過去一年的中國鋁加工產業呈現出"喜憂參半"的發展態勢，喜的是總產量持續增長，在全球中優勢地位越發鞏固，鋁的應用領域也在不斷拓展；憂的是產能過剩、行業內卷加劇，"增收不增利"逐漸成為普遍現象,加上國際貿易環境日趨復雜進一步擠壓了中國鋁加工產品的出口空間。在這樣的背景之下，"不出海，就出局"的危機感正在中國鋁加工行業蔓延，越來越多的鋁加工企業開始積極尋找“出海”價值洼地。

與此同時，印度尼西亞，這個橫跨赤道的千島之國，正在全球鋁產業版圖上書寫著屬于自己的篇章。印尼鋁土礦資源極為豐富，儲量位居全球第六，其鋁土礦儲量約為12億噸，占全球總量的4%，為鋁產業鏈的發展提供了堅實基礎。加上2014年印尼政府出臺原礦出口禁令，進一步刺激了國內鋁鋁企產能出海，吸引南山鋁業、華峰鋁業、魏橋集團等大量中國鋁企來此投資建廠。

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走進雅加達，解鎖印尼之“鋁”

與中國20世紀初的情況相似，今天印尼也在大力推進基礎設施建設，住房、公路、機場、高鐵、工業園區等項目如雨后春筍般涌現，這也為鋁加工產品創造了巨大的市場空間，吸引了不少中國鋁加工企業的關注目光。

那么，印尼鋁加工市場的真實面貌如何？中國企業在當地的發展狀況怎樣？

通過廣大印尼鋁加工企業的慷慨分享，鋁加網也對印尼鋁加工產業得出了一個鮮明印象：印尼鋁加工市場正處于快速發展期，各類企業都能找到自己的生存空間，粗略統計印尼全國有鋁型材廠在45到50家左右，年總產能預計在50萬噸左右；華人與中資企業憑借技術裝備和規模優勢，在印尼鋁加工產業之中占據絕對的地位，其中的頭部企業則是來自日本的YKK，以及由印尼本土華人創辦的Alexindo等；本土企業依靠對當地市場的深入理解和成熟的銷售網絡，牢牢占據著中高端市場優勢，有著良好的知名度；后加入的中資企業則憑借技術和產能優勢在中低端和工業材領域發展迅速；隨著更多中國企業的進入和本土企業的成長，印尼鋁加工產業正迎來更加多元化和專業化的發展新階段。

走進銀大科技：中國粉末涂料領跑印尼市場

銀大科技是國內知名的粉末涂料制造企業，早在2013年進入印尼市場，憑借質優價美的優勢，很快便成為了印尼粉末涂料行業的頭部企業，市場占有率超過一半。

銀大科技趙總向鋁加網介紹，目前印尼市場上的主流門窗都采用粉末噴涂型材，國產粉末涂料品質好，價格也比其從他國家進口的更有優勢，在印尼市場接受度很高，市場擴張的速度很快。

作為供應鏈企業，銀大科技也深切感受到國內鋁加工企業近年來出海的速度明顯加快，為了跟上這一波出海機遇，銀大科技也加快了海外布局，其在沙特阿拉伯的新工廠，也計劃在今年內開工建設。

走進建業能源科技：印尼光伏邊框的先行者

位于唐格朗工業區的建業能源科技是安徽華深鋁業的全資子公司。走進企業廠區，首先映入眼簾的是條件良好的廠房和井然有序的生產線，該公司擁有兩百多名員工，其中有不少是從中國派遣的高級工程師和專業技術人員，他們主要負責指導當地員工操作設備、把控產品質量。

建業能源科技是印尼本地光伏邊框型材的領導者，擁有5條擠壓生產線以及從模具設計、熔鑄、擠壓、表面處理到深加工的全鏈條生產能力，年產能達2萬噸。企業負責人陳總告訴鋁加網，選擇出海印尼，一方面是因為本地的光伏邊框、支架等鋁型材加工領域還是一個空白，另一方面，也是因為印尼政府近年正在大力倡導光伏發電，并且與許多國內光伏巨頭進行了深度合作，光伏組件市場相當廣闊。

