2025年5月的合肥樓市，上演了一出冰與火之歌，新房市場區域分化加劇，土地市場同樣暗流涌動，滁州緊咬合肥，明光市更是以20.29億的縣域土地成交額，超越眾多地級市！市場格局正在重塑。

NO.1|壹

包河區一騎絕塵，政務、濱湖價格破3萬

包河區王者地位無可撼動！成交金額13.83億元，成交面積5.30萬㎡，成交套數375套，三項核心指標均高居榜首！成交均價26260元/㎡，顯示其強大的市場容量和主流價格吸引力，是當之無愧的成交主力軍。

濱湖區高端市場穩健擔當。以7.13億元成交金額位居次席。雖然成交面積和套數遠低于包河，但其31241元/㎡的成交均價傲視群雄，印證了其作為合肥高端改善核心區的市場地位和強勁購買力。

高新區量價均衡的“實力派”。成交金額5.10億元，成交面積2.07萬㎡，成交套數159套，均價25867元/㎡。表現均衡，承接了部分濱湖外溢及本地產業客群需求，是合肥樓市的中堅力量。

瑤海區、廬陽區、蜀山區分列第四至第六位，構成了合肥樓市成交的第二梯隊，以剛需和首改產品為主，均價在2.1萬-2.5萬/㎡區間。

經開區、新站區分列第七、八位。經開區憑借較高均價維持一定體量，新站區則以價格優勢吸引剛需客群。

政務區僅成交1套，但33772元/㎡的均價彰顯其核心稀缺價值。

NO.2|貳

望雲錦海棠領銜，高端改善與性價比剛需齊飛

華潤城建望雲單盤銷冠，實力領跑！以5.12億元的絕對優勢登頂，成交面積1.66萬㎡，均價30764元/㎡。華潤與合肥城建的強強聯合項目，定位高端，市場認可度極高。

綠城錦海棠品質標桿，高價熱銷。成交金額2.34億元，成交面積0.75萬㎡，均價高達31069元/㎡，是榜單中均價最高的在售主流項目之一，綠城品牌和產品力功不可沒。

偉星萬科星遇光年高周轉典范。成交金額1.87億元，成交面積0.95萬㎡，均價19649元/㎡。憑借品牌合作、區位和相對親民的價格，實現快速去化。

中國鐵建花語江南、四川邦泰悅九章、意禾澄廬等項目緊隨其后，構成榜單中堅力量。

榜單特點：頭部項目優勢顯著；高價品質盤與高性價比走量盤在榜單中并存，反映市場需求的多元化分層。

NO.3|叁

本土國企霸榜，全國巨頭深耕

合肥城建本土龍頭，強勢登頂！憑借望雲等項目的熱銷，以7.41億元銷售額、2.66萬㎡銷售面積、170套的成交量，力壓群雄，摘得桂冠。本土國企的資源整合與開發實力凸顯。

華潤置地巨頭風采依舊。銷售額6.19億元，銷售面積2.05萬㎡，套數140套。作為深耕合肥的全國性巨頭，華潤憑借高端項目持續領跑。

偉星集團穩居前三，多點開花。銷售額3.46億元，銷售面積1.63萬㎡，套數132套。憑借星遇光年等多個項目的穩定輸出，保持強勁競爭力。

招商蛇口、綠城中國、萬科集團、四川邦泰集團、龍湖集團、保利發展、江蘇亞倫集團等全國性及地方實力房企占據榜單前列。

本土力量亮眼： 除合肥城建外，安徽意禾集團、廬陽國投集團、皖投置業等本土國企/房企也成功躋身TOP20，表現活躍。

NO.4|肆

合肥絕對核心，滁州異軍突起

合肥：一騎絕塵，龍頭地位穩固。土地成交金額66.27億元，成交面積56.56萬㎡，兩項指標均遙遙領先，占全省絕對比重，是安徽土地市場的絕對核心引擎。

滁州：緊追合肥，皖東崛起。成交金額35.02億元，成交面積80.02萬㎡！金額僅次于合肥，面積甚至超過合肥，顯示出滁州土地市場的活躍度和承接產業、人口轉移的巨大潛力。

