可擋的AI大潮之下，盡早擁抱是最好的應對姿勢。“2026財年（2025年4月1日-2026年3月31日）是AI技術變革的戰略窗口期。我們將繼續加快AI應用產品的推出和迭代速度，通過技術助力生態各方都能更好地‘升維’解決問題、提升效率。餓了么要成為、也有信心成為第一波全面‘AI化’的公司。”餓了么管理層近期在內部向全員指出。

今年3月，餓了么宣布啟動“優店騰躍計劃”，將在2025年面向商家投入超10億元，其中包含加碼AI技術應用支持，為商家提供更多AI經營工具；

如今，餓了么智能化商家經營體系中的AI工具更趨齊全，已上線智能開店助手、智能店裝、智能發品、智能選品托管、智能美圖、經營診斷、營銷智投等在內一攬子AI產品工具。據介紹，數十萬餓了么商家的經營效率已因此有顯著提升：最快5分鐘完成入駐流程提交、平均裝修只耗時63秒、通過AI拍照/語音錄菜上線一道菜品最快只需50秒……

*圖源餓了么

在商家最為關注的日常經營提升方面，餓了么為商家提供了“AI經營診斷”看板，根據門店經營數據進行診斷并推薦包含基礎信息配置、菜品菜單設計、營銷活動設置推薦等在內的具體優化方案。

針對外賣行業的另一大核心矛盾——騎手效率與安全的平衡，餓了么4月下旬推出了行業首個騎手AI助手“小餓”，支持語音喚醒，可直接完成接單、確認到店等操作；主動推送天氣預警、路線封路提示等信息，降低配送風險；基于歷史數據與訂單熱力圖，推薦高收益區域，提升騎手收入。目前，AI“小餓”已在無錫、沈陽、佛山、蘇州等城市上線。

在平臺治理方面，餓了么此前還上線了“全息盾”系統，借由AI高效識別與處置品牌侵權、違規商品、虛假門店，大幅提升平臺治理效率。據了解，“全息盾”系統已攔截2.1萬家侵權門店，處置超1000家虛假門店。此外，餓了么還開發了“明廚亮灶感知平臺”，通過AI技術自動識別后廚環境異常、不規范操作行為，幫助商戶及時發現并解決問題，提升食品安全水平。

從智能派單系統降低騎手空駛率，到AI菜單優化提升商家坪效，餓了么正通過技術紅利重構價值鏈。其智能化布局并非單點突破，而是覆蓋商家、騎手、用戶、監管的全產業鏈條。這既是應對行業范式轉移的主動變革，更是對阿里“AI驅動所有業務”戰略的深度踐行。

03
「AI的內外大勢」

這兩年，大模型等AI技術取得突破性進展，已在信息搜索、在線教育、手機交互、企業協同辦公等眾多領域產生了積極和深遠的影響。

越來越多的網民習慣使用夸克、DeepSeek、豆包等AI產品直接獲取信息，而不再通過傳統搜索引擎拼接網頁；幾乎所有的手機和其他智能硬件設備，都在底層操作系統中融入AI大模型；釘釘、飛書等To B的平臺正在開發或上線越來越多的智能體……在外賣市場，AI也必將有極大的用武之地。

而在外賣市場的巨頭玩家中，背靠阿里的餓了么在AI方面擁有得天獨厚的優勢。不管是基礎大模型的技術研發，還是對AI的重視程度、投入力度及布局深度，阿里在國內大廠中均處于絕對的頭部。

阿里集團董事會主席蔡崇信在510阿里日親友見面會上表示，公司聚焦兩大核心戰略方向“電商、云+AI”，并表示，“阿里要把AI融入每一塊業務、每一塊環節，未來三到五年，所有業務都應以AI為驅動。”

今年2月份，吳泳銘宣布未來三年阿里將投入超過3800億元，圍繞AI戰略核心加大三方面投入：AI和云計算的基礎設施建設，AI基礎模型平臺及AI原生應用，以及現有業務的AI轉型升級。投資總額超過過去十年總和。

在基礎大模型方面，阿里已經奠定了堅實的研發基礎。不久前，阿里開源新一代通義千問模型Qwen3，參數量僅為DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型，登頂全球最強開源模型。

*圖源互聯網

基于這種技術縱深，淘寶、夸克、高德地圖、餓了么等成為阿里內部第一批利用AI技術深度改造的平臺產品。“AI技術革命為阿里多樣化的產品和服務提供了產生更大協同效應的機會，有望創造全新的用戶體驗和價值。”吳泳銘曾強調。

當其他外賣玩家仍在補貼泥潭中博弈時，餓了么以AI為支點，以生態為杠桿，完成從“訂單爭奪”到“效率革命”的維度躍升。其戰略價值不僅在于短期的訂單爆發，更在于通過技術創新重構行業價值鏈：商家端實現數字化降本，騎手端實現安全與效率平衡，用戶端獲得更豐富即時服務與更放心的消費體驗。

在萬億即時零售的賽道上，這場由AI驅動的生態戰爭，或許正在書寫中國互聯網行業從流量收割轉向價值深耕的新篇章。餓了么的探索證明，當技術創新與生態協同形成共振，商業競爭將不再是零和博弈，而是通過效率提升實現多方共贏的正向循環。