目前建業能源科技的產品主要供應印尼當地的中國光伏企業，如中資的正信光伏、天合光伏、聯塑光伏等企業。為了提升生產能力，強化光伏用鋁產品的優勢，建業能源科技目前已購置了8萬平方米的土地，計劃用于新廠房的建設，年底有望開工建設。與此同時，隨著比亞迪等國內車企紛紛入局印尼，建業能源科技未來還將進一步拓展新能源汽車及軌道交通等更高端的工業型材領域。

走進鑫垚鋁業：多元化品牌路線實現本土破局

印尼鑫垚鋁業是一家2022年成立的年輕企業，企業創始人是來自于福建的華僑，20多年前已扎根印尼當地經營建材產業。

在其占地2.2萬平方米的廠房內，多名員工正在操作著從中國進口的鋁材設備。公司負責人文總告訴我們，鑫垚鋁業主打各類型門窗型材的加工，企業特別重視產品的品質，剛進入印尼市場時，也是瞄準中高端型材方向，產線設備都采購自中國，以確保產品質量達到國際水準。不過，文總也告訴我們，印尼鋁材經銷商們在選擇中高端鋁材時，更認可本土的一些頭部企業，新的中高端品牌想要在這里立足，還需要較長時間的沉淀和堅持。因此，目前企業實施的是多品牌戰略，中高端產品凸顯品質，中低端產品講究性價比，企業發展也很快就步入正軌。

“印尼城市化進程正在加快，印尼政府還準備將首都從雅加達遷往加里曼丹島，這是一個很龐大的市場需求，建筑型材需求量有望持續增長。但同時，印尼市場對于新品牌的認可度、接受度都比較慢，中國企業想要來此發展，需要做好充分的準備”，文總分析道。

走訪期間，鋁加網還來到了當地的幾家門窗加工廠進行了解。相較于國內的門窗市場，這里門窗企業少，競爭小，租金、人力成本也不高，關鍵在于需要有穩定的銷售渠道和客戶。鼎好門窗的秦總深耕印尼近20年，他向鋁加網介紹，目前本地門窗市場還處在起步階段，尚未形成有知名度、有競爭力的品牌，產品結構也以中低端為主流，當遇到一些較高需求的客戶，他通常會選擇從中國直接進口。

“總的來說，印尼目前本地家庭的門窗還是以老式木門窗為主，鋁門窗占比不超過40%，前景還是相當廣闊。”秦總告訴鋁加網。

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印尼鋁產業帶及經濟特區布局

印尼鋁業產業帶及經濟特區布局

1、廖內群島（賓坦島）——加朗巴唐經濟特區

廖內群島的賓坦島鋁土礦儲量豐富，地理位置得天獨厚，緊鄰新加坡且擁有深水港，這為原材料運輸與成品出口提供極大便利。中國南山鋁業在此進行大規模投資，構建了從鋁土礦開采到電解鋁生產的完整產業鏈。而加朗巴唐作為印尼重點經濟特區，出臺企業所得稅減免、進口設備關稅豁免等優惠政策，吸引眾多跨國企業入駐，成為鋁業產業集聚高地。

2、東爪哇省——格雷西克經濟特區

格雷西克經濟特區整合了吉佩海港與朱安達國際機場，構建起便捷的物流網絡。其周邊煤炭資源儲量豐富，為鋁業這種高耗能產業提供了穩定的能源保障。該區域聚焦鎳冶煉、石化產業，與鋁業形成了良好的互補關系，產業間的副產品循環利用成效顯著。高效的物流體系，也讓鋁錠出口的周轉時間大幅縮短。

3、中爪哇省——肯德爾經濟特區

肯德爾特區的工業用地成本在印尼國內處于較低水平，吸引了大量中資企業入駐，供應鏈配套逐步成熟。因其處于爪哇島中部，是東南亞物流網絡的核心節點，鋁加工產品能快速分銷至周邊主要市場。印尼政府推行的出口增值稅返還政策，有力地推動了鋁加工產業向高附加值方向發展。