阜陽：皖北重鎮，需求支撐。成交金額8.87億元，成交面積30.91萬㎡。作為人口大市，阜陽的土地成交面積較大，反映其城鎮化進程中的基礎需求。

六安、亳州、馬鞍山、蚌埠、淮南等城市土地成交金額在4-9億區間，構成第二梯隊。

蕪湖作為省域副中心，土地成交金額僅排第11位，與其經濟地位相比稍顯平淡，值得關注。池州1-5月無土地成交。

NO.5|伍

市區與縣域分化，國企主導拿地

市區榜：合肥虹吸效應顯著，地市市區普遍低迷

合肥市區成交金額53.67億元，占其市域總量的81%，占全省市區總成交的絕對大頭。面積34.60萬㎡。

滁州市區成交金額13.27億元，面積22.15萬㎡。是除合肥外，唯一市區成交超10億的城市。

淮南市區、蕪湖市區、蚌埠市區分列3-5位，金額均在2-5億區間。多數地市市區冷清，安慶、馬鞍山、阜陽、亳州、六安等市區成交金額僅在1-2億左右，銅陵、宿州不足1億，淮北、黃山、池州、宣城市區0成交。地級市市區土地市場整體非常冷清，與合肥形成鮮明對比。

縣域榜：明光市“黑馬”奪冠，環肥縣域表現分化

明光市成交金額20.29億元，成交面積48.75萬㎡！力壓眾多地級市市區，成為全省縣域乃至全省土地市場的最大亮點和“黑馬”。

肥西縣成交金額6.63億元，面積10.04萬㎡。作為合肥最強縣域，土地價值依然堅挺。

舒城縣成交金額6.33億元，面積19.10萬㎡。廬江縣成交金額5.97億元，面積11.93萬㎡。蒙城縣、當涂縣等表現尚可。

環肥縣域遇冷，令人意外的是，長豐縣、肥東縣、巢湖市1-5月土地成交金額均為0！環合肥都市圈的其他縣域也普遍為0成交，分化極其嚴重。

房企拿地榜：地方國企、平臺公司主導，市場化房企身影寥寥

合肥軌道交通集團拿地金額19.98億元，面積17.01萬㎡。依托TOD開發等優勢，成為合肥土地市場最大買家。

中海集團拿地金額14.78億元，面積3.61萬㎡。是榜單中少有的全國性市場化房企巨頭，且聚焦合肥核心地段。

滁州市城市投資控股拿地金額12.16億元，面積21.00萬㎡。亭城文化旅游投資集團拿地金額12.12億元，面積20.14萬㎡。

TOP20幾乎被“國家隊”包攬，榜單前20名中，除中海、綠城中國、安徽誠昌房地產、安徽天阜集團等極少數外，絕大部分為省市級城投、城建、文旅、軌交、區級更新平臺、縣級城投公司。市場化品牌房企拿地意愿和能力依然非常謹慎。

第一房智庫觀點：分化加劇，國企托底，合肥虹吸效應登峰造極

合肥“單核”效應登峰造極，無論是新房銷售，還是土地市場，合肥的“虹吸效應”達到前所未有的強度。資源、資金、購買力高度向省會集中，省內其他城市的房地產市場存在感被大幅削弱。

土地市場深度分化，國企托底成定局。

區域分化，僅有合肥市區、滁州市區及少數縣域表現尚可，絕大多數地市市區和縣域土地市場陷入冰凍或接近停滯狀態。

主體分化，土地市場幾乎由地方國企和各類平臺公司主導托底。市場化房企，尤其是民營房企，拿地意愿和能力嚴重不足，僅中海、綠城等極少數巨頭在核心城市核心地段謹慎出手。這為未來商品房供應結構和開發模式帶來深遠影響。

展望：安徽房地產市場已進入深度調整與重構期。合肥作為單核城市的統治力短期內難以撼動，其市場健康度對全省至關重要。土地市場的“國進民退”態勢預計將持續，地方平臺托底維穩的同時，也需關注未來開發效率和去化風險。新房市場將持續分化，精準定位、產品力過硬、資金實力雄厚的房企方能穿越周期。對于廣大非核心城市和非核心區域，市場復蘇之路將更為漫長且艱難，“強者恒強、弱者離場”的格局愈發清晰。