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2025年成品油收率跌破60% 十五五延續下行趨勢

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導語:十三五開始,柴油消費率先達峰,成品油行業開始進入調整期,從減柴增汽到減油增化,成品油收率自2017年的75%逐步降至2024年的60.52%,進入2025年,中國成品油收率跌破60%至59%,汽柴跌航煤漲,油轉化趨勢加速。2024年隨著柴油消費降速高于柴油,柴汽比亦開啟下跌趨勢,不同類型煉廠開工率走勢各異、大煉化保持100%左右高開工、主營保供下,開工率亦在70%以上,傳統地方煉廠負荷下降明顯,山東降至50%以內。

一、成品油收率持續下跌 2025年跌破60%

隆眾數據顯示,2017年至今成品油收率呈現震蕩下跌趨勢,主營民營及中國均走跌,其中中國成品油收率因含社會資源收率最高。目前航煤的主要生產企業為主營單位,故主營成品油整體收率高于民營,2017-2024年平均收率62.4%,高于民營整體收率2.25個百分點。若單看汽柴油,2017-2024年平均收率53%,低于民營汽柴收率6個百分點。

1 2017-2024不同維度成品油收率趨勢圖%


數據來源:隆眾資訊

二、柴汽比持續下跌 主營跌幅居首

隨著柴油率先達峰,中國柴汽比自2017年的1.36降至2024年的1.28,降幅達6.25%,2020年漲至近些年最高1.41,主因疫情對汽油的影響更大,汽油減產明顯,2021年疫情控制較好,柴汽比高位下跌,而后直至2023年柴油消費相對穩固,汽油受疫情和新能源沖擊,柴汽比穩步回升。2024年至今,隨著柴油消費降幅高于汽油,柴汽比進入下行通道,2025年以來,主營柴油更多切至煤油,柴汽比跌破1創2017年以來新低。

2 2017-2024國內柴汽比變化趨勢


數據來源:隆眾資訊

三、隨著汽柴消費和收率的同步下跌 不同煉廠開工表現各異

2024年開始成品油過剩與煉油利潤壓力增加,較多煉廠被動降低開工率,一體化程度最高的民營大煉化開工率延續高位,除疫情和檢修以外,均在90-100%附近波動;主營煉廠承擔保供任務,負荷均在70%以上,中國獨立煉廠在70%以下波動,傳統山東地煉降幅最大,2024年同比下跌8.9%,2025年跌幅加深,最低跌至43.17%,為疫情以來新低。

3 2021-2025不同煉廠開工率走勢變化%


數據來源:隆眾資訊

四、新能源替代不可逆 十五五成品油收率延續下跌

從消費端看,汽柴油消費十四五期間陸續達峰,截止2024年國內成品油消費總量4.19億噸,同比下跌2.08%,其中汽油下跌2.82%,柴油下跌4%,受電、氫、LNG等對汽柴油的消費替代,未來消費將加速下跌,預期2025年成品油消費替代量將超過8000萬噸,且每年預計將以超2000萬噸的替代增量增長。但化工對石腦油的需求依舊較高,且未來五年仍有不少產能投放,故成品油收率將進一步壓縮。對于部分以成品油生產無轉型條件的燃料油煉廠,淘汰壓力加大,這也將引導煉油行業產能的有序退出,加速煉油行業的破局,無配額、規模小煉廠的優先淘汰。對于未來煉油行業的發展方向:

1、油轉化:現有煉廠配套化工,實現油轉化、通過減量置換方式淘汰現有煉廠,新減一體化煉廠,最終達到宜油則油,宜烯則烯,宜芳則芳;

2、油轉特:通過調整產品結構,將原油直接加工為特種油品和特色產品的轉型升級戰略?,從傳統燃料油生產轉向特種油品(如潤滑油脂、白油)及特色產品。

3、高端化:向茂金屬、聚烯烴、超高分子聚烯烴、特種新材料POE和EVA等方向發展;

4、增加出口:截止2024年成品油出口配額4100萬噸,隨著替代加速,國內成品油過剩加劇,增加出口將成為調價國內供需的有效手段。

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