4、南加里曼丹省——塞唐加經濟特區

塞唐加特區鋁土礦資源豐富，且鄰近煤炭產區，能源供應穩定。通過鋁土礦與煤礦雙資源整合，開采成本顯著降低。該區域與區內鋼鐵企業協同發展，工業固廢得到高效利用。印尼礦業部在此試點資源捆綁開發制度，推動原礦本地轉化率提升，促進當地鋁業產業鏈不斷完善。

選址關鍵考量因素

1、資源與能源供給

印尼鋁土礦儲量位居全球第六，主要集中在加里曼丹、廖內群島等地。靠近礦區布局鋁業企業，能大幅降低原材料運輸成本。南加里曼丹和東爪哇等地豐富的煤炭資源，通過坑口電站直供等模式，為電解鋁企業降低成本、增強競爭力提供了有力支撐。

2、物流與基礎設施

港口在鋁業選址中起著關鍵作用，賓坦島和格雷西克的海港為原材料進口和產品出口提供了便捷的運輸通道。但印尼普遍存在雨季施工困難和基礎設施薄弱的問題，因此，選擇配套完善的經濟特區成為企業的優先考量，比如格雷西克經濟特區。

3、政策與營商環境

印尼經濟特區實施稅收優惠政策，并保障土地產權，極大降低企業投資風險。由于印尼禁止原礦出口，企業需在當地建廠，選址時應重點關注政策執行穩定性和審批流程清晰度，以確保企業順利運營并充分享受政策紅利。

4、勞動力與社區關系

熟練工人短缺是鋁業發展主要瓶頸，靠近爪哇島等人口密集區，便于企業招募勞動力并開展培訓。企業創造就業、參與社區建設，能贏得社區支持，減少項目推進阻力，營造良好社會環境。

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機遇與挑戰：印尼鋁市場的雙重面相

隨著印尼效仿中國開啟“大基建時代”以及對“綠色能源轉型”的高度關注，印尼鋁產業有望在未來5-10年內實現跨越式發展，成為全球鋁供應鏈中不可或缺的一環，這將為中國鋁加工企業出海掘金，提供良好的土壤。

但與很多“一帶一路”沿線國家類似，印尼鋁產業也如同一枚硬幣，一面閃耀著誘人的機遇之光，另一面則刻著不容忽視的挑戰。

政策紅利是印尼鋁產業最顯著的吸引力之一。印尼政府正大力推進綠色能源轉型，這為鋁加工產業帶來了新的增長點。鋁加網在調研中發現，建業能源科技的光伏邊框產品供不應求，正是受益于印尼太陽能產業的快速發展。

市場需求的快速增長同樣令人振奮。隨著印尼步入“大基建時代”，建筑、交通、電力等基礎設施投資力度不斷加大，將有效帶動鋁材消費總量的持續增長。

更大的利潤空間持續吸引著中國企業。目前印尼的鋁加工企業總量較少，行業尚未進入充分競爭市場階段，產品的溢價比起國內普遍高出不少。不過，當地鋁加工企業也表示近幾年過來投資建廠的中國鋁加工企業明顯增加，未來的市場會有怎樣的變化，還有待觀察。

成本優勢是中國企業決定出海方式的關鍵。印尼當地人力資源豐富，普通工人月薪僅相當于中國二到三分之一，且招工難度要遠小于國內，這是很多想在本地建廠的鋁加工企業的首要考慮；此外，印尼目前還是發展中國家，能源、土地、環保等方面的成本，相較于國內也有很大的優勢；而對于出口導向型的鋁加工企業來說，印尼出口的關稅、海運成本，也要比國內低不少。

當然，也并不全是有利的方面，對于已經在當地扎根的企業來說，印尼的許多“短板”也不容忽視，首當其中的就是專業人才的缺乏，語言障礙和文化差異進一步放大了這一問題，中國管理人員與印尼員工之間的溝通效率往往不高。

供應鏈短板也是困擾印尼鋁加工企業的重要問題。除了鋁錠外，印尼鋁加工企業生產所需設備、輔料、零件都要等很多都要從中國等國家進口，采購、運輸、維修成本都遠高于國內。

此外，基礎設施不足增加的運營難度、文化差異帶來的管理挑戰、行政效率較低與政府透明度……也都是當地華人和中資鋁加工企業需要解決的日常難點。

來源：綜合自鋁加網、印中粵商

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