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隆眾能化早讀:傳統消費旺季繼續釋放利好 國際油價上漲

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隔夜市場


數據來源:交易所

6/6: 美國就業數據向好,疊加傳統消費旺季繼續釋放利好,國際油價上漲。NYMEX原油期貨07合約64.58漲1.21美元/桶,環比+1.91%;ICE布油期貨08合約66.47漲1.13美元/桶,環比+1.73%。中國INE原油期貨主力合約2507漲3.2至467.9元/桶,夜盤漲8.0至475.9元/桶。


數據來源:交易所

宏觀

◎摩根士丹利、摩根大通、高盛、匯豐四大海外巨頭異口同聲唱多中國:1.估值優勢凸顯,MSCI香港指數本益比約9倍,接近歷史低點。2.全球投資者目前在中國股票上的倉位“嚴重偏低”。3.人民幣匯率獲得顯著支撐。4.中 美貿易釋放正面信息。

◎國務院總理李強應約同加拿大總理卡尼通電話。李強指出,中加合作潛力巨大。兩國經濟互補性強,雙方要深化傳統領域合作,拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域合作,擴大人員交流和經貿往來。

◎國務院國資委印發《中央企業發展規劃管理辦法》,建立“中央企業總體發展規劃+重點任務規劃+企業規劃”的三級規劃體系,將產業優化調整作為三級規劃的重點內容,推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中,向關系國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中,向前瞻性戰略性新興產業集中。

◎美國總統表示,美聯儲主席應當降息。應將利率下調整整一個百分點;歐洲已連續降息十次,而我們尚未采取任何降息措施;美聯儲的“太遲先生”是個災難。本周全球央行掀起降息潮,繼6月5日歐洲央行降息之后,6日印度央行將基準利率下調50個基點至5.5%,降息幅度大超市場預期的25個基點,為連續第三次降息;同時將存款準備金率下調100個基點至3%,而市場預期為4%。同日俄羅斯央行近三年來首次降息,將關鍵利率下調100個基點至20%,市場預期為維持在21%不變。

◎美國勞工部統計局發布數據顯示,5月非農就業人口增加13.9萬(前值下修至14.7萬),高于市場預期的13萬人,在貿易政策不確定性影響下就業增長持續放緩,失業率連續第三個月維持在4.2%,這或許將為美聯儲推遲降息提供政策空間。

◎中國物流與采購聯合會公布數據顯示,5月份全球制造業采購經理指數為49.2%,較上月上升0.1個百分點,連續3個月運行在收縮區間,全球經濟發展動力持續偏弱。分區域看,亞洲制造業重回擴張區間,美洲、非洲和歐洲制造業均在收縮區間。

◎美聯儲穆薩萊姆稱,關稅可能推高CPI一至兩個季度,關稅引發持續通脹的可能性為 “五五開”;官員們可能受益于有利的情形,即貿易和財政政策的不確定性“在7月消失”;存在一種同樣可能的情況,即關稅對價格的影響可能會持續更久;政治干預可能會使央行降低利率變得更加困難。

行業快訊

◎特氣價格漲跌不一 需求端差異較為明顯

6月特氣市場價格預計仍有不同程度波動,光伏級價格預計延續低位徘徊態勢,半導體價格回歸平穩概率較大。具體來看:光伏市場預計延續弱勢,隨著政策利好政策的結束,下游備貨積極性不佳,終端需求熱度顯著降溫,需求利空導致整體市場短期內缺乏價格反彈支撐,部分廠家選擇調整開工率及排產計劃來抗衡下行壓力,6月份排產預計繼續下修。其中光伏級甲硅烷月均價預計回落至39元/kg,環比下跌3.84%。半導體市場預計呈向好態勢,隨著DDR4系列產品進入產品生命周期尾聲,部分下游廠家開始備以應對后續的停產可能性,后續DDR4市場預計進入短期向好階段,對少數半導體級特氣存一定支撐。另外,AI帶動下HBM市場仍有強勁發展動力,下月半導體級特氣預計延續穩中上行走勢,其中半導體級一氧化二氮月均價預計可達30元/kg,環比上漲1.12%。

◎供需寬松 液化氣價格趨勢向下

地緣局勢仍有緊張跡象,導致潛在供應風險浮現。加拿大野火減少原油生產,以及美國傳統旺季釋放利好,支撐原油價格上漲。然而隨著天氣升溫,遠東燃燒需求轉弱,而國際液化氣市場供應充裕,供需寬松壓力下,6月CP走跌出臺,進口成本下降打壓國內液化氣市場走勢;另外,國內供需面表現疲軟,端午節后下游并未出現集中采買情況,入市力度有限,僅華北-山東地區因化工需求增加略受提振,但多個地區供應量增加存利空牽制,本周國內液化氣市場趨勢向下。

