出品|WEMONEY研究室

文|王彥強 編｜劉雙霞

當(dāng)“蘇超”聯(lián)賽以18萬現(xiàn)場觀眾、13.3億抖音話題播放量點燃江蘇全民熱情時，這片經(jīng)濟沃土上的金融力量——江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行，也在上演著一場同樣激烈的“金融蘇超”爭霸賽。

在總資產(chǎn)超7.24萬億（同比增長14.99%）的宏大競技場上，江蘇省三大城商行在營收增速、利潤增長、資產(chǎn)質(zhì)量與業(yè)務(wù)擴張等多條戰(zhàn)線展開激烈角逐。

2024年年度“戰(zhàn)報”顯示：南京銀行憑借閃電般的“快攻”拿下營收增速第一（11.32%）；江蘇銀行則展現(xiàn)雄厚“底蘊”與穩(wěn)定輸出，以318.43億元凈利潤蟬聯(lián)“盈利王”，并摘得利潤增速（10.76%）桂冠；蘇州銀行則在對公貸款賽道以一記23.21%的“暴扣”實現(xiàn)逆襲，同時筑起了高達(dá)483.50%撥備覆蓋率的銅墻鐵壁“防線”。

這場沒有硝煙的“金融蘇超”，精彩程度絲毫不亞于綠茵場上的巔峰對決。

業(yè)績戰(zhàn)報：

南京銀行營收增速第一

江蘇銀行利潤增速第一

在營業(yè)收入這條進(jìn)攻線上，南京銀行展現(xiàn)了強大的沖擊力，2024年實現(xiàn)營收502.73億元，同比增長11.32%，在本輪“金融蘇超”中拔得頭籌。

江蘇銀行則穩(wěn)扎穩(wěn)打，實現(xiàn)營收808.15億元（+8.78%），憑借龐大的體量占據(jù)中場核心位置。蘇州銀行營收122.24億元，增長3.01%。

在決定最終排名的凈利潤賽道上，江蘇銀行展現(xiàn)了“王者”實力：不僅以318.43億元的歸母凈利潤蟬聯(lián)“盈利王”，更以10.76%的增速摘得利潤增長桂冠。其凈利潤規(guī)模甚至超過了南京銀行（201.77億元，+9.05%）與蘇州銀行（50.68億元，+10.16%）之和（252.45億元）。蘇州銀行雖體量最小，但利潤增速10.16%也表現(xiàn)不俗，屈居第二。值得關(guān)注的是，三大城商行的利潤增速均超越了江蘇省GDP增速（5.8%），展現(xiàn)了金融引擎的強勁動力。

進(jìn)一步分析來看，蘇州市的GDP明顯高于南京市，但蘇州銀行的凈利潤卻較南京銀行有較大差距。

據(jù)江蘇人民政府官網(wǎng)顯示，2024年，蘇州市的GDP為2.67萬億，同比增長6%；而南京市的GDP為1.85萬億，同比增長4.5%。但同期，南京銀行歸母凈利潤顯著高于蘇州銀行。

另外，從占比來看，蘇州市的GDP占江蘇省GDP（13.7萬億）的19.49%，但蘇州銀行歸母凈利潤卻只占江蘇銀行的15.92%。

如同比賽中把握關(guān)鍵得分機會，凈息差是銀行盈利能力的核心指標(biāo)。本輪較量中，南京銀行以1.94%的凈息差暫時領(lǐng)先，江蘇銀行緊隨其后（1.86%），蘇州銀行（1.38%）則承受較大壓力。凈利差方面，江蘇銀行（1.86%）表現(xiàn)更優(yōu)，南京銀行（1.64%）和蘇州銀行（1.45%）分列二三。

中場攻防：

蘇州銀行對公貸款增速第一

南京銀行零售貸款增速第一

在擴大資產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)攻端，江蘇銀行展現(xiàn)了強大的整體推進(jìn)能力，貸款總額達(dá)20,952.03億元，同比增長16.28%，總量和增速均列第一。南京銀行貸款總額12,563.98億元（+14.31%），蘇州銀行3,333.59億元（+13.62%）。

在對公貸款（企業(yè)貸款）這條關(guān)鍵進(jìn)攻線上，蘇州銀行打出了一記“暴扣”，增速高達(dá)23.21%（余額2414.83億元），成為一大亮點。江蘇銀行對公貸款增速18.82%（余額13179.19億元）同樣強勁。

在零售貸款（個人貸款）方面，南京銀行表現(xiàn)最佳（+12.75%，余額3201.54億元），江蘇銀行小幅增長（+3.4%，余額618.04億元），而蘇州銀行則處于調(diào)整收縮狀態(tài)（-5.67%，余額918.76億元）。

從上圖可以看出，2024年，三家城商行繼續(xù)保持對公貸款強于零售貸款的格局。

如同球隊進(jìn)攻手段的多樣性，非利息收入占比體現(xiàn)銀行的綜合服務(wù)能力和收入結(jié)構(gòu)。南京銀行在這方面表現(xiàn)突出，非利息收入占比高達(dá)47.04%。蘇州銀行（35.33%）和江蘇銀行（30.76%）則有更大的提升空間。值得一提的是，南京銀行零售貸款雖增速領(lǐng)先，但其個人銀行業(yè)務(wù)利潤總額卻錄得虧損12億元，如同一次代價不菲的“進(jìn)攻嘗試”，反映出其在該領(lǐng)域面臨的成本壓力。

存款是銀行穩(wěn)定經(jīng)營的“后防線”。在吸收存款的比拼中，蘇州銀行展現(xiàn)了良好的“防守韌性”，存款總額4269.65億元，同比增長14.61%。江蘇銀行存款基礎(chǔ)雄厚，總額21,158.51億元（+12.83%）。南京銀行存款總額14,961.72億元，增速9.26%，相對承壓。江蘇銀行成為省內(nèi)首家存貸款規(guī)模雙雙突破2萬億的城商行。

從整體資產(chǎn)規(guī)模來看，2024年，三家江蘇城商行的總資產(chǎn)規(guī)模合計為7.24萬億，較上年末增長14.99%。其中，江蘇銀行增速最快，同比增長16.12%。其次為蘇州銀行，同比增長15.27%。南京銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長13.25%，排名第三。

后防比拼：

江蘇銀行資本充足率最低

蘇州銀行撥備覆蓋率最高

在風(fēng)險防控的防守端，三家銀行均展現(xiàn)了極高的水準(zhǔn)，不良貸款率均保持在1%以下的優(yōu)異水平。南京銀行和蘇州銀行并列最佳“防守球員”，不良率同樣低至0.83%。江蘇銀行不良率0.89%，也屬穩(wěn)健。

衡量風(fēng)險抵補能力的“門將撲救率”——撥備覆蓋率方面，蘇州銀行筑起了令人驚嘆的“鋼鐵防線”，撥備覆蓋率高達(dá)483.50%，遙遙領(lǐng)先。江蘇銀行（350.10%）和南京銀行（335.27%）也保持在非常充裕的水平，為未來業(yè)績穩(wěn)定和持續(xù)分紅提供了堅實保障。

資本充足率關(guān)乎銀行持續(xù)發(fā)展和抗風(fēng)險能力。本輪比拼中，蘇州銀行資本充足率最高，達(dá)14.87%，顯示出最雄厚的資本儲備。南京銀行（13.72%）居中，江蘇銀行（12.99%）相對最低，但其龐大的規(guī)模和強勁的盈利能力仍是重要支撐。

從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，江蘇銀行、南京銀行和蘇州銀行分別為13.59%、12.97%和11.68%，其中，江蘇銀行最高。

隨著近期國有大行、股份行紛紛下調(diào)存款利率，城商行也迅速跟進(jìn)調(diào)整“戰(zhàn)術(shù)”：5月26日起，南京銀行將一年期、二年期、三年期和五年期人民幣整存整取定存利率分別降至1.15%、1.25%、1.35%和1.35%，江蘇銀行分別降至1.05%、1.25%、1.45%、1.45%，蘇州銀行分別降至1.20、1.25%、1.45%和1.45%。

這場旨在降低“防守”成本（存款成本）的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，有望有效對沖“進(jìn)攻端”（資產(chǎn)端）收益下行帶來的壓力，緩解銀行的息差壓力，為2025年的“金融蘇超”賽事穩(wěn)定凈息差、提升整體盈利能力創(chuàng)造有利條件。

“蘇超”聯(lián)賽激戰(zhàn)正酣，“金融蘇超”的較量也遠(yuǎn)未結(jié)束。江蘇三大城商行在7萬億賽場上展現(xiàn)的差異化競爭策略與扎實業(yè)績，不僅映射出江蘇經(jīng)濟的蓬勃活力，也為中國區(qū)域銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了生動的“江蘇樣本”。下一回合的比拼，值得期待。