◎瀝青市場供需矛盾有限 產銷連續三周維持供小于求狀態

北方地區瀝青現貨剛需略顯平穩,供應端資源壓力有限,低價出貨支撐明顯,但是部分品牌高價資源出貨放緩,個別成交窄幅下行;南方地區主力煉廠維持間歇生產為主,新一輪降雨來襲對于剛需有所阻礙,市場多低價社會庫資源出貨為主。預計下周瀝青市場維持低價資源相對堅挺、高價資源承壓的局面為主。

◎己內酰胺供應量減少 或對價格存支撐

綜合來看,己內酰胺供應端減量集中,供應量預期繼續減少,短期己內酰胺企業庫存壓力較小,或對價格形成支撐。加之純苯市場基本在5800-5900元/噸震蕩,成本端也對己內酰胺價格形成底部支撐,預計己內酰胺市場止跌企穩,后期繼續關注下游需求調整。

◎乙醇區域供應調整 看漲情緒仍存

近期乙醇企業小幅減產,裝置檢修較為集中,場內開工負荷維持低位整理。利好:農戶售糧偏快,產區貿易商出貨積極性一般;進口谷物政策收縮;對美玉米加征關稅;市場心態看漲。利空:飼料企業按需采購;南北港口庫存高位。市場看漲心理依然存在,但逐步趨于謹慎,玉米市場價格延續強勢。副產:玉米酒精企業DDGS價格或暫穩運行,由于酒精企業裝置存在停機,且玉米酒精企業消化前期合同,DDGS庫存量逐漸消化,市場挺價心態較濃。

◎淡季農膜訂單低迷 農膜價格橫盤整理

下周預計PE下游各行業整體開工率-0.86%。內需改善有限,出口訂單集中性減少,需求欠佳,成品庫存生產維持低位,預計企業開工或有小幅下滑。聚乙烯下周總產量預計較本周增加。因此預計下期聚乙烯供需改善有限,價格震蕩偏弱。當前農膜進入季節性消費低谷期,受農膜訂單持續低迷影響,企業階段性生產為主;疊加原料市場呈現下行趨勢,農膜市場觀望氛圍明顯加重,原料采購意愿降低。因此預計農膜原料庫存減少,開工率震蕩下跌,華北地區雙防膜主流價格預計維穩,在9000-9600元/噸。

產業動態

◎工信部兩化融合工作領導小組會議召開。會議要求,推進數字化網絡化智能化升級。加快落實重點行業數字化轉型實施方案,場景化、圖譜化推進制造業數字化轉型;加快工業互聯網規模化應用,強化網絡、標識、平臺、數據、安全五大功能體系建設;實施“人工智能+制造”行動,加快重點行業智能升級,打造智能制造“升級版”。

◎中國貿促會汽車行業委員會會長王俠表示,中國汽車產業呈現出的市場容量停滯、利潤下降、市場集中度進一步提升等現象,正是進入產業成熟期的典型特征,兼之中國高速經濟發展機制與各地搶占產業制高點的投入,汽車行業的兼并重組浪潮將不可避免。

◎中國家用電器商業協會常務副秘書長吳咸建表示,最近確實有些地區出現家電“國補”暫停或者調整的現象,主要是國補資金在接續上面存在斷檔期,現在有的第二批資金基本上已經撥付到位了,有的第二批資金還正在撥付,第三批資金規劃也正在進行中,目前是短暫的情況,也有商家在進行炒作,相信很快就會有所改觀。

◎寶武鋼鐵集團與力拓集團聯合開發的西坡鐵礦項目全面建成投產,標志著這一中澳重大資源合作項目進入全面運營階段。西坡項目總投資約24億澳元,力拓持股54%、寶武持股46%。項目設計年產能為2500萬噸,將為帕拉伯杜采礦中心提供最長達20年的資源保障。

◎比亞迪董事長王傳福表示,公司今年海外銷量數據將會非常好,未來海外銷量相信會逐月提升;未來3年-5年,公司將推出一系列智能駕駛技術。比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛稱,公司將用科技創新來“反內卷”。

◎豪車制造商保時捷公司正考慮將部分車型的最后組裝環節轉移到美國,以應對美總統對進口汽車加征關稅所帶來的影響。分析認為,此舉不僅可以保留“德國制造”的品牌形象,同時也能順應美總統推動更多制造業回流美國的意圖。

◎吉利控股集團董事長李書福表示,當今世界汽車工業存在嚴重產能過剩,吉利決定不再建設新的汽車生產工廠,不搞重復建設。吉利高級副總裁楊學良稱,有法不依、違法不究、執法不嚴,這是中國汽車工業亂象的根源。治理行業亂象要從依法合規開始,有法必依、違法必究、執法必嚴是保證行業健康發展的良藥。

財經日歷

周一(6月9日)

07:50 日本4月貿易收支-央行基于海關數據季調后(億日元)

07:50 日本第一季度季調后實際GDP年化季率修正值(%)

09:30 中國5月PPI年率(%)

09:30 中國5月CPI年率(%)

16:30 歐元區6月Sentix投資者信心指數

22:00 美國4月批發庫存月率終值(%)

23:00 美國5月紐約聯儲1年通脹預期(%)

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